Introdução

Existem inúmeras técnicas para obter lucros negociando criptomoedas. As estratégias de negociação ajudam você a organizar essas técnicas por meio de uma estrutura coerente e simples de aplicar. Eles também permitem analisar e otimizar suas escolhas de investimento em criptomoedas.

As duas principais categorias a serem consideradas se você deseja criar sua própria estratégia são análise técnica (TA) e análise fundamental (FA). Analisaremos as técnicas relacionadas a essas duas categorias separadamente, mas tenha em mente a diferença entre as duas antes de prosseguir.

Como existem tantas estratégias de negociação, começaremos com as mais comuns. Este artigo se concentra principalmente em estratégias de negociação relacionadas a criptomoedas. No entanto, também é possível aplicá-los em outros mercados financeiros, como forex, opções ou metais preciosos como ouro.

Então, pronto para criar sua própria estratégia de negociação? Este artigo irá ajudá-lo a compreender os princípios básicos para dominar a especulação nos mercados criptográficos. Com uma estratégia sólida, você terá mais chances de atingir seus objetivos de negociação e investimento.


O que é uma estratégia de negociação?

Uma estratégia de negociação pode ser descrita como um conjunto de regras que regem todas as suas negociações e investimentos. Esta é uma estrutura que você cria para guiá-lo em suas iniciativas.

Seguir essa estratégia pode ajudar a mitigar os riscos financeiros, evitando muitas decisões injustificadas. Embora não seja essencial ter uma estratégia bem definida para começar a negociar, por vezes proporciona uma ajuda vital. Em particular, se algo completamente inesperado acontecer em algum momento (o que acontecerá), a sua estratégia – e não as suas emoções – deverá ajudá-lo a decidir como responder. Em outras palavras, ter uma estratégia de negociação em vigor permite que você se prepare para todos os cenários possíveis. Isto evita decisões precipitadas ou impulsivas que muitas vezes resultam em perdas financeiras significativas.

Por exemplo, uma estratégia de negociação completa pode incluir:

  • a classe de ativos que você está negociando

  • as configurações que você segue

  • as ferramentas e indicadores que você usa 

  • Quando você entra ou sai de uma negociação (e onde colocar stop loss)

  • tamanho da sua posição

  • como acompanhar e medir o desempenho do seu portfólio

Além desses elementos, sua estratégia também pode abranger outros guias de condução, chegando ao ponto de planejar nos mínimos detalhes. Por exemplo, você pode decidir antecipadamente que nunca negociará às sextas-feiras ou quando se sentir cansado. Você também pode definir um calendário de negociação, para negociar apenas em determinados dias da semana. Você monitora continuamente o preço do Bitcoin durante os finais de semana? Por isso opte por fechar suas posições antes de cada final de semana, para manter um ritmo mais saudável. Este tipo de escolha pessoal também pode ser incluído na sua estratégia de negociação.

A criação de uma estratégia de negociação também pode envolver testes ex post (ou backtesting) ou em condições reais (testes futuros). Por exemplo, você pode começar a praticar negociações falsas com papel na rede de teste da Binance Futures.

Neste artigo, discutiremos dois tipos de estratégias: estratégias ativas e passivas.

Como você verá rapidamente, as estratégias de negociação são bastante flexíveis e nada as impede de compartilhar métodos comuns. É ainda possível combinar diversas estratégias para utilizar uma abordagem híbrida.


Estratégias de negociação ativas

Estratégias de negociação ativas requerem mais tempo e atenção. Eles são chamados de “ativos” porque exigem que você monitore e gerencie seu portfólio com mais regularidade.


Le day trading

O day trading é provavelmente a estratégia de negociação mais famosa. Muitas vezes pensa-se que todos os traders ativos são, por definição, day traders, mas isso não é inteiramente verdade.

O day trading envolve a entrada e saída de posições no mesmo dia. Dessa forma, os day traders buscam lucrar com as variações de preços intradiárias.

O termo “day trading” vem dos mercados tradicionais, onde a negociação está aberta apenas por um período limitado todos os dias e apenas durante a semana. Nestes mercados, os day traders nunca mantêm posições durante a noite ou nos fins de semana, quando os mercados estão fechados.

No mundo das criptomoedas, porém, a maioria das plataformas de câmbio estão abertas 24 horas por dia, 365 dias por ano. Portanto, o termo day trading não abrange exatamente as mesmas práticas para este contexto diferente. Em vez disso, falamos de day trading para estratégias de curto prazo, onde os traders entram e saem das suas posições em menos de 24 horas.

Os day traders geralmente confiam em análises técnicas e de preços para desenvolver ideias comerciais. Além disso, às vezes empregam outras técnicas, como arbitragem, para tirar vantagem das ineficiências do mercado.

O day trading de criptomoedas pode ser muito lucrativo para alguns, mas também é uma estratégia bastante estressante e exigente que envolve altos riscos. Por esta razão, o day trading é bastante recomendado para traders experientes.


A negociação de swing

Swing trading é uma estratégia de longo prazo que envolve manter posições abertas por mais de um dia, e geralmente menos de algumas semanas. A negociação de swing cai aproximadamente no meio do dia de negociação e da negociação de tendências.

Os traders de swing normalmente buscam lucrar com a volatilidade surfando em ondas que duram de alguns dias a algumas semanas. Eles usam uma combinação de análises técnicas e fundamentais para desenvolver suas ideias comerciais. Logicamente, o valor fundamental de um projeto leva mais tempo para evoluir, e é aqui que entra a análise fundamental. No entanto, padrões gráficos e indicadores técnicos também podem desempenhar um papel importante em uma estratégia de negociação.

Swing trading é provavelmente a estratégia ativa mais acessível para iniciantes. Uma vantagem importante do day trading em relação ao swing trading é a maior duração das negociações. No entanto, mantemos horizontes temporais relativamente curtos, o que facilita a monitorização ativa da nossa estratégia.

Isso permite que os swing traders levem mais tempo para desenvolver suas escolhas. Na maioria dos casos, eles têm tempo suficiente para reagir ao andamento de suas negociações. Com o swing trading, as decisões podem ser tomadas de forma mais racional, sem pressa. Por outro lado, o day trading muitas vezes exige a tomada de decisões rápidas e a ação assim que a oportunidade se apresenta, o que não é ideal para iniciantes.


Negociação de Tendências

Às vezes também chamada de Position Trading, a Trend Trading é uma estratégia que envolve manter posições por longos períodos de tempo, normalmente vários meses. Como o nome sugere (“tendência” que significa tendência em inglês), os traders de tendências estão principalmente interessados ​​em tendências de longo prazo. Eles podem permanecer em uma posição ascendente durante um mercado em alta e em uma posição descendente durante um mercado em baixa.

Os traders de tendências usam principalmente análises fundamentais, enquanto monitoram indicadores técnicos de longo prazo. No entanto, a análise fundamental centra-se nas perspectivas e desenvolvimentos de um projecto a longo prazo - o que se adapta perfeitamente às expectativas de um trader de tendências.

A estratégia de negociação de tendência pressupõe que um ativo continuará a mover-se na direção da tendência. Mas os traders de tendências ainda devem levar em conta a possibilidade de a tendência se reverter. Para fazer isso, muitas vezes incorporam médias móveis, linhas de tendência e outros indicadores técnicos em sua estratégia para aumentar suas chances de sucesso e limitar seus riscos.

A negociação de tendências pode ser ideal para iniciantes se eles realizarem adequadamente a devida diligência e gerenciarem seus riscos. 


Escalpelamento

Scalping é uma das estratégias de negociação de prazo mais curto. Os cambistas não buscam lucrar com grandes movimentos ou tendências infinitas. É uma estratégia que visa explorar pequenos movimentos de preços em diversas ocasiões. Por exemplo, aproveitar a diferença de preço entre as ordens de venda e compra, lacunas de liquidez e outras fraquezas do mercado. 

Os cambistas não procuram manter suas posições abertas por muito tempo. É bastante comum ver cambistas abrindo e fechando suas posições em segundos. É por isso que o scalping é frequentemente associado à negociação de alta frequência (HFT).

O scalping pode ser particularmente lucrativo para traders que identificam uma fraqueza do mercado e a exploram continuamente. Cada vez que isso acontece, eles obtêm pequenos lucros que aumentam com o tempo. O scalping geralmente é ideal em mercados com alta liquidez, onde é fácil entrar e sair de posições sem muita dificuldade.

Scalping é uma estratégia de negociação avançada que não é recomendada para iniciantes devido à sua complexidade. Também requer uma compreensão profunda dos mecanismos de mercado. De forma mais geral, o scalping é mais adequado para grandes comerciantes (baleias). Como a percentagem de ganhos em cada negociação bem-sucedida é baixa, é mais adequado para negociar posições maiores.


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Estratégias de investimento passivo

As estratégias de investimento passivas requerem menos tempo e atenção à gestão da carteira. Embora exista uma diferença entre estratégias de negociação e de investimento, a negociação consiste, em última análise, na compra e venda de ativos na esperança de obter lucro.


Le «Comprar e manter»

A técnica “Buy and hold” é uma estratégia de investimento passiva onde os traders compram um ativo com a intenção de mantê-lo por um longo tempo, independentemente das flutuações do mercado.

Esta estratégia é normalmente utilizada para carteiras de investimento de longo prazo, onde o objetivo é principalmente estar posicionado num mercado para além de uma questão de timing. A ideia por trás dessa estratégia é que, se você diminuir o zoom para observar um horizonte de tempo suficientemente longo, o momento e o preço de entrada terão pouca importância.

A estratégia “comprar e manter” é na maioria das vezes baseada em análises fundamentalistas e não se preocupa com indicadores técnicos. Essa estratégia também não exige monitoramento frequente do desempenho do seu portfólio – monitorá-los de vez em quando é suficiente.

Embora o Bitcoin e outras criptomoedas existam há pouco mais de uma década, o fenômeno HODL pode estar associado à estratégia de “comprar e manter”. No entanto, as criptomoedas constituem uma classe de ativos arriscada e volátil. Se comprar e manter Bitcoin é uma estratégia bem conhecida no mundo das criptomoedas, não é necessariamente adequada para outras criptomoedas.


O investimento em índice

Normalmente, o investimento em índices envolve a compra de ETFs e índices nos mercados financeiros tradicionais. No entanto, este tipo de produto também é encontrado em mercados criptográficos. Eles podem ser encontrados em plataformas centralizadas de troca de criptomoedas e em plataformas de finanças descentralizadas (DeFi).

A ideia por trás de um índice criptográfico é reunir uma cesta de criptoativos e criar um token que rastreie e combine seu desempenho. Essa cesta pode ser composta por criptomoedas relacionadas ao mesmo setor, como moedas de privacidade ou tokens utilitários. Eles também podem representar algo completamente diferente, desde que seja possível derivar deles um preço a qualquer momento. Como você pode imaginar, a maioria desses tokens depende muito de oráculos.

Como os investidores podem usar índices criptográficos? Por exemplo, eles podem investir em um índice baseado em moedas de privacidade, em vez de ter que escolher uma criptomoeda específica do setor para investir. Desta forma, apostam que o setor das moedas de privacidade verá o seu valor crescer, ao mesmo tempo que elimina o risco de investir numa única criptomoeda.

Os índices tokenizados provavelmente se tornarão cada vez mais populares nos próximos anos. Eles permitem uma abordagem mais passiva para investir em tecnologia blockchain e mercados de criptomoedas.


Concluir

Desenvolver uma estratégia de negociação de criptografia que se adapte aos seus objetivos financeiros, personalidade e estilo não é uma tarefa fácil. Vimos algumas das estratégias de negociação mais comuns, então, com alguma sorte, você poderá encontrar pelo menos uma que seja adequada para você.

Para descobrir o que realmente funciona e o que não funciona, você deve seguir e analisar cada uma dessas estratégias – aderindo cuidadosamente às regras que você mesmo estabeleceu. Também pode ser útil criar um diário comercial ou uma planilha Excel para que você possa analisar o desempenho de cada estratégia.

É importante notar, porém, que você não precisa seguir a mesma estratégia para sempre. Com dados e notas suficientes sobre negociações vencedoras e perdidas, você deverá ser capaz de adaptar e ajustar suas técnicas. Em outras palavras, suas estratégias de negociação devem evoluir constantemente à medida que você ganha experiência.

Também pode ser benéfico alocar diferentes porções do seu capital para testar diferentes estratégias. Dessa forma, você pode monitorar o desempenho individual de cada estratégia enquanto exerce uma verdadeira gestão de riscos.

Se quiser saber mais sobre questões de gestão de carteiras, convidamo-lo a consultar as Explicações sobre alocação e diversificação de ativos.