Kluczowe punkty:
BXB Capital, kryptowalutowy fundusz hedgingowy, tworzy nowy fundusz handlowy skoncentrowany na bitcoinach.
Pierwszym celem firmy był handel tzw. „premią kimchi”, co wiązało się z czerpaniem zysków z różnic cenowych między bitcoinami w Korei Południowej a cenami na innych rynkach.
Dzięki tej nowej strategii inwestycyjnej może dojść do pozyskania funduszy na Bitcoina.
Ponieważ świat finansów nadal kręci się wokół pieniądza fiducjarnego, kryptofundusz hedgingowy BXB Capital przyjął inne podejście w swoim najnowszym funduszu: będzie zbierał środki wyłącznie w Bitcoinach, które będą również podstawowym instrumentem jego strategii handlowej.
BXB Capital, czyli Block by Block Capital, singapurski fundusz hedgingowy kryptowalutowy, w lipcu utworzy fundusz tradingowy skoncentrowany na Bitcoinie, którego współzałożycielami są byli współzałożyciele Binance Korea, JJ Petersen i Alex Friedberg. Zamierza zebrać 1000 Bitcoinów i do tej pory zebrał ich około 400.
Oczekuje się, że fundusz będzie gromadził kapitał wyłącznie w Bitcoinie, handlował Bitcoinem i generował zyski z Bitcoina. Według badania Markets Live Pulse przeprowadzonego przez Bloomberg w zeszłym tygodniu, Bitcoin jest uważany za bardziej popularną bezpieczną przystań niż waluta amerykańska. Tether, twórca największego na świecie stablecoina USDT, zapowiedział na początku tego miesiąca, że chce inwestować do 15% swoich przychodów w Bitcoina miesięcznie, dywersyfikując swoje rezerwy, odchodząc od długu rządu USA.
BXB Capital, spółka znana z wysokiej jakości kimchi i pierwszego stablecoina opartego na koreańskim wonie, była również partnerem Binance w staraniach o wejście na rynek południowokoreański.
Historia BXB Capital
Alexander Petersen i Alexander Friedberg założyli BXB Capital w 2017 roku. JJ Petersen ma doświadczenie w tradingu i inwestowaniu. W 2007 roku został najmłodszym licencjonowanym doradcą inwestycyjnym w Arizonie. Jego wiedza na temat sprzętu komputerowego pozwoliła mu na zatrudnienie partnera w operacjach wydobywania bitcoinów, gdy na początku 2017 roku wkroczył do świata kryptowalut.
Alexander Friedberg pasjonuje się technologią i nowym oprogramowaniem. Podczas studiów licencjackich współtworzył dwa internetowe startupy, a później pracował dla Amazon.com, koreańskiego startupu e-commerce Coupang oraz platformy Grab do zamawiania samochodów online w Azji Południowo-Wschodniej. Na początku 2017 roku zainteresował się technologią blockchain i wynikającą z niej zmianą paradygmatu w tworzeniu produktów. Od momentu założenia BXB Capital działa w Singapurze, Korei i Azji Południowo-Wschodniej.
Korea Południowa była szczególnie entuzjastycznie nastawiona do inwestowania w kryptowaluty we wczesnym okresie działalności BXB Capital, a koreańscy inwestorzy odczuli wyraźniejszy efekt stadny. Sektor handlowy Korei Południowej od dawna jest „odizolowaną wyspą” ze względu na surowe regulacje walutowe. Rynek koreański często charakteryzuje się znaczną luką cenową w stosunku do innych rynków. Dodatnia premia nazywana jest „premią kimchi”, a ujemna – „premią odwróconą”.
Wykorzystując zjawisko „premii kimchi”, BXB Capital zainicjowało operację arbitrażu spreadu bitcoinowego, która obejmowała zakup Bitcoina w USA i sprzedaż go w Korei Południowej. W wywiadzie dla mediów, obaj twórcy omówili stan premii kimchi. Twierdzą, że w 2017 roku będą w stanie zarabiać ponad milion dolarów dziennie. Metoda ta zyskała popularność, gdy została wykorzystana przez nieistniejący już Three Arrows Capital i siostrzaną firmę FTX, Alameda Research.
Eksperymentuj ze stabilną monetą KRWb
Na początku 2019 roku BXB Capital zezwoliło swojej spółce zależnej BXB Lnc. na wprowadzenie tokena KRWb opartego na protokole ERC20 w Korei Południowej, w oparciu o ideę stabilnej waluty opartej na USDT, TUSD i innych legalnych walutach. To stablecoin oparty na południowokoreańskim wonie. Podczas premiery KRWb, BXB ogłosiło wpłatę początkowego kapitału w wysokości 400 milionów wonów, który został wykorzystany do zabezpieczenia takiej samej kwoty świeżo wybitej KRWb.
Zgodnie z koncepcją zespołu, KRWb jest nie tylko powiązany z wonem koreańskim i może służyć jako stabilny środek przechowywania wartości, ale także może uczestniczyć w globalnej, szyfrowanej gospodarce na podstawie nominału wonów koreańskich, co czyni KRWb opłacalnym produktem zabezpieczającym przed ryzykiem walutowym, a różnica cen między Koreą Południową a rynkiem globalnym będzie z czasem maleć. Jednak cykl życia KRWb wynosi zaledwie 18 miesięcy od momentu utworzenia zespołu do zakończenia projektu.
W styczniu 2020 roku Binance kupiło BXB Inc. Obie firmy nawiązały współpracę w celu rozwoju Binance Korea i wprowadzenia na rynek koreańskiego won'a BKRW, stablecoina pod marką Binance. Projekt KRWb został ostatecznie porzucony, ponieważ działalność BKRW i KRWb nie pokrywa się, a problemy operacyjne i finansowe związane z utrzymaniem dwóch różnych firm, planów działania i aktywności wykraczają poza możliwości BXB Capital. Działalność Binance Korea w Korei Południowej również boryka się z problemami. Token BKRW charakteryzuje się niskim wskaźnikiem wykorzystania i niskim wolumenem obrotu. Z powodu ograniczonej płynności i minimalnej aktywności handlowej giełda została zamknięta po niecałym roku istnienia.
Petersen powiedział, że oprócz innych projektów, BXB Capital nadal wykorzystuje własne środki finansowe do rozwijania własnych technik handlowych. Chociaż wiele funduszy hedgingowych kryptowalutowych koncentruje się na arbitrażu i animowaniu rynku lub na zapewnianiu płynności na giełdach, BXB Capital koncentruje się na wykrywaniu wzorców.
Warto zauważyć, że Binance nie wycofał się z rynku koreańskiego. W lutym Binance ujawnił, że kupił pakiet kontrolny podupadającej południowokoreańskiej giełdy kryptowalut Gopax. Transakcja została wsparta przez Industry Recovery Plan, wspólną inwestycję o wartości 1 miliarda dolarów, koordynowaną przez Binance. Warunki transakcji nie zostały ujawnione.
Nowa strategia z Bitcoinem
Kładąc nacisk na Bitcoina, nowy fundusz oznacza pierwsze znaczące przedsięwzięcie BXB mające na celu akceptację zewnętrznych funduszy, a także nową strukturę operacyjną.
Nowy fundusz jest wyjątkowy, ponieważ jego komandytariusze (LP) inwestują bezpośrednio w Bitcoina, a wszystkie techniki handlowe i zyski również są realizowane w ramach największej kryptowaluty na świecie. Według Petersena wielu inwestorów zorientowanych na kryptowaluty nie chce już trzymać dodatkowych dolarów, dlatego postrzegają nowy fundusz BXB Capital jako unikalną możliwość zarabiania na Bitcoinie bez polegania na pożyczkach lub dochodach z dóbr.
Wielu zwolenników Bitcoina uważa, że jest on bezpieczniejszą inwestycją niż waluty fiducjarne, takie jak dolar amerykański. Bitcoin jest aktywem deflacyjnym, ponieważ istnieje stały limit na jego wydobycie, w przeciwieństwie do dolara, którego podaż pieniądza stale rośnie.
BXB Capital skoncentruje się na handlu kontraktami futures z depozytem zabezpieczającym, co oznacza, że będzie angażować zabezpieczenie, aby móc obstawiać wyższą cenę Bitcoina w przyszłości. Firma jest zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, co pozwala jej na stosowanie taktyk handlu kryptowalutami, które są zakazane w Stanach Zjednoczonych.
Wiadomo, że na chwilę obecną jest to niebezpieczny plan inwestycyjny, ponieważ aktywa cyfrowe nie mają jeszcze jasnych zasad, a zagrożenia są ukryte.
ZASTRZEŻENIE: Informacje zawarte na tej stronie internetowej stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zachęcamy do przeprowadzenia własnej analizy przed dokonaniem inwestycji.
Dołącz do nas, aby śledzić aktualności: https://linktr.ee/coincu
Harold
Wiadomości Coincu