Lista de conteúdos

• Introdução

• O que é uma estratégia de negociação?

• Estratégia de negociação ativa

  • Dia de Comércio

  • Negociação de swing

  • Negociação de tendências

  • Escalpelamento

• Estratégia de investimento passivo

  • Comprar e segurar

  • Investimento em índice

• Fechando

Introdução

Há muitas maneiras de lucrar com a negociação de criptomoedas. As estratégias de negociação ajudam a organizar as técnicas em uma estrutura coerente que pode ser seguida. Dessa forma, você pode monitorar e otimizar continuamente sua estratégia de criptografia.

As duas principais escolas de pensamento que você precisa considerar ao construir uma estratégia de negociação são a análise técnica (TA) e a análise fundamental (FA). Diferenciaremos quais se aplicam a determinadas estratégias, mas certifique-se de compreender as diferenças entre esses conceitos antes de prosseguir.

Como existem muitas estratégias de negociação diferentes, discutiremos algumas das mais comuns. Este artigo se concentrará nas estratégias de negociação de criptomoedas. No entanto, isso também se aplica a outros ativos financeiros, como forex, ações, opções ou metais preciosos, como ouro.

Então, você quer criar sua própria estratégia de negociação? Este artigo ajudará a fornecer os princípios básicos de como especular no mercado de criptografia. Com uma estratégia de negociação sólida, as suas hipóteses de atingir os seus objetivos de negociação e investimento serão maiores.

O que é uma estratégia de negociação?

Podemos descrever uma estratégia de negociação como um plano amplo em todas as suas atividades comerciais. É uma estrutura criada para guiá-lo em todos os seus empreendimentos comerciais.

Um plano de negociação também pode ajudar a reduzir o risco financeiro, pois elimina muitas decisões desnecessárias. Mesmo que ter uma estratégia de negociação não seja obrigatório, é muito necessário, porque pode salvá-lo a qualquer momento. Se algo inesperado acontecer no mercado (e acontecerá), é o seu plano de negociação que determina como você reage – e não as suas emoções. Ou seja, ter um plano de negociação mantém você preparado para qualquer eventualidade, além de evitar que você tome decisões precipitadas e impulsivas, que muitas vezes levam a grandes perdas financeiras.

A título de ilustração, uma estratégia de negociação abrangente incluirá o seguinte:

• quais classes de ativos você negocia

• que tipo de configurações você faz

• quais ferramentas e indicadores você usa 

• o que aciona suas posições de entrada e saída (colocação de stop loss)

• o que determina o tamanho da sua posição

• como você documenta e mede o desempenho do portfólio

Além disso, um plano de negociação também pode conter outras orientações gerais, até mesmo alguns pequenos detalhes. Por exemplo, você pode determinar que nunca negociará às sextas-feiras ou que nunca negociará se se sentir cansado ou com sono. Ou você pode criar uma programação de negociação, para negociar apenas em determinados dias da semana. Você sempre verifica os preços do Bitcoin durante o fim de semana? Sempre feche suas posições antes do fim de semana. Orientações pessoais como essa também podem ser incluídas nas estratégias de negociação.

A concepção de uma estratégia de negociação também pode incluir verificação por backtesting e forward test. Por exemplo, você pode fazer negociações em papel ou simuladas na rede de teste da Binance Futures.

Neste artigo, discutiremos dois tipos de estratégias de negociação: ativa e passiva.

Como você verá em breve, as definições de estratégias de negociação nem sempre são vinculativas, haverá sobreposição entre si. Na verdade, pode valer a pena considerar uma abordagem híbrida combinando diversas estratégias.

Estratégia de negociação ativa

Estratégias ativas requerem mais tempo e atenção. Chamamos de ativo porque envolve monitoramento constante e muita gestão de portfólio.

Dia de Comércio

A negociação diurna ou intradiária é talvez a estratégia de negociação ativa mais conhecida. No entanto, você está enganado se pensa que todos os traders ativos são day traders.

As negociações diárias entram e saem de posições no mesmo dia. Assim, os day traders visam aproveitar os movimentos de preços intradiários, ou seja, movimentos de preços que ocorrem em um único dia de negociação.

O termo “day trading” vem dos mercados tradicionais, onde a negociação só está aberta durante determinadas horas do dia. Assim, nestes mercados, os day traders nunca ficam durante a noite na mesma posição, quando a negociação fecha.

A maioria das plataformas de negociação de moeda digital está aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano. Portanto, o day trading é utilizado num contexto ligeiramente diferente, se falarmos do mercado criptográfico. Geralmente se refere a um estilo de negociação de curto prazo, em que os traders entram e saem de posições dentro de um período de 24 horas ou menos.

Os day traders geralmente usam ações de preços e análises técnicas na formulação de ideias de negociação. Além disso, eles podem usar muitas outras técnicas para encontrar ineficiências no mercado.

A negociação diária de ativos criptográficos pode ser muito lucrativa para algumas pessoas, mas também costuma ser estressante, muito exigente e acarreta alto risco. Portanto, este tipo de negociação é recomendado para traders avançados.

Negociação de swing

Swing trading é um tipo de estratégia de longo prazo em que você mantém uma posição por mais de um dia, mas geralmente menos de um mês. De certa forma, o swing trading está em algum lugar entre o day trading e o trading de tendências.

Os traders de swing geralmente tentam aproveitar as ondas de volatilidade que ocorrem ao longo de vários dias ou semanas. Este tipo de trader pode utilizar uma combinação de fatores técnicos e fundamentais na formulação das suas ideias comerciais. Basicamente, as mudanças fundamentais podem levar mais tempo para ocorrer, e é aqui que a análise fundamental entra em jogo. No entanto, padrões gráficos e indicadores técnicos também podem desempenhar um papel importante em uma estratégia de swing trading.

Swing trading é talvez a estratégia de negociação ativa mais conveniente para iniciantes. A principal vantagem deste tipo de negociação em comparação com a negociação diária é que a negociação de swing é realizada durante um longo período de tempo. No entanto, é curto o suficiente para não ser muito difícil acompanhar as negociações.

Permite que os traders tenham mais tempo para considerar decisões. Na maioria dos casos, eles têm tempo suficiente para reagir às negociações em andamento. Com o swing trading, as decisões podem ser tomadas de forma mais rápida e racional. Por outro lado, o day trading muitas vezes exige decisões e execução rápidas, o que certamente não é ideal para iniciantes.

Negociação de tendências

Às vezes também chamada de negociação de posição, negociação de tendência ou negociação de tendência, é uma estratégia de manter posições por um longo período de tempo, geralmente pelo menos vários meses. Como o nome sugere, os traders de tendências tentam tirar vantagem dos movimentos das tendências. Este tipo de trader pode entrar em uma posição longa durante uma tendência de alta e em uma posição curta durante uma tendência de baixa.

Os traders de tendências geralmente usam a análise fundamental, mas nem sempre é esse o caso. Mesmo assim, a análise fundamental leva em consideração eventos que podem levar muito tempo para acontecer – esses são os movimentos dos quais os traders de tendências querem aproveitar.

Uma estratégia de negociação de tendência pressupõe que o ativo subjacente continuará a mover-se na direção da tendência. No entanto, os traders também devem levar em consideração a possibilidade de reversão. Assim, também podem incluir médias móveis, linhas de tendência e outros indicadores técnicos na estratégia para tentar aumentar a taxa de sucesso e reduzir os riscos financeiros.

A negociação de tendências pode ser uma escolha ideal para traders novatos se eles realizarem a devida diligência adequada e gerenciarem os riscos. 

Escalpelamento

Scalping é uma das estratégias de negociação mais rápidas disponíveis. Os traders não querem aproveitar grandes movimentos ou tendências prolongadas. A estratégia se concentra na exploração de movimentos pequenos e repetitivos. Por exemplo, lucrar com spreads de compra e venda, lacunas de liquidez ou outras ineficiências do mercado. 

Os traders de scalping não pretendem manter as suas posições por muito tempo. É muito comum ver esse tipo de trader abrindo e fechando posições em questão de segundos. É por isso que o scalping é frequentemente associado ao comércio de alta frequência (HFT).

O scalping pode ser uma estratégia muito lucrativa se houver ineficiências recorrentes no mercado e os traders puderem explorá-las. Cada vez que ocorrem, podem gerar pequenos lucros que aumentam com o tempo. O scalping geralmente é ideal para mercados com liquidez mais espessa, onde a entrada e a saída de posições são relativamente suaves e previsíveis.

Scalping é uma estratégia de negociação avançada que não é recomendada para traders novatos devido à sua complexidade. Também requer uma compreensão profunda dos mecanismos de mercado. Além disso, o scalping é geralmente mais adequado para grandes comerciantes (baleias). As porcentagens da meta de lucro tendem a ser menores, portanto, negociar com posições maiores faz mais sentido.

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Estratégia de investimento passivo

As estratégias de investimento passivo proporcionam uma abordagem mais fácil, onde a gestão de carteiras requer menos tempo e atenção. Embora existam diferenças entre estratégias de negociação e de investimento, essencialmente, negociar significa comprar e vender ativos na esperança de obter lucro.

Comprar e segurar

“Buy and hold” é uma estratégia de investimento passiva em que os traders compram ativos com a intenção de mantê-los por um longo tempo, sem se preocuparem com as oscilações do mercado.

Essa estratégia costuma ser utilizada em carteiras de investimentos de longo prazo, onde a ideia é entrar no mercado sem levar em conta o tempo. A ideia por trás desta estratégia: durante um período de tempo suficientemente longo, o momento e o preço das entradas não importarão.

As estratégias de compra e manutenção quase sempre são baseadas em análises fundamentais e geralmente não são influenciadas por indicadores técnicos. Com esta estratégia, o desempenho da carteira poderá também não necessitar de ser monitorizado regularmente – apenas ocasionalmente.

Embora o Bitcoin e outras criptomoedas existam há apenas uma década, o fenômeno HODL pode ser comparado a uma estratégia de comprar e manter. No entanto, as criptomoedas são uma classe de ativos de risco e apresentam alta volatilidade. Embora comprar e manter Bitcoin seja uma estratégia bem conhecida no mundo criptográfico, pode não ser adequada para outras criptomoedas.

Investimento em índice

Geralmente, investir em índices significa comprar ETFs e índices em mercados tradicionais. Porém, este tipo de produto também está disponível no mercado criptográfico. Tanto em exchanges centralizadas de criptomoedas quanto em finanças descentralizadas (DeFi).

A ideia por trás de um índice criptográfico é reunir e agrupar ativos criptográficos e criar um token que rastreie o desempenho combinado. Esses pools podem ser uma combinação de moedas de setores semelhantes, como moedas de privacidade ou tokens utilitários. Ou pode ser algo completamente diferente, desde que tenha um feed de preços confiável. Como você pode imaginar, a maioria desses tokens depende muito de oráculos de blockchain.

Como os investidores podem usar índices criptográficos? Por exemplo, eles podem investir em um índice de moedas de privacidade em vez de selecionar uma única moeda de privacidade. Dessa forma, podem apostar nas moedas de privacidade como setor, eliminando o risco de apostar em uma única moeda.

O investimento em índices tokenizados provavelmente se tornará mais popular nos próximos anos. Essa abordagem facilita o investimento na indústria de blockchain e nos mercados de criptomoedas.

Fechando

Projetar uma estratégia de negociação de criptografia que atenda aos seus objetivos financeiros e personalidade não é uma tarefa fácil. Cobrimos algumas das estratégias de negociação de criptografia mais comuns, então esperamos que você possa descobrir qual delas funciona melhor para você.

Para saber o que realmente funciona e o que não funciona, você deve seguir e acompanhar cada estratégia de negociação – sem quebrar as regras que você definiu. Também é útil manter um diário ou planilha de negociação, para que você possa analisar o desempenho de cada estratégia.

É importante notar que você não precisa seguir a mesma estratégia para sempre. Com dados e registros comerciais suficientes, você poderá ajustar e adaptar seus métodos. Em outras palavras, as estratégias de negociação devem continuar a evoluir à medida que você ganha experiência de negociação.

Também pode ser benéfico alocar partes do seu portfólio para diferentes estratégias. Dessa forma, você pode acompanhar o desempenho de cada estratégia enquanto realiza o gerenciamento de riscos adequado.

Se você quiser ler mais sobre gerenciamento de riscos, consulte Explicação sobre alocação e diversificação de ativos.