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A empresa americana de mineração #CleanSpark anunciou sua intenção de realizar uma oferta privada de títulos conversíveis sêniores no valor de $1 bilhão com vencimento em 2032. A venda dos valores mobiliários será realizada entre investidores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933.

Além disso, a empresa oferecerá aos compradores iniciais uma opção de aquisição de títulos adicionais no valor de $200 milhões durante 13 dias após a oferta inicial. O tamanho da taxa de juros, os termos de conversão e outros parâmetros serão definidos durante as negociações com os investidores.

A CleanSpark planeja direcionar até $400 milhões dos recursos arrecadados para a recompra de ações de alguns investidores que participarão da aquisição dos títulos conversíveis.

O restante dos recursos será utilizado para expandir a capacidade energética e o portfólio de terras, desenvolver centros de dados, resgatar empréstimos garantidos por bitcoin e atender às necessidades corporativas gerais.

Os títulos conversíveis se tornarão obrigações sêniores não garantidas da empresa. Eles não preveem o pagamento de juros regulares, e seu valor nominal não aumentará.

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