Fonte: Wall Street Journal.
A Nvidia está se preparando para reescrever a estrutura de poder da indústria de PCs com um único chip.
No dia 30 de maio, a Wall Street Journal mencionou que a abertura da conferência ComputeX em Taipei está se aproximando, e a conta oficial da Nvidia nas redes sociais lançou um teaser: 'Uma nova era de PC'.
A postagem também trouxe duas coordenadas geográficas apontando para o Centro de Artes Performáticas de Taipei, e as contas oficiais da Microsoft Windows e Arm publicaram o mesmo conteúdo naquele dia.
Uma colaboração rara entre três partes trouxe um suspense há muito tempo aguardado: a Nvidia está prestes a anunciar sua entrada no mercado de processadores Windows PC.
No mesmo dia, a Axios citou fontes dizendo que os primeiros PCs com chips da Nvidia devem aparecer tanto na ComputeX quanto na conferência de desenvolvedores Microsoft Build, com as marcas Surface da Microsoft e Dell incluídas.
Sobre os processadores da Nvidia baseados na arquitetura Arm, os rumores já existem há um bom tempo. O CEO da Dell, Michael Dell, sugeriu em uma entrevista em 2024 que poderia lançar PCs com chip Nvidia para IA.
Nas últimas décadas, a Nvidia desempenhou o papel de fornecedor de placas de vídeo independentes na cadeia de suprimentos de PCs, sendo 'convidada' pelos fabricantes para completar uma tarefa de montagem de componentes, sem ter a autoridade para dominar o design do sistema.
Atualmente, a Nvidia pretende integrar CPU, GPU e unidades de IA em um único SoC, fornecendo diretamente 'corações' para fabricantes como Dell e Lenovo, seguindo o caminho de integração vertical da Apple com a série M, mas com o alvo sendo todo o ecossistema Windows.
No entanto, os dados da cadeia de suprimentos mostram que o verdadeiro teste do mercado está apenas começando.
Chip N1X: um 'segredo aberto' que circula há quase um ano.
As especulações sobre esse chip não são novidade.
Segundo relatos da mídia, fabricantes como a Dell estão desenvolvendo produtos de notebooks equipados com chips N1 e N1X.
Segundo o VideoCardz, a Lenovo já estava testando protótipos de notebooks com os chips N1 e N1X no início deste ano.
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, também confirmou anteriormente que a empresa está desenvolvendo o chip N1 e afirmou que ele pertence à mesma linha técnica usada no mini workstation DGX Spark.
O último possui um chip super GB10, integrando o GPU Blackwell e o CPU Arm de 20 núcleos em um só, atualmente à venda para engenheiros de IA, com preço de 4699 dólares.
As informações de especificações que circulam atualmente indicam que o N1X pode ser equipado com um CPU de 20 núcleos desenvolvido em conjunto com a MediaTek, além de um GPU Blackwell com 6144 núcleos CUDA, equivalente ao RTX 5070 de desktop, e suporta até 128GB de arquitetura de memória unificada LPDDR5X, onde CPU e GPU podem compartilhar chamadas.
Essa linha de design é altamente semelhante aos chips da série M da Apple e da série Snapdragon X da Qualcomm.
Verificação da cadeia de suprimentos: cerca de 10 milhões de unidades enviadas em dois anos, ainda é um mercado de nicho.
Uma pesquisa de cadeia de suprimentos do conhecido analista da Apple, Guo Mingqi, indica que a previsão de envio de dispositivos com chip N1X nos próximos dois anos é de aproximadamente 10 milhões de unidades.
Ele apontou que isso ainda é um mercado de nicho voltado para usuários profissionais que têm demanda de computação de IA local, e se o volume de vendas pode ser ajustado depende da estratégia de preços.
O fator mais crítico é se o sistema operacional Windows pode realmente entregar aplicações e fluxos de trabalho que chamem profundamente a computação de IA local.
Guo Mingqi também apontou que as duas principais linhas do mercado de PCs em 2026 estão pouco relacionadas à computação de IA local:
As previsões de envio do modelo MacBook Neo foram ajustadas para cima em cerca de 100%, de 5 milhões para 10 milhões de unidades. O impulso vem do preço, design e ecossistema, e não da potência de IA local;
Os mini PCs baratos, altamente esperados, podem rodar AI Agents 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas seu processamento de inferência ainda ocorre na nuvem.
A conclusão dele é que, atualmente, tanto as vendas quanto a popularidade do mercado não têm relação direta com a computação de IA local.
Windows on Arm: da exclusividade da Qualcomm à competição multilateral.
A entrada da Nvidia mudará fundamentalmente o cenário competitivo do Windows on Arm.
Anteriormente, a série Snapdragon X da Qualcomm era o único fornecedor de chips licenciados para o sistema operacional Windows Arm, gozando de uma vantagem de exclusividade de fato.
A adesão da Nvidia significa que essa licença exclusiva chegará ao fim, e o ecossistema Windows Arm verá uma concorrência real.
No entanto, a analista Carolina Milanesi da Current Strategies afirmou que a entrada da Nvidia é uma boa notícia para toda a indústria e pode ajudar indiretamente a Qualcomm.
Ela apontou que, embora a Qualcomm tenha vantagens significativas em duração da bateria, nunca conseguiu obter uma participação de mercado significativa no setor de PCs, em parte porque desenvolvedores e empresas relutam em investir recursos em uma versão diferenciada do Windows.
A chegada da Nvidia pode atrair mais desenvolvedores para o ecossistema Windows on Arm, potencialmente amadurecendo toda a plataforma, beneficiando indiretamente a Qualcomm.
Essa mudança também carrega as expectativas estratégicas da Microsoft. Anteriormente, o conceito de PC com IA da Microsoft, 'Copilot+ PC', enfrentou uma série de contratempos, incluindo a função central Recall sendo adiada devido a preocupações de segurança.
Agora, a Microsoft espera executar AI Agents em dispositivos locais, e a entrada da Nvidia, como o fabricante de chips mais quente do mundo, fornece um novo respaldo para essa agenda.
O verdadeiro obstáculo para a computação de IA local é o suporte do sistema operacional.
Guo Mingqi acredita que a verdadeira demanda por troca de PCs movida por IA local depende do sistema operacional, e não do chip em si.
Ele destacou que a maior vantagem da IA local em comparação com a nuvem é a capacidade de integrar profundamente dados e fluxos de trabalho de usuários entre aplicativos, protegendo a privacidade, mas isso depende do suporte de nível de sistema operacional.
Atualmente, as funcionalidades de IA nos sistemas operacionais de PCs ainda estão principalmente limitadas à adição de características de IA em aplicativos de primeira parte e à conexão solta de fluxos de trabalho entre aplicativos.
Alguns aplicativos, como conversão de voz para texto, já conseguem aproveitar a potência de IA local, mas ainda não o suficiente para gerar uma demanda significativa por troca de máquinas.
Hoje, a forma predominante de uso de IA pelos usuários de PCs ainda é através de navegadores acessando serviços de grandes modelos na nuvem, ou chamando a capacidade de computação de fornecedores de nuvem por meio de APIs, com o cálculo central ainda ocorrendo na nuvem.
O N1X pode oferecer uma opção Windows competitiva para usuários profissionais de IA, rivalizando com o Mac em termos de potência de IA local e grande memória, mas para que ocorra um verdadeiro ciclo de troca de máquinas, o suporte ao sistema operacional Windows continua sendo um fator decisivo.
Além das vantagens do chip, ainda existem riscos no cenário dos jogos.
Embora o otimismo em torno do N1X seja considerável, as potenciais limitações tecnológicas não podem ser ignoradas.
Como o N1X utiliza a arquitetura Arm, para rodar a biblioteca de jogos x86 acumulada ao longo de décadas, precisa depender de uma camada de emulação x86.
De acordo com a análise da PCWorld, a camada de emulação Prism existente no Windows da Microsoft foi especialmente otimizada para chips Qualcomm, e algumas características de desempenho só são efetivas no SoC Snapdragon.
Isso significa que o N1X pode enfrentar perda de desempenho em cenários de jogos, e mesmo alguns jogos podem não rodar.
Para produtos voltados para otimização de desempenho em IA e duração da bateria, essa limitação pode não ser um defeito fatal.
No entanto, a Nvidia atualmente se posiciona mais como uma empresa de IA do que uma de gráficos, e o núcleo do público-alvo do N1X, desenvolvedores de aplicações de IA e usuários de negócios que buscam portabilidade e duração da bateria, é claramente distinto dos gamers.
A verdadeira prova do mercado dependerá da experiência real e da estratégia de preços após o lançamento do primeiro lote de notebooks N1X.
Não é apenas a história de um chip.
Sob uma perspectiva mais macro, a entrada da Nvidia no mercado de processadores de PCs é um passo crucial na sua transição de 'fornecedor de componentes' para 'definidor de plataforma'.
No passado, a Nvidia participou do ecossistema de PCs como um fornecedor de placas de vídeo independentes, enquanto o poder de decisão da arquitetura de sistemas estava nas mãos da Intel, AMD e dos fabricantes.
Integrando CPU, GPU e unidades de IA em um único SoC, a Nvidia pode fornecer uma plataforma de computação central completa diretamente aos fabricantes, mudando fundamentalmente sua posição na cadeia de valor.
Esse caminho, a Apple já percorreu com o Apple Silicon e se saiu bem.
Após a Apple substituir os processadores Intel por chips desenvolvidos internamente com arquitetura Arm, os Macs ganharam vantagens claras em desempenho e duração da bateria dentro da mesma faixa de preço, elevando continuamente a participação de mercado da Apple.
O ecossistema Windows sempre quis replicar esse caminho, e a série Snapdragon X da Qualcomm foi a primeira tentativa, enquanto o N1X da Nvidia pode ser a aposta mais significativa até agora.
Mas o setor de tecnologia nunca falta com declarações de 'nova era', se vai se concretizar, só saberemos quando os consumidores abrirem o novo notebook de próxima geração daqui a um ano.