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🚨 $NVDA PRICING PODER INTACTO Apesar do aumento do custo da HBM 🦈💰

📌 A Fubon Securities projeta que o custo da HBM4 quase dobre para US$ 31–32/GB até 2026, mas a NVIDIA ainda mantém margens brutas de 75–80% nos GPUs Rubin, com preço de ~US$ 78k–US$ 80k. Isso não é sorte—é uma vantagem estrutural. 💡 A comparação com ASIC ($35–36/GB) mostra que a capacidade da NVIDIA de repassar custos continua incomparável.

🔍 Enquanto isso, o Google planeja 12–15M de TPUs até 2028, e a capacidade do EMIB da Intel aumenta para 24k–25k wafers/mês até o fim de 2027. A TSMC prioriza CoWoS em vez de expandir SoIC—alocação de capital confirma que a densidade de demanda é real, não inflada. 📊

💬 O ecossistema de computação para IA está construindo barreiras competitivas ainda mais profundas. Estamos subestimando a durabilidade dos preços da NVIDIA conforme a próxima onda de silício personalizado entra em cena? 👇

⚠️ Não é aconselhamento financeiro. Gerencie sempre seu risco. 🛡️

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$LENOVO : A DEMANDA POR MEMÓRIA DE IA TORNA A VÍTIMA CÍCLICA EM BENEFICIÁRIA DO PODER DE PRECIFICAÇÃO 🚀

Entrada: 22.32 🔥
Alvo: 30.00 🚀

A equipe de Howard Kao, do Morgan Stanley, atualizou a Lenovo de Neutra para Sobreponderar, fixando um alvo de HK$30 — 34% de alta em relação ao último fechamento. O argumento principal: a demanda por memória impulsionada por IA inverteu permanentemente as dinâmicas oferta-demanda, permitindo que a Lenovo repasse custos de componentes mais altos enquanto protege as margens. Espera-se que essa mudança estrutural no poder de precificação persista pelo menos até o 2S 2026.

O volume está subindo na bolsa de HK e o fluxo institucional está claramente girando. Você está tratando isso como uma reavaliação estrutural ou um aperto tático?

Não é aconselhamento financeiro. Sempre gerencie seu risco.

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