❌ Não consegue segurar as ações da Nasdaq ----- Veja a decomposição dos componentes eletrônicos essenciais para IA

—— Correspondendo ao gráfico de CapEx de IA da Nasdaq, assim você fica por dentro e consegue segurar, onde a IA está sendo travada.

Um, PCB / Servidores de IA ODM (montagem de sistemas)

♨️ Lógica central: Atualização dos servidores de IA → Aumento massivo na demanda por PCBs de múltiplas camadas e PCBs de alta velocidade.

• Flex Ltd. —— $FLEX
• Celestica —— $CLS
• Jabil —— $JBL
• TTM Technologies —— $TTMI

Dois, MLCC (capacitores cerâmicos multicamadas)

Componentes passivos essenciais sob alta frequência e alta potência dos servidores de IA.

• Vishay —— VSH (foco em componentes passivos / MLCC)
• Murata —— MRAAY (líder global)
• Taiyo Yuden —— TYOYY

Três, CPO (embalagem óptica conjunta) ações da Nasdaq / plataformas

Uma das direções mais importantes para centros de dados de IA.

🅰️ Chips CPO / plataforma de troca
• Broadcom —— $AVGO
• Marvell —— $MRVL
• NVIDIA —— $NVDA

🅱️ Módulos ópticos / dispositivos ópticos

• Lumentum —— $LITE
• Coherent —— $COHR
• Applied Optoelectronics —— $AAOI

Quatro, HBM (memória de alta largura de banda) ações da Nasdaq

♨️ HBM determina o limite dos GPUs de IA

• Micron —— $MU (único fabricante de HBM nos EUA)

Core não Nasdaq

• SK Hynix (líder global em HBM)
• Samsung Electronics

Cinco, CCL (laminados de cobre) ações da Nasdaq

Apenas algumas ações de CCL na Nasdaq, abaixo estão materiais / substratos relacionados

• Rogers —— $ROG (materiais essenciais de PCB de alta frequência)

Seis, FPC (placas de circuito flexível) ações da Nasdaq

Não é a direção mais central na cadeia de IA. Quase não existem ações puras de FPC, abaixo estão relacionadas a circuitos flexíveis / interconexões

• TE Connectivity —— $TEL (conectores flexíveis, componentes FPC)
• Amphenol —— $APH (interconexões flexíveis, conectores FPC)

Sete, DRAM (memória)

• Micron —— MU (única grande fabricante de DRAM na Nasdaq)

Oito, NAND (memória flash)

• Micron —— MU (também fabrica NAND)

Nove, GPU (unidade de processamento gráfico / chips de IA)