Canto tem sido uma camada 1 muito “quente” nos últimos tempos, com o token do projeto crescendo mais de 6 vezes em menos de 1 mês. Muitos KOLs no Twitter também mencionaram Canto. Então, o que é esse projeto e ele deve ser homenageado neste momento? Venha descobrir comigo neste artigo!
Canto (CANTO)
Lançado em agosto de 2022, Canto (CANTO) é um projeto Layer-1 que visa construir DeFi exatamente o que pretende ser: descentralizado, descentralizado, barato e acessível.
Canto é construído no mecanismo de consenso Tendermint do Cosmos, alimentado por nós validadores Canto e uma camada de implementação EVM por meio do construtor Cosmos SDK.
Os principais produtos originais da Canto incluem:
Canto DEX: Um DEX gratuito para provedores de liquidez.
Canto Lending Market: pool de empréstimos privados da Compound v2.
NOTA sobre stablecoin: É uma stablecoin emitida pelo Canto Lending Market.
CANTO é o token nativo do projeto. Inicialmente, o fornecimento total de CANTO será de 1.000.000.000 (um bilhão) de tokens. No futuro, a CANTO pode continuar a expandir e aumentar o fornecimento total com base nas necessidades da rede.
Você pode aprender mais sobre o CANTO neste artigo.
Em termos de uso, o CANTO é atualmente usado principalmente para Staking e como recompensa por Mineração de Liquidez, mas também pode ser usado para Governança (governança de protocolo). Entre eles, você deve prestar atenção à distribuição de tokens da atividade de mineração de liquidez:
45% dos tokens serão usados para recompensar a mineração de liquidez a longo prazo e serão distribuídos nos próximos 5 a 10 anos.
35% dos tokens serão usados para recompensar a mineração de liquidez de curto prazo e serão distribuídos nos próximos meses.
Destaques do CANTO
Para atingir seus objetivos, a Canto foca em 3 vantagens competitivas:
Gratuito para Provedores de Liquidez (LPs): Aqueles que fornecem liquidez no Canto estarão completamente isentos de taxas relacionadas (depósitos/retiradas de liquidez).
Limite a inflação futura: O protocolo DeFi no Canto será construído para a comunidade, sem emitir tokens e usando tokens como uma forma de "tomar emprestado do futuro" para atrair liquidez.
Minimizando usuários "proprietários": o Canto será apenas uma plataforma de liquidez, e a manipulação será enviada principalmente para protocolos de terceiros.
Comentário
Normalmente, os projetos DeFi usam seus próprios tokens para atrair liquidez e usuários por meio de programas como Liquidity Rewards, Retroactive, etc.
Limitar a emissão de tokens para protocolos DeFi pode dificultar que os próprios projetos atraiam liquidez e usuários. Para resolver esse problema, o Canto seguirá o seguinte caminho:
Essa direção tem a vantagem de evitar a "inflação futura" de muitos projetos DeFi antigos; no entanto, o custo real de fornecer/extrair liquidez pode não ser muito grande, então reduzir custos apenas para LPs pode não ser uma condição atraente o suficiente.
Além disso, se você entender a economia do token do projeto, verá imediatamente que a Canto também está usando o token CANTO para incentivar a liquidez por meio de recompensas pelo fornecimento de liquidez. A única diferença entre o Canto e o ecossistema tradicional é que eles sempre usam tokens da Camada 1 em vez de criar mais tokens de outros projetos.
Equipe de Suporte e Desenvolvimento
Atualmente, as informações sobre a equipe de desenvolvimento do projeto são desconhecidas. O projeto também não realizou nenhuma arrecadação de fundos.
Condições operacionais reais
Os produtos atuais da Canto incluem Bridge, Staking, LP Interface, Lending-Borrowing e Governance.
Ponte
Como uma ponte para transferência de ativos entre o Canto e outros ecossistemas, inicialmente será o Ethereum.
De acordo com a Dune Analytics, até o meio-dia de 30 de janeiro, o fluxo de caixa total entre Ethereum e Canto era de aproximadamente US$ 347 milhões, com entradas de US$ 225,5 milhões e saídas de US$ 194,95 milhões.
Como uma ponte para a nova ecologia, o valor total circulando entre Ethereum e Canto foi de US$ 347 milhões desde que iniciou suas operações em agosto de 2022, indicando que a ponte está funcionando bem e de forma estável.
Os principais ativos em circulação são stablecoins (USDC, USDT) e WETH.
Estacando
Atualmente, a Canto tem 93 nós de validação ativos com um valor total de participação de aproximadamente US$ 95,97 milhões, representando aproximadamente 50% do capital circulante. É particularmente digno de nota que as três principais carteiras detêm mais de 30% do total de tokens de staking.
Empréstimos e empréstimos
O modelo operacional do produto será semelhante ao Compound, permitindo que os usuários usem criptoativos como garantia e tomem emprestado outros criptoativos em uma determinada proporção. Atualmente, a Canto Lending permite apenas dois tipos de garantia: USDC e USDT. No futuro, o projeto continuará a adicionar outros tipos de ativos, incluindo Tokens LP para diversificar as garantias.
De acordo com dados do DeFiLlama, o total de ativos atuais da Canto Lending é de aproximadamente US$ 47,9 milhões, dos quais o valor dos ativos de empréstimo é de 267.570 USDT. Os dados acima mostram que o uso atual de fundos da Canto é muito ineficiente. A maior parte do dinheiro é depositado no ecossistema apenas para ser usado na agricultura para obter CANTO.
Interface Canto DEX e LP
Este é um produto para usuários fornecerem liquidez ao Canto DEX e executarem negociações. Atualmente, existem 5 pools de liquidez, incluindo CANTO/ATOM, CANTO/ETH, CANTO/NOTE, NOTE/USDC e NOTE/USDT.
Você pode ver que os pools de stablecoins NOTE/USDC e NOTE/USDT têm o maior TVL. Isso é compreensível porque a liquidez fornecida pelas stablecoins é bastante segura e quase não há risco de perda temporária. O par de liquidez CANTO/NOTE também é um par muito líquido porque a maioria dos usuários precisa comprar CANTO com stablecoins para participar do ecossistema.
Governança
Um produto que permite que os detentores de tokens votem para implementar propostas relacionadas à governança do protocolo. Você pode apostar seu CANTO para participar da votação.
Resumo
Basicamente, o modelo de Canto operará sob o mecanismo Público Livre, que se concentra na construção e no empoderamento da comunidade. Ao contrário de outros projetos de Camada 1 que apenas constroem infraestrutura para dar suporte a protocolos, o Canto construirá até mesmo as partes básicas mais importantes do DeFi: DEX, empréstimos e stablecoins, sem a necessidade de que 3 projetos sejam julgados separadamente. Isso ajuda a Canto a concentrar todo o valor na moeda CANTO do projeto.
No entanto, também precisamos admitir que Cantor ainda é muito "jovem". O grande volume de negociação é a razão pela qual o mercado presta atenção a este projeto, mas na verdade o volume de negociação vem principalmente do par CANTO/NOTE. Se o preço do CANTO cair, o volume de negociação diminuirá rapidamente.
Além disso, o componente de empréstimo do Canto também é limitado. De modo geral, o fluxo de caixa para o ecossistema neste momento é principalmente especulação em CANTO ou agricultura por recompensas (também chamada de CANTO). Portanto, a CANTO pode enfrentar maior pressão de descarga em um futuro próximo.
Além disso, você também precisa estar ciente dos riscos quando uma equipe de desenvolvimento de projeto é completamente anônima. O design da economia de tokens do projeto também sugere que as atividades de mineração de liquidez levarão a uma inflação significativa no futuro próximo (35% do fornecimento total) e no longo prazo (45% do fornecimento total). Portanto, embora Canto seja atualmente uma palavra-chave muito popular que causa medo de ficar de fora, você ainda precisa ter cuidado ao ganhar dinheiro se não tiver um bom posicionamento.
Estas são minhas reflexões atuais sobre o #layer-1 Canto (CANTO). Vejo vocês no próximo post!
#ETH #criptonegociação#Web3#dyor#cripto2023#Binance#BNB#NFT #Metaverso