Streszczenie
Poziomy Stop Loss i Take Profit to dwie podstawowe koncepcje, na których opiera się wielu traderów przy określaniu strategii wyjścia z handlu w oparciu o to, jakie ryzyko są skłonni podjąć. Limity te są stosowane zarówno na rynkach tradycyjnych, jak i kryptowalutowych i są szczególnie popularne wśród traderów preferujących podejście analizy technicznej.
wprowadzenie
Market Timing to strategia, w której inwestorzy i handlowcy próbują przewidzieć przyszłe ceny rynkowe i znaleźć optymalny poziom cen dla kupna i sprzedaży aktywów. W tym podejściu niezbędna jest wiedza, kiedy wyjść z rynku. Tutaj w grę wchodzą poziomy stop-loss i take-profit.
Poziomy Stop Loss i Take Profit to ceny docelowe, które inwestorzy ustalają sobie z góry. Te z góry określone poziomy, zwykle stosowane jako część strategii wyjścia dla zdyscyplinowanych traderów, mają na celu ograniczenie emocjonalnego handlu do minimum i są niezbędne do zarządzania ryzykiem.
Zatrzymaj stratę i osiągnij poziom zysku
Poziom stop loss to z góry ustalona cena dla konkretnego aktywa, która jest niższa od aktualnej ceny, po której transakcja jest zamykana, w celu ograniczenia straty inwestora w tej transakcji. Z drugiej strony poziom zysku to z góry ustalona cena, po której inwestorzy zamykają zyskowne transakcje.
Zamiast korzystać ze zleceń rynkowych w czasie rzeczywistym, inwestorzy mogą ustawić te poziomy, aby uruchomić automatyczną sprzedaż bez konieczności monitorowania rynków 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na przykład kontrakty futures na Binance mają funkcję stop-order, która łączy zlecenia stop-loss i take-profit. System decyduje, czy zlecenie jest zleceniem Stop Loss, czy Take Profit, na podstawie poziomów ceny aktywacji oraz ostatniej ceny lub ceny rynkowej w chwili złożenia zlecenia.
Dlaczego warto używać poziomów Stop Loss i Take Profit?
Szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem
Poziomy Stop Loss i Take Profit odzwierciedlają aktualną dynamikę rynku, a ci, którzy wiedzą, jak prawidłowo określić idealne wartości tych poziomów, zasadniczo określają dobre możliwości handlowe, akceptowalny poziom ryzyka. Ocena ryzyka przy użyciu poziomów Stop Loss i Take Profit może odegrać kluczową rolę w utrzymaniu i rozwoju portfela inwestycyjnego. Nie tylko systematycznie chronisz swoje fundusze, traktując priorytetowo transakcje o niższym ryzyku, ale także zapobiegasz marnowaniu całego portfela inwestycyjnego. Dlatego większość traderów w swoich strategiach zarządzania ryzykiem stosuje poziomy Stop Loss i Take Profit.
Zapobiegaj handlowi emocjonalnemu
Stan emocjonalny danej osoby w danym momencie może mieć silny wpływ na podejmowanie przez nią decyzji, dlatego niektórzy inwestorzy polegają na wcześniej ustalonej strategii, aby uniknąć handlu pod wpływem stresu, strachu, chciwości lub innych silnych emocji . Nauczenie się określania odpowiedniego czasu na zamknięcie transakcji może pomóc Ci uniknąć pochopnego handlu, umożliwiając strategiczne zarządzanie operacjami handlowymi, a nie kaprysy.
Oblicz stosunek ryzyka do zwrotu
Poziomy Stop Loss i Take Profit służą do obliczenia stosunku ryzyka do zysku.
Stosunek ryzyka do zysku jest miarą podjętego ryzyka w stosunku do prawdopodobnego zwrotu, jaki można uzyskać. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest zawierać transakcje o niskim stosunku ryzyka do zysku, ponieważ oznacza to, że zyski, które możesz otrzymać, przewyższają potencjalne ryzyko.
Stosunek ryzyka do zysku można obliczyć za pomocą następującego równania:
Stosunek ryzyka do zysku = (cena wejścia – cena stop loss) / (cena realizacji zysku – cena wejścia)
Jak obliczyć poziomy stop-loss i take-profit
Istnieje wiele metod, za pomocą których inwestorzy mogą określić idealny poziom stop loss i take zysk. Metod tych można używać niezależnie lub w połączeniu z innymi, ale ostateczny cel pozostaje ten sam: wykorzystanie istniejących danych do podejmowania bardziej świadomych decyzji o tym, kiedy zamknąć transakcje.
Poziomy wsparcia i oporu
Wsparcie i opór to dwa podstawowe pojęcia, które zna każdy trader zarówno na tradycyjnych, jak i cyfrowych rynkach walutowych.
Poziomy wsparcia i oporu to dwa obszary na wykresie cen, w których prawdopodobnie wystąpi nadmierna aktywność handlowa, niezależnie od tego, czy kupujesz, czy sprzedajesz. Oczekuje się, że na poziomach wsparcia tendencje spadkowe chwilowo ustaną w wyniku rosnącego poziomu aktywności zakupowej. Jeśli chodzi o poziomy oporu, oczekuje się, że tendencje wzrostowe zostaną tymczasowo zatrzymane w wyniku rosnącego poziomu aktywności sprzedażowej.
Traderzy stosujący tę metodę zazwyczaj ustawiają poziom zysku dokładnie powyżej zidentyfikowanego przez siebie poziomu wsparcia, a poziom stop loss dokładnie poniżej poziomu oporu.
Szczegółowe wyjaśnienie można znaleźć w podstawach wsparcia i oporu.
Średnie kroczące
Ten wskaźnik techniczny odfiltrowuje zakłócenia rynkowe i ułatwia wizualizację danych dotyczących akcji cenowych w celu wyświetlenia trendu rynkowego.
Średnie kroczące można obliczać dla krótszego lub dłuższego okresu czasu, w zależności od indywidualnych preferencji traderów. Traderzy uważnie obserwują średnie kroczące, szukając okazji do kupna lub sprzedaży w sygnałach crossover, gdzie na wykresie przecinają się dwie różne średnie kroczące. Możesz przeczytać więcej na temat średnich kroczących szczegółowo.
Traderzy korzystający ze średniej kroczącej zazwyczaj ustawiają poziomy stop-loss poniżej dłuższej średniej kroczącej w jej zakresie.
Metoda procentowa
Zamiast z góry określonego poziomu obliczanego za pomocą wskaźników technicznych, niektórzy inwestorzy stosują stałą wartość procentową do ustawiania poziomów stop loss i take zysk. Na przykład mogą zdecydować się na zamknięcie transakcji, gdy cena aktywów będzie o 5% wyższa lub niższa od wprowadzonej ceny. Jest to proste podejście, odpowiednie dla traderów, którzy nie są dobrze zaznajomieni ze wskaźnikami technicznymi.
Inne wskaźniki
Wspomnieliśmy o kilku popularnych narzędziach analizy technicznej używanych do określania poziomów stop loss i takeprofit, ale inwestorzy korzystają z wielu innych wskaźników. Należą do nich wskaźnik względnej siły (RSI), wskaźnik dynamiki określający, czy dany składnik aktywów jest wykupiony, czy wyprzedany, wstęgi Bollingera (BB), które mierzą zmienność rynku, oraz średnia ruchoma zbieżności-rozbieżności (MACD), która wykorzystuje wykładnicze średnie kroczące jako punkty danych .
Końcowe przemyślenia
Wielu traderów i inwestorów stosuje jedno lub kombinację opisanych powyżej podejść do obliczania poziomów stop loss i take zysk. Poziomy te reprezentują techniczną motywację do wyjścia z transakcji, niezależnie od tego, czy chodzi o wyjście ze stratnej transakcji, czy realizację potencjalnych zysków. Warto tutaj zauważyć, że poziomy te są unikalne dla każdego tradera i nie gwarantują pomyślnych wyników. Raczej kieruje procesem decyzyjnym i czyni go bardziej systematycznym i wpływowym. Dlatego dobrym nawykiem handlowym jest ocena ryzyka poprzez ustawienie poziomów stop-loss i take-profit lub zastosowanie innych strategii zarządzania ryzykiem.