Autor | Produkcja Kason | Vernacular Blockchain (ID: hellobtc)

Ethereum, rewolucyjna platforma inteligentnych kontraktów założona przez Vitalika Buterina, legendę branży kryptowalut, odegrała kluczową rolę w każdym ważnym momencie branży kryptowalut od jej narodzin w 2014 roku.

Dzięki przewadze inteligentnego kontraktu jako pierwszego gracza i ogromnej bazie graczy, Ethereum zawsze było pierwszym wyborem dla różnych projektów. Od wczesnego boomu ICO i wydobycia po trendy DeFi, NFT i GameFi w ostatnich latach, Ethereum zawsze znajdowało się w czołówce świata kryptowalut. Doprowadziło to nie tylko do powstania wielu gorących projektów, które wyróżniły się na platformie Ethereum, ale także uczyniło z Ethereum bazowy łańcuch bloków z największą liczbą projektów, najbardziej zaciętą konkurencją i największą liczbą użytkowników w dziedzinie szyfrowania.

Jakie są popularne projekty smażonych kurczaków na Ethereum? Zróbmy razem podsumowanie.

01 utwór DeFi

DeFi (finanse zdecentralizowane), jako wyłaniający się model finansowy, jest podstawowym elementem branży blockchain. Jego główną cechą jest to, że nie wymaga scentralizowanej organizacji i może bezpośrednio realizować zarządzanie aktywami, transakcje, pożyczki i inne finanse za pomocą kodu i inteligentnych rozwiązań. kontrakty. W dziedzinie DeFi istnieje wiele różnych podziałów. Obecnie wśród pododdziałów DeFi najbardziej godne uwagi są Dex, zdecentralizowane pożyczki, LSD (ang. liquidity staking) i zdecentralizowane instrumenty pochodne. Poniżej znajduje się dalsze wprowadzenie do niektórych wiodących projektów w odpowiednich poddziałach:

• ZDECYDOWANIE

DEXx odnosi się do platformy, która umożliwia wymianę tokenów bez polegania na kredytach CEX. Zanim pojawił się Dex, każdy, kto chciał kupować i sprzedawać tokeny, musiał udać się na giełdy CEX, takie jak Binance i Coinbase. Bilanse CEX często nie są przejrzyste, co może prowadzić do problemów między zleceniodawcą a agentem. Burza z piorunami FTX to głęboka lekcja. Ponadto CEX ma również pewne krytykowane niedociągnięcia, takie jak wysokie koszty operacyjne, wysokie ryzyko ataku, trudności w pełnym zagwarantowaniu prywatności użytkowników i monopol na rynku. Okoliczności te uświadomiły ludziom w branży, że należy stworzyć zdecentralizowany CEX , przejrzysta, tania, obarczona niskim ryzykiem i anonimowa metoda transakcji.

Wśród nich Uniswap jest epokowym protokołem DeFi. Jest zbudowany na głównej sieci Ethereum i jest pierwszym Dexem, który przyjął model handlu Automated Market Maker (AMM) i zweryfikował jego wykonalność. Wszystkie jego transakcje opierają się na inteligentnych kontraktach i wspierają wymianę między tokenami ERC20. Użytkownicy muszą jedynie użyć swojego portfela, aby połączyć się z Uniswap, aby wziąć udział w transakcjach bez podawania informacji o tożsamości lub ufania stronom trzecim, skutecznie rozwiązując problem braków w scentralizowanych transakcjach .

Zasada działania Uniswap polega na ustaleniu najpierw puli płynności, a następnie użytkownicy mogą handlować w puli płynności. Użytkownicy, którzy dostarczają płynność do puli płynności, nazywani są dostawcami płynności (LP) i mogą uzyskać Token UNI wydany przez Uniswap. Użytkownicy posiadający UNI mogą uczestniczyć w zarządzaniu protokołem.

Obecnie całkowity dzienny wolumen obrotu UniSwap V3 przekracza 500 milionów dolarów, a istnieje ponad 900 rynków, którymi można handlować. Jest to Dex z największym wolumenem obrotu i wielkością rynku na Ethereum. Jeśli uwzględnisz UniSwap V2 i dane transakcyjne w sieciach innych niż Ethereum, wolumen transakcji Uniswap stanowi ponad 60% całkowitego globalnego wolumenu transakcji Dex! To pokazuje, że UniSwap jest nie tylko liderem Dex na Ethereum, ale także liderem Dex w świecie kryptowalut.

• Zdecentralizowane zaciąganie pożyczek

W porównaniu z działalnością pożyczkową skupiającą się na bankach w tradycyjnej branży finansowej, zdecentralizowane udzielanie i zaciąganie pożyczek odnosi się do rodzaju udzielania i zaciągania pożyczek, które działają w sieci blockchain i są realizowane za pomocą inteligentnych kontraktów bez potrzeby korzystania ze scentralizowanych instytucji finansowych. W tradycyjnym systemie finansowym zaciąganie pożyczek musi odbywać się za pośrednictwem scentralizowanych instytucji finansowych, takich jak banki, podczas gdy w przypadku zdecentralizowanych pożyczek umowa pożyczki jest automatycznie wykonywana za pośrednictwem inteligentnych kontraktów na blockchainie.

Zdecentralizowane pożyczanie opiera się zwykle na Tokenie (takim jak Token ERC-20 na Ethereum. Token jest zarówno zabezpieczeniem, jak i przedmiotem pożyczki). Pożyczkobiorca blokuje określoną liczbę tokenów w inteligentnej umowie jako zabezpieczenie, a następnie może pożyczyć inne tokeny lub legalną walutę. Użyczając tokenów, pożyczkodawca uzyskuje zabezpieczenie udzielone przez pożyczkobiorcę w formie gwarancji i uzyskuje określony dochód odsetkowy. Pożyczkobiorca powinien zwrócić pożyczony token wraz z odsetkami w terminie spłaty, w przeciwnym razie zabezpieczenie zostanie odzyskane przez pożyczkodawcę.

MakerDAO na Ethereum jest „pomysłodawcą” zdecentralizowanej umowy pożyczki. W 2016 roku MakerDAO uruchomił produkt pożyczkowy, umożliwiający użytkownikom hipotekę Ethereum w celu pożyczania stabilnej waluty DAI. Pojawienie się Aave w 2017 r. w dalszym ciągu sprzyjało rozwojowi zdecentralizowanej działalności kredytowej.

Aave, wcześniej znana jako ETHLend, to inteligentna umowa pożyczki typu point-to-point w sieci Ethereum. W 2018 roku zmieniono jej nazwę na Aave. Ze względu na niską efektywność dopasowywania punkt-punkt, w 2020 roku Aave uruchomiło model puli kapitałowej. Po zdeponowaniu aktywów hipotecznych użytkownicy mogą pożyczać aktywa w ramach zakresu oprocentowania kredytu hipotecznego bez konieczności dopasowywania potrzeb jeden po drugim. Od tego czasu Aave rozpoczął nowy rozdział. W 2021 roku firma Aave uruchomiła wersję V2 i Aave Pro dla instytucji, uruchomiła plan eksploracji rynku i płynności AMM oraz zakończyła wdrożenie na platformach Polygon i Avalanche. W 2022 r. firma Aave uruchomiła wersję V3, stabilną walutę GHO i protokół Lens, po czym jeszcze bardziej usprawniła wdrażanie w wielu sieciach.

Jako zdecentralizowany protokół pożyczkowy, Aave wspiera użytkowników w deponowaniu Tokenów w protokole. W zamian deponenci otrzymają oprocentowany token – aToken. aToken to token, który z czasem kumuluje zainteresowanie i może być rozpowszechniany w ekosystemie. Kiedy deponent chce wypłacić pieniądze, musi zwrócić token aETH w zamian za pierwotnie zdeponowane aktywa ETH i naliczone odsetki. W okresie pożyczki Tokeny zostaną zdeponowane w puli, a pożyczkobiorca może przedstawić dowolne inne aktywa pieniężne jako zabezpieczenie, a następnie pożyczyć Tokeny z puli. Wszystkie pożyczki są nadzabezpieczone.

Ponadto Aave jest pionierem w branży produktów takich jak pożyczki błyskawiczne, swapy stóp procentowych i powierzenie kredytu (pożyczki). Weźmy na przykład pożyczki błyskawiczne – metodę pożyczki, która umożliwia użytkownikom pożyczanie aktywów o wartości milionów dolarów bez zabezpieczenia. Pożyczkę należy spłacić w tym samym bloku, w którym została zaciągnięta; w przypadku braku spłaty pożyczki wszystkie transakcje zostaną anulowane. Pożyczki błyskawiczne można obecnie wykorzystywać do arbitrażu, swapów zabezpieczeń i likwidacji.

Podczas gdy zespół Aave stale aktualizuje i unowocześnia swoje zdecentralizowane produkty pożyczkowe, skala finansowania Aave również rośnie. Obecnie wartość TVL Aave przekroczyła 4,7 miliarda dolarów, co czyni go trzecim co do wielkości protokołem w łańcuchu Ethereum po Lido i MakerDAO pod względem TVL.

Źródło danych: https://defillama.com/chain/Ethereum

• Udział w płynności (LSD)

Stakowanie płynności to zdecentralizowany produkt finansowy oparty na stakingu. Projekt, który wprowadza ten produkt, wspiera użytkowników w blokowaniu tokenów w inteligentnej umowie i nagradza uczestniczących użytkowników. Ponieważ blockchain korzystający z mechanizmu konsensusu PoS rozdziela moc bloków na podstawie liczby zastawionych tokenów węzła, a im więcej zastawionych tokenów, tym korzystniejsze jest to dla bezpieczeństwa sieci i stabilności ceny waluty, produkty DeFi takie jak płynność zobowiązania często pojawiają się w PoS lub podobnych projektach w sieci blockchain z PoS jako mechanizmem konsensusu.

Lido to platforma usług stakingowych Ethereum 2.0. Użytkownicy mogą zadeklarować dowolną ilość ETH bez konfigurowania węzła i otrzymać token zastawu stETH w stosunku 1:1. Użytkownicy posiadający token stETH mogą uzyskać korzyści ze stakowania ETH, takie jak nagrody za stakowanie, dzielenie się opłatami manipulacyjnymi itp. Jednocześnie użytkownicy mogą używać stETH Tokena również do protokołów DeFi współpracujących z Lido, takich jak wydobywanie płynności i handel na platformach Curve, Yearn i innych.

Od momentu powstania w 2020 r. liczba ETH zadeklarowanych w Lido rośnie obecnie i przekracza 5,6 mln, przy wartości rynkowej ponad 10 miliardów dolarów i udziale w rynku wynoszącym ponad 31%, przewyższając znane instytucje scentralizowane i inne. zdecentralizowane instytucje, takie jak Coinbase i Kraken, umowa stała się umową „Big Mac” dotyczącą zastawiania ETH.

Istnieją również korzystne informacje dla Lido pod względem polityki i rynku. W zeszłym miesiącu Kraken został zmuszony do zaprzestania świadczenia usług stakingowych użytkownikom z USA, co oznaczało, że Stany Zjednoczone wzmocniły swoją kontrolę nad scentralizowanymi instytucjami stakingowymi, a zdecentralizowany protokół Lido niewątpliwie stanie się beneficjentem tej polityki. Ponieważ aktualizacja Ethereum Shanghai umożliwi użytkownikom wycofanie środków z łańcucha beaconów, umożliwiając walidatorom ETH anulowanie swoich zobowiązań i podjęcie decyzji o sprzedaży lub zatrzymaniu, uwolni to na rynek dużą ilość ETH, a także będzie sprzyjać dalszej ekspansji protokołu Lido.

• Zdecentralizowane instrumenty pochodne

Zdecentralizowane instrumenty pochodne odnoszą się do finansowych instrumentów pochodnych opartych na blockchainie, które nie wymagają CEX ani pośredników do zarządzania i dopasowywania transakcji. Są one automatycznie realizowane poprzez inteligentne kontrakty, a strony transakcji mogą bezpośrednio wymieniać aktywa lub przeprowadzać transakcje na DEX. Zdecentralizowane instrumenty pochodne obejmują różne finansowe instrumenty pochodne, takie jak kontrakty futures, opcje i kontrakty. Cena i wartość tych instrumentów pochodnych zależą od wartości instrumentu bazowego (często tokena).

dydx to DEX obsługujący kontrakty wieczyste. Powstał w 2017 roku. Platforma działa na blockchainie L2 i zapewnia usługi spot, dźwignię finansową i pożyczki L1. Użytkownicy mogą wykonywać transakcje lewarowane, operacje zabezpieczające i arbitrażowe na aktywach cyfrowych za pośrednictwem platformy dYdX.

W porównaniu z CEX, dYdX przyjmuje projekt dopasowywania poza łańcuchem + rozliczenia w łańcuchu, co rozwiązuje problemy bezpieczeństwa i przejrzystości CEX oraz zapewnia wyższą wydajność i szybkość reakcji, co wystarcza do obsługi dużego ruchu użytkowników.

Według danych Messari, na koniec 2022 r., choć CEX-y takie jak Binance i OKX nadal zajmują główny nurt handlu kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi, miejsce na rynku zajmuje również kontrakt wieczysty ETH firmy dydx, którego wolumen obrotu stanowi 2,5% Liderem jest także rynek instrumentów pochodnych w tym łańcuchu.

Aby poprawić przepustowość transakcji i decentralizację, dYdX ogłosił plan V4, który będzie wykorzystywał Cosmos SDK i protokół konsensusu Tendermint do opracowania własnego łańcucha aplikacji. Część prac została ukończona.

Na dzień 16 marca 2023 r. TVL dYdX przekroczyła 300 mln USD i nadal jest umową dotyczącą instrumentów pochodnych z największą kwotą zastawu w sieci Ethereum.

02 Stablecoin

Ponieważ cena ogólnej kryptowaluty ulega zbyt dużym wahaniom i nie nadaje się jako środek transakcji i sposób przechowywania wartości, pionierzy społeczności kryptograficznej wprowadzili na rynek stablecoin (Stablecoin), którego wartość jest bardziej stabilna niż zwykłe tokeny.

Typowe monety stabilne obejmują monety stabilne w walucie fiducjarnej i monety stabilne w kryptowalutach. Wśród nich wartość legalnych monet typu stablecoin jest powiązana z legalnymi walutami (takimi jak dolar amerykański, euro, renminbi itp.). Wartość stabilnych monet kryptowalut jest powiązana z kryptowalutami (takimi jak Bitcoin, Ethereum itp.).

W dziedzinie stabilnych kryptowalut DAI jest wyjątkowy. DAI to zdecentralizowana moneta typu stablecoin oparta na blockchainie Ethereum i emitowana przez MakerDAO. Wartość DAI jest powiązana z dolarem amerykańskim w stosunku 1:1. Jego emisja i zarządzanie nie opierają się na scentralizowanych instytucjach finansowych, ale są kontrolowane przez inteligentne kontrakty i DAO (Zdecentralizowane Organizacje Autonomiczne).

W celu utrzymania stabilności wartości DAI MakerDAO wprowadziło specjalne mechanizmy w zakresie emisji, handlu i odkupu DAI, a także wspiera posiadaczy zarządzania Token MKR w bezpośrednim zarządzaniu ryzykiem.

DAI jest używany głównie w świecie kryptowalut do zabezpieczania ryzyka, udzielania pożyczek, zdecentralizowanej dźwigni finansowej, płatności i budowania par handlowych. W prawdziwym świecie może być również używany przez instytucje akceptujące DAI, takie jak finansowanie łańcucha dostaw w handlu międzynarodowym pomaga obniżyć koszty transakcyjne.

Obecnie łączna wartość rynkowa DAI emitowanych w całym łańcuchu przekracza 5 miliardów dolarów, a łączna wartość rynkowa DAI emitowanych w jednym łańcuchu Ethereum to blisko 4,5 miliarda dolarów amerykańskich w rankingach wartości rynkowej monet stabilnych. Jest to pierwsza sieć Ethereum, która znajduje się na liście. Największa moneta typu stablecoin z Tokenem jako zabezpieczeniem.

03 NFT-y

NFT jest tłumaczone jako token niewymienny, co oznacza, że ​​każdy token jest unikalny i niepodzielny. Łącząc tę ​​cechę z grafiką, piosenkami, muzyką itp., można wygenerować różne typy NFT. Za pomocą sieci blockchain można je rozpowszechniać na całym świecie.

CryptoPunks, typowy przykład grafiki NFT, został uruchomiony przez Larva Labs w Nowym Jorku. Projekt rozpoczął się w 2017 roku i jest zbudowany na blockchainie Ethereum. W całej serii występuje łącznie 10 000 8-bitowych pikselowych złoczyńców w stylu punkowym, a każdy złoczyńca jest wyjątkowy i ma swoje unikalne cechy.

CryptoPunks jest obecnie jednym z projektów NFT o najwyższej wartości rynkowej w sieci Ethereum. Użytkownicy mogą go kupić za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Larva Lab. Jego numer 5822 NFT jest sprzedawany za 8000 ETH, a jego pojedyncza wartość wynosi ponad 1,4 miliona dolarów (w oparciu o cenę). aktualna cena ETH).

 04 GraFi

GameFi to wyłaniający się paradygmat gier, który łączy technologie DeFi i NFT w gry, a także P2E i inne mechanizmy, umożliwiając graczom zarabianie pieniędzy i zabawę poprzez granie w gry.

Krytykowano słabą skalowalność Ethereum, co nie sprzyja rozwojowi aplikacji obsługujących duże wolumeny transakcji. Rozwiązania obejmują zaprojektowanie ogólnego przeznaczenia szybkiego łańcucha publicznego Layer1 lub Layer2 Rollup przeznaczonego dla aplikacji DeFi oraz opracowanie dedykowanych blockchainów, czyli łańcuchów aplikacji, pod konkretne potrzeby aplikacji.

W oparciu o tę drugą koncepcję firma Axie Infinity opracowała Ronina, ekskluzywny łańcuch boczny Ethereum dla swoich gier typu blockchain. Jako zdecentralizowana gra w formie cyfrowego świata zwierząt domowych, wykorzystuje modele ekonomiczne NFT i kryptowaluty, aby umożliwić graczom zarabianie waluty w grze i zbieranie rzadkich wirtualnych stworzeń w celu uzyskania dochodu.

Od 2020 roku Axie Infinity odnotowuje gwałtowny wzrost liczby użytkowników i wolumenu transakcji. W drugiej połowie 2021 roku najwyższa dzienna liczba aktywnych użytkowników przekroczyła 1 milion, a wolumen transakcji osiągnął setki milionów dolarów, stając się jednym z największych. popularne dApps na świecie w 2021 roku.

Jednak od początku 2022 r. liczba użytkowników i wolumen transakcji Axie Infinity spadły jak dotąd. Jak dotąd liczba aktywnych użytkowników dziennie spadła do ponad 300 000, a wolumen transakcji wynosi tylko około 20 milionów dolarów amerykańskich.

05 Wyrocznia

Ponieważ inteligentne kontrakty nie mogą wywoływać zewnętrznych interfejsów API, narodził się mechanizm Oracle, który ma pomóc inteligentnym kontraktom w uzyskiwaniu danych zewnętrznych. Oprócz najczęściej używanych danych o cenach, zawiera on także pewne dane pogodowe, dane dotyczące gier sportowych i dane o ruchu giełdowym. itp. Mówiąc najprościej, wyrocznie mogą przesyłać dane z zewnętrznych źródeł danych do inteligentnych kontraktów w celu wyzwalania zautomatyzowanych zdarzeń.

ChainLink jest obecnie liderem w branży Oracle i angażuje się w dostarczanie wysokiej jakości danych zewnętrznych dla Dapps. Chainlink zapewnia bezpieczeństwo i dokładność danych, korzystając z wielu źródeł danych i algorytmów w celu świadczenia usług w scenariuszach wrażliwych na cenę, takich jak zaciąganie pożyczek, kredyty hipoteczne, synteza aktywów i handel instrumentami pochodnymi.

Jako największy dostawca Oracle na rynku, ChainLink świadczy usługi podawania cen dla dobrze znanych protokołów DeFi, takich jak Aave i Compound. Według danych DefiLlama, Chainlink obsługuje ponad 200 wyroczni, najwięcej spośród wszystkich wyroczni. TVL trzech najważniejszych protokołów, które świadczy, przekroczyła 6 miliardów dolarów, co jest również najwyższym wynikiem wśród wszystkich wyroczni.

Na dzień 16 marca 2023 r. całkowita wartość rynkowa oficjalnego Token LINK firmy ChainLink przekroczyła 6 miliardów dolarów, co plasuje się na 22. miejscu na świecie.

06 Warstwa 2

Layer2 to rozwiązanie skalujące drugiej warstwy w Ethereum, zaprojektowane w celu poprawy przepustowości i wydajności sieci Ethereum. Czyni to poprzez migrację transakcji z głównego łańcucha do mniejszych, szybszych „sidechainów” lub „kanałów”, aby zmniejszyć obciążenie i koszty transakcyjne głównego łańcucha. Obecnie istnieje kilka rozwiązań dla warstwy 2, obejmujących głównie pięć rozwiązań: kanał stanu, łańcuch boczny, Plasma, Rollup i Validium. Rollup jest obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem warstwy 2 i z dużym prawdopodobieństwem zostanie wdrożony. Liczba transakcji, które można zawrzeć w każdym bloku sieci Ethereum jest ograniczona, a Rollup usprawnia TPS poprzez pakowanie i kompresję tysięcy transakcji, a następnie synchronizację przetworzonych zwięzłych danych z główną siecią Ethereum w celu rozwiązania problemu sieci. o ograniczonych możliwościach przetwarzania transakcji. Rollup można podzielić na zk Rollup i Optymistyczny Rollup.

ZK Rollup zapewnia bezpieczeństwo poprzez technologię kryptograficzną dowodu zerowej wiedzy zk-SNARK. ZK to skrót od zerowej wiedzy. W dowodzie z wiedzą zerową weryfikator może przekonać weryfikatora, że ​​określone twierdzenie jest poprawne, nie dostarczając weryfikatorowi żadnych użytecznych informacji. Ponieważ zk Rollup nie radzi sobie dobrze z inteligentnymi kontraktami, a generowanie dowodów z wiedzą zerową zajmuje dużo czasu, w czerwcu 2019 roku zaproponowano plan Optymistyczny Rollup, w którym usunięto dowody z wiedzą zerową i dodano mechanizm kar. dzięki czemu jest to wygodniejsze. Obsługa uniwersalnych inteligentnych kontraktów.

Głównym projektem Optimistic Rollup jest Arbitrum. Dwa tygodnie po uruchomieniu Arbitrum wartość TVL wzrosła do 2,5 miliarda dolarów. Obecna wartość TVL wynosi blisko 6 miliardów dolarów, co stanowi ponad 60% wartości rynkowej 2 protokół w TVL.

Z ekologicznego punktu widzenia jest obecnie podłączony do setek aplikacji, w tym wielu dobrze znanych aplikacji, takich jak Uniswap, Sushiswap, Balancer, MetaMask i Chainlink. Ekologiczna konstrukcja na Arbitrum osiągnęła znaczną skalę.

07 Podsumowanie

Nie ma wątpliwości, że cała branża kryptowalut zmieniła się dramatycznie od czasu pojawienia się Bitcoina w 2008 roku. Od liczby i rodzaju podstawowej infrastruktury, takiej jak łańcuchy publiczne, po protokoły aplikacji i wolumen transakcji – wszystkie one doświadczyły gwałtownego wzrostu.

Ethereum stało się głównym nośnikiem tych zmian, będąc świadkiem ciągłych przełomów w świecie Web3. Dzięki wyższej skalowalności i niższym opłatom, jakie przynosi aktualizacja Ethereum, mamy powody sądzić, że w oparciu o tę coraz bardziej dojrzałą infrastrukturę Web3, stopniowo rozwinie się pełniejszy nowy świat pełen nieskończonych możliwości.

KONIEC