Odkąd rynek walutowy wkroczył w sezon MEME, nieustannie rozpowszechniane są niezliczone mity o korzyściach i zwrotach z dnia na dzień. Wszyscy ubolewali nad setkowym i tysiąckrotnym wzrostem wartości $PEPE, $Turbo, $AIDOGE i $MILADY, ale kiedy kupili MEME, stracili pieniądze, gdy tylko je kupili, i wrócili do zera, gdy tylko je wzięli. Wiele osób gardzi tym, że MEME nie ma żadnej wartości, ale niektórzy twierdzą, że spekulacja w MEME oznacza spekulację emocjami i uwagą. Obydwa te stwierdzenia mają pewną mechaniczną epistemologię.
Dzisiaj przeanalizuję token MEME pod kątem alokacji żetonów i tego, jak odpytywać o powiązanie adresów w łańcuchu. Dam ci pewne wsparcie, gdy zdecydujesz się spekulować na tokenie MEME. Być może nie będę w stanie pomóc ci w wyborze najlepszy, ale istnieje. Może pomóc Ci określić, które są gorsze. Jeśli postrzegamy wydawanie tokenów jako biznes, musimy zrozumieć następujące punkty:
Strona projektu tworzy produkt Chociaż cały produkt nie ma żadnego konkretnego zastosowania, strona projektu musi znaleźć sposób, aby zachęcić więcej osób do jego zakupu.
Każda firma musi wziąć pod uwagę stosunek wejścia do wyjścia. Strona projektu może zdecydować się na pobranie większej liczby tokenów podczas początkowej dystrybucji (poziom pierwszy), a następnie wyrzucić je, gdy nadejdzie czas; może także rozdać je publicznie po początkowo niskiej cenie, a następnie odkupić je od nich (poziom drugi). ); mogą nawet bezpośrednio zarzucić basen handlowy Wypaść, wyprać pieniądze i uciec.
Niektóre tokeny MEME mogą nawet zmienić dilerów. Tokeny znajdujące się w rękach pierwszych stron projektu zostały porzucone, ale entuzjazm związany z szumem nie osłabł. Jeśli znajdą się środki na kontynuację tego szumu, historię będzie można opowiadać dalej.
Jak zatem rozpocząć ten biznes? Uważam, że należy poruszyć następujące kwestie:
Zablokuj użytkowników nasion
Na tym etapie jest wiele przypadków, takich jak metody ataku wampirów, takie jak $AIDOGE w zależności od tego, czy posiadasz Arbitrum w celu uzyskania kwalifikacji do inwestycji lotniczych, lub konfiguracja przedsprzedaży lub LGE/TGE (zdarzenie generowania płynności/zdarzenie generowania tokenu) za pośrednictwem różnych platform IDO; lub społeczności Alpha ; Lub może być fałszywy i dystrybuowany partiami (przykłady zostaną podane poniżej).
Stwórz początkową płynność
Aby aktywa w łańcuchu mogły być przedmiotem obrotu i obrotu, wymagane są fundusze zapewniające początkową płynność. Zespół projektowy utworzy pulę płynności pomiędzy tokenami a ETH (zazwyczaj) za pośrednictwem funkcji fabrycznej Uniswap, tak aby każdy mógł kupować i sprzedawać tokeny za pośrednictwem tej puli płynności.
pokrycie matrycy medialnej
Jeśli wszyscy w naszym przepływie informacji CT mówią o konkretnym tokenie MEME, ciekawość z pewnością popchnie nas do przyjrzenia się temu. Niektórzy KOL-owie przywożący towary to ci, którzy zyskują ruch, niektórzy otrzymują wynagrodzenie za wykonywanie różnych czynności, a niektórzy próbują aby zaspokoić dekonstrukcję ideologii marksistowskiej i zamiast tego sprzedawać inne produkty.
Wzrost zarówno wolumenu, jak i ceny
Aby ułatwić wysyłki, zespół projektowy już na wczesnym etapie trzymał dużą liczbę tokenów, aby osiągnąć efekt kontrolowania rynku i podciągania rynku. Wraz ze wzrostem wolumenu obrotu i cen, główne strony internetowe z notowaniami, takie jak Dextool i Dexscreen, będą polecać tokeny na listę Zysków, przybliżając je inwestorom detalicznym.
Następnie przedstawię dwa konkretne przypadki, aby zobaczyć, jak te dwie strony projektu zablokowały użytkowników początkowych w celu dystrybucji tokenów projektu na zimno i jaki rodzaj tokenów rozwinie się w takich okolicznościach? Należy zauważyć, że żaden z wymienionych poniżej tokenów nie zapewnia żadnych porad inwestycyjnych. Mamy nadzieję, że każdy będzie odpowiedzialny za swoje własne inwestycje.
Sprawa numer jeden:
Simpsona
Adres umowy: 0x44aad22afbb2606d7828ca1f8f9e5af00e779ae1
Główna pula handlowa: 0x7945819d6cab17f94c4089c28767e164ed4acf3e
Adres wdrożenia kontraktu: 0xC43b6eCaF08b515001d58f4f427e03A4CE4758dd
Całkowita ilość tokenów: 420 000 000 000 000 000
Spróbujmy użyć Arkham do interpretacji początkowej dystrybucji tokena Simpsona:
Adres twórcy Simpsona rozprowadza tokeny
Jak widać na powyższym obrazku:
Twórcy tokenów Simpsona wdrożyli około 1/3 początkowych tokenów do puli płynności Uniswap.
Twórca tokenów rozprowadził tokeny 8800T Simpson na każdy z 20 adresów. Każdy adres zawiera około 2% wszystkich tokenów, co daje łącznie 40%.
Po tej operacji rozdano 70% tokenów i przyszedł czas, aby twórcy tokenów dali z siebie wszystko.
Z zachowania na łańcuchu widać, że twórca tokena wykorzystał funkcję Multisender w CoinTool. Znajomi, którzy są zaznajomieni z danymi w łańcuchu, mogą znać CoinTool, który od dawna dominuje na liście zużycia gazu ETH , twórca tokena użył CoinTool do dystrybucji tokenów Simpsona na dużą liczbę adresów. Za pomocą narzędzia przeglądarki możemy zobaczyć, że twórca tokena użył CoinTool w sumie 4 razy i rozesłał je łącznie do 800 adresów. Każdy adres wydał 1000 tokenów Simpsona .
CoinTool dystrybuuje tokeny
I możemy odkryć, że adresy wysłane przez twórców tokenów mają wspólną cechę. Wszystkie te adresy zaczynają się od 0x059a. Znajomi, którzy znają algorytm mieszania, zrozumieją, że są to adresy produkowane masowo lub niektóre adresy w ogóle nie są używane strona projektu Nie znam klucza prywatnego, po prostu rozdałem go losowo, ponieważ 1000 tokenów Simpsona to nic w porównaniu z całkowitą kwotą 420Q. Jednakże operacja ta umożliwiła projektowi posiadanie w łańcuchu 800 adresów przechowujących waluty podczas zimnego startu.
Wszyscy znamy dalszą historię. Gdy 5 maja Binance wypuściło $PEPE, token MEME po raz kolejny rozpalił entuzjazm większości spekulantów walutowych i wszyscy zaczęli gorączkowo szukać kolejnego $PEPE. Jakich kryteriów zazwyczaj szukają ludzie? Nowa waluta ma określoną liczbę adresów przechowywania walut, określony wolumen transakcji, prosty i łatwy do rozpowszechnienia wizerunek oraz dobrą wydajność w mediach społecznościowych.
Jednakże, chociaż kupujący marzą o wzbogaceniu się, żetony rozłożone na wczesnym etapie już zamieniły te tokeny w zimną, twardą gotówkę.
Oprócz dystrybucji tokenów mamy także inną perspektywę do obserwacji, a mianowicie interakcję puli handlowej.
Widzimy, że oprócz niektórych popularnych transakcji detalicznych i agregatorów transakcji, istnieją także uczestnicy, którzy również podsycają szał na MEME, a jest to bot MEV.
Różne tokeny MEME z łatwością przekraczają milion, a średni dzienny wolumen obrotu wzrasta do dziesiątek milionów dolarów, głównie dzięki MEV Bot. Można powiedzieć, że w zasadzie 90% wolumenu obrotu większością tokenów MEME pochodzi z MEV Bota, ponieważ niektóre tokeny posiadają mechanizm podatku transakcyjnego. W tym przypadku traderzy muszą zwiększyć poślizg transakcji, co staje się nawozem dla owiec MEV .
Tutaj polecam Ci narzędzie Eigenphi. Możesz wpisać adres puli handlowej tokena, którym chcesz handlować, i zobaczyć wolumen transakcji MEV, który Eigenphi zlicza dla Ciebie, aby oszacować wolumen transakcji rzeczywistego zamiaru zakupu. i dalej. Porównaj poziomo sytuację różnych tokenów MEME.
Podsumować:
W przypadku Simpsona możemy podsumować następujące dwa punkty:
Aby dobrze pograć z grupą projektową, musimy obliczyć koszt imprezy projektowej. W ramach tego projektu strona projektu wydała 6 ETH jako początkową pulę płynności i 2 ETH jako gaz, aby użyć CoinTool do utworzenia dla siebie 800 adresów do przechowywania walut. Po policzeniu kosztów reklamy i notowania na giełdzie możemy w przybliżeniu uzyskać koszt kwadratowy projektu.
Koncentruj przesyłki. Widać, że 20 rozdanych wcześniej adresów zostanie wysłanych i wypłaconych 13 maja. Jeśli w tym momencie będziesz nadal brać udział w tej grze, może to nie być dobry wybór.
Przypadek 2:
Bogactwo pokoleniowe (GEN)
Adres umowy: 0xcae3faa4b6cf660aef18474074949ba0948bc025
Główna pula handlowa: 0x1ca4713fc4a95f76fcb498b2a5fe8759c53df1a1
Adres wdrożenia kontraktu: 0x6579116367e0090d1cA6F5F712e172996E527E4c
Całkowita ilość tokenów: 420 690 000 000 000
Spróbujmy zastosować tę samą metodę do interpretacji początkowej dystrybucji tokena GEN:
Początkowa dystrybucja tokena GEN obejmuje proces przedsprzedaży. Najpierw musimy znaleźć adres umowy przedsprzedażowej (link do adresu umowy).
Zgodnie z opisem projektu, 15% tokenów GEN zostanie początkowo sprzedanych w ramach Przedsprzedaży Z danych w sieci wynika, że w Przedsprzedaży uczestniczyły łącznie 672 osoby, a każda osoba zapłaciła 0,05 ETH i otrzymała 105B GEN. żetony.
Tutaj widzimy, że wśród adresów biorących udział w przedsprzedaży znajduje się duża liczba nazw domen ENS, a wiele z nich zostało oznaczonych przez Arkham jako użytkownicy Opensea. Charakterystyka tych adresów jest stosunkowo zróżnicowana i tak właśnie jest mniej lub bardziej aktywne rekordy w łańcuchu, tacy użytkownicy nasion są zdrowi i zróżnicowani i odniosą większy sukces w początkowej sprzedaży tokenów.
Z drugiej strony, wśród dużych adresów przechowujących waluty można zobaczyć:
Twórcy tokenów GEN wdrożyli 302T tokenów GEN, co stanowi 72% podaży w obiegu, do puli płynności Uniswap.
Trzy powiązane adresy z dużymi zasobami to 0x83Fae943b5381eCE611bda1fA44f744966Bc9552, 0xa0F06e6Ab3A999294E4b6B1EF8f4689c5D785482, 0x7E0DaBBC101402880D281f86E51E4 39f89 7A752a stanowi odpowiednio 6,9%, 3,68% i 2% środków znajdujących się w obiegu, co daje łącznie około 12,5%. Z obserwacji wynika, że obecnie dwa z tych adresów tak nie masz ETH i nie możesz przesyłać tokenów.
Co zatem znajdziemy w szumie wokół takiej monety? Na co jeszcze musimy zwrócić uwagę?
Przede wszystkim odkryliśmy, że podstawowa grupa użytkowników tego tokena może pochodzić ze społeczności NFT/Alfa lub być KOL-em z określonego kręgu NFT. Użytkownicy, którzy wzięli udział w Przedsprzedaży, uczestniczyli w cenie 0,05 ETH i do tej pory zarobili ponad 20-krotność zysku.
Następnie odkryliśmy, że projekt oficjalnie zatrzymał 12,5% tokenów, ale ponieważ na koncie nie było jeszcze ETH, możemy w dalszym ciągu obserwować ich działania, monitorując adresy przechowujące duże waluty.
Czy projekt może być dywanem? Działanie twórcy tokena polega na wpisaniu Tokenu LP do umowy na token GEN. Obecnie nie ma kolejnego kroku i można go na bieżąco monitorować.
Za pośrednictwem Eigenphi odkryliśmy, że w niektórych okresach GEN rzeczywiście odnotował silne zakupy.
Poziom interakcji w puli handlowej jest również bardziej aktywny.
Podsumować:
W przypadku GEN możemy podsumować następujące dwa punkty:
Różnorodność użytkowników nasion może przynieść wiele niespodzianek już na wczesnym etapie projektu, zwłaszcza wraz z efektem tworzenia bogactwa.
Wykluczając wolumen transakcji MEV i odkrywając rzeczywisty wolumen transakcji popytu, łatwiej jest dokonać porównań horyzontalnych pomiędzy projektami MEME.