Binance Labs é o braço de capital de risco e incubação da Binance cujo objetivo é identificar e apoiar fundadores com ideias inovadoras que estão construindo projetos que estão moldando o futuro da indústria Web3. Os investimentos da Binance Labs são independentes de cadeia e de estágio, com foco principal em apoiar o sucesso de projetos em estágio inicial por meio de seus programas de incubação.
Desde 2018, o portfólio da Binance Labs abrange 250 projetos em 25 países, com uma taxa de retorno sobre investimentos de 14X. Os investimentos da Binance Labs na Web3 resultaram no apoio a empresas notáveis como: Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs, Trust Wallet.
Mais de 50 empresas do portfólio foram incubações da Binance Labs, incluindo Dune Analytics, Injective Labs, Polygon e SafePal.
Abraçando a resiliência diante da transformação
A Binance Labs permaneceu comprometida em investir em projetos com soluções transformacionais em meio à recessão do mercado em 2023, contabilizando mais de 25 investimentos no cenário Web3. O financiamento de Crypto VC enfrentou ventos contrários em 2023 no terceiro trimestre de 2023, relatando uma tendência de queda de 36% na capitalização e na contagem de negócios em comparação com o ano anterior. De acordo com Messari, Binance Labs foi o VC mais ativo no segundo e terceiro trimestre de 2023, especificamente no setor DeFi e Web3 Gaming.
A tese de investimento da Binance Labs continua a apoiar projetos que estão lançando as bases para um ecossistema sustentável e promovem a escalabilidade, ao mesmo tempo que exploram camadas de aplicação que facilitam a adoção em massa em aplicações blockchain. Os investimentos em 2023 se concentraram em infraestrutura e ferramentas capacitadas por técnicas de Prova de Conhecimento Zero, Web3 Gaming que catalisa a adoção generalizada e inovações em DeFi que estão dando grandes avanços para a Web3.
Destaques de investimento
A infraestrutura
Investimento de US$ 10 milhões na Neutron, uma plataforma de contrato inteligente cross-chain no Cosmos que foi a primeira rede a ser lançada em Replicated Security.
Investimento em AltLayer através do Programa MVB 6. AltLayer é um sistema de camadas de execução dedicadas a aplicativos altamente escaláveis que derivam segurança de um L1/L2 subjacente.
DeFi
Investimento na Radiant Capital, um protocolo de empréstimo e empréstimo que conecta a liquidez fragmentada em DeFi.
Investimento de US$ 5 milhões em Curve DAO Token (CRV), apoiando Curve e sua implantação na cadeia BNB.
Investimento de US$ 10 milhões no Helio Protocol, um protocolo descentralizado de empréstimo e empréstimo de stablecoin na cadeia BNB que oferece StaaS e LS multi-chain
Jogos Web3
Investimento de US$ 15 milhões na Xterio, uma plataforma e editora de jogos Web3 liderada por veteranos de jogos que une jogos gratuitos e on-chain.
Investimento de financiamento inicial para GOMBLE, desenvolvedora sul-coreana de jogos casuais baseados em blockchain e afiliada da editora de jogos 111Percent.
Investimento em Sleepless AI por meio do Programa MVB 6. Sleepless AI é um jogo complementar virtual baseado em blockchain de IA que utiliza AIGC e LLMs para criar uma jogabilidade rica baseada em histórias e interações em evolução orgânica com os personagens.
Ferramentas
Investimento em estágio inicial no Delphinus Lab, um provedor de infraestrutura que implementou a primeira máquina virtual zkWASM de código aberto conhecida.
Investimento em Arkham Token (ARKM), o token nativo de Arkham que alimenta sua economia de inteligência, Intel-to-Earn.
Programas de Incubação
Em 2023, mais de 2.000 startups globais se inscreveram nos programas de incubação da Binance Labs durante duas temporadas. A Binance Labs oferece dois programas de incubação semestrais com quatro programas por ano, proporcionando aos fundadores e construtores em estágio inicial um currículo selecionado e orientação individual da equipe de investimentos da Binance Labs. Esses programas aproveitam recursos e experiência em todo o ecossistema Binance, apoiando projetos em seu caminho para alcançar a adequação do produto ao mercado.
Programa de Incubação Binance Labs - um programa agnóstico em cadeia focado na construção de startups Web3 que ajuda os fundadores a terem sucesso em um ambiente industrial dinâmico para crescimento de longo prazo.
Programa Acelerador Most Valuable Builder (MVB) - um programa focado na Cadeia BNB organizado em parceria com a Cadeia BNB, apoiando construtores e startups excepcionais que estão impulsionando o progresso dentro do ecossistema da Cadeia BNB e além.
Startup Track - concentra-se na aceleração de projetos de criptografia em estágio inicial
Founder Track - concentra-se em apoiar e incubar construtores para ajudá-los a se tornarem fundadores de sucesso
Para iniciar a 6ª Temporada do Programa de Incubação da Binance Labs, a Binance Labs organizou um encontro focado em fundadores durante a EthCC Paris em julho para ex-alunos do programa, fundadores de portfólio e fundadores interessados no programa para interagir e conhecer a equipe de investimentos da Binance Labs. Além disso, a Binance Labs organizou o primeiro Incubation Showcase durante a Binance Blockchain Week 2023, permitindo que os projetos dos grupos de incubação tenham a oportunidade de apresentar seus argumentos de venda aos investidores e ganhar exposição com os participantes.
A 7ª temporada do programa MVB foi expandida para incluir duas faixas com a adesão do CMC Labs à parceria. O Startup Track, que tem sido o núcleo do MVB desde o seu início, foi projetado para apoiar startups em estágio inicial que se desenvolvem na Cadeia BNB em seu caminho para encontrar a adequação do produto ao mercado. Enquanto o recém-adicionado Founder Track atua como um estúdio de risco comprometido em incubar 100 ideias inovadoras que atendam às necessidades do mundo real. Essas ideias destinam-se à implantação na Cadeia BNB, com apoio e estreita colaboração com a equipe de investimentos do Binance Labs. Além disso, a Binance Labs e a BNB Chain se uniram ao CMC Labs, o braço acelerador da CoinMarketCap, para fornecer maior exposição e serviços aos projetos participantes durante a 7ª temporada dos programas.
Em 2023, a Binance Labs forneceu financiamento para nove projetos de destaque que participaram da Temporada 5 do Programa de Incubação da Binance Labs e da Temporada 6 do Programa Acelerador MVB: AltLayer, Bracket Labs, dappOS, KiloEx, Kinza Finance, KryptoSkatt, Mind Network, Sleepless AI, zkPass e incubaram e aceleraram 36 projetos.