A fintech britânica Wise anunciou que está indo para a bolsa americana Nasdaq, visando atrair mais investidores e aumentar a liquidez de suas ações com a listagem no maior mercado de ações – os EUA, conforme destaca a Bloomberg.
Detalhes
De acordo com os documentos regulatórios, as ações da empresa serão negociadas na Nasdaq sob o ticker WSE. A empresa também fará um relisting de suas ações na Bolsa de Valores de Londres como uma oferta secundária.
A reorganização da empresa e a conclusão da listagem na Nasdaq estão previstas para 11 de maio ou por volta dessa data, segundo documentos da Wise.
As ações da Wise nas negociações em Londres aumentaram 1,6% em 11 de maio. Desde o início do ano, elas cresceram 20,8%. Desde a sua estreia na bolsa em julho de 2021, as ações da Wise em Londres estão em alta de cerca de 33%, até 8 de maio. No entanto, os papéis da empresa ainda não foram incluídos no principal índice de ações do Reino Unido, o FTSE 100 — principalmente devido à estrutura de ações de duas classes, observa a Bloomberg.
Para que serve a listagem dupla da Wise
De acordo com o CEO da Wise, Kristo Kaarmann, a listagem dupla deve, entre outras coisas, aumentar a liquidez das ações. Esse passo também está relacionado aos planos da empresa de expandir seus negócios nos EUA, incluindo através da Wise Platform, que fornece infraestrutura para operações de câmbio aos bancos. Kaarmann mencionou que um dos maiores clientes da fintech é o Morgan Stanley. A Wise também está em negociações com outros bancos americanos, detalhou o chefe da empresa em entrevista à Bloomberg.
«Podemos começar as negociações de manhã em Londres e depois continuar à tarde em Nova York — esse é um dos sentidos da listagem dupla. Além disso, estamos alcançando um novo público de acionistas e analistas americanos, e isso nos dá a oportunidade de reposicionar a empresa no mercado», declarou Kaarmann.
Segundo ele, grandes investidores institucionais, incluindo o bilionário Peter Thiel, o fundo de capital de risco Andreessen Horowitz do Vale do Silício e a empresa de investimento britânica Baillie Gifford, demonstraram interesse nas ações da Wise na Bolsa de Valores de Londres desde 2021, mas não puderam comprá-las devido à liquidez insuficiente.
Embora a liquidez das ações da Wise tenha aumentado desde o IPO há cinco anos, «ainda está longe de ser comparável à liquidez dos concorrentes americanos» da Wise, disse Kaarmann.
A listagem na Nasdaq também permitirá que a Wise mantenha a estrutura de ações de duas classes, que é mais comum nos EUA do que no Reino Unido, observa a Bloomberg. Esse sistema dá ao CEO Kristo Kaarmann controle chave sobre os votos na empresa. Em Londres, a validade dessa estrutura deveria terminar este ano, e foi exatamente esse sistema que gerou controvérsias entre alguns acionistas da empresa sobre questões de governança corporativa. No entanto, no final das contas, a mudança da listagem principal da Wise para os EUA encontrou apoio entre os stakeholders, aponta a agência.
Contexto
No entanto, a Wise não poderá entrar imediatamente nos principais índices americanos, incluindo o S&P 500, uma vez que sua estrutura de holding está registrada na ilha de Jersey. Para ter o direito de ser incluída nesses índices (o que pode atrair investimentos significativos de fundos que seguem esses benchmarks), a Wise terá que provar que é de fato uma empresa americana — por exemplo, através de uma parte significativa de receita, acionistas e gestão nos EUA, explica a Bloomberg.