A indústria de criptomoedas em 2024 abre uma ampla gama de oportunidades de investimento em seus diferentes setores. Num contexto de flexibilização da política monetária (PM) por parte dos bancos mundiais, nova liquidez poderá chegar aos mercados financeiros, que será direcionada, entre outras coisas, para instrumentos de alto risco, que incluem criptoativos. Especialistas falaram ao RBC-Crypto sobre nichos promissores no mercado de criptografia.

Plataformas e ecossistemas

Analista de mercado de criptomoedas, Viktor Pershikov

Criptomoedas

É claro que uma das principais tendências no próximo ano será o aumento da demanda por Bitcoin (BTC) após a aprovação de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. Isso poderia dar um impulso adicional ao preço do Bitcoin, além do chamado halving, previsto para abril de 2024. Além disso, vale a pena considerar a compra de criptomoedas privadas como Monero (XMR) ou ZCash (ZEC), pois o aumento da transparência da blockchain, juntamente com os esforços para desanonimizar os utilizadores, pode aumentar a procura por tais criptomoedas anónimas.

Plataformas

No próximo ano, espero um crescimento contínuo em tokens de plataformas criptográficas como Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT), Polygon (MATIC) e muitos outros, em meio ao desenvolvimento tecnológico do setor, bem como o aumento da demanda pela criação de dApps, que se intensificou no segundo semestre de 2023.

Soluções da camada 2

Os tokens de projetos da categoria Camada 2 apresentaram dinâmica fraca no ano passado, e 2024 pode ser o ano de capitalização adicional do setor, especialmente tendo como pano de fundo a atualização planejada da rede Ethereum - EIP-4844. Entre os projetos promissores para o próximo ano estão Optimism, Arbitrum, Synthetix e alguns outros.



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Setor de jogos (GameFi)

O setor de jogos no ambiente de aplicativos blockchain continua a se desenvolver ativamente, e aqui histórias como Immutable (IMX), Enjin (ENJ), bem como histórias jovens de baixa capitalização como Echelon Prime (PRIME) e EPIK Prime (EPIK) parecem promissoras no próximo.

Tokenização de ativos reais (RWA)

A tokenização e a fusão de ativos da economia real com a indústria criptográfica podem vir à tona do ponto de vista do setor no próximo ano, e muitos projetos criptográficos, incluindo plataformas populares de blockchain, se beneficiarão disso. 

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Ao mesmo tempo, os activos jovens também poderão registar um aumento de valor num contexto de crescimento do sector. Para mim, no próximo ano, os tokens dos projetos Polytrade (TRADE) e Clearpool (CPOOL) serão interessantes.

Serviços financeiros descentralizados (DEX)

As crescentes reivindicações contra bolsas centralizadas por parte dos reguladores, bem como os desenvolvimentos tecnológicos nas bolsas descentralizadas no próximo ano, podem levar ao crescimento de tokens como Uniswap (UNI), 1Inch (1INCH), dYdX (DYDX) e outros.

Esfera de negociação e jogos
Ex-chefe da Ásia e Europa Oriental da Binance Gleb Kostarev

Plataformas de troca

Do ponto de vista da indústria de exchanges de criptomoedas, as plataformas descentralizadas que permitem negociações alavancadas, como dYdX ou GMX, ganharão mais atenção no próximo ano. Isto dever-se-á ao facto de que a pressão regulamentar sobre as bolsas centralizadas continuará e as bolsas serão forçadas a negar aos utilizadores retalhistas de certas jurisdições o acesso a instrumentos de alto risco. Conseqüentemente, eles procurarão alternativas para si próprios.

Além disso, após vários hacks de serviços financeiros em 2023, haverá uma demanda crescente por parte dos usuários por autoarmazenamento de criptomoedas. Por este motivo, as plataformas híbridas entrarão ativamente no mercado, permitindo-lhe armazenar fundos na bolsa ou ligar as suas próprias carteiras e não delegar o armazenamento de fundos à bolsa.

JogoFi

Apesar do facto de o interesse no sector dos jogos da indústria Web3 ter diminuído ligeiramente em 2023 após o boom do Axie, grandes editoras globais com projectos sérios podem vir nesta direcção em 2024. Por exemplo, a gigante francesa Ubisoft está planejando lançar um jogo de RPG chamado Champions Tactics: Grimoria Chronicles. Projetos como o jogo de tiro Shrapnel, movido pelo Avalanche, também têm bom potencial de crescimento.

Tokenização

Além disso, muitos especialistas falam sobre o interesse crescente em projetos RWA que permitem tokenizar diferentes tipos de ativos: imóveis, obras de arte, metais preciosos ou ações de empresas. O aumento da liquidez é um dos benefícios mais importantes da tokenização de ativos reais. Um dos principais beneficiários da onda de interesse em RWA foi o projeto MakerDAO. No entanto, o crescimento deste sector dependerá em grande parte das regulamentações que existirão no futuro.

Ecossistema Bitcoin

Será interessante observar o desenvolvimento do ecossistema em torno do Bitcoin, nomeadamente a libertação massiva de tokens BRC-20 através do protocolo Ordinals. Agora, muitas exchanges estão buscando ativamente listar esses tokens.

Lançado em janeiro de 2023, o protocolo Ordinals permite que imagens e outros tipos de dados sejam gravados diretamente em Satoshis (a menor unidade do Bitcoin, avaliada em 0,00000001 BTC), sem a necessidade de um token separado ou fork de rede. Cada registro (inscrição) é imutável e permanece salvo para sempre no blockchain. Isto tornou-se um análogo dos NFTs para a rede Bitcoin e provocou uma corrida especulativa, especialmente perceptível em maio e novembro de 2023.

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Criptomoedas e tokens de troca
Analista líder da Cryptorg Andrey Podolyan

Líderes de mercado

Você deve sempre investir nas principais criptomoedas. Normalmente, estas são estratégias de acumulação de longo prazo que produzem excelentes resultados a longo prazo - Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ou BNB da Binance.

Soluções de segundo nível

As soluções da Camada 2 podem acabar sendo um dos melhores investimentos de 2024. Os exemplos incluem tokens de projetos como Polygon (MATIC), ZKSpace (ZKS), MetisDAO (METIS) ou Loopring (LRC).

Setor de jogos e troca de tokens

O setor GameFi está crescendo rapidamente e atraindo novos jogadores para criptomoedas. Os tokens de exchange podem ser um investimento de sucesso, tanto em plataformas tradicionais (CEX) quanto em plataformas descentralizadas (DEX). Constantemente surgem novos players que desejam conquistar uma determinada fatia do mercado.