A HIVE Digital Technologies disse que planeja levantar $75 milhões por meio de uma oferta privada de notas seniores conversíveis de 0% com vencimento em 2031, com os recursos esperados para financiar compras de GPU, desenvolvimento de centros de dados e outros investimentos de capital.
De acordo com o anúncio de quinta-feira, as notas serão emitidas por uma subsidiária integralmente controlada e oferecidas a compradores institucionais qualificados, com uma opção de levantar mais $15 milhões. Os termos finais, incluindo a taxa de câmbio, serão definidos na precificação.
As notas serão conversíveis sob certas condições, com a HIVE podendo liquidar as conversões em dinheiro, ações comuns ou uma combinação de ambos. Elas não terão juros regulares, não acumularão e são obrigações não garantidas do emissor, totalmente garantidas pela HIVE.
As ações da HIVE negociadas na Nasdaq (HIVE) caíram 11,5% na quinta-feira, enquanto o rastreador da indústria CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) caiu 1,5%, de acordo com dados do Yahoo Finance. A HIVE é a sétima maior participação nesse fundo negociado em bolsa, com um peso de 4,89%.
Os recursos serão direcionados para as subsidiárias da empresa para fins corporativos gerais, incluindo despesas de capital ligadas a unidades de processamento gráfico e expansão de data center. A HIVE também disse que planeja entrar em transações de chamadas limitadas com contrapartes financeiras para limitar a diluição potencial de conversões futuras.
Separadamente, a empresa disse que recebeu aprovação condicional para listar suas ações na Bolsa de Valores de Toronto, com negociações esperadas para começar ainda este mês, sujeitas ao cumprimento dos requisitos de listagem.
A HIVE estava entre os primeiros mineradores de Bitcoin a se pivotar para computação de alto desempenho em 2022, uma mudança que agora começa a aparecer em seus resultados financeiros. No terceiro trimestre, a empresa relatou $93,1 milhões em receita, um aumento de 219% ano a ano, apesar dos preços mais fracos do Bitcoin e da crescente dificuldade na rede.
Em fevereiro, a HIVE assinou um contrato de dois anos no valor de $30 milhões para implantar 504 GPUs Nvidia B200 para serviços de nuvem de IA empresarial.
As empresas de mineração se inclinam para a mudança de data center em IA
A arrecadação de fundos ocorre enquanto os mineradores de Bitcoin negociados publicamente continuam a se expandir em computação de alto desempenho e cargas de trabalho de IA.
Empresas incluindo MARA Holdings, Riot Platforms, Bitdeer Technologies, TeraWulf, Hut 8, CleanSpark e IREN fizeram todos movimentos em IA e computação de alto desempenho, aproveitando o acesso existente à infraestrutura de energia e data centers.
Em janeiro, a CleanSpark concordou em comprar 447 acres no Texas para construir um data center focado em IA de 300 megawatts, com planos de expansão para 600 MW, enquanto em fevereiro, a MARA adquiriu uma participação majoritária na empresa francesa de infraestrutura de computação Exaion como parte de seu impulso em IA e serviços de nuvem.
Enquanto isso, a CoreWeave, que começou como uma operadora de mineração de criptomoedas e se pivotou para computação de alto desempenho já em 2019, cresceu para se tornar um importante fornecedor de infraestrutura de nuvem de IA.
Na quarta-feira, a empresa anunciou um acordo de $6 bilhões com a Jane Street para fornecer capacidade de computação em IA em seus data centers, juntamente com um investimento em ações de $1 bilhão da empresa, dias após assinar um contrato de vários anos com a Anthropic para apoiar seus modelos de linguagem grandes Claude.
A mudança também está se estendendo além dos mineradores tradicionais. Na quinta-feira, o desenvolvedor de data centers alimentados por energia renovável Soluna Holdings se moveu para consolidar a propriedade de seu campus com sede no Texas, posicionando o local para uma transição em direção à computação focada em IA.
As 10 principais ações de mineradores de Bitcoin por capitalização de mercado. Fonte: Bitcoinminingstock.io
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