Wstęp

Istnieje niezliczona ilość sposobów na czerpanie zysków z handlu kryptowalutami. Strategie handlowe pomogą Ci zorganizować te metody w jedną strukturę, którą będziesz mógł zastosować w przyszłości. Dzięki temu będziesz mógł na bieżąco monitorować i optymalizować swoją strategię.

Tworząc strategię handlową, należy przeprowadzić pełną analizę rynku, wykorzystując: analizę techniczną (TA) i analizę fundamentalną (FA). Przyjrzymy się, które z nich mają zastosowanie w przypadku każdej strategii, ale zanim przejdziemy dalej, upewnij się, że rozumiesz różnice między tymi koncepcjami.

Ponieważ liczba różnych strategii handlowych jest tak duża, że ​​nie sposób podać ich dokładnej liczby, skupimy się tylko na kilku najpopularniejszych. W tym artykule skupiono się głównie na strategiach handlu kryptowalutami, ale można je zastosować również do innych aktywów finansowych, takich jak: forex, akcje, opcje lub metale szlachetne np. złoto.

Więc chciałbyś opracować własną strategię handlową? Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć temat i dowiedzieć się, jak podejść do spekulacji kryptowalutami. Dzięki solidnej strategii handlowej prawdopodobieństwo osiągnięcia celów handlowych i inwestycyjnych znacznie wzrośnie.


Czym jest strategia handlowa?

Strategię handlową możemy opisać jako szczegółowy plan wszystkich Twoich działań handlowych, który tworzysz, aby służyć sobie jako przewodnik we wszystkich Twoich przedsięwzięciach.

Plan handlowy może również pomóc w ograniczeniu ryzyka finansowego, gdyż eliminuje wiele niepotrzebnych działań i impulsywnych decyzji. Choć posiadanie strategii handlowej nie jest obowiązkowe, czasami staje się kluczowym czynnikiem w zarządzaniu aktywami. W przypadku, gdy na rynku wydarzy się coś nieoczekiwanego (co zdarza się regularnie), Twój plan handlowy powinien uwzględniać właściwą reakcję, a nie Twoje emocje. Innymi słowy, posiadanie planu handlowego pomaga przygotować się na różne sytuacje, zapobiegając podejmowaniu pochopnych, impulsywnych decyzji, które często prowadzą do jeszcze większych strat finansowych.

Na przykład kompleksowa strategia handlowa może obejmować następujące czynniki:

  • Klasy aktywów, którymi handlujesz

  • Ustawienia, których używasz

  • Narzędzia i wskaźniki wykorzystywane w handlu 

  • Wyzwalacze ułatwiające wejścia i wyjścia (ustawianie stop loss)

  • Co decyduje o wielkości Twojej pozycji

  • Jak śledzisz i mierzysz wyniki swojego portfela?

Oprócz tego Twój plan handlowy może zawierać inne ogólne zalecenia, nawet najdrobniejsze szczegóły. Możesz na przykład postanowić, że nigdy nie będziesz handlować w piątki lub że nigdy nie będziesz handlować, jeśli będziesz czuć się zmęczony lub senny. Możesz ustalić harmonogram handlu, aby handlować tylko w określone dni tygodnia. Czy nadal sprawdzasz cenę Bitcoina, nawet w weekendy? Zawsze zamykaj swoje pozycje przed weekendem. Tego typu spersonalizowane wskazówki możesz również włączyć do swojej strategii handlowej.

Opracowanie strategii handlowej może również obejmować weryfikację poprzez testy wsteczne i w przód. Na przykład, zanim przejdziesz na prawdziwy rynek, możesz spróbować handlować na testnecie Binance Futures.

W tym artykule przyjrzymy się dwóm rodzajom strategii handlowych: aktywnym i pasywnym.

Poniżej oferujemy Ci zapoznanie się z różnymi strategiami handlowymi. Pamiętaj jednak, że każdy plan handlowy może w pewnym stopniu pokrywać się z innymi. Zaleca się, aby zawsze brać pod uwagę hybrydowe podejście do strukturyzacji transakcji, polegające na łączeniu wielu strategii.


Aktywne strategie handlowe

Aktywne strategie handlowe wymagają więcej czasu i uwagi. Nazywamy je aktywnymi, ponieważ wymagają ciągłego monitorowania i zarządzania portfelem.


Handel dzienny

Day trading jest prawdopodobnie najpopularniejszą i najbardziej znaną strategią aktywnego handlu. Częstym błędem jest myślenie, że wszyscy aktywni traderzy są z definicji day traderami, ponieważ nie jest to absolutnie prawdą.

Day trading polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji tego samego dnia. Zatem inwestorzy jednodniowi starają się czerpać korzyści z wahań cen w ciągu dnia, czyli takich, które występują w ciągu jednego dnia handlowego.

Termin „day trading” wywodzi się z tradycyjnych rynków, na których handel mógł mieć miejsce tylko w określonych godzinach dnia. Dlatego na tych rynkach day traderzy nigdy nie utrzymują pozycji w nocy, gdy handel jest zawieszony.

Większość platform do handlu walutami cyfrowymi działa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Dlatego w przypadku kryptowalut termin day trading jest używany w nieco innym kontekście. W tym kontekście termin ten odnosi się do krótkoterminowego stylu handlu, w którym inwestorzy zajmują pozycje i je zamykają w ciągu 24 godzin lub krócej.

Day traderzy opierają swoje pomysły inwestycyjne przede wszystkim na analizie cen i analizie technicznej. Ponadto mogą testować szereg innych metod, aby śledzić ich skuteczność na konkretnym rynku.

Day trading kryptowalutami może być bardzo dochodowy, ale często wiąże się ze stresem, wymaganiami i wysokim ryzykiem. Dlatego też day trading zalecany jest jedynie bardziej zaawansowanym traderom.


Handel wahadłowy

Swing trading to rodzaj długoterminowej strategii handlowej polegającej na utrzymywaniu pozycji przez kilka tygodni lub miesięcy. W pewnym sensie swing trading jest rozwiązaniem pośrednim między day tradingiem a handlem trendowym.

Traderzy swingowi zazwyczaj preferują fale zmienności trwające kilka dni lub tygodni. Ponadto ten typ uczestników wykorzystuje kombinację czynników technicznych i fundamentalnych do formułowania swoich pomysłów handlowych. Oczywiście, że do zasadniczych zmian dochodzi, ale zajmują one o wiele więcej czasu. W tym miejscu z pomocą przychodzi analiza fundamentalna. Jednakże wykresy i wskaźniki techniczne prawdopodobnie odgrywają jedną z najważniejszych ról w strategii swing tradingu.

Swing trading może okazać się najodpowiedniejszą strategią handlową dla początkujących. Główną zaletą w porównaniu z day tradingiem jest to, że swing trading jest długoterminowy. Jednak Twoje transakcje pozostają krótkoterminowe i śledzenie transakcji jest stosunkowo łatwe.

Pozwala to inwestorom przemyśleć swoje decyzje. W większości przypadków mają wystarczająco dużo czasu, aby zareagować na rozwój transakcji. Dzięki swing tradingowi decyzje można podejmować z mniejszym pośpiechem i większą racjonalnością, w przeciwieństwie do day tradingu, który często wymaga szybkich decyzji i działań, co może być trudne dla początkującego.


Handel trendowy

Handel trendowy (nazywany też handlem pozycyjnym) to strategia polegająca na utrzymywaniu pozycji przez dłuższy okres czasu, zazwyczaj co najmniej kilka miesięcy. Jak sama nazwa wskazuje, traderzy trendowi starają się wykorzystać kierunki trendów na rynku. Ten typ handlu polega na zajęciu długiej pozycji podczas trendu wzrostowego i krótkiej pozycji podczas trendu spadkowego.

Traderzy podążający za trendami zazwyczaj korzystają z analizy fundamentalnej, ale ten typ oceny potencjału nie zawsze jest stosowany. Jednakże analiza fundamentalna obejmuje szereg zdarzeń, których rozwój może zająć dużo czasu i które mogą mieć równie duży wpływ na cenę. To właśnie te czynniki starają się brać pod uwagę traderzy trendowi, zawierając transakcje.

Strategia handlu trendowego zakłada, że ​​cena aktywów docelowych będzie nadal podążać zgodnie z kierunkiem trendu. Jednakże tego typu inwestorzy powinni brać pod uwagę możliwość odwrócenia trendu i uwzględniać w swojej strategii średnie kroczące, linie trendu i inne wskaźniki techniczne, aby ewentualnie zwiększyć skuteczność i ograniczyć ryzyko finansowe.

Handel trendowy może być idealny dla początkujących traderów, zwłaszcza jeśli zachowają należytą staranność i będą stosować rozsądne zarządzanie ryzykiem. 


Skalpowanie

Scalping jest jedną z najszybszych metod budowania potencjału operacyjnego. Skalperzy nie próbują wykorzystywać dużych ruchów ani długoterminowych trendów. Strategia ta opiera się na transakcjach o wysokiej częstotliwości, przy niewielkich zmianach cen aktywów. Ten rodzaj handlu polega na zawieraniu transakcji na spreadach bid-ask, lukach płynności lub innych niedoskonałościach rynku. 

Skalperzy nie mają zamiaru utrzymywać swoich pozycji przez długi czas. Mówiąc najprościej, tego typu inwestorzy, niejako „skalują” różnicę w cenie aktywów, otwierając i zamykając pozycje dosłownie w ciągu kilku sekund. Dlatego też skalping często utożsamia się z handlem wysokoczęstotliwościowym (HFT).

Skalpowanie może być szczególnie opłacalną strategią, jeśli trader stwierdzi, że jego podejście jest konsekwentnie skuteczne na rynku. Za każdym razem, gdy rynek zajmuje określoną pozycję, trader może osiągnąć niewielki zysk, który z czasem może się zwiększać. Scalping jest na ogół idealnym rozwiązaniem na rynkach o dużej płynności, gdzie pozycje przychodzące i wychodzące są stosunkowo płynne i przewidywalne.

Scalping to strategia szybkiego zawierania transakcji, która ze względu na swoją złożoność nie jest polecana początkującym traderom. Podejście to wymaga głębokiego zrozumienia mechanizmów rynku. Ponadto skalping jest bardziej odpowiedni dla dużych traderów (wielorybów), ponieważ wskaźniki zysku z takich krótkoterminowych transakcji są niskie. Z tego powodu handel dużymi pozycjami ma większy sens.


Chcesz zacząć korzystać z kryptowaluty? Kup Bitcoiny na Binance!


Strategie pasywnego inwestowania

Pasywne strategie inwestycyjne zapewniają bardziej swobodne podejście i nie wymagają aktywnego zarządzania portfelem, co ogranicza konieczność poświęcenia czasu i uwagi. Mimo że istnieją różnice pomiędzy strategiami handlowymi i inwestycyjnymi, handel ostatecznie oznacza kupowanie i sprzedawanie aktywów w nadziei na zysk.


Kup i trzymaj

Kup i trzymaj to rodzaj pasywnej strategii inwestycyjnej, w której inwestorzy kupują aktywa i trzymają je przez długi czas, niezależnie od wahań rynku.

Strategię tę stosuje się w przypadku długoterminowych portfeli inwestycyjnych, w których założeniem jest po prostu wejście na rynek, bez względu na okres utrzymywania aktywów. Pomysł tej strategii opiera się na założeniu, że w przypadku dostatecznie długiego okresu utrzymywania pozycji, czas i cena wejścia nie będą miały dużego znaczenia.

Strategia kupna i utrzymania opiera się niemal zawsze na analizie fundamentalnej i zwykle nie obejmuje wskaźników technicznych ani okresowego monitorowania wyników portfela, z wyjątkiem sporadycznych sytuacji.

Chociaż Bitcoin i inne kryptowaluty są na rynku od nieco ponad dekady, zjawisko HODL można porównać do strategii kupna i trzymania. Kryptowaluty to jednak niezwykle ryzykowna i niestabilna klasa aktywów, i choć inwestowanie w Bitcoiny jest znaną strategią, nie można tego samego powiedzieć o innych kryptowalutach.


Inwestowanie w indeks

Inwestowanie indeksowe zazwyczaj wiąże się z zakupem indeksów i ETF-ów na tradycyjnych rynkach. Jednakże tego typu produkty są dostępne również na rynkach kryptowalut, zarówno na scentralizowanych giełdach kryptowalut, jak i w ramach ruchu zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Idea indeksu kryptowalutowego polega na wzięciu zestawu różnych aktywów kryptograficznych i stworzeniu z nich tokena, który śledzi ich łączną wydajność w czasie rzeczywistym. Zestaw taki może składać się z aktywów z podobnego sektora, na przykład tokenów użytkowych, monet zapewniających prywatność i podobnych walut cyfrowych o pewnym przepływie cen. Co ważne, większość z tych tokenów będzie w dużym stopniu uzależniona od wyroczni blockchain.

W jaki sposób inwestorzy mogą wykorzystywać kryptoindeksy? Na przykład, zamiast wybierać jedną kryptowalutę zapewniającą prywatność, możesz po prostu zainwestować w indeks obejmujący wszystkie kryptowaluty zapewniające prywatność. Dzięki temu rozwiązaniu inwestorzy mogą obstawiać cały sektor kryptowalut zapewniających prywatność, eliminując jednocześnie ryzyko związane z jednym tego typu projektem.

Inwestowanie w tokenizowane indeksy prawdopodobnie stanie się najpopularniejszym rozwiązaniem w nadchodzących latach. Pozwala to na ostrożniejsze podejście do inwestowania w branżę blockchain, a także na rynki kryptowalut.


Wniosek

Opracowanie strategii handlu kryptowalutami, która będzie odpowiadać Twoim celom finansowym i stylowi, nie jest łatwym zadaniem. Przyjrzeliśmy się kilku najpopularniejszym strategiom, które pomogą Ci wybrać tę właściwą.

Aby dowiedzieć się, co naprawdę działa, a co nie, musisz przestrzegać i śledzić każdą strategię handlową, nie łamiąc ustalonych przez siebie zasad. Przydatne może okazać się również utworzenie własnego dziennika handlowego lub arkusza aktywności, dzięki któremu można analizować skuteczność każdej indywidualnej strategii.

Warto jednak zauważyć, że nie musisz zawsze stosować tych samych strategii. Dysponując wystarczającą ilością danych i rejestrów transakcji, będziesz w stanie dostosować swoje metody do różnych rynków. Innymi słowy, Twoje strategie handlowe powinny się nieustannie rozwijać w miarę doskonalenia Twojego doświadczenia handlowego.

Przydatne może okazać się również rozłożenie aktywów w portfelu na różne strategie handlowe. W ten sposób możesz śledzić indywidualną wydajność każdego z nich, wdrażając jednocześnie odpowiednie zarządzanie ryzykiem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania swoim portfelem, zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na temat dywersyfikacji i alokacji aktywów.