Witamy w Crypto Corner, wideopodcaście i blogu, który dostarcza Ci najnowsze wiadomości, aktualizacje rynkowe, analizy cen, dogłębne analizy najlepszych projektów kryptograficznych i wiele więcej. Jestem OJ - inwestorem i analitykiem kryptograficznym od 2016 roku, a dziś rozmawiamy o Chainlink i jego tokenie $LINK, aby ustalić, czy jest to projekt, który jest wart Twojej uwagi, a co ważniejsze, Twoich pieniędzy.
Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia do tego, czym jest Chainlink. Widzisz, blockchainy mają jedno główne ograniczenie – nie są w stanie uzyskać dostępu do danych z systemów zewnętrznych. Jest to celowe, podobnie jak komputer bez połączenia internetowego, utrzymują izolację, aby zagwarantować bezpieczeństwo i usprawnić wydajność.
To jest właśnie problem, który miał rozwiązać Chainlink.
Chainlink to „zdecentralizowana sieć wyroczni”, która umożliwia blockchainom łączenie się z danymi ze świata rzeczywistego (wyjaśnię to za chwilę) – oznacza to, że działa jako narzędzie umożliwiające interoperacyjność między różnymi blockchainami w zakresie przetwarzania danych.
Ale czym jest wyrocznia?
Zdecydowana większość potencjalnych przypadków użycia Web3 wymaga połączenia ze światem zewnętrznym. Giełdy potrzebują dokładnych informacji o cenach, ubezpieczenia potrzebują danych, aby podejmować decyzje o wypłatach polis, a wiele aplikacji wymaga informacji rynkowych, aby określić rozliczenia.
Rozwiązaniem tego problemu jest wyrocznia, oddzielna część infrastruktury, która łączy blockchain z danymi ze świata rzeczywistego. Wyrocznie mogą pozyskiwać różnorodne informacje, w tym ceny, pogodę, wyniki sportowe, wyniki wyborów, geodane, liczby losowe itd.
Chainlink jest przyjęty przez wiodących dostawców danych, takich jak: Coingecko, Binance, Huobi, CryptoCompare, Galaxy i wielu innych. Ale Chainlink nie jest tylko dostawcą danych cyfrowych. Działa jako pośrednik, łącząc firmy spoza blockchain z sieciami blockchain. Ułatwia integrację inteligentnych kontraktów z danymi ze świata rzeczywistego. Dlatego nazywamy go siecią wyroczni. Odgrywa kluczową rolę w wielu zdecentralizowanych protokołach finansowych (DeFi) i usługach, które opierają się na informacjach zewnętrznych. Jest rzeczywiście kręgosłupem dla wielu protokołów DeFi.
Jak działa Chainlink?
Podobnie jak każdy zdecentralizowany blockchain, Chainlink jest siecią węzłów. Są to pracownicy, którzy wykonują żądane zadania. Do sieci blockchain może być dowolna liczba węzłów. Węzły Chainlink z zarejestrowanymi specyfikacjami zadań mogą wykonywać zadania koordynowane przez kontrakt(y) Oracle w łańcuchu, które wykorzystują tokeny $LINK jako zachętę dla operatorów węzłów Chainlink do obsługi klientów za pośrednictwem inteligentnych kontraktów Chainlink.
Ponieważ Chainlink został zaprojektowany do integrowania rzeczywistych danych z inteligentnymi kontraktami, nazywa się go hybrydową kryptowalutą i zdecentralizowaną siecią, która ułatwia integrację firm spoza łańcucha bloków z sieciami blockchain. Oto niektóre z powodów, dla których Chainlink jest atrakcyjny dla inwestorów:
Ugruntowana pozycja i historia: Chainlink ma ugruntowaną pozycję na rynku i historię dostarczania dokładnych i bezpiecznych danych, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla firm wykorzystujących technologię blockchain. Zabezpieczył już wiele miliardów dolarów w najlepszych protokołach zdecentralizowanych finansów (DeFi), co pokazuje jego niezawodność i wiarygodność. Ugruntowana pozycja na rynku i udane osiągnięcia dodatkowo przyczyniają się do jego reputacji w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności. Został uruchomiony w 2017 roku przez Sergeya Nazarova i Steve'a Ellisa i ma silny zespół programistów oraz ponad 400 pracowników wymienionych na LinkedIn.
Podstawa protokołów DeFi: Chainlink odgrywa kluczową rolę w wielu protokołach i usługach z zakresu zdecentralizowanych finansów (DeFi), które opierają się na informacjach zewnętrznych.
Potencjał wzrostu: Zdecentralizowane sieci Oracle będą stawać się coraz większe, a Chainlink był w tym roku notowany z dużym dyskontem. Według moich prognoz jego wartość wzrośnie o co najmniej 100% w ciągu najbliższego roku.
Wiodąca wyrocznia danych: Sieć Chainlink jest wiodącą wyrocznią danych, która zapewnia niezbędną usługę dla szybko rozwijających się platform inteligentnych kontraktów. Na szerszym rynku kryptowalut projekt Chainlink jest jednym z najmniej ryzykownych zakładów.
Bezpieczne: Chainlink wykorzystuje zdecentralizowaną sieć węzłów, zwaną oracle, do zbierania danych z różnych źródeł. To rozproszone podejście zmniejsza ryzyko pojedynczego punktu awarii i zwiększa bezpieczeństwo danych dostarczanych do inteligentnych kontraktów. Wykorzystanie bezpiecznych oracle zapewnia, że dane są odporne na manipulacje i niezawodne. Ponadto, według Token Metrics, Chainlink ma wynik Hack Cases Score wynoszący 100, co sugeruje solidną postawę bezpieczeństwa i niskie ryzyko naruszenia.
Niezawodność: Zdecentralizowane kanały danych Chainlink umożliwiają inteligentnym kontraktom dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, dokładnych i wiarygodnych od różnych dostawców. Sieć ma dostęp do ponad 1 miliarda punktów danych i zarządza wartością ponad 75 miliardów dolarów poprzez integracje z 1000 projektów w 700 sieciach Oracle. Ta rozległa sieć i integracja demonstrują niezawodność Chainlink w dostarczaniu danych do inteligentnych kontraktów.
Blockchain Agnostic: Chainlink to sieć oracle agnostic blockchain, co oznacza, że może łączyć się z dowolnym blockchainem. Ta wszechstronność pozwala na dostarczanie bezpiecznych i niezawodnych danych do inteligentnych kontraktów w różnych sieciach blockchain, zwiększając ich kompatybilność i użyteczność.
Mocne podstawy: Chainlink ma jedną z najlepszych podstaw na całym rynku kryptowalut. Kieruje nim renomowany i pomysłowy zespół pod przewodnictwem Siergieja Nazarowa, ma jasną mapę drogową z realistycznymi celami i zapewnia bezproblemowy sposób łączenia lub integrowania dowolnego blockchaina za pośrednictwem interfejsów API. Token Metrics, witryna internetowa agregatora danych i analityki, ocenia Chainlink bardzo wysoko, z doskonałymi podstawami, wynikiem technologicznym 90% - to naprawdę wysoki wynik, a te wskaźniki mają znaczenie dla inwestorów, ponieważ jeśli inwestujesz swoje pieniądze w aktywa na dłużej niż kilka tygodni, innymi słowy, nie jako spekulacyjną transakcję, ale raczej inwestycję, która może być średnio- lub długoterminowa, chcesz wybrać aktywa o mocnych podstawach. A Chainlink to ma. Jak dotąd wszystko w porządku.
Przyjrzyjmy się teraz potencjalnym podatnościom zdecentralizowanych sieci wyroczni i temu, w jaki sposób Chainlink sobie z nimi radzi?
Centralizacja: zdecentralizowane sieci oracle mogą być podatne na centralizację, jeśli węzły oracle są kontrolowane przez jeden podmiot. Może to prowadzić do pojedynczego punktu awarii i zwiększać ryzyko manipulacji danymi. Chainlink rozwiązuje ten problem, wykorzystując zdecentralizowaną sieć węzłów, które dostarczają dane i informacje ze źródeł spoza łańcucha bloków do inteligentnych kontraktów w łańcuchu bloków za pośrednictwem oracle.
Manipulowanie danymi: Zdecentralizowane sieci wyroczni mogą być podatne na manipulację danymi, jeśli źródła danych nie są niezawodne lub bezpieczne. Chainlink rozwiązuje ten problem, używając bezpiecznych wyroczni, które zapewniają, że dane są odporne na manipulację i niezawodne.
Przestój: zdecentralizowane sieci oracle mogą być podatne na przestoje, jeśli węzły oracle są niedostępne lub nie działają prawidłowo. Chainlink rozwiązuje ten problem, wykorzystując zdecentralizowaną sieć węzłów, które dostarczają dane i informacje ze źródeł spoza łańcucha bloków do inteligentnych kontraktów w łańcuchu bloków za pośrednictwem oracle. To rozproszone podejście zmniejsza ryzyko pojedynczego punktu awarii i zwiększa niezawodność danych dostarczanych do inteligentnych kontraktów.
Dostosowywanie: Chainlink to framework typu open source, który umożliwia deweloperom dostosowywanie stopnia decentralizacji i zarządzania ryzykiem, jakiego oczekują w swoich sieciach Oracle. Ta funkcja dostosowywania umożliwia deweloperom dostosowywanie bezpieczeństwa i niezawodności ich sieci Oracle do ich konkretnych potrzeb.
Jeśli chodzi o przypadki użycia, Chainlink ma ich wiele. Jest to w rzeczywistości najczęściej używany wyrocznia danych i odgrywa kluczową rolę w wielu protokołach i usługach zdecentralizowanych finansów (DeFi), które opierają się na zewnętrznych informacjach. Wykracza również poza DeFi, obsługując również NFT i gry, wpływ społeczny, rynki klimatyczne, przedsiębiorstwa i wiele innych. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich.
DEFI: Chainlink udostępnia ceny w czasie rzeczywistym dla różnych zastosowań #DeFi, w tym:
• DEX-y • Stablecoiny • Instrumenty pochodne • Ubezpieczenia • Yield Farming
Wśród najbardziej znanych partnerów znajdują się: Synthetix, Aave, Lido Finance, Breeder Dodo, Liquity Protocol i Trader Joe.
Protokół Chainlink zapewnia infrastrukturę klasy korporacyjnej, aby umożliwić dużym korporacjom dostęp do ekosystemu Web3. Znani partnerzy korporacyjni to T-Systems, Lexis Nexis, Swisscom i Accuweather — jeden z najbardziej niezawodnych protokołów prognoz pogody. Używam go cały czas.
Wspomniałem też o NFT i grach.
Chainlink świadczy usługi dla kilku dużych graczy w przestrzeni gier NFT i P2E, w tym Axie Infinity, BoredApeYC, Avegotchi i innych. Notabene, dostarcza generator liczb losowych (VRF), który pomaga w tworzeniu NFT, nieprzewidywalnej rozgrywce i uczciwych nagrodach.
Wpływ społeczny: Protokół współpracuje z wieloma organizacjami non-profit, NGO i innymi instytucjami, aby pomóc w zrównoważonym rozwoju, włączeniu finansowym i projektach dóbr publicznych. Znani partnerzy w tym obszarze to Unesco i Unicef, Technalia, Lemonade i Arbol.
Wspomniałem także o Climate Markets: Chainlink zapewnia oprogramowanie pośredniczące klasy korporacyjnej, które wspomaga działanie rynków klimatycznych. Wśród znaczących partnerów znajdują się Hyphen, Floodlight i Correst.
Cały ekosystem opiera się na jednym tokenie: $LINK tokenie, który spełnia trzy cele:
Klienci korzystają z niego w celu płacenia za usługi.
Otrzymywane przez wyrocznie jako wynagrodzenie za wykonaną pracę.
Służy jako zabezpieczenie zapewniające prawidłowe działanie wyroczni.
Na przykład: Załóżmy, że DEX chce pokazać cenę Ethereum lub innego tokena na swojej stronie internetowej. Oni by:
1. Utwórz żądanie danych z sieci Chainlink, aby uzyskać cenę $ETH lub odpowiedniego tokena.
2. Prześlij tę prośbę wraz z płatnością w formie natywnego tokena Chainlink, $LINK
3. Chainlink wybiera najlepsze wyrocznie na podstawie: ich reputacji i zdolności do znajdowania niezbędnych danych.
4. Oracles znajdzie żądane dane i odeśle je do Chainlink. Oracles musi obstawić tokeny $LINK jako zabezpieczenie, aby zapewnić prawidłowe zachowanie.
5. Chainlink agreguje wyniki, wybiera najdokładniejsze odpowiedzi i odrzuca wartości odstające. Oracles, które zostaną uznane za niedbałe i/lub złośliwe, mogą zostać ukarane i stracić część lub całość swoich zabezpieczeń
6. Informacje przesyłane są poprzez Chainlink do DEX.
Jest to bardzo praktyczne zastosowanie tokena i w miarę jak coraz więcej dostawców usług współpracuje z Chainlink w celu korzystania z usług data oracle, rośnie zapotrzebowanie na token LINK.
Co więcej, Chainlink zajmuje wyjątkową pozycję jako dominująca warstwa „pośrednia” przesyłająca dane między blockchainami a światem rzeczywistym. Ponieważ już przesyła dane, nie jest wielkim krokiem wykonywanie obliczeń na tych danych, ich przechowywanie, a nawet przesyłanie.
To właśnie protokół planuje zrobić wraz z wydaniem Chainlink 2.0. Wykorzystuje on „hybrydowe inteligentne kontrakty” – programy komputerowe, które łączą dane ON-chain z danymi OFF-chain – aby utworzyć nową warstwę, która może wykonywać obliczenia poza łańcuchem. W tym kontekście Chainlink 2.0 mógłby służyć jako de facto sieć „warstwy 2”. Tradycyjne rozwiązania warstwy 2, takie jak roll-upy, są zaprojektowane do wykonywania obliczeń poza łańcuchem i podłączania wyników z powrotem do natywnego łańcucha, co jest celem tej aktualizacji 2.0. I teoretycznie byłby w stanie wykorzystać swój system hybrydowych inteligentnych kontraktów do łączenia różnych blockchainów. Jego sieć wyroczni mogłaby bezpiecznie kierować wiadomości między sobą i przesyłać tokeny między łańcuchami.
Chainlink osiągnął do tej pory znaczną popularność. Umożliwił ponad 6 bilionów dolarów w wolumenie transakcji; Dostarczył 5 miliardów punktów danych w łańcuchu i obsługuje ponad 14 blockchainów i L2. Protokół nawiązał również współpracę z różnymi podmiotami w Web 2.0, takimi jak Google Cloud i Oracle oraz dziesiątkami projektów w całym ekosystemie Web3.
Warto również wspomnieć, że istnieją inne wyrocznie, takie jak:
Protokół pasma
API3
Protokół Nest
Jagoda
TAM
Ale w porównaniu do nich Chainlink jest zdecydowanie najpopularniejszy z prawie 1500 połączeniami. Dla porównania, BRY, kolejny największy gracz w tym sektorze, ma około 180 połączeń, nawet nie jedną czwartą tego, co osiągnął Chainlink. Jest praktycznie tak daleko przed konkurencją, że nie widzę żadnego zagrożenia dla jego czołowej pozycji w tym sektorze i jest to kolejny ważny powód, aby pozostać optymistycznie nastawionym i dodać go do mojego portfela kryptowalut.
Jeśli chodzi o tokenomikę i wyniki rynkowe natywnego tokena $LINK, oto kilka liczb:
Obecna kapitalizacja rynkowa tokena wynosi 4,2 miliarda dolarów, a jego podaż w obiegu wynosi 517 milionów tokenów. To nieco ponad połowa jego całkowitej podaży, która wynosi 1 miliard. Na początku 35% z nich zostało przydzielonych publicznie, 35% ekosystemowi, a 30% firmie. Chociaż 30% może wydawać się wysokie, ważne jest, aby zauważyć, że te fundusze nie trafiają po prostu do kieszeni założyciela. Ten kapitał jest wykorzystywany do finansowania rozwoju zamiast VC (zauważ, że nie ma alokacji dla „prywatnych inwestorów”).
Początkowa cena tokena w momencie uruchomienia wynosiła około 0,09 USD za dolara, co przy obecnej cenie daje około 9089% zwrotu z inwestycji (ROI) do tej pory. To jest na chwilę obecną. Jeśli jednak spojrzysz na jego ATH, to było to w 2021 roku i osiągnął 52 USD, więc w tym momencie patrzyliśmy na 56000% zysku. Ci, którzy sprzedali na szczycie, z pewnością zablokowali zdumiewające zyski na tym tokenie. Jeśli nie jesteś w tej grupie, pamiętaj, że w każdym kolejnym cyklu byka tokeny o silnych fundamentach, takie jak ten, mają tendencję do znacznego przewyższania swoich poprzednich ATH, więc może to służyć jako miara potencjalnego wzrostu ceny, gdybyś miał kupić $LINK dzisiaj.
Na dodatek wykres wygląda również byczo. To tygodniowy wykres LINK vs USDT na Binance, używam tej pary po prostu ze względu na wysoki wolumen obrotu, a tym tokenem można handlować na niemal każdej giełdzie. Nie mogę sobie przypomnieć żadnej giełdy, która nie obsługuje tokena.
Możemy wyraźnie zobaczyć, że jesteśmy na początku odwrócenia trendu, następuje wybicie z tego opadającego wzoru klina, który uformował się podczas cyklu niedźwiedziego i wyraźne wskazanie wybicia w górę tutaj na tygodniowym wykresie, wskazujące, że makro staje się bycze. To naprawdę dobry moment, aby wskoczyć, jeśli mnie pytasz, ale to w żadnym wypadku nie jest porada finansowa.
To jest moja osobista opinia.