Num afastamento estratégico da Nvidia, a Baidu (9888.HK), uma das empresas de IA proeminentes da China, fez encomendas de chips de inteligência artificial à Huawei (HWT.UL), de acordo com duas fontes anónimas. Este desenvolvimento sublinha sinais crescentes de que a pressão dos EUA está a levar as empresas tecnológicas chinesas a considerar os produtos da Huawei como uma alternativa viável.
A mudança em direção à Huawei
O Baidu, conhecido por seu modelo de linguagem grande Ernie (LLM), supostamente iniciou o pedido de chips em agosto, antes das novas regulamentações do governo dos EUA em outubro que reforçaram as restrições às exportações de chips para a China, incluindo os da Nvidia. O pedido incluiu 1.600 chips 910B Ascend AI da Huawei Technologies, desenvolvidos como concorrente direto do chip A100 da Nvidia, destinado ao uso em 200 servidores. Em outubro, a Huawei entregou mais de 60% do pedido, aproximadamente 1.000 chips, ao Baidu.
O valor total deste acordo significativo é estimado em cerca de 450 milhões de yuans (US$ 61,83 milhões), e a Huawei deve cumprir todo o pedido até o final do ano. Ambas as fontes solicitaram anonimato devido à natureza confidencial da transação.
Embora o pedido possa parecer relativamente pequeno em comparação aos grandes pedidos de chips historicamente feitos à Nvidia pelas principais empresas de tecnologia chinesas, ele serve como uma indicação notável de uma possível mudança em relação à empresa sediada nos EUA.
Os laços históricos da Baidu com a Nvidia
A Baidu é uma cliente de longa data da Nvidia, juntamente com outras gigantes tecnológicas chinesas como a Tencent (0700.HK) e a Alibaba (9988.HK). No entanto, esse movimento recente revela o envolvimento não divulgado anteriormente do Baidu com o chip de IA da Huawei.
Embora os chips Ascend da Huawei estejam atualmente atrás da Nvidia em termos de desempenho, eles representam uma opção desenvolvida domesticamente que está ganhando cada vez mais força na China. De acordo com uma das fontes, a escolha da Baidu de encomendar chips 910B é uma jogada estratégica para se preparar para um futuro em que a aquisição da Nvidia pode não ser mais viável.
Tanto a Baidu quanto a Huawei se recusaram a comentar o assunto, enquanto a Nvidia optou por não fornecer uma declaração.
Aprofundamento da colaboração entre Baidu e Huawei
O site da Huawei indica que, desde 2020, a empresa vem colaborando com a Baidu para garantir a compatibilidade entre sua plataforma de IA e o hardware da Huawei. Além disso, em agosto, as duas empresas anunciaram sua intenção de aumentar a compatibilidade entre o modelo Ernie AI da Baidu e os chips Ascend da Huawei.
A Baidu também desenvolveu seus próprios chips Kunlun AI, projetados para suportar computação de IA em larga escala. No entanto, a empresa dependia predominantemente dos chips A100 da Nvidia para treinar seu LLM.
Em resposta às restrições dos EUA no ano passado que impediram a Nvidia de vender chips A100 e H100 para a China, a Nvidia introduziu novos chips A800 e H800 como alternativas para clientes chineses, incluindo a Baidu. No entanto, devido às regulamentações de outubro, a Nvidia não pode mais fornecer esses chips para a China.
A oportunidade da Huawei em meio às restrições dos EUA
Analistas têm previsto que as restrições dos EUA apresentariam uma oportunidade para a Huawei expandir sua presença em seu mercado doméstico de US$ 7 bilhões. A Huawei está sujeita a controles de exportação dos EUA desde 2019.
Esta ordem recente reafirma o potencial da Huawei para capitalizar a dinâmica mutável do mercado global de chips. Pequim tem direcionado investimentos significativos para a indústria doméstica de semicondutores para preencher a lacuna com concorrentes estrangeiros, ao mesmo tempo em que incentiva empresas estatais a substituir tecnologia estrangeira por alternativas domésticas.
Os avanços da Huawei no desenvolvimento de chips vieram à tona em agosto, quando ela revelou um novo smartphone com processadores desenvolvidos internamente com tecnologia avançada de semicondutores. Esse movimento demonstrou o progresso da Huawei apesar das sanções internacionais.
Em setembro, a Reuters relatou que a unidade de design de chips da Huawei, HiSilicon, havia começado a enviar processadores chineses recém-desenvolvidos para câmeras de vigilância para clientes em 2023. Isso marcou outro sinal significativo do ressurgimento da Huawei no domínio dos semicondutores.
A mudança no cenário dos chips de IA
A decisão da Baidu de diversificar sua estratégia de fornecimento de chips destaca o cenário em evolução dos chips de IA na China. À medida que as tensões geopolíticas continuam a impactar as cadeias de suprimentos globais, as empresas de tecnologia chinesas estão cada vez mais explorando alternativas domésticas.
A ascensão da Huawei como uma potencial fornecedora de chips não é apenas uma prova de sua resiliência diante da adversidade, mas também reflete a dinâmica de mudança na indústria de semicondutores. Como a Baidu e outras gigantes tecnológicas chinesas consideram a Huawei como uma alternativa viável à Nvidia, o cenário competitivo no setor de chips de IA provavelmente passará por mais transformações.