O governo da RAE de Hong Kong emite títulos verdes tokenizados pela primeira vez

O Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China (Governo da RAEHK) anunciou hoje (16 de fevereiro) a venda bem-sucedida de HK $ 800 milhões em Títulos Verdes Tokenizados 1 (Títulos Verdes Tokenizados) no âmbito do Programa de Títulos Verdes do Governo (GGBP ). Este é o primeiro título verde tokenizado do mundo emitido por um governo.

Após um roadshow virtual no início desta semana, dois títulos verdes tokenizados de um ano, denominados em dólares de Hong Kong, foram cotados ontem a 4,05%. É emitido por um consórcio de quatro bancos, dois dos quais também atuam como custodiantes de investidores. A Unidade Central do Mercado Monetário (CMU) da Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) é o sistema de compensação e liquidação de títulos, aproveitando a plataforma de tokenização da Goldman Sachs - GS DAPTM Value.

A emissão principal é uma participação benéfica em 3 títulos representativos e tokens de dinheiro liquidados em uma base de Entrega vs. Pagamento (DvP) entre tokens de segurança, representados em uma base T+1 em uma rede blockchain privada para a Autoridade Monetária de Hong Kong. reivindicação em dólares de Hong Kong. Os processos do ciclo de vida dos títulos, incluindo pagamentos de cupons, liquidação de transações secundárias e resgates de vencimento, também serão digitalizados e executados em uma rede blockchain privada.

Os títulos verdes tokenizados são compensados ​​e liquidados através da CMU, e a liquidação comercial através da CMU beneficia da finalidade legal de liquidação ao abrigo da lei de Hong Kong. Os registros on-chain em uma rede blockchain privada serão o registro final legal de propriedade de tokens de segurança e tokens de dinheiro por todas as partes na plataforma.

Sendo a primeira obrigação tokenizada regida pela lei de Hong Kong, esta emissão demonstra que o ambiente jurídico e regulamentar de Hong Kong é flexível e propício a formas inovadoras de emissão de obrigações. A HKMA, como representante do Governo da RAE de Hong Kong no âmbito do GGBP, emitirá oportunamente um documento branco para resumir a experiência desta emissão, formular os próximos passos e fornecer um plano para a emissão de obrigações tokenizadas em Hong Kong.

O Secretário Financeiro, Paul Chan Mo-po, disse: "Hong Kong tem promovido ativamente a aplicação de tecnologia inovadora no setor financeiro e explorado ativamente novos conceitos e tecnologias para melhorar a eficiência, transparência e segurança das transações financeiras. Publicamos o " " A Declaração Política de Hong Kong sobre o Desenvolvimento de Ativos Virtuais "afirma que abraçamos ativamente a inovação financeira relacionada à Web3 e promovemos o desenvolvimento constante e prudente do mercado. A emissão bem-sucedida deste título verde tokenizado é um marco importante porque demonstra a capacidade de Hong Kong para combinar títulos. O governo da RAE de Hong Kong continuará a promover o desenvolvimento inovador no mercado financeiro.”

Hui Chi-keung, Secretário de Serviços Financeiros e do Tesouro, disse: "A tokenização de títulos verdes é um dos projetos piloto anunciados pelo governo na declaração política sobre o desenvolvimento de ativos virtuais em Hong Kong. Através de uma postura política clara e roteiro, o governo se esforçará para fornecer um ambiente conveniente para promover o desenvolvimento sustentável e responsável da indústria de ativos virtuais. Damos as boas-vindas aos participantes do mercado para conduzir a tokenização em Hong Kong.”

Eddie Yue, CEO da HKMA, disse: "Espera-se que a tecnologia de contabilidade distribuída (DLT) revolucione a operação dos mercados financeiros. Com base no Projeto Genesis acordado em 2021 entre a HKMA e o Centro de Inovação do Banco de Compensações Internacionais de Hong Kong, usando tokens de dinheiro emitidos pela HKMA Uma emissão de títulos verdes tokenizados com liquidação DvP na cadeia é um passo importante na promoção da adoção e promoção de títulos verdes para concretizar plenamente o potencial do DLT no mercado de títulos. , o MAS e o governo trabalharão com outras partes interessadas para colaborar em novas emissões de tokens para ampliar os limites e incentivar o uso.”

Sun Yu, vice-presidente e CEO do Banco da China (Hong Kong), disse: "O Banco da China (Hong Kong) tem a honra de ser um dos coordenadores globais conjuntos, gestores líderes conjuntos, bookrunners e custodiantes do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong A primeira emissão de títulos verdes tokenizados demonstra o nosso compromisso em implantar tecnologia de ponta para promover finanças verdes e sustentáveis ​​em Hong Kong, bem como o nosso apoio contínuo ao programa de títulos verdes da HKMA, que atraiu grande interesse. de investidores institucionais. É uma prova da diversidade e inovação do mercado financeiro de Hong Kong. Acreditamos que o desenvolvimento de ativos virtuais e a sua integração no programa de títulos verdes do governo solidificarão ainda mais a posição da cidade como um centro líder para o verde e sustentável. financiamento na região Ásia-Pacífico.”

Edouard O'Neill, CEO do Crédit Agricole, filial de Hong Kong e chefe de finanças estruturadas da Ásia, disse: "O Crédit Agricole está muito satisfeito por ter a oportunidade de trabalhar com a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) na primeira emissão do Os títulos verdes tokenizados do Governo da RAE de Hong Kong fornecem contributos. Esta emissão marca um grande avanço na inovação do mercado de capitais de Hong Kong e estabelece uma base sólida para a digitalização de ativos por outros intervenientes no mercado na região. iniciativas de financiamento verde urbano e desenvolvimento de Fintech.”

Minton, Chefe de Ativos Digitais para Ásia-Pacífico da Goldman Sachs, disse: “Este título demonstra a liderança e inovação da HKMA em finanças verdes e marca outro marco importante na digitalização dos mercados de capitais. "

Luanne Lim, CEO do HSBC Hong Kong, disse: "Estamos orgulhosos de continuar a apoiar o programa de títulos verdes do governo da RAE de Hong Kong através da primeira oferta de títulos verdes digitais. Esta transação marca um passo importante em direção à inovação do mercado de capitais e demonstra o potencial para Esperamos continuar a trabalhar em estreita colaboração com a Autoridade Monetária de Hong Kong e os seus pares da indústria para solidificar a posição de Hong Kong como um centro regional de finanças verdes e fintech.”

Rajeev Mittal, Diretor Geral, Ásia-Pacífico (ex-Japão), Fidelity International, disse: “Estamos muito satisfeitos em participar desta oferta inovadora em nome de nossos clientes, que é um primeiro passo importante em Hong Kong e na adoção do digital Acreditamos fundamentalmente que a tecnologia de contabilidade distribuída tem o potencial de mudar os mercados financeiros para melhor, desde a democratização dos serviços financeiros até tornar os investimentos mais baratos e mais diversificados através da tokenização.”

Os títulos verdes tokenizados são emitidos no âmbito da Estrutura de Títulos Verdes do Governo da RAE de Hong Kong. Vigeo Eiris forneceu uma segunda opinião sobre o Green Bond Framework. O título verde tokenizado também recebeu um Certificado de Finanças Verdes e Sustentáveis ​​(fase de pré-emissão) da Agência de Garantia de Qualidade de Hong Kong.

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