Przedmowa

Istnieje wiele sposobów na czerpanie zysków z handlu walutami cyfrowymi. Strategie handlowe pomagają zintegrować odpowiednie techniki w spójne ramy, dzięki czemu można przestrzegać zasad. W ten sposób można stale monitorować i optymalizować strategię handlu walutami cyfrowymi.

Przy opracowywaniu strategii handlowej istnieją dwie główne szkoły myślenia: analiza techniczna (TA) i analiza fundamentalna (FA). Będziemy rozróżniać scenariusze handlowe, w których mają zastosowanie różne strategie, ale ważne jest, aby zrozumieć różnice między tymi koncepcjami przed zagłębieniem się w ten artykuł.

Rodzajów strategii handlowych jest wiele i trudno je szczegółowo opisać. Wybierzemy te najpopularniejsze i przedstawimy je. W tym artykule skupiono się głównie na strategiach handlu walutami cyfrowymi. Jednakże takie strategie można również zastosować do innych aktywów finansowych, takich jak Forex, akcje, opcje lub metale szlachetne, takie jak złoto.

Chcesz dostosować strategię handlową dla siebie? W tym artykule dokonamy przeglądu podstawowej wiedzy na temat spekulacji na rynku walut cyfrowych. Dzięki solidnej i niezawodnej strategii handlowej będziesz mieć większe szanse na osiągnięcie swoich celów handlowych i inwestycyjnych.


Czym jest strategia handlowa?

Definiujemy strategię handlową jako kompleksowy plan obejmujący wszystkie działania handlowe. Traderzy tworzą ramy, które kierują wszystkimi ich transakcjami.

Ponadto ostrożny plan handlowy może wyeliminować wiele niepotrzebnych decyzji i pomóc zmniejszyć ryzyko finansowe. Chociaż opracowanie strategii handlowej nie jest niezbędną częścią handlu, czasami może zaoszczędzić aktywa i uniknąć strat finansowych. Jeśli na obecnym (i przyszłym) rynku wydarzy się coś nieoczekiwanego, plan handlowy poinstruuje traderów, jak reagować w oparciu o różne sytuacje i unikać ulegania osobistym emocjom. Innymi słowy, sformułowanie planu handlowego może przygotować Cię na czarną godzinę i opracować kompleksowe strategie dotyczące możliwych wyników. Uniemożliwia traderom podejmowanie impulsywnych decyzji, które mogłyby prowadzić do ogromnych strat.

Na przykład kompleksowa strategia handlowa może obejmować:

  • Klasy aktywów do handlu

  • Ustawienia, które należy wdrożyć

  • Stosowane narzędzia i wskaźniki

  • Ceny wyzwalające dla kupna i sprzedaży (ustaw punkty stop loss)

  • Determinanty wielkości pozycji

  • Sposoby rejestrowania i pomiaru wydajności portfela

Plan handlowy może również obejmować inne podstawowe zasady, a nawet szczegóły, które łatwo przeoczyć. Na przykład trader może ustawić opcję nie zawierania transakcji w piątki lub unikania kończenia transakcji, gdy jest zbyt wyczerpany, aby myśleć racjonalnie. Możesz nawet stworzyć harmonogram handlu i ustawić go tak, aby handlował tylko w określone dni tygodnia. Czy będziesz obserwował cenę Bitcoina w weekend? Możesz zawsze zamknąć swoją pozycję przed weekendem. Takie spersonalizowane operacje można skonfigurować w strategii handlowej.

Opracowanie strategii handlowej może również obejmować weryfikację poprzez weryfikację historyczną i testowanie przyszłości. Na przykład możesz przeprowadzić symulowany handel w sieci testowej Binance Futures.

W tym artykule omawiamy głównie dwie strategie handlowe: handel aktywny i handel pasywny.

Szybko zorientujesz się, że definicja strategii handlowej nie jest zbyt ścisła i różne strategie mogą się na siebie nakładać. W rzeczywistości podejście hybrydowe, które obejmuje wiele strategii, jest inteligentnym podejściem inwestycyjnym.


Aktywna strategia handlowa

Aktywne strategie handlowe wymagają więcej czasu i wysiłku. Nazywa się ją „aktywną”, ponieważ tego typu strategia wymaga stałego monitorowania dynamiki rynku i częstego zarządzania portfelem.


Dzień sesyjny

Handel dzienny jest prawdopodobnie najbardziej znaną strategią aktywnego handlu. Opinia publiczna ogólnie uważa, że ​​wszyscy aktywni inwestorzy muszą być daytraderami. Jest to w rzeczywistości powszechne nieporozumienie.

Handel jednodniowy polega na kupowaniu i sprzedawaniu w ciągu tego samego dnia. Dlatego celem day traderów jest czerpanie zysków z śróddziennych zmian cen (tj. zmian cen w ciągu jednego dnia handlowego).

Termin „day trading” wywodzi się z tradycyjnych rynków, na których handel jest otwarty tylko w określonych godzinach dnia. Dlatego też inwestorzy jednodniowi na rynkach tradycyjnych nigdy nie utrzymują pozycji przez noc i dlatego są zawieszeni w handlu w tym okresie.

Natomiast większość cyfrowych platform handlu walutami jest otwarta przez całą dobę. Dlatego na cyfrowym rynku walutowym strategie daytradingu są stosowane w nieco innym kontekście. Zwykle odnosi się to do krótkoterminowej metody handlu, w której inwestorzy realizują zakupy i sprzedaż w ciągu 24 godzin lub krócej.

Traderzy jednodniowi zazwyczaj wykorzystują akcje cenowe i analizę techniczną do konstruowania pomysłów handlowych. Ponadto mogą wykorzystywać szereg innych technik w celu wykrycia nieefektywności rynku.

Jednodniowy handel walutami cyfrowymi może dla niektórych osób znacznie zwiększyć zyski, ale często jest stresujący, wymagający i może wiązać się z niezwykle wysokim ryzykiem. Dlatego handel dzienny jest bardziej odpowiedni dla doświadczonych i zaawansowanych traderów.


handel wahadłowy

Swing trading to długoterminowa strategia handlowa, co oznacza, że ​​pozycje są utrzymywane dłużej niż jeden dzień, ale zwykle nie dłużej niż kilka tygodni lub miesięcy. W pewnym sensie handel wahadłowy plasuje się gdzieś pomiędzy handlem dziennym a handlem trendem.

Traderzy swingowi często aktywnie wykorzystują pasma zmienności, co może zająć dni lub tygodnie, zanim pojawią się rezultaty. W procesie konstruowania pomysłów handlowych inwestorzy swingowi mogą łączyć analizę techniczną i fundamentalną. Zmiany w fundamentach często ujawniają się po długim czasie i wtedy w grę wchodzi analiza fundamentalna. Mimo to wzorce wykresów i wskaźniki techniczne mogą nadal odgrywać ważną rolę w strategii handlu wahadłowego.

Dla początkujących handel wahadłowy jest prawdopodobnie najwygodniejszą strategią aktywnego handlu. Istotną zaletą handlu wahadłowego w porównaniu do handlu dziennego jest to, że wykazanie wyników zajmuje więcej czasu. Jednak proces ten nie jest na tyle długi, aby utrudniał śledzenie handlu wahadłowego.

Daje to przedsiębiorcy więcej czasu na przemyślenie, czy decyzja jest mądra. W większości przypadków mają wystarczająco dużo czasu, aby zareagować na zmiany w umowie. W handlu swingowym decyzje nie muszą być zbyt pochopne i będą bardziej racjonalne. Handel jednodniowy zazwyczaj wymaga od inwestorów podejmowania zdecydowanych decyzji i szybkiego ich wykonywania. Początkującym może być trudno przystosować się do tej szybkiej działalności handlowej.


Handel trendami

Handel trendami jest czasami nazywany „handlem pozycjami”. Strategia ta ma na celu utrzymywanie pozycji przez dłuższy okres czasu, zwykle nie krótszy niż kilka miesięcy. Jak sama nazwa wskazuje, traderzy trendów starają się czerpać zyski z trendów kierunkowych. Trader trendu może kupować długie pozycje w trendzie wzrostowym i krótkie pozycje w trendzie spadkowym.

Traderzy trendów często korzystają z analizy fundamentalnej, ale nie zawsze. Mimo to analiza fundamentalna nadal bierze pod uwagę zdarzenia, których wystąpienie może zająć więcej czasu, i jest to dokładnie ten rodzaj zmian, z których traderzy trendów starają się skorzystać.

Strategie handlu trendami zakładają, że aktywa bazowe będą nadal poruszać się w kierunku trendu. Jednakże inwestorzy zajmujący się trendami muszą być wyczuleni na możliwość odwrócenia trendu. Dlatego mogą również włączać średnie kroczące, linie trendu i inne wskaźniki techniczne do swoich strategii handlowych, starając się zwiększyć wskaźnik sukcesu handlowego i złagodzić ryzyko finansowe.

Handel trendami jest również idealny dla początkujących, jeśli potrafią przeprowadzić odpowiednią analizę due diligence i zarządzać ryzykiem.​


Handel ultrakrótkoterminowy

Handel krótkoterminowy (powszechnie znany jako „skalpowanie”) to jedna z najszybszych dostępnych strategii handlowych. Handel bardzo krótkoterminowy nie wykorzystuje dużych zmian ani długotrwałych trendów. Strategia ta skupia się na wielokrotnym wykorzystywaniu niewielkich zmian na rynku. Na przykład czerpanie zysków ze spreadów bid-ask, luk płynnościowych lub innych nieefektywności na rynku.​

Podstawową ideą handlu ultrakrótkoterminowego jest unikanie pozycji długoterminowych. Jeszcze częściej zdarza się, że inwestorzy zajmujący się ultrakrótkimi terminami otwierają i zamykają pozycje w ciągu zaledwie kilku sekund. Z tego powodu handel ultrakrótkoterminowy jest często kojarzony z handlem o wysokiej częstotliwości (HFT).

Jeśli inwestorzy stwierdzą, że nieefektywność rynku ma charakter powtarzający się i jest opłacalna, handel ultrakrótkoterminowy może być bardzo dochodową strategią. Za każdym razem, gdy wystąpi nieefektywność, można osiągnąć niewielki zysk. Zyski te kumulują się z biegiem czasu i ostatecznie stają się znaczną kwotą dochodu. Na rynkach o dużej płynności, gdzie transakcje kupna i sprzedaży przebiegają stosunkowo płynnie i przewidywalnie, transakcje ultrakrótkoterminowe często mogą przynieść idealne zyski.

Handel ultrakrótkoterminowy to zaawansowana strategia handlowa, która jest stosunkowo złożona i nie jest zalecana dla początkujących. Ta strategia handlowa wymaga również głębokiego zrozumienia mechanizmów rynkowych. Ponadto handel ultrakrótkoterminowy jest bardziej odpowiedni dla dużych handlowców (wieloryby). Handel na większych pozycjach jest bardziej wartościowy, ponieważ docelowe marże zysku są zazwyczaj mniejsze.


Chcesz spróbować handlu walutami cyfrowymi? Zarejestruj konto w Binance, a my nauczymy Cię, jak kupić Bitcoin.​


Pasywne strategie inwestowania

Strategie inwestowania pasywnego zmniejszają współczynnik trudności, a czas i energia zaangażowana w zarządzanie portfelem są znacznie zmniejszone. Chociaż istnieją różnice między strategiami handlowymi a strategiami inwestycyjnymi, ostatecznym celem handlu jest osiągnięcie zysku poprzez kupno i sprzedaż aktywów.


Kup i trzymaj

„Kupuj i trzymaj” to pasywna strategia inwestycyjna, w ramach której inwestorzy kupują aktywa, które planują trzymać przez dłuższy czas, niezależnie od wahań rynkowych.

Strategia ta jest zwykle stosowana w przypadku długoterminowych portfeli inwestycyjnych. Podejście polega na bezpośrednim wejściu na rynek, bez uwzględnienia momentu. Podstawową ideą tej strategii jest to, że dopóki cykl inwestycyjny jest wystarczająco długi, czas i cena wejścia na rynek nie mają znaczenia.

Strategie kupuj i trzymaj prawie zawsze wykorzystują analizę fundamentalną i generalnie nie skupiają się na wskaźnikach technicznych. Realizując tę ​​strategię, nie musisz często monitorować wyników swojego portfela, wystarczy okazjonalnie.

Chociaż Bitcoin i waluty cyfrowe istnieją dopiero od ponad dziesięciu lat, stworzona przez nie wyobraźnia „HODL” jest bardzo porównywalna ze strategią „kup i trzymaj”. Jednak waluty cyfrowe są niezwykle ryzykowne i są niestabilną klasą aktywów kupowanie i trzymanie Bitcoinów to dobrze znana strategia w świecie walut cyfrowych, strategia ta może nie mieć zastosowania w przypadku innych walut cyfrowych.


Inwestowanie indeksowe

Inwestowanie indeksowe zwykle oznacza kupowanie funduszy notowanych na giełdzie (ETF) i funduszy indeksowych na tradycyjnych rynkach. Jednakże takie produkty istnieją również na rynku walut cyfrowych i są wykorzystywane zarówno w scentralizowanych platformach handlu walutami cyfrowymi, jak i w działalności związanej z handlem zdecentralizowanymi finansami (DeFi).

Ideą indeksu walut cyfrowych jest wzięcie portfela aktywów w walutach cyfrowych i utworzenie tokena, który może śledzić ich łączną wydajność. Portfel może składać się z tokenów z podobnych sektorów, takich jak tokeny prywatności lub tokeny użytkowe. Alternatywnie może składać się również z innych produktów, pod warunkiem, że źródło ceny jest wiarygodne. Jak możesz sobie wyobrazić, większość tych monet opiera się na wyroczniach blockchain.

W jaki sposób inwestorzy mogą korzystać z cyfrowych indeksów walutowych? Na przykład zamiast wybierać monetę zapewniającą prywatność, mogliby zainwestować w indeks monet zapewniających prywatność. W ten sposób są one równoznaczne z obstawianiem rozwoju całej dziedziny tokenów prywatności, zamiast stawiania całego ryzyka na określony token.

Inwestowanie w indeksy tokenizowane prawdopodobnie będzie zyskiwać na popularności w nadchodzących latach. Zapewnia łatwiejszy sposób inwestowania w branżę blockchain i rynek walut cyfrowych.


Wniosek

Zaprojektowanie strategii handlu walutami cyfrowymi, która zarówno spełni Twoje cele finansowe, jak i podkreśli Twój osobisty styl, nie jest łatwym zadaniem. Właśnie przedstawiliśmy niektóre z najczęściej stosowanych strategii handlu walutami cyfrowymi. Mamy nadzieję, że zainspirujesz się do znalezienia rozwiązania, które najbardziej Ci odpowiada.

Aby określić, które strategie są dla Ciebie skuteczne, a które nie, powinieneś wypróbować każdą strategię handlową i śledzić jej zyski, nie łamiąc ustalonych zasad. Możesz także utworzyć dziennik handlowy lub arkusz kalkulacyjny, który pomoże Ci kompleksowo ocenić skuteczność różnych strategii.

Ważne jest, aby pamiętać, że inwestorzy nie muszą przez cały czas stosować tej samej strategii handlowej. Tak długo, jak masz wystarczającą ilość danych i rejestrów handlowych, powinieneś mieć swobodę dostosowywania i modyfikowania swoich metod handlowych. Innymi słowy, osobiste strategie handlowe powinny być stale aktualizowane i rozwijane w miarę gromadzenia się doświadczenia handlowego.

Traderzy mogą również skorzystać na podzieleniu swojego portfela na różne części dla różnych strategii handlowych. W ten sposób inwestorzy mogą w sposób ciągły śledzić skuteczność każdej strategii, wdrażając jednocześnie odpowiednie zarządzanie ryzykiem.

Więcej informacji na temat zarządzania portfelem można znaleźć w artykule Poradnik dotyczący alokacji i dywersyfikacji aktywów.