Deweloperzy naprawdę chcą zbudować ekosystem DeFi na bazie Bitcoina. Mamy prawo spodziewać się wybuchowej przyszłości narracji w ekosystemie Bitcoin, takich jak: Bitcoin Layer 2, Bitcoin LSD, Bitcoin NFT i Bitcoin DeFi Summer.
Wprowadzenie
Jak wiadomo, różnica pomiędzy Bitcoin Blockchain w porównaniu do Ethereum i Blockchainami późniejszej generacji to Smart Contract.
Podczas gdy Ethereum wspiera budowanie inteligentnych kontraktów, które pomagają wdrożyć wiele różnych złożonych logiki, Bitcoin obsługuje tylko proste transakcje tam i z powrotem, a budowanie dApps na Bitcoinie było w przeszłości niemożliwe.
Aktualizacja Taproot 2021 otworzyła drzwi do potencjału budowania innych elementów w sieci Bitcoin. Być może słyszałeś o Ordinals, nowym trendzie, który pojawił się na początku 2021 roku, umożliwiającym użytkownikom tworzenie i handel NFT bezpośrednio w sieci Bitcoin, lub o niektórych projektach rozbudowy sieci, takich jak Stacks, RSK. Deweloperzy naprawdę chcą zbudować ekosystem na bazie Bitcoina.
Co to jest DeFi na Bitcoinie i jak to działa?
Co to jest DeFi?
DeFi (Decentralized Finance) to zdecentralizowana platforma finansowa, obsługiwana przez inteligentne kontrakty na platformie blockchain, uczestnicy muszą jedynie zaufać i korzystać z inteligentnych kontraktów zamiast innej strony trzeciej, takiej jak Bank lub instytucje kredytowe w tradycyjnych finansach.
DeFi dziedziczy podstawowe właściwości blockchain:
Zdecentralizowany - zdecentralizowany
Bez pozwolenia – bez pozwolenia
Nie ma potrzeby ufać – brak zaufania
Przezroczysty - przezroczysty
Samoopieka - Samoopieka
Widać zatem, że podstawą rozwoju ekosystemu DeFi jest budowanie dApps – czyli narzędzi finansowych umożliwiających użytkownikom interakcję.
Co to jest Bitcoin DeFi?
DeFi on Bitcoin odnosi się do rozwoju zdecentralizowanej platformy finansowej, która działa bezpośrednio lub pośrednio w sieci Bitcoin.
Jak wspomniano w pierwszej części, po aktualizacji Taproot programiści mogli budować inteligentne kontrakty, otwierając tym samym drzwi do ekosystemu DeFi na Bitcoinie. Jednak język skryptowy sieci Bitcoin obsługuje tylko prostą logikę, więc najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla Bitcoin DeFi jest opieranie się na rozwiązaniach skalujących.
Obecnie istnieją 2 kierunki wdrażania BTC-Fi:
Pierwszym z nich jest zawinięcie BTC w wrapBTC, aby móc korzystać z usług DeFi dostępnych w innych sieciach, takich jak Ethereum.
Próba druga polega na zbudowaniu nowego ekosystemu DeFi na rozwiązaniach rozszerzających, takich jak sidechain lub warstwa 2.
W obu przypadkach użytkownicy muszą zablokować pewną ilość Bitcoinów w głównym łańcuchu za pomocą blokady kontraktowej, a następnie pewna ilość Bitcoinów w nowym łańcuchu zostanie wybita, aby użytkownicy mogli uczestniczyć w ekosystemie DeFi.
Potencjał i wyzwania związane z BTC-Fi
Potencjał
Od momentu wprowadzenia na rynek aż do chwili obecnej BTC był używany przede wszystkim jako nośnik wartości, a nie jako środek płatniczy. Rozwój rozwiązań skalowalnych pociąga za sobą rozwój ekosystemu DeFi na Bitcoinie. Bitcoin będzie miał większą użyteczność niż przechowywanie wartości, posiadacze będą mogli łatwo i po niskich kosztach uczestniczyć w takich działaniach, jak udzielanie/pożyczanie, pozyskiwanie LP, kupowanie NFT itp.
Rozwinięty ekosystem DeFi będzie przesłanką do odblokowania miliardów dolarów płynności Bitcoin, która jest uśpiona wyłącznie w celu przechowywania wartości.
Wyzwanie
Jednak nadal istnieją wyzwania dla BTC-Fi:
Na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo. Jak przeanalizowano w sekcji dotyczącej mechanizmu operacyjnego, obecnie, aby wprowadzić BTC do ekosystemu DeFi, użytkownicy muszą zawrzeć umowę, a następnie użyć nowego tokena w warstwach ekspansji. Chociaż warstwy te mają własne, wyrafinowane metody bezpieczeństwa, z pewnością nie mogą być tak zdecentralizowane i bezpieczne jak Bitcoin. Jeśli pojawią się problemy, wpłynie to na aktywa użytkowników, którzy je udostępnili. Nie wspominając o tym, że mosty te są często łatwym łupem, na który często atakują hakerzy.
Po drugie, tkwi wrodzona słabość Bitcoina, jaką jest skalowalność. TPS Bitcoina obejmuje około 7 transakcji, a miejsce na blok jest ograniczone. Im bardziej rozwija się ekosystem DeFi, tym więcej danych jest kompresowanych w sieci, co czyni ją bardziej uciążliwą i kosztowną w obsłudze, co może zwiększyć koszty transakcji.
Trzecia to kompatybilność. Język programowania Bitcoina zapewnia jedynie prostą logikę i jest mało prawdopodobne, aby był kompatybilny ze złożonymi inteligentnymi kontraktami. Dlatego do tej pory, oprócz Lightning Network jako płatności w warstwie 2, najbardziej odpowiednim rozwiązaniem ekspansji dla Bitcoin jest nadal sidechain, programiści mogą na tym rozwijać wiele złożonych aplikacji dApp.
Ekosystem DeFi na Bitcoinie
Niektóre wyróżniające się projekty w każdej kategorii:
Infrastruktura
Sieć błyskawic
Lightning Network to protokół rozbudowujący sieć Bitcoin w oparciu o rozwiązanie kanału płatniczego (oddział kanału państwowego). Pomaga zmniejszyć koszty i zatory w z natury powolnej sieci Bitcoin. Lightning Network jest powszechnie znana ze swojego głównego celu płatności po tym, jak Salwador zaakceptował Bitcoin jako legalną walutę.
Mechanizm Lightning Network polega na umożliwieniu dwóm stronom wyrażenia zgody na otwarcie dwukierunkowego kanału płatności i wykonanie wielu różnych transakcji poza łańcuchem. Po zakończeniu saldo końcowe zostanie zaktualizowane do systemu sieciowego w łańcuchu. Pomaga to zwiększyć prędkość i znacznie zmniejszyć obciążenie sieci Bitcoin.
Stosy (STX)
Stacks to blockchain typu open source, ściśle powiązany z siecią Bitcoin, którego celem jest odblokowanie pełnego potencjału Bitcoina.
Stacks używa języka programowania o nazwie Clarity, który pozwala programistom przewidzieć, co zrobi program, ile danych zużyje i ile będzie kosztować aplikacja. Ten język programowania Smart Contract jest również używany przez blockchain Algorand. Clarity pozwala programistom budować nieograniczoną liczbę aplikacji dApps na stosach zgodnie z ich wyobraźnią.
Następnie, dlaczego mówi się, że Stacks jest ściśle powiązany z siecią Bitcoin? Dzieje się tak dzięki specjalnemu magicznemu mechanizmowi zwanemu Dowodem Transferu (PoX). W PoX biorą udział 2 podmioty: Górnik i Układacz:
Miner: Przenieś swoje BTC do Stacker, aby otrzymać szansę na otrzymanie nagród za wybijanie nowych bloków i opłat transakcyjnych. Górnicy są wybierani na podstawie ilości BTC, które wysyłają, za pomocą algorytmu zwanego „ważoną funkcją losową”.
Stacker: Zablokuj tokeny STX na jeden lub więcej cykli. Na podstawie liczby tokenów, które Stacker zablokował, można je wybrać, aby otrzymać BTC od Minera.
Proces tworzenia nowych bloków w łańcuchu bloków Stacks jest zsynchronizowany z łańcuchem bloków Bitcoin, co oznacza, że za każdym razem, gdy Bitcoin tworzy blok, Stacks również tworzy blok. Podczas gdy każdy blok na Bitcoinie może wykonać tylko niewielką liczbę transakcji, przy użyciu własnej mocy, w tym samym okresie, Stacks może wykonać tysiące transakcji i zebrać je wszystkie w jeden blok.
Ale ścisłe połączenie nie leży w tym, ale w fakcie, że wszystkie transakcje przeprowadzane przez blockchain Stacks są szyfrowane i przesyłane, a następnie przechowywane w bloku Bitcoin. Stamtąd dane transakcyjne dziedziczą niezmienność sieci Bitcoin i mogą zostać wycofane w dowolnym momencie.
Jeśli spojrzeć na to zasadniczo, Stacks działa raczej jako łańcuch boczny Bitcoina niż warstwa 2 podczas przekazywania informacji. Obecnie Stacks to rozwiązanie rozszerzające Bitcoin, które ma najbardziej rozwinięty ekosystem z około 100 zbudowanymi na nim dApps.
Podkładka (RBTC)
Rootstock Smart Bitcoin (RBTC) lub RSK to blockchain opracowany, aby pomóc Bitcoinowi zwiększyć skalowalność. Umożliwia programistom tworzenie dApps przy użyciu języka programowania Solidity. Rootstock działa równolegle i rejestruje pakiety transakcyjne w sieci Bitcoin podobnie jak Stacks.
W Rootstock znajdują się 3 główne składniki:
Merged Mining: Blockchain RSK wykorzystuje ten sam algorytm konsensusu Proof-of-Work (PoW) co Bitcoin, jednak górnicy mogą tworzyć bloki znacznie szybciej niż warstwa Bitcoin, a następnie transakcje te są wysyłane do sieci Bitcoin.
Powpeg: Powpeg to dwukierunkowy most do konwersji Bitcoin na Rootstock i odwrotnie. Protokół Powpeg jest realizowany przy użyciu tokena RBTC.
Maszyna wirtualna RSK (RVM): Jest to komponent zdolny do interakcji z inteligentnymi kontraktami w Ethereum. RVM jest zbudowany na maszynie wirtualnej Ethereum, umożliwiając realizację inteligentnych kontraktów Ethereum na RSK. Programiści mogą używać tego samego kodu źródłowego, narzędzi i bibliotek podczas tworzenia aplikacji RSK.
Warzywa Miętowa (ML)
Mintlayer (ML) to skalowalne rozwiązanie sieci Bitcoin. Aby łatwo wyobrazić sobie Mintlayer, możesz zrozumieć Mintlayer jako warstwę 2 Bitcoina, ale nie połączoną z Bitcoinem. Mintlayer buduje swoją sieć blockchain w oparciu o mechanizm Proof of Stake i wykorzystuje funkcję hashującą Bitcoina jako parametr cyklu losowego wybierania Walidatorów. Ta struktura konsensusu nosi nazwę Dynamic Slot Allotments (DSA).
Blockchain Mintlayer jest powiązany z Bitcoinem: każdy blok Mintlayer ma odniesienie do bloku Bitcoin. W każdej rundzie Mintlayer, która trwa 1008 bloków Bitcoin, spośród udziałowców wybierani są uczestnicy, którzy współpracują przy tworzeniu bloków łańcucha.
porządkowe
Ordinals to protokół umożliwiający tworzenie NFT w sieci Bitcoin przez Caseya Rodarmora. Działając dopiero od początku 2023 r., firma Ordinals stworzyła silną falę Bitcoin NFT, a liczba wybitych NFT osiągnęła ponad 500 000 w ciągu zaledwie kilku miesięcy.
Ordinals umożliwia „grawerowanie” informacji NFT na każdym sat Bitcoinie, tworząc w ten sposób pełne NFT w łańcuchu, które założyciel protokołu Ordinals nazywa bardziej zaawansowaną nazwą niż NFT, „Cyfrowym Artefaktem”.
Fala Ordinals zyskała duże wsparcie ze strony wielkich nazwisk w dziedzinie NFT, takich jak Yuga Labs, DeGods.
DeFi
Próg (T)
Threshold (T) powstał z myślą o stworzeniu szyfrowanej sieci dla aplikacji typu blockchain, zapewniając prywatność informacji o użytkownikach i zasobów. Jest to produkt połączenia dwóch zdecentralizowanych protokołów: NuCypher (NU) i Keep Network (KEEP) w 2022 r.
Głównym produktem Threshold jest BTC opakowany w sieć Ethereum – tBTC. Threshold opracowuje również monetę typu stablecoin (thUSD) zabezpieczoną przez tBTC.
Protokół Ren (REN)
Ren Protocol (REN), wcześniej znany jako Republic Protocol, został opracowany w 2017 roku i początkowo skupiał się na segmencie Shadow OTC. Następnie zmieniono nazwę na obecną i skupiono się na infrastrukturze międzyłańcuchowej.
Ren jest obsługiwany poprzez RenVM, który jest systemem zdecentralizowanych maszyn wirtualnych zwanych Darknodes. RenVM wykorzystuje następujące kluczowe technologie:
Tajne udostępnianie Shamira: Platforma pomaga RenVM nie upubliczniać danych. Te poufne dane zostaną podzielone na części będące w posiadaniu uczestników.
Bezpieczne obliczenia wielostronne (sMPC): algorytm sMPC, który umożliwia programistom uruchamianie skryptów bez ujawniania źródła danych wejściowych lub wyjściowych.
Bizantyjska tolerancja błędów (BFT): Sieć rozwija się nawet wtedy, gdy niektóre węzły są niedostępne lub wykazują złośliwą aktywność. Skrypt nadal działa i pozostaje anonimowy.
Hyperdrive: RenVM wykorzystuje zmodyfikowaną wersję algorytmu konsensusu Tendermint zaprojektowaną specjalnie do shardingu i sMPC, pomagając w realizacji transakcji z bardzo dużą szybkością.
RenVM, oprócz umożliwienia użytkownikom „dyskretnej” wymiany tokenów, umożliwia także interoperacyjność między łańcuchami. Blokując tokeny w jednym łańcuchu, użytkownicy mogą wybijać tokeny o odpowiedniej objętości 1:1 w innym łańcuchu. Obecnie REN obsługuje Bitcoin, Bitcoin Cash, Zcash, Doge, Ethereum, BNB Chain i Avalanche.
Borsuk DAO (BADGER)
Projekt Badger DAO (BADGER) to zarządzany przez społeczność protokół DeFi, którego celem jest zbudowanie niezbędnej infrastruktury i stworzenie produktów umożliwiających wprowadzenie Bitcoina do ekosystemu DeFi.
Badger DAO ma dwa główne komponenty w ekosystemie: Sett i Digg:
Ustawić
SETT działa jako projekty typu „profit farming”, które pozwalają użytkownikom blokować aktywa i osiągać zyski. Mechanizm Setta jest podobny do mechanizmu Yearn.Finance. Różni się jednak tym, że możesz farmić tylko za pomocą WBTC, renBTC lub sBTC i BADGER.
Kop
DIGG to token, którego wartość jest powiązana z BTC. Każdego dnia podaż dostosowuje się automatycznie w oparciu o wartość DIGG w USD w stosunku do BTC. Jeśli cena Digg jest wyższa niż BTC, saldo Twojego portfela wzrośnie; Jeśli jest niższa, saldo się zmniejsza.
Sowryn (SOV)
Sovryn (SOV) to platforma DeFi specyficzna dla Bitcoina zbudowana na łańcuchu bocznym Bitcoin Rootstock. Sovryn zapewnia użytkownikom zestaw narzędzi niewymagających nadzoru i uprawnień, w tym:
Handel spotowy
Handel instrumentami pochodnymi z maksymalną dźwignią X5
Pożyczaj i pożyczaj
Zapewnij płynność
Stawianie
Wyrzutnia
Ponieważ jest wdrożony w sidechainie Rootstock, Sovryn dziedziczy nieodłączne bezpieczeństwo sieci Bitcoin, zachowując jednocześnie zalety rozwiązań warstwy 2, takie jak oszczędność kosztów i szybkość transakcji.
Aleks (ALEKS)
Alex jest jednym z pierwszych projektów DeFi zbudowanych na Stacks – sidechain Bitcoin. Podobnie jak Sovryn, Alex zapewnia użytkownikom zestaw narzędzi DeFi, który obejmuje:
Zamieniać
Pożyczaj i pożyczaj
Zapewnij płynność
Wyrzutnia
Układanie
Ponadto w ramach projektu rozwijana jest funkcja Orderbook (podobna do CEX), która ma obecnie wersję testnetową.
Według danych Defillama Alex jest liderem TVL w sieci Stacks i ma zablokowaną wartość około 25 milionów dolarów.
Alex jest obsługiwany przez Fundację ALEX Lab, która jest organizacją non-profit wspierającą zarządzanie i rozwój protokołu ALEX DeFi.
NFT
Aktualizacja Bitcoin Taproot nie tylko otwiera drzwi do Bitcoin DeFi, ale także do ekosystemu NFT na Bitcoinie. Wszystko zaczęło się od historycznego bloku 4MB z komunikatem „uczyń Bitcoin ponownie magicznym”, ruch wybuchł mocno, co doprowadziło do rozwoju ekosystemu NFT na Bitcoinie.
Rynek porządkowy
Jeden z pierwszych rynków w ekosystemie Ordinals, umożliwiający użytkownikom łatwy handel swoimi Bitcoinami NFT.
Ordinals Market wykorzystuje technologię opracowaną przez Emblem Vault, aby umożliwić szybkie transakcje za pośrednictwem sieci Ethereum. Twórcy wyjaśnili, że chociaż możliwe było dokonywanie transakcji bezpośrednio w sieci Bitcoin, zmniejszyłoby to komfort użytkownika ze względu na prędkość i opłaty za gaz, więc wykorzystali rozwiązanie Emblem, aby zoptymalizować doświadczenie.
Dowiedz się więcej o tym, jak działa Ordinals Market tutaj: https://docs.ordinals.market/
Gamma
Gamma to rynek Bitcoin NFT, który obsługuje zarówno sieć główną Bitcoin, jak i łańcuch boczny Stacks. Obecnie Gamma posiada 95% udziału w rynku handlu Bitcoin NFT w sieci Stacks. Gamma umożliwia proste tworzenie kolekcji Bitcoin NFT za pomocą „No-code Ordinals Launchpad”. Pomaga także użytkownikom łatwo kupować, sprzedawać i przechowywać Bitcoin NFT.
Obecnie najpopularniejszą aktywnością w ekosystemie Bitcoin NFT jest nadal tworzenie, kupowanie, sprzedawanie. Zaczęły się również pojawiać elementy Bitcoin NFTfi, które pozwalają użytkownikom gromadzić, pożyczać/pożyczać za pomocą swoich NFT, takie jak: Ordinals Finance, Liquidium, ale wszystkie są wciąż zbyt nowe, musimy poczekać, aż pojawi się więcej takich projektów
Wyciągnąć wniosek
Bitcoin DeFi nie jest dziedziną nową, ale jej potencjał jest wykorzystywany w bardzo niewielkim stopniu. Wraz z rozwojem rozwiązań skalujących sieć Bitcoin nastąpi rozwój nie tylko ekosystemu DeFi, ale także znajdujących się na nim NFT.
Mamy prawo spodziewać się wybuchowej przyszłości narracji w ekosystemie Bitcoin, takich jak: Bitcoin Layer 2, Bitcoin LSD, Bitcoin NFT i Bitcoin DeFi Summer.
Źródło: Coin68