Embora possamos ter metas de lucro de curto prazo ao negociar, nossas metas de longo prazo são baseadas em nosso desempenho de curto prazo. Metas de longo prazo são inúteis sem ganhos de curto prazo. Para atingir lucros estáveis e duradouros, devemos encontrar um equilíbrio entre metas de curto e longo prazo.
Stop loss é um componente de todas as negociações, quer envolvam ações, futuros ou forex, e só beneficia os investidores quando é incluído em cada transação e seguido. Para ajudar você com seus investimentos, estou trazendo para você uma regra de stop loss de ouro 3:1 hoje.
Stop loss é um método comumente usado para reduzir perdas em negociações feitas no mercado atual. Definir um preço de stop loss por si só não é a essência de um stop loss, no entanto. Muitos stop losses sem dúvida resultarão em uma perda significativa de capital, especialmente em mercados onde posições longas e curtas podem ser tomadas, como os mercados forex e futuros. Os líderes de mercado manipulam os preços de stop loss para traders de curto prazo, causando choques repetidos, incluindo altas ou baixas unilaterais, e então rapidamente os retraindo. Como a volatilidade diária do mercado de ações é tipicamente em torno de 5%, seu stop loss não será frequentemente atingido se for definido em 5%?
Isso exige a consideração de duas questões: primeiro, determinar a tendência do mercado, seja um mercado volátil ou um mercado com uma tendência clara; e segundo, estabelecer uma posição de stop loss razoável.
Primeiro de tudo, é crucial perceber que a característica mais notável do mercado de trading é a volatilidade, e na maioria das vezes ela está em uma tendência volátil, seja em um período de tempo mais longo ou mais curto. Como resultado, traders de curto prazo devem preferir a estratégia de investimento para um mercado volátil.
O segundo passo importante é determinar o intervalo de volatilidade. Encontre os preços mais altos e mais baixos das flutuações de preço recentes. Uma onda corretiva se formará entre esses preços mais altos e mais baixos após uma alta ou queda significativa do mercado, e pode durar um tempo considerável. Por exemplo, leva mais tempo para que padrões que são frequentemente observados formem um novo avanço, como consolidação de triângulo ou consolidação de caixa. Depende do seu período de negociação, seja diário, semanal, de 60 minutos ou mesmo minuto a minuto, quais preços você escolher para o intervalo. Você pode encontrar um padrão definido de intervalo de flutuação usando análise de preço para identificar o ciclo operacional. Preços de stop-loss menores devem ser definidos para tais flutuações fora dos pontos mais altos e mais baixos.
É importante monitorar a sustentabilidade do preço quando ele cruza o ponto mais alto. Na maioria das vezes, ele retornará para a região limitada pelo intervalo. No entanto, uma nova tendência pode ser identificada e o stop-loss pode ser alterado para um trailing stop se a sustentabilidade for forte, se ele consistentemente definir novas máximas e o volume de negociação continuar aumentando. Seu preço deve ser definido em um nível que seja menor do que o preço mais alto ou mais baixo por mais de um período de tempo, e não deve haver uma nova máxima ou mínima por três períodos de tempo consecutivos. Neste ponto, pode ser determinado que a tendência terminou e o mercado se tornou limitado pelo intervalo. O trailing stop deve ser definido em um preço formado por um gráfico de velas de 5 minutos relativamente grande, por exemplo, se o período de tempo for um gráfico de velas de 5 minutos. No entanto, na maioria dos casos, ele não deve ir além de dois preços de gráfico de velas porque, após este ponto, o lucro é frequentemente muito pequeno.
O lucro do ponto take-profit é três vezes maior que a perda do ponto stop-loss, de acordo com a regra de ouro 3:1 do stop-loss na negociação. Por exemplo, você deve fechar rapidamente sua posição se comprar uma ação e ela cair 7% ou 8%. Em vez de ser ganancioso e esperar que sua ação suba ainda mais, você deve pensar em vender parte dela quando ela aumentar de 20% a 25%. Obviamente, os valores percentuais nisso podem ser ajustados com base no estado do mercado, mas a proporção deve ser sempre mantida em 3:1.
Alguns investidores podem estar inseguros: E se eu definir um stop loss em 8% e a ação subir significativamente depois que eu a vender, talvez mais de 50%? Vender parece uma decisão ruim, e muitos investidores podem não aderir mais à regra 3:1. Na verdade, definimos um stop loss em 8% para evitar um declínio de 10%, 20%, 25%, 40% ou até mais. Considere isso um pequeno prêmio de seguro que protege contra uma perda de 8% de se tornar uma perda de 60%. Não é uma maneira mais simples de lidar com isso? Uma perda de 8% é administrável para a maioria dos investidores, mas uma perda de 60% é um fardo que muitos não conseguem suportar.
Falhas humanas se manifestarão no mercado. Quando você possui uma ação que cai, você incorrerá em algumas perdas financeiras e desenvolverá um medo de que ela continue caindo em vez de uma esperança de que ela suba para compensar as perdas anteriores. Os sistemas de negociação ainda devem aderir à regra 3:1 para stop losses como precaução. Por fim, quero desejar sorte a todos com seus investimentos.