Você está interessado em aprender sobre blockchain, criptomoedas e aplicativos descentralizados (DApps)? Você tem dificuldade em identificar potenciais projetos e perde oportunidades de investimento? Como iniciante na Web3, quais ferramentas de análise comuns você não deve perder? Então, este guia pode ajudá-lo a “iniciar” esta jornada. Ele organizará as ferramentas comumente usadas pelos novos jogadores do Web3 para ajudar o Web3er a obter informações de forma mais eficiente e a tomar decisões mais razoáveis.

No mundo criptográfico, existem três tipos de análise:

Análise Fundamental: Examine aspectos fundamentais do projeto, como economia do token, equipe por trás dele, código-fonte, anúncios, recursos e notícias sobre o token.

Análise Técnica: Use indicadores para examinar gráficos e movimentos de preços de ativos criptográficos em diferentes intervalos de tempo (horário, diário, semanal, etc.).

Análise on-chain: examine as atividades e transações de diferentes projetos no nível do blockchain.

Nesta edição, apresentaremos ferramentas de análise correspondentes a esses três tipos de análise. Por fim, também resumimos alguns canais de aquisição de informações comumente usados ​​para facilitar a todos o domínio de notícias mais em primeira mão. Espero que seja útil para você.

Ele será atualizado de tempos em tempos.

Analise fundamental

A análise fundamental, também conhecida como método de análise básica, é um método para os investidores conduzirem uma análise abrangente da equipe por trás do projeto Web3, valor do projeto, status de operação do projeto, status de desenvolvimento da indústria onde o projeto está localizado, forma macroeconômica do mercado , etc., a fim de avaliar e julgar o valor razoável do objectivo de investimento. Compare a diferença entre o preço actual e o valor justo de mercado para determinar se tem valor de investimento e quanto espaço de investimento tem, e formular sugestões de investimento correspondentes. .

Através da análise fundamental, baseada em uma compreensão básica do mercado geral, combinada com análises técnicas e em cadeia, os investidores podem compreender melhor as regras do mercado de criptoativos, encontrar metas de investimento e métodos de investimento de alta qualidade e obter investimentos mais ideais. retorna.

Web3 principal instituição de investimento

O alinhamento de instituições que dão atenção ao projeto é muito importante. Como eixo de investimento no mundo criptográfico, elas recebem muita atenção e têm forte apelo. Prestar atenção às seguintes instituições líderes de capital de risco ajudará você a compreender melhor as tendências do setor.

a16z

A maioria das pessoas já deve ter ouvido falar do fundo de capital de risco a16z dos Estados Unidos, que visa investir em ativos criptográficos e startups Web3. Em maio, a a16z anunciou que havia levantado US$ 4,5 bilhões para seu quarto fundo de criptomoedas, o "Crypto Fund IV", apostando ainda mais no campo das criptomoedas.

https://a16zcrypto.com/

Paradigma

Como um dos principais fundos de capital de risco na indústria de criptografia, a Paradigm faz movimentos rápidos e precisos, obtendo bilhões de dólares em retornos com apenas um investimento no Uniswap. Seus investimentos variam de US$ 1 milhão em rodadas de sementes a mais de US$ 100 milhões em rodadas de crescimento.

https://www.paradigm.xyz/

Laboratórios Binance

A Binance é a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, e a Biance Labs é seu braço de capital de risco e incubação. Ao identificar, investir e capacitar empreendedores, startups e comunidades promissoras de blockchain, a Binance Labs está comprometida em apoiar os principais projetos que promovem a tecnologia Web3 e blockchain.

https://labs.binance.com/

Empreendimentos Coinbase

Coinbase Ventures é um braço de investimento da bolsa Coinbase que visa investir em startups de criptomoedas e blockchain em estágio inicial. Incluindo provedores de dados de criptomoedas conhecidos: CoinMetrics, Messari, Flipside Crypto, Dune, Nansen, CoinTracker e Moralis, etc.

https://www.coinbase.com/ventures

Capital multimoedas

A Multicoin Capital é agora uma das instituições de investimento de maior sucesso na indústria de capital de risco. Casos de investimento representativos incluem Helium, The Graph, etc. Recentemente, a instituição anunciou a criação de um novo fundo de capital de risco de US$ 430 milhões, o Venture Fund III.

https://multicoin.capital/

Muitos analistas têm esta visão sobre o mundo Web3: se as pessoas comuns querem lucrar nele, existem apenas dois métodos: confiar em ciclos ou confiar em emoções. O ciclo refere-se ao impacto do ambiente económico, enquanto a emoção se refere ao medo e à ganância dos investidores de retalho.

Índice de Medo e Ganância (Painel de Sentimentos)

O instrumento possui um índice que varia de 0 a 100. Abaixo de 24 é medo extremo, 25 a 49 é medo, 50 a 74 é ganância e acima de 75 é ganância extrema.

Não importa qual seja a sua preferência de risco, o Índice de Medo e Ganância pode permitir que você entenda melhor os verdadeiros sentimentos do mercado e compreenda os riscos potenciais do mercado.

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

Crypto Panic (agregador de notícias)

CryptoPanic é uma das plataformas de agregação de notícias mais populares dedicadas à criptografia. Ao visitar seu painel, você verá manchetes de notícias de várias fontes. São muitas novidades, então você pode ordenar por importância e filtrar o ruído nas informações. O Crypto Panic fornece insights sobre moedas específicas de projetos e sobre o mercado como um todo.

https://cryptopanic.com/

Classificação criptográfica (informações ICO/IEO/IDO)

Os tokens emitidos por meio de IDO e IEO geralmente aumentarão várias vezes, dezenas ou até centenas de vezes após a listagem, embora a maioria deles seja especulativa. Portanto, é crucial compreender os dados do IDO e do IEO. CryptoRank é uma plataforma com vários tipos de informações de token, especialmente para novos tokens criptográficos e tokens criptográficos que estão prestes a ficar online. O site possui pontos de tempo de lançamento mais detalhados, bem como white papers ou introduções de projetos. Será escrito na programação para me lembrar quando a nova moeda será lançada.

https://cryptorank.io/

Verificação do Twitter (análise do Twitter)

Twitterscan é uma ferramenta que pode ajudar os usuários a localizar rapidamente projetos populares (tokens ou NFTs), identificar usuários de alta qualidade, descobrir novos projetos e identificar tópicos populares.

Minha função favorita é Seguidores de Baleias. Cada vez que você clica em um projeto, você pode verificar quais KOLs, baleias e instituições acompanharam o projeto.

https://twitterscan.com/

análise técnica

A análise técnica é um método de análise para os traders de investimento analisarem e estudarem a economia dos tokens alvo de investimento, resumirem as regras do mercado e especularem sobre tendências futuras de preços de tokens de projetos, melhores pontos de compra e venda e outras informações.

CMC (dados de mercado abrangentes)

Quase todo mundo usa o CoinMarketCap para navegar pelos parâmetros mais comuns de criptomoedas, como preço, valor de mercado e volume de negociação. Milhares de ativos estão listados aqui, e os usuários podem usar essas informações para rastrear os projetos mais recentes, bem como novos projetos em tempo real e tomar decisões de investimento comercial.

https://coinmarketcap.com/

Opensea (plataforma de negociação NFT)

Atualmente, Opensea é o maior mercado de negociação NFT do mundo. Os usuários podem cunhar, exibir, negociar e leiloar NFT na plataforma. OpenSea é a parte mais importante do ecossistema NFT e pode rapidamente obter uma noção da indústria por meio dos dados NFT que publica.

https://opensea.io/

Visão de negociação (dados de mercado abrangentes)

Para todos os investidores em criptomoedas, há uma coisa que precisa ser observada em todo investimento cuidadoso: o gráfico de mercado do token do projeto. O TradingView pode ser a maior plataforma de investidores em criptomoedas digitais do mundo. A quantidade de dados comerciais, o número de investidores e a atividade real excedem em muito todas as bolsas do mercado.

https://www.tradingview.com/

LoanScan (depósito da plataforma de empréstimo e taxas de juros de empréstimo)

Compare as taxas de depósito e empréstimo em diferentes plataformas no Ethereum.

https://linen.app/interest-rates/borrow

Análise na cadeia

A análise de dados on-chain sempre foi um elo indispensável e importante na indústria blockchain.

Com o surgimento de muitas redes públicas, o desenvolvimento gradual do DeFi, o aumento no volume de transações NFT e o enriquecimento das atividades sociais na rede, os usuários têm mais necessidades de análise de dados na rede. Quer sejam pequenos fundos de negociação ou grandes instituições, dependem cada vez mais de diversas ferramentas analíticas para tomar as suas próprias decisões de investimento.

DeFiLlama (dados abrangentes de DeFi)

TVL é um dos indicadores de referência mais importantes para projetos Defi. DeFiLlama é capaz de rastrear com precisão e rapidez dados TVL e dados de volume de transações para mais de 150 cadeias e um grande número de protocolos diferentes. DeFiLlama é muito mais do que um centro de estatísticas DeFi comum. O projeto também fornece indicadores de rendimento em tempo real, gráficos de stablecoin, atividades de liquidação, oportunidades de lançamento aéreo, notícias de hackers e mais dados.

Por exemplo, em Categorias, é classificado de acordo com o tipo de protocolo, incluindo bolsas descentralizadas, empréstimos, pontes entre cadeias, liquidez diversa e mineração de penhor de moeda única. Em Cadeias, também podemos ver intuitivamente o valor de bloqueio de cada cadeia, que é a classificação TVL. Quanto mais alto for este indicador, mais próspero é o ecossistema DeFi na cadeia. Após clicar nessas cadeias, podemos ver a classificação dos protocolos DeFi nas cadeias correspondentes. Você também pode clicar para ver os detalhes de um determinado protocolo.

https://defillama.com/

Etherscan (navegador blockchain Ethereum)

Os dados na cadeia quase sempre terão seu próprio navegador blockchain, dependendo da cadeia pública em que estão localizados. E o Etherscan é a entrada do Ethereum. Este site permite que você pesquise transações, blocos, endereços de carteira, contratos inteligentes e outros dados na cadeia, e conduza rastreamento de gás, rastreamento de NFT, etc.

https://etherscan.io/

Nansen (rastreamento de atividades de ativos na cadeia)

Se Etherscan é uma enciclopédia (objetiva), então Nansen é mais parecido com um jornal (subjetivo). Importante para pessoas que desejam aprender mais sobre exploradores de blocos como o Etherscan. Você precisará dos dois. Portanto, você não precisa substituir um pelo outro.

Nansen se posiciona como uma “plataforma de análise em cadeia para comerciantes e investidores de criptografia”, portanto, sua principal competitividade reside principalmente na análise de dados e na capacidade de processamento.

Nansen rotula alguns endereços com rótulos de classificação especiais ** baseados no reconhecimento automático por algoritmos. **Para esses endereços marcados, Nansen pode usar a natureza totalmente pública dos dados na cadeia para rastreá-los ainda mais. Ajude efetivamente os usuários a acompanhar atividades reais na cadeia em tempo real e a compreender as atividades do Smart Money em investimento, mineração, governança e DApp.

O fluxo de dinheiro inteligente fornece sinais de entrada e saída de fundos, permitindo que novos investimentos sejam descobertos e que os investimentos existentes sejam reavaliados.

https://www.nansen.ai/

Dune (análise de visualização de dados em cadeia)

Dune Analytics é uma plataforma pública da comunidade UGC (User Generated Content) que abre a consulta de dados on-chain original aos usuários, permitindo que os usuários usem código SQL para conduzir análises de dados personalizadas e gerar seu próprio painel de visualização de dados personalizado para outros usuários visualizarem. Já existem muitos Dashboards feitos por grandes mestres.

O mais legal do Dune é que ele cobre estatísticas de dados de projetos DeFi e NFT em diversas cadeias, como Ethereum, Arbitrum, Optimiism, Polygon, etc.

https://dune.com/home

Glassnode (dados abrangentes de blockchain on-chain)

Ao contrário de Nansen, que se concentra em recursos de rastreamento de ativos on-chain, o Glassnode Studio fornece dados de análise on-chain mais abrangentes. Desde os dados mais básicos de troca de criptomoedas até taxas de lucros e perdas, dados de mineradores e muito mais. Ajude os usuários a analisar de forma abrangente as posições em todo o mercado para tomar decisões comerciais.

Além disso, o Glassnode Insights também divulga relatórios de análise de mercado de tempos em tempos.

https://glassnode.com/

Terminal Token (indicadores financeiros tradicionais do projeto)

O Token Terminal fornece principalmente o status de receita de muitos protocolos on-chain, incluindo receita total, despesas, TVL e a relação preço-venda e relação preço-lucro estimada com base na receita, fornecendo dados de referência confiáveis ​​para avaliação de projetos com base no tradicional métodos da empresa.

Atualmente, ele oferece suporte à consulta de dados de mais de 20 cadeias convencionais e mais de 150 protocolos.

https://tokenterminal.com/terminal

DappRader (dados Dapp abrangentes)

Esta ferramenta pode visualizar dados como volume de transações e número de endereços ativos de Dapps populares em todas as redes públicas. É conveniente para todos comparar os dados dos Dapps de interesse. Ao mesmo tempo, você também pode rastrear, analisar e gerenciar sua própria carteira de ativos.

https://dappradar.com/

Recompensas de piquetagem (dados de piquetagem)

StakingRewards é um site de classificação de projetos de piquetagem de renome mundial que pode ajudar os usuários a apostar tokens facilmente e a compreender o status de piquetagem de diferentes cadeias públicas. Através dos serviços do StakeRewards, os usuários podem visualizar e comparar os retornos de todos esses projetos em um só lugar.

https://www.stakerewards.com/

L2BEAT (dados abrangentes da camada 2)

L2BEAT é um site de análise e pesquisa sobre o dimensionamento da Camada 2 (L2) do Ethereum, fornecendo uma comparação das várias Camadas 2 do Ethereum disponíveis atualmente.

https://l2beat.com/scaling/tvl/

Zona GameFi

PlayTo Earn (classificação de jogos em cadeia)

https://playtoearn.net/blockchaingames

DeGame (classificação de jogos em cadeia)

https://degame.com/zh/home

My MetaData (plataforma de análise GameFi)

https://mymetadata.io/

Área NFT

NFTGO (análise abrangente de dados NFT)

https://nftgo.io/

Cryptoslam (classificação de popularidade do NFT)

https://www.cryptoslam.io/

ferramentas geladas (popularidade de transações NFT, transmissão de dados)

https://icy.tools/

Não fungível (rastreamento de mercado NFT)

https://nonfungible.com/

Trilha NFT (trilha NFT baleia)

https://nfttrack.ai/

Inspeção NFT (dados da comunidade NFT)

https://www.nftinspect.xyz/

outro

Binance Academy (todos os pontos de conhecimento sobre blockchain, criptomoeda, negociação, etc., tudo em um só lugar)

A luz do chinês — Binance Exchange, uma coleção de conteúdo didático em seu site oficial. Explica principalmente conceitos, mas por estar escrito em chinês como texto mãe, é o mais amigável para os leitores chineses, mas a profundidade será limitada.

https://academy.binance.com/en

Ferramentas de análise de projetos Web3 de alta qualidade são "armas" para os investidores ganharem uma posição na indústria. Análise abrangente de dados, rastreamento eficiente de baleias e ferramentas objetivas de estatísticas de ativos pessoais podem ajudar os investidores a encontrar a direção certa no mercado com mais rapidez. Boas ferramentas economizarão tempo, dinheiro e ajudarão você a atingir seus objetivos. E ferramentas ruins desperdiçam seu tempo, dinheiro e energia. DYOR

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