A temporada de alta iniciada em 2024 é impulsionada pela força motriz mais crítica, liderada por gigantes de gestão de ativos tradicionais como a BlackRock.
Recentemente, a temporada de altcoins começou, com um ótimo desempenho em setores como RWA e pagamentos, onde os gigantes financeiros tradicionais, como a BlackRock, estão investindo. Tokens como Ondo, CRV e ENA, que estão intimamente relacionados a gigantes de gestão de ativos tradicionais como a BlackRock, mostraram aumentos impressionantes. Durante a grande queda do mercado nos dias 10 e 11, esses tokens também se mostraram bastante resistentes ou tiveram uma recuperação rápida.
Empoderar o setor financeiro tradicional, especialmente em setores e projetos apoiados por gigantes financeiros tradicionais, pode ser uma das direções mais certas desta temporada de alta.
1、Ondo Finance（Ondo）
Na semana passada, a Ondo teve um aumento de 40%, ultrapassando 1,93 dólares, atingindo um novo máximo histórico, atualmente recuou para cerca de 1,86 dólares. No último mês, subiu mais de 100%, e no último ano, o preço já subiu mais de 880%; sua capitalização de mercado está próxima de 2,6 bilhões de dólares, com FDV superior a 18 bilhões de dólares.
A Ondo Finance, como líder no setor de RWA e com uma colaboração estreita com a BlackRock, impulsionou várias altas.
Os dois principais produtos da Ondo Finance são os produtos tokenizados de títulos do governo dos EUA, OUSG. Anteriormente, a maior parte do portfólio de OUSG era o ETF de títulos do governo de curto prazo da BlackRock (código de ações da Nasdaq: SHV). Em março deste ano, após a BlackRock anunciar o lançamento do fundo tokenizado BUIDL, a Ondo também realocou a maior parte dos ativos de OUSG para o BUIDL. OUSG atualmente tem um TVL superior a 180 milhões de dólares e já proporcionou mais de 25 milhões de dólares em rendimento para os clientes desde seu lançamento.
Além de estar intimamente ligado à BlackRock, a Ondo Finance também tem parceiros como Morgan Stanley, Ankura Trust, Clear Street e NAV Consulting em seu diretório de ecossistema divulgado este ano.
A equipe central da Ondo Finance é composta principalmente por membros com histórico em empresas de gestão de ativos tradicionais conhecidas; seu cofundador e CEO Nathan Allman trabalhou no Goldman Sachs, liderando o mercado de criptoativos globais. Outros membros centrais da Ondo Finance também vêm principalmente de empresas de gestão de ativos de ponta como Goldman Sachs, McKinsey e Bridgewater.
Além dos títulos do governo dos EUA, a Ondo Finance lançará o Ondo Global Markets em 6 de fevereiro de 2025, tokenizando ações e títulos na blockchain.
2、Curve（CRV）
Como um líder tradicional no DeFi, a recente alta do CRV também está relacionada à sua colaboração com a BlackRock. A Curve é um parceiro importante da BlackRock na entrada no DeFi.
Em 30 de novembro, a Curve anunciou que estabeleceu uma parceria com a rede blockchain Elixir para expandir o acesso ao fundo de mercado monetário tokenizado BUIDL da BlackRock no DeFi. Os usuários em breve poderão usar o BUIDL da BlackRock para cunhar a stablecoin de rendimento Elixer, deUSD. O CRV, em seguida, subiu 60% de 0,5 dólares para 0,8 dólares, e em 7 de dezembro, chegou perto de 1,3 dólares.
Até o momento da publicação, o preço é de 1,16 dólares; em termos de aumento, o CRV subiu quase 300%; sua capitalização de mercado ultrapassa 1,4 bilhões de dólares, com FDV superior a 2,5 bilhões de dólares. O preço histórico mais alto do CRV foi de 60,5 dólares, alcançado em agosto de 2020, enquanto o preço mais baixo foi de 0,18 dólares, alcançado em agosto deste ano.
Além da colaboração com a BlackRock, a demanda de mercado por Curve também aumentou após o mercado em alta. A Curve também informou que, nas duas semanas após a posse de Trump, a receita da Curve dobrou de uma média anterior de 268 mil dólares para 581 mil dólares.
Recentemente, a CurveDAO também lançou a stablecoin remunerada Savings crvUSD (scrvUSD) para expandir novos casos de uso.
3、Ethena（ENA）
Em 29 de novembro, a emissora de stablecoins Ethena e a plataforma de tokenização Securitize anunciaram uma colaboração para lançar a stablecoin USDtb, participando da competição de tokenização de 1 bilhão de dólares da plataforma de empréstimos Spark (anteriormente MakerDAO) do Sky.
As reservas da stablecoin USDtb serão investidas no fundo de liquidez digital em dólares da BlackRock (BUIDL), e o USDtb se tornará a única stablecoin apoiada pelo BUIDL.
Devido a esta notícia, o ENA subiu continuamente de cerca de 0,7 dólares. Na semana passada, ultrapassou 1,14 dólares, atualmente recuou para 1,1 dólares, com um aumento de quase 80% no último mês, sua capitalização de mercado supera 3,2 bilhões de dólares, com FDV superior a 16,5 bilhões de dólares.
Ethena também é um projeto em que a Franklin Templeton participou do investimento.
4、Velo（VELO）
Velo é uma rede de liquidação global baseada em blockchain, que oferece pagamentos transfronteiriços rápidos, seguros e de baixo custo para indivíduos e empresas. A DWF Labs fez um investimento estratégico de 10 milhões de dólares no ano passado.
Em setembro deste ano, a Velo anunciou que integrou o fundo tokenizado BUIDL da BlackRock em sua stablecoin USDV, oferecendo transações e oportunidades de rendimento sem costura para mais de 1 milhão de usuários no Sudeste Asiático.
Na semana passada, o VELO teve um aumento de 50%, ultrapassando 0,03 dólares; atualmente, recuou para cerca de 0,026 dólares, com um aumento de mais de 84%; sua capitalização de mercado está próxima de 200 milhões de dólares, com FDV próximo a 800 milhões de dólares.
5.Chainlink（LINK）
Redes oraculares também são essenciais para instituições financeiras na tokenização de ativos; a Chainlink pode ajudar as instituições a conectar dados on-chain e off-chain, desbloqueando alguns casos de uso DeFi.
Este ano, a Chainlink colaborou com várias empresas de gestão de ativos tradicionais e líderes do setor cripto, gigantes do Web2 e até com o projeto de criptomoeda de Trump.
A Chainlink está colaborando com a Fidelity International e Sygnum para colocar em on-chain os dados do valor líquido (NAV) do fundo de liquidez institucional de 6,9 bilhões de dólares da Fidelity em tempo real. A Chainlink também completou um projeto piloto em colaboração com o gigante de gestão de ativos suíço UBS e a SWIFT, usando a rede SWIFT para fornecer liquidações para operações de subscrição e resgate de fundos tokenizados.
A 21Shares integrou o sistema de prova de reserva da Chainlink, proporcionando transparência para seu ETF de Ethereum; a rede L2 da Sony, Soneium, também escolheu a Chainlink como parceira.
Vale mencionar que o projeto de criptomoeda da família Trump, World Liberty, também anunciou recentemente que irá utilizar dados on-chain e padrões de conexão cross-chain da Chainlink. Nas últimas 9 horas, o World Liberty também comprou mais de 40 mil LINK.
Na semana passada, o preço do LINK ultrapassou 20 dólares e alcançou um pico de 27 dólares, e após uma breve queda, hoje subiu novamente, ultrapassando 29 dólares, com um aumento de quase 30% em 24 horas. Nos últimos um mês, o LINK também teve um aumento de quase 100%. A última vez que o LINK estava acima de 20 dólares foi em janeiro de 2020. O preço histórico mais alto do LINK foi de 52,88 dólares, alcançado em maio de 2021.
Até o momento da publicação, a capitalização de mercado do LINK ultrapassa 18 bilhões de dólares, com FDV superior a 28,9 bilhões de dólares.
6、Avalanche（Avax）
O token Avalanche Avax também está entre os tokens com bom desempenho na recente temporada de altcoins, sendo um dos tokens mais antigos. Na semana passada, o Avax ultrapassou 55 dólares, atualmente recuou para cerca de 50 dólares, com um aumento superior a 37% no último mês. Atualmente, a capitalização de mercado do Avax supera 20,5 bilhões de dólares, com FDV próximo a 36 bilhões de dólares.
Do ponto de vista das notícias, a recente alta do Avax, além da 'especulação' sugerida pelo fundador da Ava Labs sobre diálogos com o novo governo dos EUA, pode estar relacionada ao avanço e crescimento da Avalanche em RWA.
A Avalanche tem uma grande vantagem no desenvolvimento de RWA, pois permite que desenvolvedores ou empresas criem suas próprias sub-redes independentes.
Na verdade, existem muitos outros tokens que as instituições estão adotando, como Sui, Apt e ZRO, que sem dúvida também nos fornecem direção, mas não irei listar todos.
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