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Binance Labs: Fortalecendo as tecnologias Web3 e Blockchain

2022-05-30

Principais Tópicos:

  • A Binance Labs é um investidor e uma incubadora que oferece apoio a fundadores e equipes de projeto em todos os estágios de desenvolvimento.

  • Através de uma forte parceria e orientação dedicada, a Binance Labs ajuda a ampliar os casos de uso de criptomoedas e impulsiona a adoção das tecnologias Web3 e de blockchain.

A Binance Labs é o braço de capital de risco e incubadora da Binance, a maior corretora global de criptomoedas por volume. Ao identificar, investir e capacitar empreendedores, startups e comunidades viáveis de blockchain, a Binance Labs tem o compromisso de apoiar os principais projetos que promovem as tecnologias Web3 e de blockchain. A Binance Labs prevê a Web3 como a próxima geração da Internet, com informações digitais interconectadas de maneira descentralizada e de propriedade pública dos usuários, habilitada por tecnologias de blockchain.

Devido à força e diversidade de seu ecossistema, a Binance Labs está entre os melhores programas para startups e projetos de blockchain que buscam por adequação ao mercado e vantagem competitiva. Até hoje, a Binance Labs já incubou mais de 100 projetos em mais de 25 países em todo o mundo. 

A História

A Binance Labs foi estabelecida em abril de 2018. Depois de se tornar a empresa mais rápida a alcançar o status de unicórnio no início daquele ano, a Binance teve como objetivo criar um ecossistema de blockchain mais robusto através de investimentos, incubações e fortalecimento. A Binance acredita que ter mais unicórnios de blockchain no espaço seria benéfico para todos, especialmente para os usuários.

Desde sua criação, a Binance acredita que a tecnologia blockchain tem o potencial de aumentar a liberdade do dinheiro para todos no mundo inteiro. Entretanto, antes que o ecossistema possa apoiar seu primeiro bilhão de usuários, a infra-estrutura de blockchain demanda melhorias significativas. Os protocolos precisam ser mais escaláveis e os contratos inteligentes mais seguros, além de tornar as aplicações em blockchain mais simples, mais fáceis de usar e capazes de atender a muitos casos de uso. Através da Binance Labs, a Binance fornece capital para os melhores projetos de blockchain para seu desenvolvimento e, como resultado, mais pessoas podem acessar e se juntar à revolução blockchain.

O Portfólio 

Aplicando estratégias de investimento eficazes e conduzindo com a devida diligência, a Binance Labs ostenta um impressionante portfólio cheio dos mais bem-sucedidos e populares projetos emergentes de blockchain. Exemplos proeminentes incluem Axie Infinity, Polygon e CertiK.

1. Axie Infinity

Axie Infinity é um dos líderes de mercado em jogos NFT. Esse universo de pets digitais inspirado em Pokemon é o primeiro jogo de blockchain a popularizar o modelo "jogar para ganhar" (play-to-earn), que revolucionou a indústria de jogos, permitindo que os jogadores ganhem dinheiro enquanto progridem no jogo. 

O ecossistema Axie Infinity é governado pelo Axie Infinity Shards (AXS). A Binance Labs reconhece o potencial dos jogos para facilitar a adoção de criptomoedas, e investiu na propriedade de token do AXS, que foi oficialmente lançado na Binance Launchpad em outubro de 2020. 

2. Polygon

A Polygon, anteriormente conhecido como Rede Matic, é uma sidechain da Ethereum destinada a expandir o Ethereum por meio de transações mais rápidas e taxas de gas mais baixas. Até o momento, a Polygon escalonou o desempenho de mais de 3.000 aplicativos descentralizados (DApps).

A Binance Labs incubou a Polygon através do Programa de Incubação Binance Labs - Temporada 2. Pouco tempo depois, a Binance Launchpad apoiou a Polygon e hospedou sua venda de tokens na plataforma. A parceria entre a Polygon e a Binance Labs continuou forte, com as duas equipes anunciando a internacional Gaming Oasis Hackathon em agosto de 2021.

3. CertiK

A CertiK é uma empresa de auditoria de segurança que analisa os contratos inteligentes e as plataformas blockchain, e é uma das primeiras empresas do portfólio da Binance. Desde 2018, a Binance Labs tem apoiado a CertiK ativamente na construção da pipeline do projeto. No investimento inicial e na incubação, a equipe era pequena, mas poderosa, e desde então já ultrapassou os 100 membros. 

Agora, a Binance Labs está conectando a CertiK às empresas de seu portfólio. A última rodada de financiamento da CertiK avaliou a empresa em US$ 2 bilhões, acima da valoração dos US$ 17,5 milhões que investimos, e ela é agora uma empresa de auditoria líder de mercado com mais de 3.200 clientes empresariais. 

A estratégia de investimento

Nos últimos anos, a Binance Labs fez muitos investimentos em vários setores. Muitos desses projetos têm sido adotados amplamente em todo o mundo. A Binance Labs tem uma forte convicção em sua estratégia de investimento, que ela tem aplicado ao longo dos últimos anos e continuará a defender. 

1. Executar o investimento organicamente com todo o ecossistema da Binance

Dentro do ecossistema da Binance, a Binance Labs desempenha o papel de uma empresa de capital de risco. A equipe se dedica a descobrir os projetos e empreendedores mais promissores no mundo que possam ter um impacto positivo no setor. Em seguida, a equipe fará um investimento inicial nos projetos selecionados.

Ao avaliar o próximo projeto que pode vir a ser listado em suas respectivas plataformas, tanto a Binance Launchpad quanto a Binance Launchpool analisarão os projetos do portfólio da Binance Labs. 

Através da Binance Launchpad, a Binance foi pioneira na Oferta Inicial de Corretora (Initial Exchange Offering - IEO), que poderia ser descrita como um IPO feito exclusivamente para projetos de blockchain. Enquanto isso, a Binance Launchpool inclui recursos adicionais, permitindo aos usuários fazer farming de novos ativos e adquirir novas recompensas de token sem nenhum custo, em troca de tokens em staking. Assim, nessa fase, os projetos no portfólio da Binance Labs são considerados sólidos o bastante para serem introduzidos na base global de usuários da Binance. As startups de cripto e empresários recebem o apoio e a orientação necessários para lançar e anunciar seus tokens de forma eficiente.

Além do apoio e orientação, os projetos em desenvolvimento também requerem acesso a plataformas e a um pool de usuários interessados como um banco de ensaio para seus DApps. 

2. Investir estrategicamente em projetos e trabalhar em colaboração como uma equipe 

Além de atuar como um investidor estratégico em projetos promissores, a Binance Labs vê suas empresas e projetos de portfólio como "parceiros" de alto valor. No momento do financiamento, a equipe da Labs reconhece que os projetos geralmente estão nos estágios iniciais de desenvolvimento do produto. Portanto, a equipe da Labs fornece aos fundadores e criadores suporte em muitas áreas de negócios, incluindo jurídico, financeiro, networking e marketing.

A Trust Wallet é um grande exemplo de um projeto que recebeu investimento estratégico e apoio prático sob medida da Binance. Quando a Binance investiu pela primeira vez na Trust Wallet, ela não tinha receita e lutava contra carteiras mais conhecidas e com melhor visibilidade. Após ser adquirida pela Binance em agosto de 2018, a Trust Wallet recebeu apoio essencial para o desenvolvimento e operações comerciais, ainda mantendo sua operação de forma independente. Agora, a Trust Wallet se tornou uma das carteiras líderes, com mais de 5 milhões de usuários. O aplicativo móvel suporta 53 blockchains e mais de 1 milhão de ativos.

3. Descobrir empreendedores globais promissores através do Programa de Incubação Binance Labs 

A Binance Labs executa seu Programa de Incubação sazonalmente para descobrir e apoiar os empreendedores mais promissores e os projetos de blockchain em todo o mundo. O programa tem duração de 8 a 10 semanas cada vez que acontece e busca idéias inovadoras que possam aumentar a adoção global de cripto. As três primeiras temporadas do programa despertaram muito interesse e conquistaram sucesso no setor, e a quarta temporada começou recentemente, com 14 projetos promissores em incubação.

Através do Programa de Incubação Binance Labs, os empresários se beneficiam do conjunto de recursos dedicados do programa. 

  • Investimento inicial. A Binance Labs aceita avaliações máximas de projeto de até US$3 milhões, fornecendo aos empreendedores o financiamento inicial e a tração necessária para o crescimento de sua startup.

  • Mentoria. A Binance Labs conecta os fundadores aos líderes empresariais do ecossistema Binance que possuem uma ampla gama de conhecimentos especializados, desde tokenomics (economia de tokens) e tecnologia de infra-estrutura blockchain até operações de startup.  

  • Ampla rede. As startups podem se conectar diretamente à diversificada rede de líderes do setor da Binance. Há grandes oportunidades dadas aos empresários para conversarem com o CEO da Binance, CZ, com a co-fundadora da Binance e CMO, He Yi, com os ex-alunos da Binance Labs e muitos outros líderes do setor. Com o feedback honesto desses líderes, os empresários e projetos são impulsionados a crescer ainda mais.

  • Apoio integral. A Binance Labs fornece apoio multifacetado para as startups, incluindo assessoria regulatória e jurídica, recrutamento, execução técnica, captação de recursos, marketing, relações públicas e muitos outros. 

Além disso, a participação no Programa de Incubação Binance Labs oferece uma valiosa exposição aos empresários e equipes de blockchain. Eles têm a chance de obter financiamento de outros capitalistas de risco que têm conexões com a Binance Labs, uma vez que o dia de demonstração da incubação da Binance Labs é aberto a muitos investidores globais de alto nível.

Através de lançamentos de produtos e grandes rodadas de financiamento, as startups de blockchain que se formaram no Programa de Incubação Binance Labs contribuíram significativamente para o desenvolvimento do ecossistema blockchain no mundo todo. Projetos de sucesso incluem a Cere Network, a Perpetual Protocol, e a Dune Analytics.

4. Avaliar, prever e liderar a tendência do mercado 

Dentro do setor de criptomoedas e blockchain, o mercado muda e evolui muito rapidamente. Isto torna difícil prever qual setor será o próximo "hype" ou "mania" entre os entusiastas de cripto. É por isso que a Binance Labs não especifica nenhum setor para investimento, mas busca amplamente por projetos de blockchain que tenham o potencial de facilitar a adoção em massa de cripto de maneira global. A equipe da Binance Labs acredita que avaliar projetos olhando pela lente da 'adoção em massa' permite à Binance antecipar e liderar a tendência do mercado. Até agora, esta estratégia de investimento da Binance Labs tem tido grande sucesso.

No ano passado, as finanças descentralizadas (DeFi) e os tokens não-fungíveis (NFT) estavam entre as maiores tendências, com os usuários de cripto demonstrando um profundo interesse nestes setores. Ao olhar para o portfólio da Binance Labs, muitos projetos têm desempenhado um papel importante dentro dos espaços DeFi e NFT, demonstrando assim a capacidade da equipe da Binance Labs de avaliar projetos e antecipar tendências do mercado. Recentemente, a Binance Labs tem também investido pesado no metaverso através de investimentos estratégicos em Community Gaming, Ultiverse, Mythical Games, e muito mais.

5. Formar fortes parcerias e redes de investidores

Capitais de risco não são um jogo de "o vencedor leva tudo". Alguns dos "concorrentes" do setor não são realmente concorrentes; ao contrário, eles são frequentemente nossos pares e parceiros em nossa missão e em nossos investimentos para tornar o ecossistema mais maduro. A Binance Labs valoriza e facilita relacionamentos fortes e positivos de longo prazo com os principais investidores financeiros e estratégicos do setor para alavancar os pontos fortes uns dos outros em termos de aquisição, descoberta e viabilização de investimentos. 

A Binance Labs está ansiosa para construir e desenvolver relacionamentos com investidores nesse espaço com o propósito de facilitar investimentos e parcerias similares num futuro próximo.

Sugestões para os usuários

Como um dos primeiros capitalistas de risco de criptomoedas, a Binance Labs está comprometida em investir e incubar empreendedores e projetos promissores dentro do ecossistema blockchain. Isto se alinha estreitamente com a missão da Binance de aumentar a liberdade do dinheiro para todos, independentemente de seu status social ou localização geográfica. Como cada vez mais pessoas usam e confiam nos projetos, a Binance Labs acredita que o valor aumentará com o tempo.

Além das estratégias de investimento, há muitas perguntas que a equipe da Binance Labs recebe frequentemente, tais como "como vocês determinam em que tipo de projetos investem?" ou "como posso fazer um investimento do tipo que transforme uma vida?". Considerando o histórico estelar da Binance Labs nos últimos anos, muitos estão ansiosos para saber mais sobre o processo por trás dela. 

Aqui estão algumas perguntas sobre o que a equipe avalia ao fazer a devida diligência para cada portfólio.

  • Este projeto é necessário no mundo? A nova solução cria um valor 10x em comparação com sua contraparte tradicional? 

  • Qual será a reação das pessoas quando esse projeto for lançado? As pessoas vão gostar e utilizar ele? 

  • Como é o modelo de negócio dele e esse negócio será sustentável nos próximos 10 anos? Havia modelos comerciais similares no passado?

  • Quão escalável esse projeto realmente é?

  • Quem é o fundador e qual é a visão do projeto? Em que a equipe acredita?

  • Quais são os projetos comparáveis pelo mundo e qual é sua avaliação justa?

A Binance Labs espera fortalecer a rede descentralizada através de investimentos. Até agora, a Binance Labs fez investimentos em mais de 100 projetos e empresários de todo o mundo (em mais de 25 países). Isto é apenas o começo e a Binance Labs se entusiasma para fazer mais investimentos que possam deixar o setor ainda mais disruptivo. 

Veja aqui alguns investimentos recentes da Binance Labs:

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