Wstęp

Niezależnie od wielkości portfela ważnym aspektem jest umiejętność odpowiedniego zarządzania ryzykiem. W przeciwnym razie możesz szybko stracić wszystkie swoje środki i ponieść znaczne straty. Tygodnie, a nawet miesiące postępu mogą zostać zniweczone przez jedną źle przemyślaną transakcję.

Handlując lub inwestując, pamiętaj o głównej zasadzie: nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem emocji. Ryzyko finansowe jest bezpośrednio związane z emocjami. Naucz się je kontrolować, aby nie mogły wpływać na decyzje finansowe. W tym świetle bardzo przydatne jest stworzenie zestawu zasad, których będziesz mógł przestrzegać w swojej działalności inwestycyjnej i handlowej.

Nazwijmy te zasady Twoim systemem handlowym, mającym na celu zarządzanie ryzykiem i unikanie niepotrzebnych działań. Tym samym we właściwym czasie nie pozwoli Ci podejmować pochopnych i impulsywnych decyzji.

Tworząc takie systemy, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Jak ambitne są Twoje plany inwestycyjne? Czy jesteś gotowy podjąć ryzyko? Jak dużo jesteś skłonny zaryzykować? Może być więcej czynników, ale w tym artykule skupimy się na jednym konkretnym pytaniu: jak określić wielkość pozycji w poszczególnych transakcjach?

Aby to zrobić, musisz najpierw określić, jak duże jest Twoje konto i ile jesteś skłonny zaryzykować w ramach jednej transakcji.


Jak ustalić kwotę środków na koncie

Ten punkt może wydawać się niepotrzebny, ale mimo to zwróćmy na niego trochę uwagi. Będzie to szczególnie przydatne dla początkujących, ponieważ pomoże w dystrybucji środków portfela zgodnie z różnymi strategiami. W ten sposób możesz dokładnie śledzić postępy w stosowaniu różnych strategii, a także zmniejszyć prawdopodobieństwo podjęcia zbyt dużego ryzyka.

Załóżmy, że wierzysz w perspektywy Bitcoina i masz długoterminową pozycję w swoim portfelu sprzętowym. Chyba lepiej nie brać tego pod uwagę przy obliczaniu kapitału.

Zatem obliczenie kwoty środków na rachunku jest określeniem kwoty dostępnego kapitału, który możesz przeznaczyć na realizację określonej strategii handlowej.


Jak określić ryzyko konta

Drugim krokiem jest określenie ryzyka dla konta. Zdecyduj sam, jaki procent dostępnego kapitału jesteś skłonny zaryzykować w jednej transakcji.


zasada 2%.

W tradycyjnym świecie finansów istnieje strategia inwestycyjna zwana zasadą 2%. Zgodnie z tą zasadą trader nie powinien ryzykować więcej niż 2% środków na swoim rachunku w ramach jednej transakcji. Porozmawiamy o tym bardziej szczegółowo, ale najpierw dostosujmy tę zasadę w oparciu o charakterystykę handlu na niestabilnych rynkach kryptowalut.

Zasada 2% to strategia stosowana w przypadku stylów inwestowania, które zazwyczaj obejmują zajmowanie tylko kilku pozycji długoterminowych. Stosowany jest głównie w przypadku bardziej stabilnych instrumentów niż kryptowaluta. Jeśli aktywnie handlujesz, a zwłaszcza jeśli jesteś początkujący, podejmowanie najbardziej świadomych decyzji może pomóc Ci utrzymać saldo konta. Zmieńmy więc tę regułę na 1%.

Zgodnie z tą zasadą nie powinieneś ryzykować więcej niż 1% środków na koncie w ramach jednej transakcji. Czy to oznacza, że ​​otwierasz pozycje z 1% środków na koncie? W żadnym wypadku! Oznacza to, że jeśli wybierzesz niewłaściwą strategię handlową i uruchomi się stop loss, stracisz tylko 1% kwoty na swoim koncie.


Jak określić poziom ryzyka

Ustaliliśmy więc ilość środków na koncie i ryzyko utraty środków. Jak możemy teraz określić wielkość pozycji dla jednej transakcji?

Przede wszystkim konieczne jest określenie punktu anulowania strategii handlowej.

To ważny krok, który dotyczy niemal każdej strategii. Rozpoczynając handel i inwestycje, miej świadomość, że strat nie da się uniknąć. Po prostu zaakceptuj ten fakt. Nawet dla doświadczonych traderów osiągnięcie zysku jest tak samo prawdopodobne, jak utrata pieniędzy. W rzeczywistości niektórzy inwestorzy podejmują błędne decyzje znacznie częściej niż właściwe, a mimo to osiągają zysk. Jak to jest możliwe? Wszystko zależy od skutecznego zarządzania ryzykiem, strategii handlowej i jej wdrożenia.

Zatem każda strategia handlowa musi mieć punkt zwrotny. Innymi słowy, musimy określić warunki, w jakich stwierdzamy, że strategia jest błędna i wyjść z pozycji, aby zapobiec dalszym stratom. W praktyce oznacza to złożenie zlecenia stop loss.

Określenie takiego punktu zależy całkowicie od indywidualnej strategii handlowej i konkretnej sytuacji. Ponadto przy określaniu punktu wycofania można wziąć pod uwagę parametry techniczne, takie jak poziomy wsparcia i oporu, a także wskaźniki, warunki rynkowe i wiele innych czynników.

Nie ma uniwersalnego podejścia do określania odpowiedniego momentu na ustawienie stop-loss. Musisz znaleźć strategię, która najlepiej pasuje do Twojego stylu handlu i wykorzystać ją do określenia punktu wypłaty.


Zastanawiasz się jak zacząć przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance!


Jak obliczyć wielkość pozycji

Mamy więc teraz wszystkie niezbędne dane do obliczenia wielkości naszej pozycji. Załóżmy, że mamy do dyspozycji 5000 dolarów. Ustaliliśmy już, że nie będziemy ryzykować więcej niż 1% całkowitej kwoty środków na koncie. Na tej podstawie nie stracimy więcej niż 50 USD na transakcję.

Wyobraźmy sobie, że przeprowadziliśmy analizę rynku i ustaliliśmy, że nasza strategia handlowa zostanie uznana za nieskuteczną, gdy osiągnie 5% wejścia na pozycję. Dlatego też, wychodząc z transakcji, poniesiemy stratę w wysokości 50 dolarów. Innymi słowy 5% naszej pozycji to 1% salda konta.

  • Wielkość konta: 5000 dolarów

  • Ryzyko konta: 1%

  • Punkt anulowania (zakres stop loss): 5%

Do obliczenia wielkości pozycji używana jest następująca formuła:

Rozmiar pozycji = wielkość konta x ryzyko konta / punkt unieważnienia
Rozmiar pozycji = 5000 USD x 0,01 / 0,05
1 000 USD = 5 000 USD x 0,01 / 0,05

Wielkość pozycji dla tej transakcji wyniesie 1000 USD. Stosując się do tej strategii i zamykając transakcję w momencie jej anulowania, możesz znacznie zmniejszyć potencjalne straty. Aby poprawnie korzystać z tego modelu, należy w kalkulacji uwzględnić także odpowiednie opłaty. Ponadto powinieneś obliczyć możliwy poślizg, szczególnie jeśli handlujesz instrumentem o niskiej płynności.

Aby zademonstrować, jak to działa, zwiększmy nasz punkt anulowania do 10%, zachowując wszystkie pozostałe liczby bez zmian.

Rozmiar pozycji = 5000 USD x 0,01 / 0,1
500 $ = 5 000 $ x 0,01 / 0,1

Nasz stop loss jest teraz dwukrotnie większy od zakresu w stosunku do wejścia w pozycję. Jeśli więc jesteśmy skłonni zaryzykować tę samą kwotę środków na koncie, wielkość naszej pozycji zmniejsza się o połowę.


Streszczenie

Zatem wielkości pozycji nie oblicza się przy użyciu jakiejś arbitralnej strategii. Opiera się na określeniu ryzyka i warunków, w jakich strategia handlowa zostanie uznana za nieskuteczną i które są ustalane przed zawarciem transakcji.

Kolejnym ważnym aspektem strategii jest jej wykonanie. Nie powinieneś zmieniać wielkości pozycji ani punktu anulowania po wejściu w transakcję.

Najskuteczniejszym sposobem opanowania zasad zarządzania ryzykiem jest praktyka. Udaj się do Binance i zacznij stosować to, czego się nauczyłeś!