Por Omkar Godbole (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)
O mercado de criptomoedas recuperou alguma estabilidade, com o BTC subindo de volta para quase US$ 95 mil, já que os livros de pedidos sinalizaram a presença de caçadores de pechinchas. Na quarta-feira à noite, os preços testaram a zona de suporte de longa data de US$ 90 mil a US$ 93 mil, que interrompeu com sucesso os movimentos de queda pelo menos seis vezes desde a segunda metade de novembro.
Este último salto será testado pelo relatório de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA de sexta-feira, que deve mostrar uma adição de 164.000 empregos em dezembro, após o ganho de 227.000 em novembro, por FXStreet. A taxa de desemprego deve corresponder ao ritmo de novembro de 4,2%, enquanto os ganhos médios por hora devem esfriar ligeiramente para 0,3% mês a mês, abaixo dos 0,4%.
Um relatório de empregos mais forte do que o esperado pode aumentar os medos hawkish existentes do Fed, aumentando ainda mais os rendimentos dos títulos ajustados pela inflação. Esses rendimentos têm aumentado devido a preocupações com a inflação, complicando as coisas para ativos de risco. O susto da inflação e a volatilidade das taxas provavelmente catalisaram a rápida queda do BTC de US$ 102 mil para US$ 93 mil nos últimos quatro dias.
Para ilustrar o quão pessimista estava o sentimento no início de hoje, a taxa de financiamento nos mercados perpétuos ficou negativa, representando um domínio de posições vendidas, também em um momento em que o BTC está a apenas 15% de sua máxima histórica.
A prevalência do pessimismo liderado pelo Fed significa que qualquer sinal de fraqueza no número de folhas de pagamento provavelmente desencadeará reações bruscas do mercado, reavivando o caso para cortes de taxas do Fed e mudando o sentimento marcadamente em favor de ativos de risco. Se os dados não atingirem as estimativas por uma ampla margem, o BTC poderia facilmente fazer outra tentativa de US$ 100 mil, desde que o governo dos EUA, que detém aproximadamente US$ 18,50 bilhões em BTC, se abstenha de inundar o mercado com ofertas de venda. Fique alerta.
O que assistir
Cripto
Nenhum grande evento de criptomoedas agendado para hoje.
12 de janeiro, 22h30: A Binance interromperá os depósitos e retiradas de tokens Fantom (FTM) e removerá todos os pares de negociação FTM. Os tokens FTM serão trocados por tokens S em uma proporção de 1:1.
13 de janeiro: Instantâneo do airdrop da "Temporada 1" da Solayer (LAYER) para participantes de staking, provedores de liquidez e usuários do ecossistema de parceiros. Os detalhes e termos de elegibilidade estarão disponíveis no painel da Solayer.
15 de janeiro: Derive (DRV) criará e distribuirá novos tokens no evento de geração de tokens.
15 de janeiro: Lançamento da versão 1.0.0 do Mintlayer. A atualização da mainnet introduz swaps atômicos, permitindo swaps cross-chain de BTC nativos.
16 de janeiro, 3h: A negociação do token Sonic (S) está programada para começar na Binance, com pares como S/USDT, S/BTC e S/BNB.
Macro
10 de janeiro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o relatório Employment Situation Summary de dezembro de 2024.
Folhas de pagamento não agrícolas Est. 160K vs. Anterior. 227K.
Taxa de desemprego Est. 4,2% vs. Anterior 4,2%.
10 de janeiro, 10:00 a.m.: A Universidade de Michigan divulga o Michigan Consumer Sentiment (Preliminar) de janeiro. Est. 73,8 vs. Anterior 74,0.
14 de janeiro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga os dados do PPI de dezembro de 2024.
PPI MoM Trans. 0,4%.
PPI principal mês anterior 0,2%.
PPI principal YoY anterior. 3,4%.
PPI YoY Anterior 3%.
14 de janeiro, 8h55: Redbook YoY dos EUA para a semana encerrada em 11 de janeiro. Anterior: 6,8%.
15 de janeiro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o Resumo do Índice de Preços ao Consumidor de dezembro de 2024.
Taxa de inflação básica mensal anterior 0,3%.
Taxa de inflação básica YoY anterior. 3,3%.
Taxa de inflação mensal anterior 0,3%.
Taxa de inflação anual anterior 2,7%.
16 de janeiro, 2:00 da manhã: Estimativa do PIB de novembro de 2024 do Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido.
PIB MoM Trans. -0,1%
PIB YoY Anterior 1,3%.
16 de janeiro, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o Relatório Semanal de Pedidos de Seguro-Desemprego para a semana que termina em 11 de janeiro. Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego Anterior. 201K.
Eventos de Token
Votos e chamadas de governança
Não há grandes eventos agendados para hoje.
14 de janeiro: Chamada da comunidade Mantra com seu cofundador
Desbloqueia
Nenhum desbloqueio importante agendado para hoje.
11 de janeiro: Aptos desbloqueará 1,13% de seu fornecimento circulante de APT, no valor de US$ 98,85 milhões.
12 de janeiro: Axie Infinity desbloqueará 1,45% de seu fornecimento circulante, no valor de US$ 14,08 milhões.
14 de janeiro: Arbitrum desbloqueará 0,93% de seu estoque circulante, no valor de US$ 70,65 milhões.
Lançamentos de Tokens
Não há lançamentos importantes de tokens agendados para hoje.
15 de janeiro: Derive (DRV) será lançado, com 5% do fornecimento destinado aos stakers da sENA.
17 de janeiro: Solv Protocol (SOLV) será listado na Binance.
Conferências:
Dia 5 de 14: Starknet, uma camada 2 do Ethereum, está realizando seu Hackathon de inverno (online).
13 a 24 de janeiro: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Zug, Zurique, St. Moritz, Davos)
17 de janeiro: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Los Angeles)
18 de janeiro: BitcoinDay (Naples, Flórida)
20 a 24 de janeiro: Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial (Davos-Klosters, Suíça)
21 de janeiro: Conferência de Tokenização de Frankfurt 2025
25-26 de janeiro: Catstanbul 2025 (Istambul). A primeira conferência comunitária para Jupiter, um agregador de exchange descentralizada (DEX) construído em Solana.
30 a 31 de janeiro: Fórum Plano B (San Salvador, El Salvador)
3 de fevereiro: Digital Assets Forum (Londres)
18 a 20 de fevereiro: Consenso Hong Kong
Conversa de fichas
Por Shaurya Malwa
O USD0++ do protocolo usual, que é uma versão especial do USD0 onde os usuários podem ganhar juros ao "apostar", caiu de US$ 1 para cerca de 93 centavos depois que a equipe fez mudanças na forma como os usuários podem receber seu dinheiro de volta antecipadamente.
Os traders mostraram uma preferência pelos tokens AI Agent aiXBT, Cookie DAO’s COOKIE e ChainGPT, pois eles subiram até 50% nas listagens spot da Binance. O token viral ai16z subiu 11% e a categoria de agentes subiu 8% em média, liderando o crescimento entre todos os outros setores de criptomoedas.
Um cofre de depósito na futura rede Berachain atingiu US$ 1,1 bilhão em ativos, liderado pela StakeStone com US$ 370 milhões.
O Arbitrum DAO está votando em uma proposta de melhoria (AIP) para implementar o Bounded Liquidity Delay (BoLD) no Arbitrum One e Nova. Se aprovado, ele substituirá o sistema validador atual por um sem permissão, permitindo uma participação mais ampla na proteção da rede.
Ronin e Virtuals colaboraram para introduzir um agente de IA chamado $JAIHOZ, inspirado no cofundador da Ronin @Jihoz_Axie. O token foi lançado com um fornecimento dividido entre as blockchains Base e Ronin, com alguns tokens lançados por airdrop para membros da comunidade.
Posicionamento de Derivativos
HYPE, LTC, SHIB, SUI e TON tiveram um aumento no interesse aberto em futuros perpétuos nas últimas 24 horas, com XLM liderando a queda nas posições abertas em outros tokens importantes.
As reversões de risco do BTC e do ETH no front-end mostram viés de venda, enquanto as opções de compra de maior duração continuam a atrair prêmios em relação às opções de venda.
As negociações em bloco em opções de BTC pintaram um quadro misto. No caso da ETH, a maior negociação em bloco envolveu uma posição vendida na call de $ 3.700 com vencimento em 28 de fevereiro para financiar uma posição comprada na put de $ 3.200 com o mesmo vencimento.
Movimentos de mercado:
O BTC subiu 3,06% das 16h00 horário do leste dos EUA na quinta-feira para US$ 94.967,46 (24 horas: +1,52%)
ETH subiu 3,46% para US$ 3.306,56 (24 horas: +0,11%)
CoinDesk 20 permanece inalterado em 3.375,16 (24 horas: -0,74%)
O rendimento do staking de Ether caiu 1 pb para 3,14%
A taxa de financiamento do BTC está em 0,0013% (1,38% anualizado) na Binance
DXY permanece inalterado em 109,18
O ouro subiu 0,91% para US$ 2.708,1/oz
A prata subiu 1,3% para US$ 31,19/oz
Nikkei 225 fechou -1,05% em 39.190,4
Hang Seng fechou -0,92% em 19.064,29
FTSE caiu 0,18% para 8.304,75
Euro Stoxx 50 sobe 0,19% para 5.027,38
DJIA fechou quinta-feira +0,25% em 42.635,20
S&P 500 fechou +0,16% em 5.918,25
Nasdaq fechou +0,83% em 19.480,91
O índice composto S&P/TSX fechou inalterado em 19.478,88
S&P 40 América Latina fechou +0,27% em 2.210,99
Títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos sobem 2 bps para 4,71%
Os futuros do E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 5.948,00
Os futuros do E-mini Nasdaq-100 permanecem inalterados em 21.313,75
Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanecem inalterados em 42.846,0
Estatísticas do Bitcoin:
Domínio do BTC: 58,02
Proporção Ethereum para Bitcoin: 0,034
Hashrate (média móvel de sete dias): 772 EH/s
Preço de hash (à vista): $ 54,3
Taxas totais: 6,6 BTC/ $653.353
Juros em aberto de futuros da CME: 497.207 BTC
BTC com preço em ouro: 35,2 oz
Capitalização de mercado do BTC vs ouro: 10,09%
Análise Técnica
O BTC saltou para US$ 95 mil, tendo mantido o suporte do decote cabeça e ombros (H&S) na quinta-feira.
Os preços precisam ultrapassar US$ 102.750, a máxima mais baixa ou o ombro direito criado na segunda-feira, para sinalizar uma perspectiva otimista renovada.
Um fechamento UTC abaixo da linha de suporte horizontal confirmaria o topo do H&S e mudaria o foco para um suporte mais profundo em US$ 75.000.
Criptomoedas
MicroStrategy (MSTR): fechou na quinta-feira a US$ 331,7 (-2,85%), alta de 2,03% para US$ 338,44 no pré-mercado.
Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 260,01 (-1,63%), alta de 0,73% para US$ 261,91 no pré-mercado.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 26,85 (-2,79%)
MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 18,34 (-3,83%), alta de 0,93% para US$ 18,51 no pré-mercado.
Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 12,02 (-3,14%), alta de 0,83% para US$ 12,12 no pré-mercado.
Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 14,05 (-0,5%), alta de 1% para US$ 14,19 no pré-mercado.
CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 10,09 (-5,79%), alta de 1,09% para US$ 10,20 no pré-mercado.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 23,15 (-4,93%).
Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 50,19 (-9,14%), inalterado no pré-mercado.
Fluxos de ETF
As bolsas dos EUA foram fechadas em 9 de janeiro em um dia nacional de luto pelo ex-presidente Jimmy Carter, que faleceu em 29 de dezembro de 2024.
Os dados do ETF abaixo são de 8 de janeiro e permanecem inalterados.
ETFs de BTC à vista:
Fluxo líquido diário: US$ 676 milhões
Fluxos líquidos acumulados: US$ 31,70 bilhões
Total de participações em BTC ~ 1,080 milhão.
ETFs ETH à vista
Fluxo líquido diário: US$ 132,6 milhões
Fluxos líquidos acumulados: US$ 733,6 milhões
Total de participações em ETH ~ 3,077 milhões.
Fonte: Farside Investors
Fluxos noturnos
Gráfico do dia
O gráfico mostra as 10 principais cadeias do mês em termos de volume líquido de ativos recebidos usando uma ponte criptográfica.
A solução de dimensionamento de camada 2 da Coinbase lidera o grupo com entradas líquidas de US$ 208 milhões, seguida pelo distante segundo lugar da Solana, com US$ 92 milhões.
Enquanto você dormia
O Iceberg do Bitcoin: Compradores Aguardam Abaixo da Superfície de Baixa (CoinDesk): O Bitcoin enfrenta pressão de venda devido a preocupações com a inflação, enquanto lances fortes a preços mais baixos sugerem potencial estabilização. Traders e investidores aguardam o relatório de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA para dicas de política do Federal Reserve.
Dados de clientes da Polymarket são procurados por intimação da CFTC da Coinbase, diz fonte (CoinDesk): A CFTC dos EUA supostamente intimou a Coinbase para obter dados sobre clientes da Polymarket em meio a batalhas legais com mercados de previsão movidos a blockchain. A Coinbase aparentemente alertou os usuários de que pode divulgar as informações solicitadas.
Standard Chartered lança serviços de criptomoedas na Europa com nova licença (Cointelegraph): Na quinta-feira, o Standard Chartered lançou serviços de custódia de criptomoedas na Europa via Luxemburgo, usando-o como um ponto de entrada regulatório da UE sob a estrutura de Mercados de Criptoativos (MiCA).
Curva de swap da China se inverte enquanto traders reduzem apostas em corte de juros (Bloomberg): Os mercados monetários da China antecipam flexibilização monetária tardia para proteger o yuan, aprofundando uma rara inversão da curva de swap enquanto os formuladores de políticas lutam para equilibrar a estabilidade da moeda e o suporte econômico.
Gastos das famílias japonesas em novembro caem com persistência de pressões sobre os preços (Reuters): O declínio dos gastos do Japão em novembro diminuiu, mas o aumento dos preços e a estagnação dos salários limitam a recuperação do consumo, deixando analistas céticos sobre o crescimento real dos salários ou um aumento da taxa do Banco do Japão neste mês.
Whitehall se prepara para cortes de gastos após Reino Unido ser atingido pela turbulência no mercado de títulos (Financial Times): O Reino Unido enfrenta custos crescentes de empréstimos, já que os rendimentos dos títulos públicos de 10 anos atingiram 4,93%, o maior nível desde 2008, e a libra caiu para a menor taxa do ano, gerando alertas de orçamentos governamentais mais apertados.
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