Wystawa: DODO Research

Edycja: Yaoyao i Lisa

Autor: dt

Memecoin zawsze był gorącym tematem w świecie blockchain, przyciągając uwagę wielu traderów Marzenie o wzbogaceniu się z dnia na dzień i mentalność krótkoterminowych spekulacji skłoniły wiele osób do przyłączenia się.

$PEPE narodził się w kwietniu tego roku z błyskawiczną szybkością. Wystarczyło 19 dni, aby osiągnąć setki tysięcy razy wzrost i został notowany na Binance, stając się tokenem, który najszybciej w historii osiągnął wartość rynkową 1 miliarda dolarów , pojawienie się $PEPE wywołało także kolejną falę Sezonu Memecoin w świecie kryptograficznym gwałtownie wzrosła, a opłaty za gaz poszybowały w górę. Codziennie pojawiają się nowe monety, które wzrosły dziesiątki razy. Tendencja ta utrzymuje się przez prawie dwa miesiące, do końca czerwca, zanim się uspokoiło.

Memecoin Od nazwy tokena lub memetycznej natury samego awatara i kultury społeczności, po wpływ mediów społecznościowych i poparcie celebrytów, a także charakter niskiej kapitalizacji rynkowej i dużej zmienności, wszystkie czynniki, takie jak Memecoin, czynią Memecoin atrakcyjnym wyborem Ale jednocześnie towarzyszy temu bardzo wysokie ryzyko. Wysoka zmienność oznacza, że ​​oprócz wzrostu cen często zdarza się, że ceny spadają, a nawet znikają. Ponadto czynniki takie jak składanie zamówień przez celebrytów i dużych inwestorów nieprawidłowe informacje kontrolne sprawiają, że Memecoin jest platformą łatwą do uczestnictwa, ale trudną do opanowania.

Zatem, jako inwestor detaliczny, nie inwestując w sam Memecoin, jakie projekty warto śledzić? Od czasu rozwoju pola Memecoin, oprócz wielu tokenów, pojawiło się również wiele projektów obsługujących Memecoin, tworząc unikalny ekosystem Memecoin. Projekty te nie podlegają inwestycjom VC. Większość z nich rozpoczęła się jako projekty społecznościowe i generalnie mają skromne pochodzenie. , ale przetrwało to do chwili obecnej i stało się istnieniem ze stabilną bazą klientów i obfitymi zyskami.

Dzisiaj DODO Research przedstawi Ci pięć narzędzi lub platform, z których korzysta wiele stron projektu Memecoin lub inwestorów detalicznych uczestniczących w Memecoin, i przeanalizuje ich źródła zysków.

1. Różowa wyprzedaż

Wprowadzenie do projektu

Pinksale to platforma przedsprzedażowa Często wspominana w społeczności Tugou różowa przedsprzedaż odnosi się do Pinksale. Jej główną cechą jest to, że każdy może emitować monety i ustalać zasady przedsprzedaży. Zapewnia to zespołowi projektowemu Memecoin najwięcej basic Dzięki wsparciu technicznemu, dzięki Pinksale, zespół projektowy musi skupić się jedynie na zarządzaniu społecznością i marketingu społecznościowym, a może dokonać emisji waluty jednym kliknięciem, bez konieczności programowania.

Ponadto w przypadku projektów sprzedawanych w przedsprzedaży na Pinksale platforma gwarantuje, że płynność zostanie uruchomiona i że środki z przedsprzedaży nie zostaną utracone. To również sprawia, że ​​wielu inwestorów detalicznych jest skłonnych jedynie uczestniczyć w działaniach przedsprzedażowych uruchamianych na Pinksale.

Model i analiza zysku

Główną metodą zysku Pinksale jest pobieranie opłaty za bicie w wysokości 0,01 ETH / 0,2 BNB i 5% całkowitych środków zebranych z tokenów w przedsprzedaży, ETH / BNB.

Przeanalizowaliśmy jego adres płatności 0x4b04213c2774f77e60702880654206b116d00508. W ciągu sześciu miesięcy od 2023 r. Pinksale osiągnął całkowity zysk w wysokości prawie 8 mln USD (lewe zdjęcie poniżej to ETH, a prawe BSC). przyniosło z tego 6,4 mln dolarów. Można zauważyć, że wyniki rynkowe Memecoina mają ogromny wpływ na dochody jego protokołu. Analizując dwa łańcuchy ETH i BSC, można zauważyć, że Memecoin, który został wprowadzony na rynek wraz z przedsprzedażą platformy, jest bardziej popularny na platformach. BSC niż w głównej sieci Ethereum Powodem może być to, że Memecoin, który znajduje się w głównej sieci Ethereum, najczęściej wybiera uczciwy start lub samodzielnie zbudowany kanał przedsprzedaży.

Ponadto Pinksale wydaje również token zarządzający $PINKSALE. Oficjalny dokument zawiera jedynie informacje o odblokowaniu tego tokena i stwierdza, że ​​20% zysków zostanie wykorzystane na odkupienie tokenów i spalenie ich co kwartał, ale nie ma oficjalnych informacji. w przypadku odkupu i spalenia, token ten przypomina raczej bezużyteczny token zarządzający bez funkcji przechwytywania wartości i nie ma mechanizmu podziału zysków pomiędzy posiadaczami tokenów a stroną projektu, w wyniku czego Pinksale osiąga ogromne zyski w pierwsza połowa 2023 Nie ma to odzwierciedlenia w cenie tokena.

2. Sieć UNCX (原 Unicrypt)

Wprowadzenie do projektu

Sieć UNCX, wcześniej znana jako Unicrypt, w chińskim kręgu często nazywana jest Green Horse. Świadczone przez nią usługi to głównie usługi lockpool. Ogólnie rzecz biorąc, tokeny Memecoin wybiorą AMM DEX do wdrożenia płynności online. Płynność jest jedyną podstawą wartości tokena. Dlatego też to, czy płynność może zostać usunięta w dowolnym momencie, jest główną kwestią do rozważenia przez traderów, co również sprawia, że ​​UNCX. Usługi lockpool są niemal koniecznością dla każdego Memecoina.

Gdy płynność projektu nie jest zablokowana, niewiele osób podejmie ryzyko w handlu. Jako pierwsza osoba, która zaproponowała koncepcję lockpool na rynku, UNCX jest również najsłynniejszą platformą lockpool wykorzystywaną w większości projektów w naturalny sposób stanie się standardem odniesienia dla inwestorów detalicznych. Dlatego zespół projektowy wolałby zrezygnować z innych tańszych rozwiązań na rynku i zdecydować się na płatność w celu zablokowania swojej płynności na UNCX.

Model i analiza zysku

Głównym dochodem UNCX Network jest 0,08 ETH / 0,3 BNB pobierane przy blokowaniu usługi puli i 1% zablokowanej płynności.

Analizując jego adres płatności 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f, zysk od początku 2023 roku przekroczył 4,5 mln USD (lewa strona poniższego obrazka to ETH, a prawa BSC. W minionym kwartale, pod wpływem Sezonu Memecoin, zysk tak sięgnęła 2,5 mln USD.

Ponadto UNCX wypuścił token zarządzania $UNCX i token nagrody $UNCL o tej samej nazwie, ale na modelu tokena i przechwytywaniu wartości nie ma atramentu. Istnieją tylko staromodne mechanizmy wydobycia staków i wypalania tokenów z odkupem. Płonie lub nawet Od kwietnia 2021 r. nie było żadnych zapisów, że projekt zarabia pieniądze i nie może skutecznie przynosić korzyści posiadaczom tokenów. Spowodowało to również, że cena tokena zarządzającego $UNCX nie zmieniała się wraz ze wzrostem dochodów projektu.

3. Narzędzia Dextools

Wprowadzenie do projektu

Dextool to witryna do przeglądania linii K i platforma handlu agregującego. Oprócz funkcji przeglądania linii i handlu, udostępnia także opisy różnych informacji o tokenach, w tym wprowadzenia do projektów, linki społecznościowe itp., a także oferuje wyszukiwanie trendów i reklamy banerowe. tablica. Właściciele projektów Memecoin mogą płacić Dextools za aktualizację informacji o tokenach i umieszczanie ich na listach popularnych wyszukiwań lub w reklamach, aby zapewnić widoczność projektu.

Chociaż na rynku istnieje wiele alternatywnych i bezpłatnych platform, Dextools, jako najstarsza internetowa witryna agregująca i handlowa na rynku, nadal utrzymuje swoją wiodącą pozycję. Płatne Dextools pozwalają graczom Memecoin ocenić, czy projekt ma poważne intencje marketingowe. to ważny wskaźnik, dlatego zespół projektowy nadal zdecyduje się zapłacić firmie Dextools za aktualizację informacji o tokenie w celu przyciągnięcia ludzi.

Model i analiza zysku

Głównym zyskiem Dextools jest opłata w wysokości 1300 DEXT, 3 BNB lub 0,5 ETH wymagana do uzyskania aktualnych informacji o tokenie od strony projektu. W przeciwieństwie do Pinksale i UNCX, token Dextools $DEXT ma silniejsze możliwości przechwytywania wartości Metoda płatności DEXT jest dynamicznie dostosowywana tak, aby pozostała najtańszą metodą płatności, a ta część dochodu wypłacana w DEXT będzie regularnie niszczona i trwale deflowana.

Na podstawie analizy adresu ładowania Dextools 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f uzyskaliśmy łączny przychód w wysokości około 6 mln USD (ETH po lewej stronie na obrazku poniżej i BSC po prawej) w ciągu pół roku od początku 2023 r. do chwili obecnej Sezon Memecoin został zdetonowany przez $PEPE w kwietniu, zebrano wówczas prawie 4,7 mln USD.

Prawie 1/3 przychodów jest wypłacana przez $DEXT. Dzięki mechanizmowi deflacji (średnio dziennie niszczy się około 15 tys. $DEXT), $DEXT wzrósł w tym roku aż 6-krotnie i nadal rośnie o 4. razy po obecnej korekcie Token, który w 2023 roku będzie radził sobie całkiem nieźle.

4. Mistrz 

Wprowadzenie do projektu

Maestro to robot do czatu Telegram, który zapewnia inwestorom detalicznym funkcję szybkiego kupowania monet oraz różnych zleceń stop-profit i stop-loss. Użytkownicy mogą doładować pieniądze na adres portfela podany przez Maestro, a następnie porozmawiać z robotem na TG, aby dokonać zakupu i sprzedawaj monety. Handel, ze względu na wysoką zmienność, szybkość transakcji Dogecoin ma ogromny wpływ na dochód. Dlatego im szybciej możesz handlować, a nawet kupować, gdy tylko projekt uruchomi płynność, często możesz wiele zyskać. Maestro jest dla profesjonalistów. Narzędzie Memecoin przeznaczone dla graczy.

Użytkownicy muszą jednak zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z tego typu narzędzia i nie powinni inwestować dużych sum pieniędzy, aby uniknąć strat spowodowanych obawami o wyciek klucza prywatnego.

Model i analiza zysku

Model zysku Maestro polega na pobieraniu 1% dochodu z opłat transakcyjnych użytkownika od kwoty każdej transakcji. Gdy skumulowana opłata manipulacyjna użytkownika osiągnie wartość 0,01 ETH, zostanie ona automatycznie przeniesiona z adresu na adres płatności Maestro.

Z danych Defillamy możemy dowiedzieć się, że jego skumulowany dochód w 2023 roku wyniesie blisko 12 mln USD. W ciągu ostatnich trzech miesięcy Memecoin Season szybko odnotował około 10 mln USD. Można go uznać za jedną z najbardziej dochodowych stron projektu w w tym kwartale.

Chociaż Memecoin był w tym miesiącu stosunkowo nieczynny, Maestro nadal zajmuje 11. miejsce w panelu opłat i przychodów Defillama, wyprzedzając wiele dobrze znanych protokołów Defi, takich jak Metamask, Compound i Curve itp., a nawet projekty sieci publicznych, takie jak Arbitrum, Optymizm, Lawina i Wielokąt mogą jedynie przytrzymać świeczkę.

5. Unibot

Wprowadzenie do projektu

Unibot i Maestro mają tę samą treść biznesową i oba są robotami handlowymi TG. Nie ma różnicy w funkcjach produktu. Jedyną różnicą jest to, że Maestro nie emituje tokenów, podczas gdy Unibot ma własny token o tej samej nazwie i ma mechanizm dywidendy tokenowej. Inwestorzy detaliczni mają możliwość dzielenia się, a strony Projektu dzielą się wartością przejętą umową, a Unibot posiada system rekomendacji, dzięki czemu jego widoczność w społeczności Twittera jest stosunkowo wysoka. Kolejnym etapem aktualizacji produktów w planie działania zespołu będzie współpraca z GMX i Dopex, a roboty TG będą mogły korzystać z kontraktów wieczystych GMX i produktów opcjonalnych Dopex.

Unibot jest stosunkowo młody w porównaniu do czterech projektów wymienionych powyżej. Został wypuszczony na rynek dopiero w maju tego roku. Produkt i token zostały wprowadzone na rynek w tym samym czasie, a jego token przyjmuje metodę uczciwego uruchomienia, z maksymalnym wzrostem 400-krotnym. Można powiedzieć, że to Boska moneta tej kwarty.

Model i analiza zysku

Model zysku Unibota jest taki sam jak Maestro. Wszystkie pobierają 1% z kwoty transakcji użytkownika jako opłatę manipulacyjną. Jednak korzystając z mechanizmu tokena Unibot, sam $Unibot jest tokenem objętym podatkiem 5% na zakup lub sprzedaż w transakcji Tokeny służą jako podatek, a ta część jest również traktowana jako dochód po stronie projektu. Od momentu uruchomienia projektu skumulowany dochód przekroczył 1630 ETH i około 3 mln USD, z czego 166 ETH (300 tys. USD) pochodzi z przychodów z opłat.

Co więcej, nagrody w postaci dywidendy zostały wdrożone 14 czerwca dwa tygodnie temu. 40% dochodu z projektu zostanie przekazane posiadaczom tokenów. W rezultacie rozdzielono już około 200 ETH (około 380 tys. USD). skorzystała na dobrych wiadomościach i wzrosła o prawie 3 razy.

Podsumować

Pięć przedstawionych powyżej projektów może wydawać się niepozornych, nie mają mocnego tła i odświeżających innowacyjnych mechanizmów, jednak po analizie ich zyski są niesamowite, gdy rynek Memecoin w sieci jest dobry, zwroty z tych projektów będą jeszcze większe Może znacznie przewyższyć wiele projektów Defi, a nawet projektów sieci publicznych, a niesamowita rentowność jest wspólną cechą tych pięciu projektów.

Należy jednak zaznaczyć, że dobry produkt niekoniecznie jest dobrym celem inwestycyjnym, co widać na podstawie tokenów powyższych projektów. Dlatego też zyski z projektu są wysokie, ale nie ma dobrego modelu tokena, a dochód z projektu nie być dzielone. Przekazywanie zysków posiadaczom tokenów nie pomoże. Wręcz przeciwnie, jeśli istnieje mechanizm tokenów zaprojektowany w celu dzielenia się zyskami, projekt o tak dużej rentowności najprawdopodobniej będzie dobrym celem inwestycyjnym.