O futuro: como será o DeFi no Bitcoin?

1. O Bitcoin precisa de cadeias laterais no futuro? A comunidade DeFi de hoje está dividida quanto à resposta a esta pergunta depois que uma proposta de seis anos voltou à vista do público. Como a controvérsia em torno das cadeias laterais envolve uma linguagem criptográfica de alto nível, primeiro abordamos o básico e depois nos aprofundamos nos prós e contras da proposta, bem como nas possíveis soluções.

2. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes do BIP-300, deve-se notar que existem formas alternativas de estender a utilidade do Bitcoin que não envolvem sidechains. Um desses métodos é a mineração federada, que permite que a Prova de Trabalho (PoW) do Bitcoin seja compartilhada com mais cadeias sem custo adicional. Isto não só é economicamente viável, mas também cria uma relação simbiótica com o Bitcoin, em vez de competir com ele.

3. Por exemplo, uma forma de o conseguir é adoptar esquemas económicos como o EIP-1559 na cadeia de mineração conjunta, o que torna as transacções mais eficientes. A proposta de melhoria do Bitcoin discutida neste artigo é o BIP-300, comumente conhecido como Bitcoin Drivechain. Lançado originalmente em 2017, propôs adicionar uma cadeia lateral especialmente projetada chamada “Drivechain” no topo da blockchain Bitcoin.

4. O Bitcoin Drivechain será executado como um blockchain conectado à rede principal do Bitcoin e usará o BTC como token no sistema. Outro ponto a considerar são os incentivos aos mineiros. A mineração conjunta permite essencialmente que os mineiros ganhem “dinheiro grátis” fazendo o que já estão fazendo. Isso não apenas beneficia os mineradores, mas também adiciona segurança extra às novas cadeias que são exploradas em conjunto com o Bitcoin.

5. Os defensores veem a proposta como um passo revolucionário, enquanto os oponentes acreditam que ela poderia abrir a porta para fraudes na rede Bitcoin, ao mesmo tempo que leva a um maior escrutínio por parte dos reguladores.

Enquanto o debate em torno do BIP-300 continua, é necessário olhar para as soluções existentes que possam servir como prova de conceito para os valores que defendemos.

6. Afinal, Drivechain certamente não é a única maneira de usar a segurança Bitcoin PoW por motivos DeFi. Existem outros sistemas Layer2 que podem estender os casos de uso do Bitcoin com caminhos diretos, seguros e escaláveis.

Mas, novamente, por que a comunidade está preocupada em adicionar mais sidechains ao Bitcoin? Isso não é algo que o ecossistema Ethereum faz todas as semanas?

7. Limitações do BIP-300

A principal questão é que o BIP-300 permite transferências sem confiança de BTC entre a rede principal e essas cadeias de transmissão em uma paridade bidirecional (2WP). A verdade sobre o Bitcoin é que o BTC na rede principal nunca pode realmente sair do blockchain. Em contraste, o método 2WP cria a ilusão de uma transferência, bloqueando o número exato de BTC “transferidos” da rede principal para uma cadeia lateral e, em seguida, desbloqueando uma quantidade equivalente de tokens na cadeia alvo.

8. O mesmo processo ocorre quando o BTC é “transferido” da cadeia lateral para a blockchain do Bitcoin.

Neste ponto, é fácil vermos as limitações do BIP-300 e compreender as preocupações da comunidade Bitcoin. A implementação de uma ligação bidirecional entre a rede principal e as cadeias laterais do Bitcoin poderia minar completamente a economia e as suposições do Bitcoin.

Os críticos também acreditam que o Drivechain pode levar a um aumento nos golpes baseados em Bitcoin porque cada sidechain tem sua própria versão do BTC.

9. E, tal como aconteceu nos últimos anos, um aumento na actividade fraudulenta conduz directamente a uma repressão regulamentar. Do ponto de vista técnico, o BIP-300 também exigiria um soft fork na blockchain do Bitcoin, o que acrescentaria outra camada de complexidade e possíveis pontos de falha.

10. Bitcoin precisa de mais casos de uso

Embora estas preocupações sejam válidas, também é uma realidade que Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin como uma moeda eletrónica e não como uma reserva de valor. É por isso que precisamos encontrar maneiras de alavancar o BTC dentro do ecossistema DeFi mais amplo, caso contrário, ele acabará se tornando muito deflacionário para ser realmente usado para qualquer outra coisa que não seja uma reserva de valor.

11. Portanto, a comunidade Bitcoin precisa de um sistema que complemente o Bitcoin, em vez de competir com ele tentando criar novas alternativas. Uma das soluções é construir um blockchain para realizar mineração conjunta com a rede Bitcoin. A mineração federada permite que os mineradores trabalhem em vários blockchains simultaneamente, sem incorrer em custos adicionais de energia. Blockchains minerados federados podem tirar vantagem disso e herdar uma grande parte do poder de hash cada vez maior do Bitcoin.

12. Para os detentores de BTC, a taxa do gás para transferir BTC na rede ficará cara.Através do blockchain de mineração mesclada do Bitcoin l, as taxas exigidas para realizar transações ou executar contratos podem ser parcialmente destruídas por meio de uma estratégia econômica baseada no EIP-1559. Como o EIP-1559 elimina o mecanismo de mercado de taxas de preço em primeiro lugar, é possível para a rede obter taxas de gás mais baratas.

13. É importante lembrar que a camada base é apenas o começo: para usar Bitcoin em mais casos de uso, qualquer blockchain L1 precisará de uma camada adicional para interagir com os usuários: uma camada que contém vários aplicativos descentralizados e segundo nível de serviço .

14. Ao construir um ecossistema L2 que permite que DApps alimentados por Bitcoin prosperem sem as limitações das cadeias laterais atuais, abrirá a porta para o crescimento da base de usuários de forma segura e escalável. No final das contas, não se trata apenas de adicionar funcionalidade ao Bitcoin, trata-se de melhorar todo o ecossistema blockchain para a melhoria da sociedade global.