Seguindo a previsão significativa do JP Morgan de que um Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF) spot atrairá bilhões em fluxo de outros produtos relacionados a criptomoedas. Em 16 de janeiro de 2024, Arthur Hayes, ex-CEO da BitMEX e atual Chief Investment Officer do family office Maelstrom, acredita que a recente aprovação de um Bitcoin ETF atrairá bilhões de dólares dos principais mercados financeiros.
Espera-se que bilhões fluam para o ETF de Bitcoin
Em sua postagem de blog recente, Hayes destaca as características únicas do Bitcoin, como a ineficiência do mercado e seu comportamento distinto em comparação a outros ativos tradicionais. Esta é a principal razão pela qual ele acredita que os ETFs atrairão fundos significativos do mercado financeiro mais amplo. Como um importante trader de Bitcoin, ele também acha que um ETF de Bitcoin poderia criar mais oportunidades para traders em arbitragem.
A natureza global do mercado de Bitcoin leva a variações de preço nas corretoras. Segundo Hayes, a introdução de ETFs à vista poderia criar oportunidades de arbitragem previsíveis, permitindo que os traders lucrem com as diferenças de preço entre as diferentes corretoras.
Hayes espera que os principais mercados asiáticos, especialmente Hong Kong, estejam na liderança no lançamento de produtos de ETF à vista, atendendo ao "fluxo em direção ao sul da China". Ele também afirma que "se o ETF for um grande sucesso, a descoberta de preços poderá se mover do Oriente para o Ocidente. Mas não se esqueça de Hong Kong e seus produtos de ETF imitadores. Hong Kong só permitirá que seus ETFs listados sejam negociados em bolsas regulamentadas em Hong Kong".
Oportunidades de arbitragem em meio à dinâmica do mercado
Ele acredita que a presença de mercados altamente regulamentados na Ásia, combinada com bolsas de criptomoedas nativas, pode fortalecer ainda mais as ineficiências do mercado, apresentando mais oportunidades para os comerciantes capitalizarem.
Além disso, Hayes prevê o crescimento do financiamento baseado em ETFs como um potencial divisor de águas nos próximos anos. Isso poderia envolver bancos oferecendo empréstimos fiduciários contra participações em ETFs de Bitcoin, com os bancos embolsando o spread e influenciando as taxas de juros do Bitcoin.
Além disso, a publicação compartilhada por Hayes foca principalmente nas oportunidades de arbitragem no setor de criptomoedas, em rápida evolução, após a aprovação de um ETF de Bitcoin. Vale ressaltar, porém, que o Bitcoin está sendo negociado atualmente perto de US$ 42.850 e, nas últimas 24 horas, apresentou uma modesta valorização de 0,7%.
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