Wstęp
Istnieje niezliczona ilość technik generowania zysków z handlu kryptowalutami. Strategie handlowe pomagają uporządkować te techniki w ramach spójnych i prostych w zastosowaniu ram. Umożliwiają także analizę i optymalizację wyborów inwestycyjnych w kryptowaluty.
Dwie główne kategorie, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chcesz stworzyć własną strategię, to analiza techniczna (TA) i analiza fundamentalna (FA). Przeanalizujemy techniki odnoszące się do tych dwóch kategorii oddzielnie, ale zanim przejdziemy dalej, pamiętajmy o różnicy między nimi.
Ponieważ istnieje tak wiele strategii handlowych, zaczniemy od tych najpopularniejszych. W tym artykule skupiono się głównie na strategiach handlowych związanych z kryptowalutami. Możliwe jest jednak zastosowanie ich również na innych rynkach finansowych, takich jak forex, opcje czy metale szlachetne, takie jak złoto.
Gotowy do stworzenia własnej strategii handlowej? Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć podstawy opanowania spekulacji na rynkach kryptowalut. Dzięki solidnej strategii będziesz mieć większe szanse na osiągnięcie swoich celów handlowych i inwestycyjnych.
Czym jest strategia handlowa?
Strategię handlową można opisać jako zbiór zasad rządzących wszystkimi transakcjami i inwestycjami. Jest to struktura, którą tworzysz, aby poprowadzić Cię w Twoich inicjatywach.
Stosowanie takiej strategii może pomóc ograniczyć ryzyko finansowe, zapobiegając wielu nieuzasadnionym decyzjom. Chociaż posiadanie dobrze określonej strategii nie jest konieczne do rozpoczęcia handlu, czasami stanowi ona istotną pomoc. W szczególności, jeśli w pewnym momencie wydarzy się coś zupełnie nieoczekiwanego (a tak się stanie), Twoja strategia – a nie emocje – powinna pomóc Ci zdecydować, jak zareagować. Innymi słowy, posiadanie strategii handlowej pozwala przygotować się na wszystkie możliwe scenariusze. Zapobiega to pochopnym lub impulsywnym decyzjom, które często skutkują znacznymi stratami finansowymi.
Na przykład kompletna strategia handlowa może obejmować:
klasa aktywów, którą handlujesz
konfiguracje, których używasz
narzędzi i wskaźników, z których korzystasz
Kiedy wchodzisz lub wychodzisz z transakcji (i gdzie umieścić stop loss)
wielkość Twojej pozycji
jak śledzić i mierzyć wydajność swojego portfela
Oprócz tych elementów Twoja strategia może obejmować także inne wskazówki dotyczące jazdy, sięgając nawet do planowania w najdrobniejszych szczegółach. Na przykład możesz z góry zdecydować, że nigdy nie będziesz handlował w piątki lub kiedy poczujesz się zmęczony. Możesz także ustawić kalendarz handlowy, tak aby handlować tylko w określone dni tygodnia. Czy stale obserwujesz cenę Bitcoina w weekendy? Dlatego zdecyduj się na zamknięcie swoich pozycji przed każdym weekendem, aby zachować zdrowszy rytm. Ten rodzaj osobistego wyboru można również uwzględnić w swojej strategii handlowej.
Tworzenie strategii handlowej może również obejmować testy ex post (lub weryfikację historyczną) lub w warunkach rzeczywistych (testowanie w przód). Możesz na przykład zacząć ćwiczyć fałszywe transakcje w formie papierowej w sieci testowej Binance Futures.
W tym artykule omówimy dwa rodzaje strategii: strategie aktywne i pasywne.
Jak szybko się przekonasz, strategie handlowe są dość elastyczne i nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzielić się wspólnymi metodami. Możliwe jest nawet połączenie kilku strategii w celu zastosowania podejścia hybrydowego.
Aktywne strategie handlowe
Aktywne strategie handlowe wymagają więcej czasu i uwagi. Nazywa się je „aktywnymi”, ponieważ wymagają częstszego monitorowania i zarządzania portfelem.
Handel dzienny
Day trading jest prawdopodobnie najsłynniejszą strategią handlową. Często uważa się, że wszyscy aktywni inwestorzy są z definicji daytraderami, ale nie jest to do końca prawdą.
Handel dzienny polega na otwieraniu i wychodzeniu z pozycji tego samego dnia. W ten sposób inwestorzy jednodniowi starają się czerpać zyski z wahań cen w ciągu dnia.
Termin „day trading” pochodzi z tradycyjnych rynków, na których handel jest otwarty tylko przez ograniczony czas każdego dnia i tylko w dni powszednie. Na tych rynkach daytraderzy nigdy nie utrzymują pozycji przez noc lub w weekendy, kiedy rynki są zamknięte.
Jednak w świecie kryptowalut większość platform wymiany jest czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Dlatego też termin day trading nie obejmuje dokładnie tych samych praktyk w tym różnym kontekście. Mówimy raczej o handlu dziennym w przypadku strategii krótkoterminowych, w których inwestorzy wchodzą i wychodzą ze swoich pozycji w czasie krótszym niż 24 godziny.
Traderzy jednodniowi najczęściej polegają na analizie cenowej i technicznej przy opracowywaniu pomysłów na handel. Poza tym czasami stosują inne techniki, takie jak arbitraż, aby wykorzystać nieefektywność rynku.
Kryptowaluty typu day trading mogą być dla niektórych bardzo opłacalne, ale jest to również dość stresująca i wymagająca strategia, która wiąże się z wysokim ryzykiem. Z tego powodu day trading jest raczej zalecany doświadczonym traderom.
Handel wahadłowy
Handel swingowy to strategia długoterminowa, która polega na utrzymywaniu pozycji otwartych przez dłużej niż jeden dzień, ale zwykle krócej niż kilka tygodni. Handel swingowy spada mniej więcej w środku dnia i handlu trendami.
Inwestorzy swingowi zazwyczaj starają się czerpać zyski z zmienności, opierając się na falach trwających od kilku dni do kilku tygodni. Aby opracować swoje pomysły handlowe, wykorzystują mieszankę analizy technicznej i fundamentalnej. Logicznie rzecz biorąc, fundamentalna wartość projektu ewoluuje dłużej i tu właśnie pojawia się analiza fundamentalna. Jednakże wzorce wykresów i wskaźniki techniczne mogą również odgrywać ważną rolę w strategii handlu wahadłowego.
Handel swingowy jest prawdopodobnie najbardziej przystępną aktywną strategią dla początkujących. Ważną zaletą handlu dziennego w porównaniu z handlem wahadłowym jest dłuższy czas trwania transakcji. Pozostajemy jednak w stosunkowo krótkich horyzontach czasowych, co ułatwia aktywne monitorowanie naszej strategii.
Dzięki temu inwestorzy swingowi mogą poświęcić więcej czasu na opracowanie swoich wyborów. W większości przypadków mają wystarczająco dużo czasu, aby zareagować na rozwój swoich transakcji. Dzięki handlowi wahadłowemu decyzje można podejmować bardziej racjonalnie, bez pośpiechu. I odwrotnie, day trading często wymaga podejmowania szybkich decyzji i działania, gdy tylko pojawi się okazja, co nie jest idealne dla początkujących.
Handel trendami
Czasami nazywany także handlem pozycyjnym, handel trendami to strategia polegająca na utrzymywaniu pozycji przez długie okresy czasu, zazwyczaj kilka miesięcy. Jak sama nazwa wskazuje („trend” oznacza trend w języku angielskim), inwestorzy zajmujący się trendami interesują się głównie trendami długoterminowymi. Mogą pozostać na pozycji wzrostowej podczas hossy i na pozycji spadkowej podczas bessy.
Traderzy trendów korzystają przede wszystkim z analizy fundamentalnej, monitorując jednocześnie długoterminowe wskaźniki techniczne. Jednakże analiza fundamentalna interesuje się perspektywami i rozwojem projektu w dłuższej perspektywie – co idealnie wpisuje się w oczekiwania tradera trendu.
Strategia handlu trendami zakłada, że aktywa będą nadal poruszać się w kierunku trendu. Jednak inwestorzy zajmujący się trendami muszą nadal brać pod uwagę możliwość odwrócenia trendu. Aby to osiągnąć, często włączają do swojej strategii średnie kroczące, linie trendu i inne wskaźniki techniczne, aby zwiększyć swoje szanse na sukces i ograniczyć ryzyko.
Handel trendami może być idealny dla początkujących, jeśli prawidłowo przeprowadzą należytą staranność i zarządzają ryzykiem.
Skalpowanie
Skalpowanie jest jedną z najkrótszych strategii handlu w ramach czasowych. Skalperzy nie chcą czerpać zysków z dużych ruchów ani niekończących się trendów. Jest to strategia, która ma na celu wielokrotne wykorzystanie niewielkich ruchów cen. Na przykład wykorzystanie rozpiętości cen pomiędzy zleceniami sprzedaży i kupna, luk płynnościowych i innych słabości rynku.
Skalperzy nie starają się długo utrzymywać swoich pozycji otwartych. Dość często zdarza się, że skalpery otwierają i zamykają swoje pozycje w ciągu kilku sekund. Dlatego skalpowanie jest często kojarzone z handlem o wysokiej częstotliwości (HFT).
Skalpowanie może być szczególnie opłacalne dla traderów, którzy identyfikują słabość rynku i wielokrotnie ją wykorzystują. Za każdym razem, gdy tak się dzieje, osiągają niewielkie zyski, które kumulują się w czasie. Skalpowanie jest generalnie idealne na rynkach o dużej płynności, gdzie łatwo jest wchodzić i wychodzić z pozycji bez większych trudności.
Skalpowanie to zaawansowana strategia handlowa, która nie jest zalecana dla początkujących ze względu na jej złożoność. Wymaga także głębokiego zrozumienia mechanizmów rynkowych. Mówiąc bardziej ogólnie, skalpowanie jest bardziej odpowiednie dla dużych handlarzy (wielorybów). Ponieważ procent wygranej w każdej udanej transakcji jest niski, jest on bardziej odpowiedni do handlu na większych pozycjach.
Chcesz spróbować handlu kryptowalutami? Zarejestruj się na Binance, a my powiemy Ci jak kupić BTC.
Pasywne strategie inwestycyjne
Pasywne strategie inwestycyjne wymagają mniej czasu i uwagi na zarządzanie portfelem. Chociaż istnieje różnica między strategiami handlowymi i inwestycyjnymi, handel ostatecznie polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów w nadziei na osiągnięcie zysku.
Le « Kup i trzymaj »
Technika „Kup i trzymaj” to pasywna strategia inwestycyjna, w której inwestorzy kupują aktywa z zamiarem utrzymania ich przez długi czas, niezależnie od wahań rynkowych.
Strategię tę stosuje się zwykle w przypadku długoterminowych portfeli inwestycyjnych, których celem jest przede wszystkim zajęcie pozycji na rynku, której nie zależy od czasu. Ideą tej strategii jest to, że jeśli oddalisz się, aby spojrzeć na wystarczająco długi horyzont czasowy, moment i cena wejścia mają niewielkie znaczenie.
Strategia kup i trzymaj opiera się w większości przypadków na analizie fundamentalnej i nie uwzględnia wskaźników technicznych. Strategia ta nie wymaga również częstego monitorowania wyników Twojego portfela – wystarczy monitorowanie ich raz na jakiś czas.
Chociaż Bitcoin i inne kryptowaluty istnieją dopiero od nieco ponad dekady, zjawisko HODL można powiązać ze strategią „kup i trzymaj”. Kryptowaluty stanowią jednak ryzykowną i niestabilną klasę aktywów. Jeśli kupowanie i trzymanie Bitcoina jest dobrze znaną strategią w świecie kryptowalut, niekoniecznie jest ona odpowiednia dla innych kryptowalut.
Inwestowanie indeksowe
Zazwyczaj inwestowanie w indeksy wiąże się z zakupem funduszy ETF i indeksów na tradycyjnych rynkach finansowych. Jednak tego typu produkty można spotkać również na rynkach kryptowalut. Można je znaleźć zarówno na scentralizowanych platformach wymiany kryptowalut, jak i za pośrednictwem platform zdecentralizowanych finansów (DeFi).
Ideą indeksu kryptowalut jest połączenie koszyka kryptowalut i utworzenie tokena, który śledzi i łączy ich wydajność. Koszyk ten może składać się z kryptowalut związanych z tym samym sektorem, takich jak monety zapewniające prywatność lub tokeny użytkowe. Mogą też reprezentować coś zupełnie innego, o ile w danym momencie da się z nich wyliczyć cenę. Jak można sobie wyobrazić, większość tych tokenów w dużym stopniu opiera się na wyroczniach.
W jaki sposób inwestorzy mogą wykorzystywać indeksy kryptowalut? Mogą na przykład inwestować w indeks oparty na monetach zapewniających prywatność, zamiast wybierać kryptowalutę specyficzną dla branży, w którą chcą inwestować. W ten sposób obstawiają, że wartość sektora monet prywatnych wzrośnie, eliminując jednocześnie ryzyko inwestowania w jedną kryptowalutę.
Indeksy tokenizowane będą prawdopodobnie zyskiwać na popularności w nadchodzących latach. Umożliwiają bardziej pasywne podejście do inwestowania w technologię blockchain i rynki kryptowalut.
Podsumowując
Opracowanie strategii handlu kryptowalutami, która pasuje do Twoich celów finansowych, osobowości i stylu, nie jest łatwym zadaniem. Przyjrzeliśmy się niektórym z najpopularniejszych strategii handlowych, więc przy odrobinie szczęścia możesz znaleźć przynajmniej taką, która Ci odpowiada.
Aby dowiedzieć się, co naprawdę działa, a co nie, powinieneś śledzić i analizować każdą z tych strategii – uważnie trzymając się ustalonych dla siebie zasad. Pomocne może być również utworzenie dziennika handlowego lub arkusza kalkulacyjnego Excel, aby móc analizować skuteczność każdej strategii.
Warto jednak zaznaczyć, że nie trzeba przez całe życie trzymać się tej samej strategii. Mając wystarczającą ilość danych i notatek na temat wygranych i przegranych transakcji, powinieneś być w stanie dostosować i dostosować swoje techniki. Innymi słowy, Twoje strategie handlowe powinny stale ewoluować w miarę zdobywania doświadczenia.
Korzystne może być także alokowanie różnych części kapitału w celu testowania różnych strategii. W ten sposób można monitorować indywidualne wyniki każdej strategii, jednocześnie realizując rzeczywiste zarządzanie ryzykiem.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zagadnień związanych z zarządzaniem portfelem, zapraszamy do zapoznania się z Wyjaśnieniami dotyczącymi alokacji i dywersyfikacji aktywów.
