Sektor półprzewodników na całym świecie przechodzi znaczącą transformację, przy czym sztuczna inteligencja ma ogromny wpływ, a na gospodarkę wpływają siły rynkowe. Ekspansja sztucznej inteligencji wiąże się jednak z zawirowaniami gospodarczymi i wahaniami zapasów. Najwięksi giganci branży intensyfikują działania i opracowują strategiczne posunięcia, aby stawić czoła boomowi sztucznej inteligencji. Zamierzają także przekształcić branżę poprzez swoje proaktywne działania.

Sztuczna inteligencja przenosi firmę NVIDIA na nowy poziom

NVIDIA, niekwestionowany lider w dziedzinie chipów akceleratorów AI, stoi na czele tej transformacji. Dzięki flagowemu procesorowi graficznemu Nvidia H100, który ma 80% udziału w rynku, dochody firmy w 2023 r. osiągnęły rekordowy poziom, napędzane wielokrotnym popytem na sprzęt AI. Rewolucja sztucznej inteligencji w coraz większym stopniu dyskryminuje firmę NVIDIA: H200 gromadzi zasoby, a wkrótce na półki trafią chipy nowej generacji B100/B200/GB200.

Broadcom, wielomiliardowy gracz w branży półprzewodników, jest przykładem podmiotu, któremu udało się pokonać wyzwania biznesowe dzięki inteligentnej dywersyfikacji rynku. Spadek sprzedaży półprzewodników do napędów szerokopasmowych i pamięci masowych nie przeszkadza spółce, ponieważ jej biznes chipów AI ma się dobrze, co w ostatnich latach stanowiło 15% jej przychodów z półprzewodników. Bazując na swoim jednoznacznym oddaniu światu komunikacji mobilnej, Broadcom stał się bardziej odporny na wahania rynkowe.

Branża żeglugi morskiej nie jest wyjątkiem od radykalnych zmian we wszystkich sektorach. Ponieważ nikt nie pozostaje obojętny, nawet najpotężniejsze firmy nie są odporne. Firma AMD, wcześniej zdenerwowana na arenie komputerów PC i centrów danych, ma o 4% wyższe przychody ze względu na spadek popytu i korektę poziomu zapasów w 2023 roku. Niemniej jednak przejęcie Xilinx i udostępnienie AIGPU serii MI300 dało firmie bardzo duża szansa na powrót w 2024 roku.

Wschodzący gracze na rynku półprzewodników wykorzystują możliwości

Qualcomm i MediaTek, główni gracze w sektorze smartfonów, odczuli negatywne skutki pogorszenia koniunktury na rynku. Przychody Qualcomma spadły o 16,28% w porównaniu z rokiem poprzednim, a przychody MediaTeka spadły o blisko 25% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Niemniej jednak obie firmy aktywnie dążą do tego nowego wzrostu, a program rynku samochodowego dla Qualcomm stawia na duże cele, a MediaTek obserwuje odrodzenie się na rynku mobilnym dostaw wysokiej klasy smartfonów.

Wiodący dostawcy usług w chmurze będą zazwyczaj dokonywać największych inwestycji w duże modele językowe (LLM), co z kolei spowoduje podwojenie zapotrzebowania na inteligentny sprzęt. Rozkwit wynalazków AI dla urządzeń osobistych może równie dobrze oznaczać narodziny ery smartfonów i komputerów napędzanych sztuczną inteligencją, co z kolei pobudzi dalszy postęp w branży.

To, co pozostaje obecnie w tym szybko zmieniającym się środowisku, to zdolność do elastyczności, a innowacje są kluczem do sukcesu. Firmy, które potrafią umiejętnie dostosować i wykorzystać moc sztucznej inteligencji, pozostaną na szczycie i będą pisać na nowo plan przyszłości, otwierając nowe horyzonty w rozwoju technologii.