Camelot serve como “incubadora” dos projetos ecológicos da Arbitrum e traz liquidez suficiente para a Arbitrum. Seu preço aumentou quase 15 vezes em 30 dias. O que é Camelot? O que há de único nisso? Vamos descobrir juntos.

O que é Camelot?

Camelot é uma bolsa descentralizada construída em Arbitrum. Ela desenvolveu uma infraestrutura de liquidez personalizável para fornecer mais liquidez e capacidade de composição para o ecossistema Arbitrum. Além do DEX, o Camelot também inclui um Launchpad que pode ajudar projetos no ecossistema Arbitrum a realizar vendas de tokens e arrecadar fundos.

Camelot teve início em 22 de novembro de 2022, e lançou a venda pública de seu token no dia 29 do mesmo mês. Camelot leva o nome do palácio do Rei Arthur, Camelot, que simboliza a Távola Redonda. Todos os usuários e projetos que usam Camelot para construir seus pools de liquidez são chamados coletivamente de Cavaleiros, simbolizando os cavaleiros participantes da mesa redonda. Como Camelot está centrado no ecossistema Arbitrum, essas pessoas também podem ser entendidas como os “cavaleiros” que ajudam a construir o ecossistema Arbitrum.

Camelot DEX

Camelot DEX é baseado em AMM e usa um modelo de liquidez dupla na negociação. Ele usa diferentes fórmulas de cálculo para pares de negociação mais voláteis (como $GRAIL:$ETH) e pares de negociação estáveis ​​menos voláteis (como $WETH:$ETH).

  1. Para pares de negociação swing, Camelot usa a fórmula padrão de produto constante baseada no Uniswap v2.

  2. Para pares de negociação de estabilidade, Camelot usa a fórmula Solidly Curve.

Camelot DEX oferece suporte a configurações personalizáveis ​​​​de taxas de negociação direcionadas e dinâmicas. Outras partes do projeto podem definir e ajustar as taxas de transação para a implantação de pools de capital AMM em cooperação com Camelot e definir diferentes taxas de transação para diferentes direções de compra e venda.

Taxa de distribuição da taxa de transação Camelot DEX:

  • 60% alocados para provedores de liquidez

  • 22,5% alocados para detentores de token de governança xGRAIL

  • 12,5% são usados ​​para recompra e destruição do token nativo $GRAIL

  • 5% alocado para a equipe Camelot

Além de taxas de transação personalizáveis, Camelot DEX também oferece suporte a incentivos de liquidez personalizáveis. Ao usar a função Nitro Pools desenvolvida pela Camelot DEX, os implantadores de pools de fundos AMM podem personalizar parâmetros de incentivo de liquidez, incluindo métodos de incentivo, tokens de recompensa, horários de início e término de incentivo, etc., para atender às necessidades de liquidez de projetos em diferentes estágios.

Plataforma de lançamento Camelot

Camelot Launchpad usa um método unificado de licitação e descoberta de preços, ou seja, emissão de tokens e $USDC para formar um par de moedas AMM. Todos os usuários participantes depositam dinheiro no pool $USDC, e o preço de participação de todos os usuários participantes é determinado com base no. proporção do par de moedas no final do leilão. Como o número de tokens emitidos é fixo, à medida que aumenta o valor de $USDC depositado pelos usuários, o preço dos tokens emitidos aumenta gradualmente. Atualmente, o Camelot Launchpad só aceita participação usando $USDC e, durante o processo de licitação, os usuários só podem depositar dinheiro no pool de liquidez, mas não podem retirá-lo.

Qual é a classificação de Camelot?

A TokenInsight classifica o desempenho atual de Camelot como B com uma perspectiva positiva. Classificados no meio entre todos os DEXs, os DEXs com classificação B como Camelot incluem: Bonfida, ApolloX, etc.

As pontuações de análise específicas dos resultados da classificação Camelot são as seguintes:

  • Tecnologia e segurança subjacentes 46,5%

  • Roteiro e progresso 59,67%

  • Economia de tokens 52,47%

  • Desempenho do mercado secundário de tokens 50,67%

  • Desenvolvimento ecológico 49,95%

  • Equipe, parceiros e investidores 52%

Tecnologia e segurança subjacentes (46,5%)

Camelot não possui um público oficial no GitHub. O código relacionado ao seu projeto não é divulgado ao público.

Em fevereiro de 2023, Camelot divulgou publicamente 2 relatórios de auditoria de código em sua documentação oficial. Reportagem de Paladin, mais recente em 14 de novembro de 2022. O conteúdo da auditoria inclui os códigos de contrato inteligente $GRAIL e xGRAIL, bem como códigos relacionados aos principais produtos, como YieldBooster e NitroPool. Segundo o relatório, a maioria dos problemas de segurança identificados na auditoria foram corrigidos pela Camelot.

Em fevereiro de 2023, Camelot não sofreu nenhum incidente de crise que afetasse a segurança.

Economia simbólica (52,47%)

Camelot consiste em dois ativos: o token nativo $GRAIL e o token de governança xGRAIL.

Token Nativo ($GRAIL)

$GRAIL é o token nativo da Camelot com fornecimento máximo de 100.000. $GRAIL em si não tem uso substantivo e você não pode obter nenhum benefício simplesmente mantendo $GRAIL.

De acordo com o plano de distribuição publicado da Camelot, $GRAIL para venda ao público representa 15% do fornecimento total. Da parcela restante, 22,5% serão alocados ao plano de mineração de liquidez nos próximos 3 anos, 15% serão usados ​​para fornecer liquidez ao protocolo e 32% serão alocados aos principais contribuidores, parceiros e consultores. O $GRAIL alocado para a parte Equipe/Parceiro/Conselheiro é totalmente desbloqueado por 3 anos. Os planos específicos de distribuição e desbloqueio são os seguintes:

Token de Governança (xGRAIL)

xGRAIL é o token de governança da Camelot e pode ser obtido através de uma troca 1:1 com $GRAIL. O xGRAIL não é negociável e os titulares do xGRAIL podem obter direitos, incluindo dividendos de rendimentos de protocolo, ações exclusivas do Launchpad, etc. Ao mesmo tempo, a quantidade de xGRAIL detida pelos usuários representa direitos de voto e é utilizada para votação em propostas de governança de protocolo.

$GRAIL pode ser resgatado por xGRAIL a qualquer momento, mas levará algum tempo para que xGRAIL seja resgatado por $GRAIL. Ao resgatar, os usuários podem escolher um ciclo de resgate completo de 15 dias ou 6 meses. O $GRAIL resgatado será desbloqueado dia a dia durante o período de resgate até ser totalmente desbloqueado no vencimento do período de resgate. Os usuários que escolherem um período de resgate de 6 meses receberão 100% do valor xGRAIL em $GRAIL. Os usuários que escolherem um período de resgate de 15 dias receberão apenas 50%, e os 50% restantes serão destruídos pelo protocolo.

Desempenho do mercado secundário de tokens (51,4%)

$GRAIL foi lançado oficialmente na Camelot em 7 de dezembro de 2022, com liquidez inicial de quase US$ 4 milhões. Em 14 de fevereiro de 2023, além de Camelot, $GRAIL também está listado em várias bolsas, incluindo MEXC Global, BingX, Uniswap (Arbitrum One) e Bitget. De acordo com estatísticas da TokenInsight, a bolsa que atualmente ocupa o maior volume de negociação de $GRAIL é a própria Camelot DEX, responsável por 80% do volume total de negociação.

Afetado positivamente pelo recente desenvolvimento do ecossistema Arbitrum, o volume de negociação e o preço do $GRAIL aumentaram rapidamente 1 mês após o seu lançamento. Seu preço aumentou de US$ 200 para cerca de US$ 3.400, um aumento de quase 15 vezes em relação a 30 dias atrás. De acordo com os dados mais recentes, o preço do $GRAIL caiu para cerca de US$ 3.000 em 16 de fevereiro, cerca de 12% de desconto no ATH.

Em termos de volume de negociação, o volume de negociação à vista de 24 horas do $GRAIL atingiu aproximadamente US$ 15,6 milhões em 15 de fevereiro, que foi o pico do volume de negociação recente. Isso representa um aumento de quase 300 vezes em relação a 30 dias atrás.

Desenvolvimento ecológico (49,95%)

Afetada pelo rápido desenvolvimento do ecossistema Arbitrum, a TVL de Camelot também experimentou um crescimento explosivo. De acordo com dados do DeFiLlama, o TVL de Camelot cresceu rapidamente desde o final de janeiro, passando de US$ 18 milhões para um máximo de US$ 63 milhões em menos de 30 dias (2023-02-16). Como um novo projeto que está online há menos de 3 meses, Camelot teve um desempenho muito bom e atualmente ocupa o 31º lugar entre todas as bolsas descentralizadas.

A julgar pelos dados de transações, o volume diário de negociações de Camelot aumentou de cerca de US$ 100.000 no início de 2023 para um máximo de US$ 22 milhões, um aumento de quase 200 vezes, alcançando um salto significativo. A liquidez também aumentou de US$ 17 milhões para quase US$ 65 milhões, um aumento de quase 4 vezes.

Além disso, como "incubadora" de novos projetos no ecossistema Arbitrum, Camelot lançará ativos nativos de muitos novos projetos no próximo período para fornecer-lhes casos de uso de liquidez. Isto proporcionará à Camelot mais liquidez e volume de negociação, promovendo ainda mais o desenvolvimento do ecossistema Camelot.

Inventário de próximos projetos

Cartel Nitro (17 de fevereiro)

O Nitro Cartel lançará uma venda pública de seu token de governança $ TROVE na Camelot em 17 de fevereiro de 2023. Nitro Cartel é um índice de rendimento e protocolo de biblioteca de estratégia no Arbitrum projetado para gerar renda para os usuários. Seu primeiro índice, ALP, é uma cesta de tokens blue-chip selecionados, como $GMX, $MAGIC e $GRAIL.

A venda pública incluirá 20% da oferta total de $ TROVE, com um preço inicial de $ 0,0025 por $ TROVE e uma avaliação totalmente diluída de $ 12,5 milhões. As vendas serão conduzidas usando um modelo de lançamento justo e descoberta de preços.

Fator DAO (20 de fevereiro)

A Factor DAO lançará uma venda pública de seu token nativo $FCTR na Camelot em 20 de fevereiro de 2023. Factor DAO é uma plataforma de gerenciamento de ativos on-chain que pode ajudar os usuários a integrar ativos DeFi e aumentar os retornos por meio de uma variedade de ferramentas e estratégias. Os detentores de $FCTR podem ganhar $veFCTR por meio de staking e receber 50% da receita da plataforma.

A venda pública consistirá em 10% da oferta total de $FCTR, alocada usando um modelo de lançamento justo, de descoberta de preço, com preço inicial de $0,1 por $FCTR.

PerpyFinance (16 de março)

A PerpyFinance lançará uma venda pública de seu token nativo $PRY na Camelot em 16 de março de 2023. Perpy é um protocolo de gerenciamento de ativos de contrato perpétuo baseado em GMX com atributos sociais no ecossistema Arbitrum. Os usuários podem obter renda criando seus próprios portfólios diretamente no Perpy ou copiando os portfólios de outros traders por meio de contratos inteligentes. Os traders copiados podem receber taxas de desempenho como compensação. Além disso, o Perpy oferece recursos sociais integrados para compartilhamento de portfólios ou discussões. Informações específicas sobre a venda ao público ainda não foram divulgadas.

escreva no final

Como DEX central do ecossistema Arbitrum, as funções da Camelot não se limitam a fornecer aos usuários produtos DeFi relacionados a transações. O Launchpad da Camelot pode ajudar a “incubar” diferentes tipos de novos projetos dentro do ecossistema Arbitrum e fornecer-lhes liquidez por meio de sua infraestrutura interna. Portanto, em sentido estrito, o desenvolvimento global do ecossistema Arbitrum está intimamente ligado a Camelot. A liquidez trazida por esses novos tokens de projeto aumentará coletivamente a liquidez geral da Camelot e acelerará o crescimento de seu TVL e do volume de transações, permitindo assim o crescimento geral da rede Arbitrum.

Em geral, como DEX, Camelot tem relativamente poucas inovações de produto, mas o seu papel especial dentro da rede Arbitrum permitiu que Camelot crescesse rapidamente e se tornasse um dos projetos mais observados nos últimos tempos. O design de sua economia simbólica também é excelente. Camelot incentiva os usuários a manter $GRAIL no longo prazo por meio do xGRAIL e criou muitos mecanismos de fortalecimento de tokens para incentivar o crescimento do valor de longo prazo do $GRAIL.

Com base nas informações acima, o TokenInsight atribui à Camelot uma classificação B com perspectiva positiva.

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Leia o artigo completo aqui: https://tokeninsight.com/en/research/analysts-pick/what-is-camelot-innovative-dex-with-customizable-liquidity-launchpad-on-arbitrum-ratings-análise