RootData divulgou a “Lista de projetos mortos da indústria de criptografia de 2022”, que incluía 96 projetos de criptografia que morreram este ano, 28 receberam financiamento, elevando o valor total de financiamento de projetos 'mortos' para US$ 3,605 bilhões, a maioria dos quais foram afetados pelo colapso da Terra em maio e FTX em novembro.
O setor de criptomoedas passou por um ano particularmente difícil em 2022, à medida que as falhas continuavam a se acumular, incluindo o desaparecimento da bolsa de criptomoedas FTX e do ecossistema Terra (LUNA), que matou dezenas de projetos, independentemente da quantidade de dinheiro investido neles.
Terra, o início do colapso dos projetos criptográficos
Os projetos de criptografia após o pico do aumento do preço do Bitcoin no final de 2021 começaram a seguir o movimento estabelecido. Entre eles está o Terra, cujo colapso no início deste ano levou a muitos desastres logo depois.
Devido a investidores influentes, a rede Terra e o seu fundador Do Kwon alcançaram o auge do mercado de criptomoedas antes de se desintegrarem num curto período de tempo em maio de 2022.
O mercado entrou em pânico após esta quebra. O custo do Bitcoin caiu para US$ 26.000, uma queda de 60% em relação ao seu pico em novembro de 2021, enquanto o Ethereum, a segunda maior criptomoeda, teve um declínio de 30% no preço.
Notavelmente, o principal projeto de empréstimo da Terra, o Anchor Protocol, também morreu rapidamente em maio deste ano.
Uma das principais motivações para a criação de criptomoedas é a implementação do Protocolo Anchor. A desvinculação da stablecoin TerraUSD (UST), que levou ao colapso da criptomoeda LUNA, no entanto, fez com que ela fosse abalada.
As pessoas que apostaram no UST receberam um pagamento de 19,5% do Protocolo Anchor, mas no início de maio de 2022, alguns grandes investidores retiraram suas participações, fazendo com que a quantidade de UST colocado no Anchor diminuísse. Outros investidores foram então solicitados a retirar os seus UST devido a este impacto indireto. Isso resultou em uma corrida que desativou o UST e reduziu o preço do LUNA.
No entanto, a Three Arrows Capital, popularmente conhecida como 3AC, que se beneficiou muito do protocolo Anchor da Terra, foi o próximo dominó significativo a cair após a Terra.
Pelos padrões criptográficos, os cofundadores Kyle Davies e Su Zhu da 3AC fundaram a empresa em 2012. O fundo de hedge, em seu auge, era responsável por US$ 10 bilhões ou mais. Todas as startups queriam essa empresa na sua tabela de capitalização e todas as instituições tinham prazer em emprestar-lhe, muitas vezes com muito pouca ou nenhuma garantia exigida. Tem uma reputação estelar.
A 3AC foi tão lucrativa que gradualmente começou a fazer apostas mais arriscadas. Uma dessas apostas foi um investimento de nove dígitos no projeto Anchor, desenvolvido por Nicholas Platt, chefe de pesquisa do Terraform Labs.
Antes do colapso do Terra, em seu auge, o Anchor tinha US$ 14 bilhões em UST depositados. Contudo, essa mina de ouro de rendimento passivo era obviamente insustentável. Os investidores correram para a porta assim que a música terminou. Toda a ecologia da Terra entrou em colapso como resultado da implosão do Anchor.
FTX, a fraude está bem escondida
O evento mencionado no final do ano não foi outro senão o império de Sam Bankman-Fried, que entrou em colapso tão rapidamente quanto o Terra, pouco mais de uma semana depois de se descobrir que os dados de liquidez da bolsa eram falhos.
Quando as coisas começaram a desmoronar no início de novembro, a empresa parecia determinada a adiar a divulgação das perdas do Terra. Os registros financeiros da Alameda foram vazados para a Coindesk, que afirmou que a trading possui FTT ilíquido, um token lançado pela FTX no valor de bilhões, definhando em seu balanço.
A empresa FTX, cujo CEO envergonhou outros por não se juntarem a ele na ajuda às empresas em dificuldades do sector, faliu ela própria. Além disso, compartilhou a insolvência da Terra com 3AC, Celsius, BlockFi e Voyager Digital.
A análise de dados na rede revelou que a Alameda Research sofreu uma perda significativa quando o Terra caiu na primavera. O dinheiro do cliente foi transferido da FTX para a Alameda para esconder a perda. A Commodity Futures Trading Commission afirmou que a teoria predominante é que uma conta de cliente fictícia foi criada para ocultar as obrigações da Alameda.
A ação alarmou clientes e investidores da FTX, e a subsequente corrida bancária continuou. A FTX rapidamente drenou bilhões da bolsa de criptomoedas. A Binance declarou inicialmente que pretendia adquirir o seu rival vacilante e sair do mercado, mas finalmente mudou de ideias e indicou que não poderia ajudar. FTX.
A recentemente extinta plataforma de negociação de criptomoedas. A FTX, que acumulou US$ 1,73 bilhão por meio de várias rodadas de financiamento de investidores, incluindo Coinbase Ventures, Binance Labs, Pantera Capital, Paradigm, Sequoia Capital e outros, é uma das maiores vencedoras desses investimentos.
Os investidores contribuíram com um total de US$ 788,8 milhões para a Celsius Network, uma plataforma de empréstimo de criptomoedas extinta. Entretanto, a sua subsidiária FTX US recebeu uma injecção de 400 milhões de dólares do Ontario Teachers’ Pension Plan Board devido a razões regulamentares estabelecidas no estado da Califórnia para permitir o acesso aos americanos.
BlockFi é mais uma empresa de empréstimo de criptomoeda malsucedida que foi acusada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de ter taxas de juros flutuantes enquanto promovia títulos não registrados.
Mais recentemente, o impacto da FTX atingiu a Genesis, a empresa de empréstimos criptográficos de propriedade do peso-pesado do setor Digital Currency Group.
No final de novembro, o Digital Currency Group finalmente se pronunciou sobre a exposição. O CEO da DCG, Barry Silbert, declarou em uma carta aos acionistas que a empresa tem mais de US$ 2 bilhões em passivos, incluindo um empréstimo de US$ 575 milhões da Genesis com vencimento em maio de 2023 e os US$ 1,1 bilhão que a 3AC ainda devia no momento em que entrou com pedido de falência. .
Antes de entrar com o pedido de proteção contra falências, Capítulo 11, no início de julho, a corretora de ativos criptográficos Voyager Digital conseguiu obter investimentos totalizando US$ 135 milhões da Alameda Research, Galaxy Digital, Binance.US e Digital Currency Group.
O começo de novo
Em 2022, praticamente todos os projetos, protocolos ou instituições escaparam à infecção.
De acordo com. CoinMarketCap, o valor do mercado de criptomoedas diminuiu de US$ 3 trilhões em novembro de 2021 para US$ 800 bilhões hoje. Além disso, a história do surto em 2022 começa com uma organização de caridade, que é um pouco única, pelo menos para criptografia.
Os afortunados estão concluindo o ano reduzindo seus empregos para sobreviver ao que parece ser um mercado cripto altista mais severo. Os desafortunados enfrentam liquidação, ação legal e prisão.
A tendência de uma crise financeira se espalhar para outras instituições, mercados ou regiões é conhecida como contágio e tem-se revelado generalizada e impiedosa.
Talvez depois de um ano sangrento no mercado, os projetos de criptografia sejam mais cuidadosos na hora de dar os próximos passos. No entanto, em termos gerais, este é um sinal que ajuda a indústria a desenvolver-se de forma sustentável.
As empresas de criptografia também divulgaram relatórios de reservas transparentes na tentativa de reconquistar a confiança dos clientes.
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