Na rynku bessy, na którym inwestorzy indywidualni generalnie nie mają możliwości inwestycyjnych, pozornie prymitywne monety memowe i BRC-20 stały się popularne ze względu na niski koszt, niski próg i bardziej sprawiedliwe metody uczestnictwa. W ostatnim czasie stały się celem inwestycyjnym inwestorów detalicznych i stworzyły nowa runda bogactwa.efekt. Ponadto ponownie powrócił wynaleziony w ostatniej turze zdecentralizowany model finansowania IDO, którego stosunkowo sprawiedliwe i przejrzyste możliwości oraz deterministyczne zwroty z inwestycji stały się bułką z masłem, o który rywalizują inwestorzy indywidualni.

Można to zauważyć na podstawie popularności udziału inwestorów w niedawno uruchomionym IDO Cetus, DEX opartym na Sui i Aptos. Cetus IDO uruchomiony 10 maja przyciągnął łącznie 108 milionów SUI, co stanowiło przekroczenie kwoty o ponad niż 950%.

Są dwa główne powody, dla których Cetus jest tak popularny: z jednej strony solidne podstawy projektu i unikalne cechy produktu dają mu ogromny potencjał, aby stać się liderem na ścieżce ekologicznej SUI, z drugiej strony na obecnym rynku pierwotnym; jest wyceniany na podstawie wysokiej wyceny. W przypadku braku nowych możliwości dla instytucji w zakresie pozyskiwania inwestorów detalicznych, przejrzystość i uczciwość samego modelu IDO może przynieść inwestorom detalicznym określone zyski.

IDO zwykle udostępnia publicznie niewielką kwotę inwestycji po niższej cenie, ponieważ ten etap jest nadal w okresie nabywania uprawnień i blokady tokena, prawie nie ma dużej presji na sprzedaż inwestycja bardziej popularnego projektu, Dzięki kwocie inwestycji IDO można uzyskać wysokie zyski, a warunkiem uczestnictwa jest posiadanie monet ekologicznych lub monet platformowych oraz zastawienie i zablokowanie ich na platformie.

Biorąc za przykład Cetus, cena sprzedaży tokenów w tej rundzie IDO w dniu 10 maja wyniosła 0,04 SUI. Jak dotąd najwyższa cena Cetus osiągnęła 0,14 dolara amerykańskiego, a obecna cena wynosi 0,11 dolara amerykańskiego, jeśli inwestorzy IDO z powodzeniem sprzedając w szczytowym momencie, mogą uzyskać więcej niż Przy dochodzie 2-krotnym, jeśli sprzedasz go po aktualnej cenie rynkowej, możesz uzyskać zwrot z inwestycji w przybliżeniu 1,3-krotny.

Można powiedzieć, że w obecnym środowisku inwestycyjnym, w którym płynność rynku prawie się wyczerpała, jeśli uda się pozyskać kwotę na projekt IDO, będzie to transakcja zapewniająca pewny zysk. Oczywiście musi ona spełniać co najmniej dwa warunki wstępne: projekt jest wysokiej jakości i bardzo popularny.

Jeśli zaczniemy od powyższych dwóch wskaźników, to projekt poziomu 1 SuiPad firmy Sui, ścieżka ekologiczna, która wzbudziła entuzjazm rynku, będzie dobrym celem inwestycyjnym, jako oficjalnie wyznaczona platforma IDO Launchpad w ekosystemie Sui, nieuchronnie pójdzie w jej ślady ekosystem Sui w przyszłości wywrze istotny wpływ na jego rozwój.

Doświadczenie historyczne mówi nam, że w szczytowych momentach największych sieci publicznych uczestnictwo w projektach IDO uruchamianych na własnym, unikalnym Launchpadzie może uzyskać nadmierne zwroty z inwestycji. Szczególnie w hossie inwestorzy mogą zarobić nawet dziesiątki, a nawet setki razy zwroty Można zarobić mnóstwo pieniędzy, ale czy przypadek hossy ma zastosowanie do bessy? Jeśli IDO uczestniczące w Launchpad nie mogą zagwarantować 100% braku strat, na jakie ryzyko powinniśmy zwrócić uwagę przy inwestowaniu? Na jakie kluczowe wskaźniki należy zwrócić uwagę uczestnicząc w IDO inicjowanym przez Launchpad? Sądząc po tych wskaźnikach, czy SuiPad nadal jest podstawowym aktywem, w który warto inwestować?

Wprowadzenie do IDO

IDO (Initial Decentralized Offer) odnosi się do pierwszej publicznej sprzedaży tokenów projektu. Platforma do uruchamiania IDO nazywa się Launchpad. Prawie każda sieć publiczna ma jeden lub więcej własnych Launchpadów.

Zwykle projekt wymaga funduszy na start na wczesnym etapie. Platforma Launchpad zapewnia możliwości inwestycyjne wczesnym inwestorom za pośrednictwem IDO strony uruchamiającej projekt. IDO jest zwykle sprzedawane użytkownikom społeczności po niższej cenie ograniczenie okresu nabywania uprawnień, tokeny Często mają niższą wartość rynkową, więc dla inwestorów, o ile mogą pozyskać kwotę inwestycji, oznacza to, że mają duże prawdopodobieństwo uzyskania dobrego zwrotu z inwestycji. Jako platforma dopasowująca, która łączy „projekty kryptograficzne na wczesnym etapie” i „inwestorów detalicznych”, platforma IDO umożliwia większej liczbie projektów typu start-up uzyskanie wsparcia finansowego w sposób zdecentralizowany, zapewniając jednocześnie inwestorom więcej możliwości uczestniczenia we wczesnej fazie projekty Szansa.

W modelu korzystnym dla obu stron inwestorzy detaliczni mogą uzyskać wysokie wielokrotności stóp zwrotu. Dla inwestorów, o ile mogą uzyskać maksymalną kwotę inwestycji IDO, z dużym prawdopodobieństwem uzyskają zadziwiającą nadwyżkę stóp zwrotu, przynajmniej w pierwszym TGE (generowaniu tokena). wydarzenie). W przypadku stron projektu można to wykorzystać do przyciągnięcia funduszy na wczesne rozpoczęcie działalności. Oczywiście, co ważniejsze, może to przyciągnąć uwagę inwestorów możliwościami inwestycyjnymi o wysokiej stopie zwrotu w niewielkiej liczbie miejsc, wywołując w ten sposób entuzjazm na rynku.

Jednakże strategie inwestycyjne, które sprawdzają się podczas hossy, niekoniecznie muszą działać podczas bessy, a uczestnictwo w IDO nie zawsze prowadzi do ogromnych zysków. Jak więc ocenić możliwości inwestycyjne IDO w czasie bessy?

Możliwości inwestycyjne IDO

Oceniając zwrot z inwestycji w Launchpad, zazwyczaj można przyjrzeć się dwóm kluczowym wskaźnikom: „najwyższemu w historii średniemu zwrotowi z inwestycji” i „bieżącemu średniemu zwrotowi z inwestycji”.

Dane CryptoRank pokazują, że w zeszłym roku średnie, najwyższe w historii zwroty z inwestycji (ATH) na różnych platformach IDO osiągnęły wysokie zwroty, nawet 12-krotne.

ATH ROI odnosi się do najwyższego zwrotu z inwestycji, który jest liczony na podstawie szczytu cenowego tokena. Z powyższego wykresu wynika, że ​​średni najwyższy zwrot z inwestycji na platformie BSCPad wynosi aż 12-krotność, co oznacza uczestnictwo w rynku. określony początkowy token projektu platformy Investment, jeśli zainwestujesz 100 $, zarobisz 1200 $.

Oznacza to, że jeśli inwestorzy będą w stanie pozyskać niewielką ilość udziału w IDO i sprzedać ją w krótkim czasie w momencie wystąpienia IDO (jeśli nie zawsze możliwa jest sprzedaż po cenie szczytowej), istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda im się to również uzyskać znaczne zyski.

Inną rolą IDO jest odkrywanie cen. Otwarcie kwot inwestycyjnych dla niewielkiej liczby inwestorów przy niższych cenach sprzedaży i wysokich zwrotach z inwestycji może zwrócić dużą uwagę na stronę projektową. W rzeczywistości jest to próba stworzenia silnego popytu na rynku , jeśli jest właściwie obsługiwany, jest znacznie większy niż podaż, a ostatecznym przejawem jest cena - cena waluty osiąga szczyt w pewnym okresie po IDO.

Dane pokazują, że większość średniego, najwyższego w historii (ATH) zwrotu z inwestycji (ROI) następuje w krótkim czasie po IDO. Biorąc za przykład projekt Bloktopia uruchomiony na Seedify.fund, jego cena w ofercie publicznej wynosi 0,00025. dolarów amerykańskich, a najwyższy zwrot ROI wynosi 698 razy, zgodnie z historyczną ceną coingecko, od czasu uruchomienia jego tokena BLOK za pośrednictwem IDO 5 października 2021 r. cena tokena wykazuje szybki trend wzrostowy aż do osiągnięcia ceny szczyt 1 listopada 2021 r. Innymi słowy, szczyt ceny tokena nastąpił w ciągu miesiąca po IDO.

Inny projekt o nazwie Humans.ai uruchomił IDO swojego tokena HEART na Polkastarterze 9 grudnia 2021 r. z ceną ofertową wynoszącą 0,015 USD. Cena tokena zaczęła rosnąć po IDO i 27 grudnia osiągnęła całkowity-- najwyższa cena tego dnia wynosząca 0,263. Dane pokazują, że historycznie wysoki zwrot z inwestycji w token HEART wynosi 18 razy, a obecny zwrot z inwestycji wynosi 1,1 razy. Szczyt ceny tokena nastąpił również w ciągu miesiąca od IDO.

Patrząc na dane historyczne, prawie wszystkie ceny tokenów zainicjowane przez IDO podążają za trendem, który osiąga historyczne szczyty jakiś czas po IDO. Biorąc pod uwagę powyższy trend cenowy, uważamy, że uczestnictwo w IDO jest bardzo odpowiednie w przypadku inwestycji krótkoterminowych, czyli sprzedaży w krótkim czasie po IDO w celu uzyskania stabilnych zysków z inwestycji.

Jednak średni, najwyższy w historii (ATH) zwrot z inwestycji (ROI) nie jest jedyną finansową miarą efektywności inwestycji. Chociaż wygląda na to, że prawie wszystkie platformy IDO mają wysoki, średni, najwyższy w historii ROI (ATH), nie oznacza to, że inwestorzy zawsze osiągają zysk. Poniższy wykres przedstawia bieżący zwrot z inwestycji dla różnych Launchpadów w ciągu ostatniego roku, przy czym większość platform, jeśli nie wszystkie, ma ujemny bieżący zwrot z inwestycji.

Patrząc na 10 najlepszych Launchpadów według ATH ROI, 8 ma średni bieżący ROI poniżej -31%, co oznacza, że ​​jeśli ktoś wziąłby udział we wszystkich transakcjach IDO na tych platformach i utrzymałby się do dzisiaj, strata wyniosłaby ponad 31%.

Dzieje się tak dlatego, że zwrot z inwestycji jest często powiązany z dwoma czynnikami: jednym jest potencjał rozwojowy samego projektu, a drugim spadek cen spowodowany bessą.

Oznacza to, że jeśli planujesz trzymać tokeny projektu przez dłuższy czas, musisz nie tylko wziąć pod uwagę podstawy projektu i mechanizm tokena (tylko w ten sposób możesz rozważyć, czy powinien on być utrzymywany przez długi czas z punktu widzenia inwestycji w wartość) ), ale trzeba wziąć pod uwagę także czynniki makro, w przeciwnym razie nawet w przypadku projektów wysokiej jakości mogą zdarzyć się tragedie, w których ludzie siedzą w domu, a katastrofy spadają z nieba, a z dnia na dzień budzą się do zera.

Czy SuiPad to dobra inwestycja?

Jako pierwszy projekt IDO Launchpad oficjalnie uznany przez publiczną sieć Sui, SuiPad przyjmuje rolę pośrednika łączącego nowe projekty w ekosystemie z wczesnymi inwestorami. Jego celem jest wybranie Sui District dla użytkowników poprzez unikalny proces planowania i branżowe standardy dostępu. Najlepsze nowe projekty w blockchain przy jednoczesnym pozyskiwaniu środków na projekty na wczesnym etapie.

Na obecnym rynku kryptowalut nawet projekty wysokiej jakości nie mogą uniknąć strat. W związku z tym SuiPad wprowadził ulepszenia w funkcjach produktu i dodał opcjonalne mechanizmy ubezpieczenia dla inwestorów, aby zmniejszyć ryzyko inwestycyjne uczestników IDO strażnik wysokiej jakości projektów w ekosystemie Sui, natywny token SuiPad nieuchronnie zyska większą użyteczność wraz ze wzrostem liczby uruchomień IDO na platformie w przyszłości i będzie przechowywany i blokowany przez większą liczbę osób. Token SUIP również to zrobi Wartość będzie stale rejestrowana w procesie.

Przyjazny dla niedźwiedzia mechanizm ubezpieczeniowy

Chociaż zwroty IDO uczestniczących w Launchpad wydają się całkiem dobre, nie są one w 100% wolne od ryzyka.

Zwykle, gdy nowa waluta jest wprowadzana na platformie Launchpad różnych giełd, cena waluty rośnie. Sądząc z wcześniejszych doświadczeń, tylko w kilku przypadkach cena ulegnie przebiciu. Jeśli chcesz osiągnąć zysk, musisz zadbać o to, aby cena nowej waluty w momencie jej notowania była wyższa niż cena subskrypcji, zatem gdy cena notowania będzie niższa niż cena subskrypcji, poniesiesz stratę, czyli: wybicie.

Podczas obecnej bessy wyniki rynku kryptowalut nie są tak dobre jak wcześniej. Aby rozwiązać ten problem i zmniejszyć ryzyko inwestycyjne, SuiPad zaprojektował mechanizm ubezpieczeniowy zwany „SuiPad Shield”, aby chronić kapitał użytkowników.

Oznacza to, że biorąc udział w IDO uruchomionym przez SuiPad, użytkownicy mogą zdecydować się na zwiększenie swoich środków inwestycyjnych (pamiętaj, że jest to kwota wygrywająca) o 15% w celu zakupu ubezpieczenia. Opłata ta zostanie następnie przesłana do puli Suipad Shield zrekompensuj stratę użytkownika w ciągu najbliższych 7 dni. Jeśli siódmego dnia po uruchomieniu IDO średnia cena maksymalna będzie niższa od ceny IDO, pula SuiPad Shield pokryje różnicę użytkownikowi, dzięki czemu jego kapitał będzie chroniony.

Przeglądaj i oceniaj projekty w formacie reality show

Jako oficjalnie wyznaczony IDO Launchpad ekosystemu Sui, SuiPad pełni rolę gatekeepera ekosystemu, czyli przeprowadzając due diligence stron projektu, wybiera wysokiej jakości projekty z potencjałem do inwestycji dla inwestorów.

Co ciekawe, SuiPad upublicznił ten proces recenzji i przedstawił go publiczności w formie konkursowego reality show, w szczególności założyciel projektu wykorzysta ten program do zaprezentowania go publiczności zwanej jury Web3 Shark Tank przedstawi projekt, a „Rekiny” złożone z 6 profesjonalnych VC ocenią stronę projektu pod kątem zalet produktu i modelu biznesowego, a następnie zagłosują nad podjęciem decyzji o inwestycji.

Przed rozpoczęciem programu strona projektu musi podać dokładną kwotę zebraną oraz kwotę inwestycji. Jeżeli kwota zebrana przez stronę projektu od Sharks jest niższa od tej kwoty, oznacza to, że zbiórka nie powiodła się i zebrana kwota wynosi 0. Innymi słowy, po zakończeniu promocji kwota inwestycji podana przez jednego lub więcej recenzentów Shark musi przekraczać kwotę pierwotnie ustaloną przez stronę projektu. Jeśli ta minimalna kwota nie zostanie osiągnięta, wszystkie zaproszenia Shark będą nieważne.

Wszystkie procesy konkursowe są otwarte dla publiczności w formie transmisji na żywo, dlatego też mają pewne znaczenie edukacyjne, oglądając reality show, mali i średni uczestnicy handlu detalicznego mogą kompleksowo i obiektywnie zrozumieć rzeczywistą sytuację projektu, eliminując obecne działania reklamowe, takie jak AMA w przypadku większości projektów. Pewne nieporozumienia i uprzedzenia spowodowane nieprzejrzystością.

Narzędzie tokenu SuiPad

Ogólnie rzecz biorąc, logika działania typowego Launchpada jest następująca: użytkownicy kupują natywny token Launchpada i stawiają go na platformie na określony czas, w zamian obstawiający może uzyskać kwotę inwestycji strony, która zainicjowała Projekt IDO na platformie. Każdy Launchpad ma swój własny, wielopoziomowy system oceny służący do alokacji wielkości sprzedaży tokenów wśród interesariuszy. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej tokenów postawisz, tym więcej alokacji IDO otrzymasz.

Podobnie jak większość Launchpadów, główne narzędzie natywnego tokena SUIP SuiPad służy głównie do oceny lojalności użytkowników. Określa poziom lojalności użytkownika na podstawie ilości zobowiązań i wagi czasu wsparcia tokenu platformy SUIP, odfiltrowując w ten sposób różne poziomy dostępu członków. Prawidłowy.

Oznacza to, że aby zakwalifikować się do określonego poziomu, użytkownicy muszą postawić odpowiednią liczbę tokenów SUIP na SuiPad przez określony czas. Im więcej SUIP użytkownik postawi, tym wyższy poziom uzyska i tym większe prawdopodobieństwo wygranej w loterii dla użytkownika, aby uzyskać przydzielony limit na projekt IDO na platformie. Warto zauważyć, że tokeny będą miały wartość 15 -dniowy okres chłodzenia po tyczeniu.

Im wyższy poziom członkostwa SuiPad, tym większa szansa na uzyskanie ograniczonego limitu inwestycji w projekt, a wyższy poziom członkostwa jest pozytywnie powiązany z liczbą tokenów SUIP i czasem zadeklarowania, to znaczy, im większa jest liczba posiadanych tokenów SUIP , im dłuższy czas zadeklarowania, tym wyższy uzyskany poziom i relatywnie większe prawdopodobieństwo wygranej w loterii poprzez uczestnictwo w platformie IDO.

W środowisku, w którym ogólny rynek nie napawa optymizmem, Sui przyciągnęła największą uwagę rynku dzięki solidnym fundamentom i popularnym projektom ekologicznym. Sądząc po liczbie uczestników IDO i kwocie finansowania (szacunkowej), przyszłość ekologiczna Sui jest możliwa. projekt posiadający wysoką płynną wartość rynkową nie jest niski. Jako jedyna oficjalnie wyznaczona platforma IDO Launchpad w ekosystemie Sui, SuiPad ma władzę życia i śmierci dla przyszłych projektów notowań walut w ekosystemie. Jednocześnie jest to również jedyne wejście dla inwestorów detalicznych do inwestowania w projekty ekologiczne Sui po niższych kosztach Oznacza to, że tak długo, jak ekosystem może. Ciągłe pojawianie się gorących projektów ekologicznych może raz po raz zwiększać popyt rynkowy na tokeny SUIP. Ponadto mechanizm poziomów członkostwa ważony czasowo oznacza, że ​​presja sprzedaży jest niska.

Model ekonomiczny SUIP i potencjał wzrostu

Według tokenowego modelu ekonomicznego opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej, podaż waluty SUIP platformy SuiPad wynosi 100 milionów, przy początkowym nakładzie 20 milionów, z czego 20 milionów to podaż płynności. Początkowa wartość rynkowa wynosi 1,03 miliona dolarów 500 000 dolarów to płynna podaż. Cena oferty prywatnej wynosi 0,035 USD, a cena oferty publicznej wynosi 0,05 USD.

Sądząc po bieżących wynikach rynkowych SUIP, maksymalny zwrot dostępny dla inwestorów uczestniczących w IDO wynosi 9,98-krotność, a obecny zwrot wynosi 4,41-krotność.

Czy sądząc po obecnej wartości rynkowej, SUIP ma jeszcze przestrzeń do wzrostu? Następnie porównując obecną kapitalizację rynkową i maksymalną kapitalizację rynkową kilku platform IDO, które również postawiły na ekologię, szacujemy, jak duże pole do wzrostu ma token SUIP.

Z danych wynika, że ​​aktualna wartość rynkowa Polkastarter (token POLS) wynosi 35,44 mln USD, przy maksymalnej wartości rynkowej 360 mln USD, a aktualna wartość rynkowa Avalaunch (token XAVA) wynosi 10 mln USD, przy maksymalnej wartości rynkowej 360 milionów dolarów. Obecna wartość rynkowa Seedify.fund (token SFUND) wynosi 49,8 mln USD, a maksymalna wartość rynkowa wynosi 330 mln USD. DAO Maker (Token DAO) ma maksymalną wartość rynkową wynoszącą 420 milionów dolarów, a jego obecna wartość rynkowa wynosi 240 milionów dolarów.

Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do innych platform IDO, DAO Maker przyjmuje mechanizm członkostwa będący systemem punktowym, który nie wymaga tokenów zastawu. Sądząc po historii cen tokena DAO platformy, historyczna cena tego tokena ulegała znacznym wahaniom.

Na podstawie aktualnej podaży tokenów SUIP wynoszącej 20 696 000 i ceny rynkowej 0,2197, obecną wartość rynkową tokenów SUIP można obliczyć na 4,35 miliona dolarów amerykańskich w porównaniu z bieżącymi wartościami rynkowymi kilku innych podobnych platform IDO na rynku rynku (w tym aktualna wartość rynkowa Polkastarter to 35,44 mln dolarów, aktualna wartość rynkowa Avalaunch to 10 mln dolarów, aktualna wartość rynkowa Seedify.fund to 49,8 mln dolarów, aktualna wartość rynkowa DAO Maker to 240 mln dolarów) , wierzymy, że SuiPad, jako lider na ścieżce ekologicznej SUI, cena swojego natywnego tokena SUIP nadal pozostaje. Jest pewne pole do wzrostu.

Jednakże, chociaż SuiPad jest jedyną platformą IDO Launchpad oficjalnie wyznaczoną przez Sui, nie oznacza to, że jest to jedyna platforma IDO Launchpad w ekosystemie Sui. Ponieważ utworzenie platformy IDO Launchpad nie wymaga pozwolenia, prawidłowo obsługiwany Launchpad może również zostać mistrzem pozyskiwania klientów Wykorzystując płynność i wartość rynkową ekosystemu, Cetus, kolejne IDO oparte na ekosystemie Sui, prawdopodobnie stanie się konkurentem SuiPad i przejmie kawałek tortu z ekosystemu Sui, tworząc SuiPad. status lidera ekologicznego niepewny.

W każdym razie, biorąc pod uwagę, że ekologia Sui dopiero się rozpoczęła, jest to obecnie niedoceniany potencjalny zapas o niskiej wartości rynkowej na podobnych ścieżkach. Dlatego też, czy to jako inwestycja wartościowa, czy jako krótkoterminowa operacja w okresie bessy pierwsza publiczna sieć Sui zbudowana w oparciu o IDO, ISO i INO Projekt Launchpad SuiPad jest dobrym celem inwestycyjnym.