E aí, galera! Estive sumido por um tempo, mas estou de volta ao trabalho com uma nova edição do ALL IN ALL!)

Aqui está o que vou analisar hoje:

🔎Setores DeFi que estão em alta rapidamente

📊 Cripto da semana

🗞️ Últimas notícias de DeFi

🔎Setores DeFi que estão em alta rapidamente

Apesar das condições de mercado, alguns aplicativos DeFi ainda mostram resultados extremamente bons.

Nos últimos dias, observei quais setores de DeFi têm ganhado mais popularidade ultimamente e pensei que seria útil compartilhar minhas conclusões.

Vamos analisar isso:

1. Criminosos que lidam com RWA

O sucesso dos mercados HIP-3 RWA da Hyperliquid sem dúvida superou as expectativas.

Já se passaram 8 meses desde o lançamento deles, e o volume diário do HIP-3 já ultrapassa regularmente 2–3 bilhões de dólares, com uma demanda especialmente alta por investidores de commodities.

Acho que o vento a favor que ficou subestimado para isso foi o hábito da administração Trump de fazer anúncios importantes logo após o fechamento dos mercados tradicionais na sexta-feira. Sem a possibilidade de fazer hedge de riscos ou abrir operações antes da manhã de segunda-feira, alguns investidores da TradFi começaram a usar os RWA 24/7 da Hyperliquid para agir imediatamente.

A Hyperliquid teve vantagem de pioneirismo, sendo o primeiro grande protocolo a oferecer disponibilidade de RWA 24/7, e se beneficiou muito disso.

Com o tempo, espero que a concorrência no setor de criminosos ligados a RWA se intensifique.

Mas, por enquanto, a Hyperliquid claramente é a maior vencedora neste setor.

2. Neobancos em blockchain

On-chain neobancos é um setor cujo crescimento, pessoalmente, mais me preocupa.

A razão pela qual estou dizendo isso é que, infelizmente, alguns bancos transformam o processo de retirada de criptomoedas em um pesadelo.

Neobancos on-chain resolvem esse problema, permitindo que você gaste sua criptomoeda facilmente sem recorrer a um banco tradicional. E, nos últimos meses, eles melhoraram bastante a experiência do usuário.

Até agora, o que eu mais usei foi o on-chain neobanco EtherFi Cash.

Gosto do que ela oferece: uma ampla gama de recursos, incluindo cashback de até 3%, suporte a transferências bancárias, o produto Earn e um modo de empréstimo que permite gastar dinheiro usando recursos emprestados respaldados pela sua criptomoeda.

Mas também existem muitos outros on-chain neobancos legais, como UR, Avici, Holyheld e Gnosis Pay. Muitas opções para escolher.

3. Ações tokenizadas

Ações tokenizadas sempre foram um tema quente em Connecticut, mas só recentemente começaram a ganhar popularidade significativa, como mostrado no gráfico acima.

A maior razão para isso, na minha opinião, é a falta de liquidez. Ninguém queria comprar a versão tokenizada das ações quando era necessário pagar um desconto enorme por isso.

Felizmente, projetos como Ondo e xStocks resolveram esse problema.

Por exemplo, quando você compra ações tokenizadas emitidas pela Ondo, via seu aplicativo, o protocolo usa o modelo RFQ para acessar a liquidez da TradFi e evitar o slippage de AMM.

Assim, a Ondo pode oferecer mais de 200 ações tokenizadas e ETFs com liquidez muito alta. E acho que é exatamente por isso que a Ondo conseguiu se tornar o maior emissor de ações em blockchain.

No momento, a funcionalidade dessas ações na rede é limitada apenas ao seu custódio ou ao empréstimo de fundos garantidos por algumas delas em aplicativos como o Morpho.

Mas espero que, com o tempo, as ações tokenizadas sejam mais integradas ao DeFi.

📊 Gráfico da semana

A Phantom ganhou mais de 20 milhões de dólares com seu produto para criminosos, que opera na base da Hyperliquid

🗞️ Últimas notícias de DeFi

  • O Ethereum Fund lançou uma atualização que torna as transações na rede legíveis para pessoas.

  • A Hyperliquid fez do USDC seu principal ativo colateral após chegar a um acordo de repartição de receitas com a Circle.

  • A MegaETH começou a recomprar tokens usando a receita proveniente do uso de milhões de dólares.

  • A proposta do Aave para permitir empréstimos com garantia do BTC nativo no Aave V4 foi publicada

  • Capacidade de trading aprimorada com wBTC e ETH como colateral

  • A iExec apresentou cofres confidenciais — cofres ativos de estratégias DeFi com privacidade embutida. O produto oferece a função de divulgação seletiva de informações para auditores.

  • Starknet iniciou o strkBTC, um ativo de bitcoin orientado para privacidade.

  • EtherFi lançou um cofre EURC Liquid que permite aos usuários obterem rendimento em euros

  • Osero, um novo aplicativo de poupança para stablecoins, arrecadou 13,5 milhões de dólares em uma rodada de financiamento liderada pela Sky Protocol e Plasma. Osero está sendo incubado pela Stableswatch.

  • Foi apresentado o Papertrade, um novo marketplace descentralizado de trading (DEX) para empreendedores, construído na Hyperliquid com alavancagem de 1000x, zero slippage e ausência de custos de financiamento.

  • Kamino e Jupiter lançaram estratégias para uso cíclico de USDe com rendimento anual superior a 25%

  • Coinbase e Circle anunciaram a compra e o staking do HYPE.

  • Alpenglow da Solana, a maior atualização de escalabilidade da história da empresa, entrou na fase de testes.

  • A Circle levantou 222 milhões de dólares para criar a Arc, sua própria blockchain.

  • A Injective lançou ações da OpenAI, SpaceX e Anthropic na blockchain antes do IPO.

  • A Solstice planejou lançar seu token em 21 de maio.

Isso é tudo para esta semana! Obrigado pela atenção; serei grato por qualquer atividade sua!)