1. Painel de dados DeFi
Emissão de moeda estável
Em 27 de fevereiro, a capitalização de mercado das 5 principais stablecoins era de US$ 130,7 bilhões, o que era basicamente igual aos US$ 131,1 bilhões no meio do mês.
A proibição regulatória do BUSD continua a acontecer. Como resultado, a capitalização de mercado do BUSD caiu de aproximadamente US$ 16 bilhões para menos de US$ 11 bilhões.
De 21 a 28/02, a Binance cunhou aproximadamente US$ 130 milhões em TUSD. O valor de mercado da TUSD aumentou 15%, ultrapassando a Frax Finance e ficando em quinto lugar.
Dados TVL
Em 28 de fevereiro, o TVL de toda a rede era de US$ 74,7 bilhões, um aumento de 8,57% em relação ao mês anterior.
O TVL da dupla L2 continuou popular no mercado em fevereiro, com grandes ganhos em Arbitrum (+57,94%) e Otimismo (+37,83%).
O TVL do Polygon foi superado pelo Avalanche, saindo dos cinco primeiros.
LSD Track TVL é responsável por 15%, com um valor de promessa de US$ 10,5 bilhões. Entre eles, o Lido responde por quase 75%. A atual taxa de promessa de ETH de toda a rede Ethereum é de 14,46% (Dune@hildobby, 28/02). A Binance Research divulgou recentemente uma pesquisa relacionada à atualização de Xangai, prevendo que mais fundos fluirão para o protocolo de staking após a atualização porque o risco de resgate é reduzido.
Dados DEX
Em 28 de fevereiro, o volume de negociações de DEX atingiu US$ 36,6 bilhões em fevereiro, um aumento de 3,35% em relação ao mês anterior.
Dados de empréstimo
Os volumes de empréstimos através de protocolos de empréstimos primários continuaram a crescer, atingindo US$ 4,396 bilhões em 28 de fevereiro.
2. Agregação de informações DeFi
Notícias DeFi
1. LSD track TVL ultrapassou Lending e ficou em segundo lugar
Em 27 de fevereiro, a faixa LSD TVL ultrapassou Lending pela primeira vez e se tornou a segunda faixa classificada, com um TVL total atual de US$ 14,4 bilhões, representando 61% da DEX TVL.
2. Lido adicionou US$ 1,02 bilhão em depósitos de ETH durante o mês
De acordo com a análise da 0xScope, ETH no valor de US$ 1,02 bilhão foi depositado no Lido no mês passado. Entre eles, Justin Sun depositou mais de 303.000 ETH (aproximadamente US$ 500 milhões) através de 3 endereços, o que equivale ao total de ETH prometido no Rocket Pool. 73,6% do valor; o endereço anônimo de múltiplas assinaturas 0xea retirou inicialmente um total de 78.700 ETH (aproximadamente US$ 130 milhões) de Aave e Binance para participar da promessa. 10.000 ETH (aproximadamente US$ 16,3 milhões) depositados no Lido, ocupando o terceiro lugar.
3. ZigZag - ZK DEX construído com base em zkSync e Starknet - anuncia informações de lançamento aéreo
Em 24 de fevereiro, o livro de pedidos ZK Rollup de segunda camada da Ethereum, DEX ZigZag, anunciou informações de lançamento aéreo. Houve um total de 7 rodadas de lançamentos aéreos (a primeira rodada de lançamentos aéreos foi realizada), com um total de cerca de 110.000 endereços lançados no ar. o valor total do lançamento aéreo foi de 35 milhões de ZZ (representando o total de 35% do fornecimento).
4. Yearn lançará uma cesta de LSD Token yETH
Em 22 de fevereiro, o agregador de receitas DeFi Yearn twittou que lançaria uma cesta de LSD Token yETH. Segundo relatos, yETH contém uma variedade de Tokens LSD, com o objetivo de diversificar os riscos de investimento para os usuários e aumentar o retorno do investimento.
5. A Frax Finance removerá gradualmente o suporte ao algoritmo e mudará para uma stablecoin FRAX totalmente garantida. A proposta foi aprovada com 98%, mostrando o consenso da comunidade sobre “estabilidade e conformidade”.
Perspectiva DeFi
1. A jornada de auto-resgate do Sushi
No final do ano passado, a equipe do Sushi divulgou a grave situação financeira enfrentada pelo Sushi. Naquela época, os recursos eram suficientes apenas para a equipe durar mais um ano e meio. A atual estratégia de auto-resgate do Sushi pode ser resumida em duas. aspectos:
1. Ajustar o modelo económico simbólico, aumentar o rendimento dos LP e reabastecer os fundos do tesouro;
2. Ajustar o planejamento do produto, abandonar Kashi e MISO e focar na criação de mercado centralizada, agregadores, derivativos, etc.
No dia 12 de fevereiro, a equipe postou um post sobre a nova organização "Sushi Studio" no Sushi Governance Forum, recomendando a criação do Sushi Studios. Esta organização obterá permanentemente uma licença isenta de royalties para usar a marca Sushi, e terá o direito. para conceder a outros desenvolvedores o direito de usar a marca Sushi Para criar novos produtos, este método requer apenas o uso da marca Sushi sem a necessidade de recursos do Tesouro Sushi DAO. Isso pode reduzir os recursos do Sushi para expandir sua matriz de produtos e, por sua vez,. a comunidade Sushi pode obter oportunidades de crowdfunding por meio desses projetos de "deck", receita de lançamento aéreo, utilidade de token especial e outros benefícios.
2. O efeito volante do protocolo de empréstimo Optimism Sonne Finance - slappjakke.eth
Introdução: Sonne Finance é o primeiro protocolo de empréstimo nativo do Optimism, fornecendo um protocolo de empréstimo ponto a ponto totalmente descentralizado, transparente e sem custódia. Sonne é o povo de Coumpound, mas inova na divisão de receitas e na economia de tokens, com os stakers do protocolo ganhando 3 tipos diferentes de renda com base no cofre que usam:
sSONNE - $VELO,$OP e $SONNE
uSONNE - $VELO,$OP e $USDC
Sonne construiu um volante inovador baseado no VelodromeFi, um protocolo que arrecada fundos para serem usados no farm de $VELO. Os rendimentos agrícolas foram inicialmente distribuídos 100% aos stakers da SONNE, mas agora que Sonne bloqueou $VELO suficientes para ser elegível para participar na compra de votos da VelodromeFi e receber recompensas de bloqueio, esta parte da recompensa também é distribuída aos stakers.
Uma parte da liberação de $SONNE é usada para subornar detentores de veVELO na tentativa de votar em SONNE/USDC LP a fim de obter uma APR mais alta e, eventualmente, esta parte dos lucros será distribuída aos stakers sSonne. Isso resultou em $SONNE sendo um dos maiores subornadores do Velodrome, oferecendo enormes APRs para seus LPs, com os stakers atualmente capazes de ganhar até 45% APR sobre a receita do protocolo.
Sonne também está se candidatando à próxima rodada de financiamento do Optimism, que é usado principalmente para incentivar empréstimos. Se o pedido for aprovado, isso significará que mais receitas do protocolo poderão ser distribuídas às partes interessadas, aumentando enormemente o TVL. Atualmente, o efeito volante de Sonne começou a tomar forma e seu TVL dobrou rapidamente em meio mês, atingindo US$ 41 milhões.
Perspectiva DeFi
Protocolo de rendimento DeFi Affine Protocol concluiu recentemente US$ 5,1 milhões em financiamento, liderado por Jump Crypto e Hack VC, com participação de Circle Ventures e Coinbase Ventures. Affine oferece diversificação e rendimento automatizados por meio de estratégias de gestão de liquidez. Seu principal produto, USD Earn, tem um retorno anualizado de 6,34% nos últimos 30 dias e uma escala de gestão de ativos de US$ 2 milhões.
O produto estruturado DeFi GammaSwap concluiu uma rodada inicial de financiamento de US$ 1,7 milhão. O GammaSwap permite que os traders aproveitem a volatilidade longa ou protejam perdas impermanentes para obter melhores retornos de LP.
O protocolo de estratégia DeFi Ammalgam anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento pré-semente de US$ 750.000 no terceiro trimestre de 2022, com a participação do fundador da Synthetix, Kain Warwick, do fundador da Compound, Robert Leshner e outros. A Ammalgam permite que fundos emprestados forneçam liquidez para o pool AMM, e o produto ainda não está online.
O construtor de estratégia DeFi descentralizado Mellow Protocol foi lançado no Polygon e atualmente integra QuickSwap, Uniswap e Aave. A estratégia gerencia fundos do tesouro Vault alocando liquidez entre diferentes protocolos DeFi. Existem atualmente 8 cofres em funcionamento, com cada cofre gerenciando fundos que variam de dezenas de milhares a centenas de milhares de dólares. O Vault com a APR mais alta é o gerenciamento de liquidez Uni V3 WSTETH/USDC. Quando as recompensas de token LDO do pool são sobrepostas, a APR atinge 299%.
Factor, uma plataforma de gerenciamento de ativos em cadeia baseada em Arbitrum, arrecadou aproximadamente US$ 7,6 milhões de mais de 4.000 carteiras em sua oferta de tokens recém-concluída. A Snapfingers Research apresentou anteriormente a plataforma em seu relatório quinzenal. Atualmente, o produto não está online e apenas tokens $FCTR podem ser penhorados.
3. Estale os dedos Dados do radar DeFi
radar.snapfingers.com é a plataforma de informações de estratégia DeFi da Snapfingers. Ela extrai e exibe dados de estratégia DeFi e fornece triagem de estratégia valiosa para reduzir o limite para os usuários operarem DeFi. Existem atualmente 20 estratégias online, cobrindo vários tipos de estratégias, como geração de juros, derivativos e gestão de liquidez.
Os retornos de todas as estratégias neste período (13/02-26/02) são positivos. Um total de 5 estratégias alcançaram uma taxa de retorno superior a 30%. O TVL mais alto é o Diamond Unibot V2, que atinge US$ 27,02 milhões.
A estratégia de rendimento gerenciado por risco da Toros Finance tem atualmente o maior retorno, com um APY de 143% e um TVL de US$ 227.006. O RMY é uma estratégia de investimento mais prudente e pode obter retornos relativamente estáveis sob flutuações do mercado.
A estratégia Ethereum Yield atualmente tem um APY de 75% e um TVL de US$ 2,38 milhões.
A estratégia de chamadas cobertas AVAX no Ribbon Finance tem atualmente um APY de 36,46% e um TVL de US$ 281,62 mil.
A estratégia SAVAX Covered-Call tem atualmente um APY de 101,29% e um TVL de US$ 187,12 mil.
A estratégia WETH / USDC 0,05% da Diamond Unibot V2 tem um APY de 42,24% e um TVL de US$ 27,02 milhões.
A estratégia de mercado altista Zen Bull ETH e a estratégia lateral Crab USDC flutuaram muito antes do dia 19, graças ao forte aumento de $ ETH durante o período. Depois que o mercado começou a flutuar e cair ligeiramente no dia 20, a renda diminuiu gradualmente. semana começou, houve um ligeiro aumento e o APY aumentou ligeiramente.
Sobre a Pesquisa Snapfingers
Snapfingers Research é uma plataforma de pesquisa da Snapfingers, com foco em pesquisas DeFi e TradeFi em várias redes públicas.