30 lipca czasu pekińskiego wykryto, że niektóre wersje języka programowania Hyper Vyper zawierają poważne luki w zabezpieczeniach, w wyniku czego zaatakowano kilka ważnych projektów, w tym Curve Finance.

Według wyjaśnień zespołu Curve, ponieważ niektóre pule (alETH, msETH, pETH) korzystają z języka Vypera w wersji 0.2.15, funkcja blokady ponownego wejścia nie działa, umożliwiając atakującym wielokrotne wykonanie pewnych funkcji w ramach jednej transakcji, co skutkuje pewną kwotą nastąpiła strata kapitału.

Jeśli chodzi o konkretną kwotę strat, Paidun wcześniej poinformował, że obejmuje ona Alchemix (emitent alETH), JPEG'd (wydawca pETH), Metronome (emitent msETH), deBridge, Ellipsis, Curve CRV-ETH pulę itp. Całkowite straty wyniosły około 52 miliony dolarów.

W ekstremalnych okolicznościach, ponieważ rezerwy płynności CRV w łańcuchu nie wytrzymały skutecznie skoncentrowanej presji sprzedaży, ceny handlowe CRV na wielu indeksach DEX podlegały dziś rano gwałtownym wahaniom, w tym między 3:05 a 3:15, Uniswap. Chwilowa cena CRV/. Para handlowa WETH prawie powróciła do zera, a najniższa wartość spadła do około 0,08 USD (obecnie powróciła do poziomu około 0,62 USD).Na szczęście ta ekstremalna chwilowa cena nie została zgłoszona przez wyrocznię Chainlink. Z historii danych dotyczących cen Chainlink wynika, że ​​ze względu na logikę notowań ważonych „CEX + DEX” najniższa cena podana przez wyrocznię w tym samym momencie wyniosła 0,59 USD. Ponieważ jest to najczęściej używana usługa Oracle w branży, ta „niewielka” różnica w cenie może pomóc Curve, Aave, a nawet całej branży DeFi uniknąć większej katastrofy.

Możemy sobie wyobrazić, jak wyglądałoby DeFi dziś rano, gdyby Chainlink nie zgłosił 0,59, ale zamiast tego podał 0,08.

Pierwszą rzeczą, którą można ustalić, jest to, że pozycje zadłużenia hipotecznego CRV w wielu protokołach kredytowych, w tym w Aave, będą bezpośrednio narażone na ryzyko likwidacji.

Weźmy za przykład stanowisko założyciela Curve, Michaela Egorowa, który zastawił hipotekę na sumę 292 mln CRV (około 181 mln USD) na spółkach Aave, FRAXlend, Abracadabr i Inverse oraz pożyczył fundusze w wysokości 110 mln USD około około 0,40 USD. Gdyby Chainlink podał cenę 0,08 USD, nie ma wątpliwości, że pozycje te zostałyby natychmiast zlikwidowane.

W takim przypadku wielu użytkowników, w tym Michael Egorov, poniesie straty kapitałowe. Biorąc pod uwagę, że płynność CRV w sieci jest już w tym momencie niewystarczająca, skuteczne przeprowadzenie tych likwidacji jest trudne, co wpływa na protokoły kredytowe takie jak Aave. i FRAXlend Stwarza to potencjalne zagrożenie złymi długami (CRV jest prawie zerowy, a pokrycie długu środkami ze sprzedaży likwidacyjnej będzie trudne).

W miarę postępu likwidacji CRV będzie w dalszym ciągu borykać się z większą presją sprzedaży, co może nasilić panikę w społeczności (nie zapominaj, że w tym czasie zabrany zostanie również brat założyciel), co spowoduje poważniejszą sytuację.

W ciągu nocy kilka głównych kamieni węgielnych świata DeFi zostało poważnie uszkodzonych, co z pewnością będzie miało ogromne skutki uboczne. Jeśli tak się stanie, trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby branża po przebudzeniu się dziś rano.

W dyskusjach społecznościowych niektórzy porównali dzisiejszą rano operację notowań Chainlink do BitMEX, który „odłączył kabel sieciowy” na 312. Ta ostatnia, jako giełda kontraktów o największym wolumenie obrotu w branży w 2020 r., spadła o półtora godzin w ekstremalnych warunkach rynkowych na 312. , ale pośrednio zapobiegło to dalszemu spadkowi rynku, więc wiele osób żartowało, że „ratuje to branżę”.​

Obiektywnie rzecz biorąc, sytuacja Chainlink jest nadal inna niż BitMEX. Zwykle wykonuje on jedynie własną logikę ważonych notowań „CEX + DEX”. Choć z perspektywy części użytkowników wykorzystywanie CEX-ów jako jednego ze źródeł notowań wydaje się mniej zdecentralizowane w świecie DeFi, sądząc po obecnych warunkach rynkowych, CEX-y w dalszym ciągu mają bardziej kompleksowe i stabilne notowania niż DEX-y (zwłaszcza w przypadku altcoinów)), przynajmniej tym razem notowania z giełd CEX mogły uratować branżę.