Não se parecerá em nada com o mercado de 2017 ou 2021.
As narrativas mudarão. Projetos falharão e outros prosperarão.
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▶️ O mercado de alta parecerá um mercado de baixa
2025 pode não parecer um mercado em alta.
O dinheiro vai girar rápido entre os setores, mantendo os investidores perseguindo tendências. Uma grande correção pode parecer um ciclo de baixa.
Mas não se deixe enganar. Surpresas como eventos cisne negro ou recuperações inesperadas podem virar a narrativa da noite para o dia.
▶️ Capitalização de mercado de stablecoin de US$ 500 bilhões: uma proibição não pode impedir isso.
Stablecoins estão a caminho de dominar as finanças globais, com um valor de mercado de US$ 500B em 2025.
Mesmo com a Europa banindo USDT, isso só acelerará a inovação.
Novos jogadores (bancos, gigantes fintech e stablecoins lastreadas em ativos) preencherão a lacuna.
O banimento do USDT não é o fim, é o começo de uma grande reorganização. Espere uma competição feroz à medida que o TradFi entra na corrida das stablecoins.
Até 2025, stablecoins serão a espinha dorsal do cripto e a ponte entre TradFi e DeFi. Você não pode parar essa onda.
▶️ Commodities on-chain serão um grande negócio.
Até 2025, espere ver commodities do mundo real como petróleo, ouro e até produtos agrícolas sendo negociados em plataformas descentralizadas.
A infraestrutura para isso já está sendo construída. Projetos como @OstiumLabs estão abrindo caminho para commodities on-chain, mas veremos ainda mais competição neste espaço.
Espere que mais ativos sejam tokenizados em 2025, tornando-os mais rápidos e mais fáceis de negociar globalmente.
▶️ A IA vai dominar completamente o cripto.
Você provavelmente já viu o hype da IA até agora, mas 2025 levará isso a um nível ridículo. IA x Cripto será a narrativa dominante.
Ofertas Iniciais de Agentes (IAOs) já estão surgindo, mas até o próximo ano, elas alcançarão o pico de saturação.
Você verá agentes sendo criados para cada nicho (bots de negociação, assistentes pessoais, artistas de IA).
Alguns desses criarão valor real, mas a maioria vai colapsar.
▶️ Os EUA finalmente regularão cripto.
2025 finalmente trará regulamentação cripto nos EUA, e quando isso acontecer, tudo muda. Sob a presidência de Trump, espere uma estrutura oficial para como o cripto pode operar legalmente.
Instituições que estavam esperando na linha de lado vão entrar.
Hedge funds, escritórios familiares e gigantes do TradFi estarão todos entrando em setores que têm fundamentos fortes, como DeFi.
Mas nem tudo em cripto vai sobreviver a essa regulamentação.
▶️ A narrativa de Memecoins ainda será dominante.
A regulamentação não vai impedir as pessoas de jogarem seu dinheiro na economia meme.
Na verdade, os memes provavelmente prosperarão fora de estruturas aprovadas pelo governo.
Porque a pessoa média não se importa com a utilidade.
Eles só querem ganhar dinheiro rápido, e memes fornecem exatamente esse sonho.
Mesmo quando a regulamentação divide ativos “legítimos” de jogadas especulativas, os memes não morrerão, eles prosperarão fora do alcance regulatório.
▶️ DeFi se tornará institucionalizado.
Espere que o valor total bloqueado (TVL) em protocolos DeFi supere US$ 250 bilhões.
As instituições começarão a entrar e protocolos como @aave e @compoundfinance, que já dominam o empréstimo e a tomada de empréstimos, crescerão imensamente à medida que atraem capital sério.
Mas aqui está a reviravolta: alguns protocolos podem começar a rehypothecar ativos dos usuários (pontes e tokens de staking líquido) como modelo de negócio, o que pode gerar novos debates sobre confiança.
Para o varejo? As oportunidades em DeFi ainda existirão, mas o grande dinheiro dominará o mercado.
▶️ DEXs dobrarão sua participação no mercado.
Agora, as exchanges descentralizadas (DEXs) representam apenas cerca de 15% do volume de negociação de cripto. Até 2025, esse número pode chegar a 30%.
Por que a mudança? Duas razões:
• A autoconservação está se tornando uma prioridade.
• A integração de novos usuários em DEXs está se tornando mais fácil.
As pessoas estão percebendo que manter seus fundos em exchanges centralizadas (CEXs) é arriscado. Com as carteiras Web3 se tornando mais fáceis de usar, mais traders irão para on-chain.
▶️ A SUI pode destronar a Solana.
Se há uma cadeia para se observar em 2025, é a SUI.
A SUI está focada na economia criativa, e seus aplicativos estão trazendo o SocialFi à vida.
As transações diárias da SUI podem superar a Solana, à medida que se torna a plataforma de referência para criadores e influenciadores.
Mas a Solana não está morta. Firedancer (um novo cliente de validador) será lançado no Q4 de 2025, aumentando o desempenho da rede para 100.000 TPS. Será uma luta difícil.
▶️ A era das ICOs pode voltar.
Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs) estão voltando, mas em 2025, estarão mais regulamentadas e parecerão vendas coletivas.
Pelo menos cinco projetos blue-chip devem lançar ICOs, e eles provavelmente serão bem estruturados para evitar o caos de 2017.
Para investidores, isso pode ser uma oportunidade de ouro—se você souber como escolher os vencedores.
▶️ ETFs de Bitcoin atrairão ainda mais dinheiro.
ETFs de Bitcoin lançados em 2024, mas 2025 superará esses fluxos.
Grandes instituições estão se integrando, e as alocações aumentarão em todos os setores.
Alocações de 3% de portfólio se tornarão padrão para investidores institucionais.
▶️ Ativos do mundo real tokenizados (RWAs) superarão US$ 50B.
O crescente interesse de Wall Street na tokenização impulsionará este mercado.
RWAs como imóveis, arte e até valores mobiliários verão uma grande mudança para o blockchain.
▶️ Países que detêm Bitcoin vão dobrar.
Atualmente, nove países detêm Bitcoin em suas reservas.
✓ As reservas de BTC de El Salvador chegaram a 6000.
✓ Israel lançará 6 fundos mútuos de Bitcoin no dia 31.
✓ O Japão está considerando uma reserva de Bitcoin.
Em 2025, esses números (e nações) dobrarão, acionados por rumores de uma reserva estratégica de Bitcoin dos EUA.
2025 será um ano crucial para cripto e nada como vimos antes.
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