Dlaczego badania?

Najlepszy inwestor to taki, który jest najlepiej przygotowany na sukces. Solidne zrozumienie projektów, w które inwestujesz, może pomóc Ci stać się mądrzejszym i szczęśliwszym inwestorem.

W miarę ciągłego wzrostu liczby łańcuchów bloków liczba tokenów i monet również będzie rosnąć. W rosnącej liczbie łańcuchów bloków istnieją tysiące tokenów i monet. Coraz ważniejsze staje się ocenianie i ewaluacja monet i projektów pod kątem najlepszych inwestycji.

W przypadku kryptowalut dostępnych jest coraz więcej zasobów umożliwiających rozpoczęcie poszukiwań w branży. Jak w każdej branży, istnieją nakazy i zakazy oraz skuteczne strategie pomagające ocenić projekt i towarzyszący mu token lub monetę.

Źródło

Świat zdecentralizowanych finansów (DeFi) dochodzi do punktu, w którym przetrwanie wysokiej jakości projektów mających wpływ na projekty jest równoznaczne z rozwojem branży. Aby branża mogła naprawdę się rozwijać, konieczna będzie płynność i wsparcie dla projektów, które naprawdę tworzą platformy i narzędzia zasługujące na uznanie i wsparcie.

Nie oznacza to, że monety memów nie będą się pojawiać ponownie. Ulotny znak jest zawsze widoczny, a świecący strzał księżyca jest jeszcze trudniejszy do znalezienia. Właściwe badania i staranność mogą pomóc przeciętnemu inwestorowi zmienić się z inwestora, który jedynie wydaje pieniądze na projekty, w takiego, który wybiera projekty mądrze, aby złagodzić straty i zwiększyć szanse na złapanie księżyca.

Podstawowe i Podstawy

Istnieją kluczowe podstawy do zrozumienia, jak rozpocząć badania w dziedzinie kryptowalut. Każdy użytkownik kryptowalut powinien korzystać z tych podstaw do badania i badania nowych kryptowalut.

Znajomość terminów i różnych narzędzi to solidny pierwszy krok. Użytkownicy powinni dobrze rozumieć, jak działa portfel kryptowalutowy, być zaznajomieni z ochroną kluczy publicznych i prywatnych oraz zapoznać się z interakcjami między różnymi łańcuchami bloków. Nie wszystkie łańcuchy są sobie równe i zrozumienie, w jaki sposób można je łączyć, ma kluczowe znaczenie.

Znajdziesz wiele znanych terminów z ekonomii i innych nauk, ale nie wszystkie terminy są wymienne. DeFi wkroczyło na nowe terytorium. Wiele z tych samych narzędzi i strategii tradycyjnego inwestowania dobrze nadaje się do osiągnięcia sukcesu w DeFi.

Niezbędne jest również zapoznanie się z różnymi narzędziami i zdecentralizowanymi aplikacjami (dApps). W kryptowalutach i DeFi istnieje coraz więcej narzędzi i aplikacji dApp, które mogą uczynić życie łatwiejszym, zautomatyzowanym i prostszym. Informacje znajdują się w nowych dApps w Web 3.0. Nowe strony internetowe, takie jak scentralizowane i zdecentralizowane giełdy, zautomatyzowani animatorzy rynku oraz narzędzia do śledzenia portfela, zmieniły branżę i narzędzia używane przez inwestorów. Wiele platform umożliwia dostosowywanie kont i interfejsów, dzięki czemu korzystanie z DeFi jest bardziej dostępne i indywidualne.

Witryna taka jak CoinMarketCap jest niezbędna dla każdego inwestora kryptowalut. Witryna jest daleka od doskonałości, jeśli chodzi o dostarczanie informacji o wszystkich monetach, ale użytkownicy mogą uzyskać informacje wymagane do dokładnej oceny tysięcy tokenów i monet. Witryna umożliwia także tworzenie i dostosowywanie kont w krytyczny sposób, aby zapewnić użytkownikowi informacje, których chce i potrzebuje.

Poniżej przyjrzymy się niektórym informacjom, które należy ocenić podczas badania nowego krypto lub tokena.

Projekt i ludzie

Nie wszystkie projekty kryptograficzne są sobie równe. Nie ma standardowej wersji dla żadnego projektu, ale warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych wskaźników i o nich pamiętać.

• Sprawdź stronę internetową

Każdy projekt będzie miał stronę internetową, a interfejs powinien być dobrym pierwszym papierkiem lakmusowym projektu. Zachowaj czujność, jeśli witryna nie wygląda na wiarygodną lub wykazuje jakiekolwiek oznaki podejrzenia. Czy występuje zła gramatyka lub niezręczne formatowanie? Czy linki działają? Jeśli jest to starszy projekt, jak aktualna jest witryna? Wygląd i styl strony internetowej są zawsze jednym z pierwszych testów projektu.

• Sprawdź oficjalny dokument

Za każdym tokenem i monetą stoją programiści i zespół. W projektach kryptowalut zwyczajowo publikuje się białą księgę i/lub plan działania, aby rozwiać plany i prognozować postęp projektu.

Biała księga powinna zapoznać Cię z tokenomią monety i funkcjami projektu po jej wydaniu. Mapy drogowe pomagają zrozumieć, co projekt kryptograficzny chce osiągnąć w czasie. Projekty mogą czasami mieć nierealistyczne plany działania i prognozy. Uważaj na mniejsze plany działania, które wydają się nieosiągalne i wzniosłe, ambitne cele w krótkich okresach czasu.

Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić, jaki jest cel projektu. Czy ten projekt ma na celu rozwiązanie lub stworzenie czegoś? Zasadniczo: jaki jest przypadek użycia monety? Czy istnieją inne projekty, które robią to samo? Czy ten projekt jest jednym z pierwszych, czy też spóźnionym?

Często monety memowe będą trafiać z przypadkowych i niemożliwych do utrzymania powodów, ale solidnymi projektami będą te, które mają przewagę w branży i oferują coś nowego. Istnieje niezliczona ilość monet typu sit and dog, ale znalezienie naprawdę wyróżniających się monet może być trudne. Uważaj na spekulacje na temat tego, co projekt może osiągnąć, ponieważ strach, niepewność i wątpliwości (FUD) mogą być wszechobecne.

• Sprawdź zespół

Za każdą kryptowalutą stoją twarze. Przeglądając podstawowe informacje o monecie, konieczne jest poznanie zespołu i programistów stojących za projektem. Sprawdź je na LinkedIn. Znajdź ich profil zawodowy lub stronę internetową. Czy pracowali nad innymi monetami lub kryptowalutami? Może inne przedsięwzięcia technologiczne? Co się stało z tymi projektami — czy zostały zhakowane lub wykorzystane? Nierzadko zdarza się również, że twórcy kryptowalut przeskakują z projektu na projekt i zasadniczo porzucają projekty na rzecz zupełnie nowych pod nowymi nazwami.

Jeśli projekt ma zdecentralizowany zespół, spróbuj dowiedzieć się, ilu jest jego członków. Informacje te będą łatwo dostępne w przypadku wielu tokenów i monet w witrynach takich jak GitHub, który udostępnia kod open source do przeglądania projektów. Stamtąd można zobaczyć, kto edytuje kod protokołu i wchodzi w interakcję z nim.

Istotne jest również sprawdzenie partnerstw i wszelkich podmiotów, które mogły wesprzeć token lub monetę. Powiązania z innymi znaczącymi projektami lub wsparcie inwestorów instytucjonalnych to często dobry znak, aby wiedzieć, że kryptowaluta będzie legalna. Zwykle im więcej partnerstw ma grupa, tym lepiej. Informacje o partnerstwach i tym podobne są zazwyczaj wyświetlane na stronie internetowej projektu i można je ogłaszać za pośrednictwem mediów społecznościowych. To prowadzi nas do...

• Sprawdź media społecznościowe

Może znalazłeś ten token poprzez Twittera? Być może usłyszałeś to od znajomego. Jeśli jednak natkniesz się na nowy token lub monetę, która Cię interesuje, zawsze sprawdzaj media społecznościowe danej monety.

W finansach zdecentralizowanych (DeFi) coraz ważniejsze staje się sprawdzanie poza stroną internetową i weryfikacja projektów w sferze publicznej. Ilu ma obserwujących na Twitterze? Kryptowaluty nie są często oceniane przez bardziej „popularne” media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram czy WhatsApp. Zapoznaj się z innymi mediami społecznościowymi, takimi jak Discord, Telegram i blogami, takimi jak Medium. Jak wygląda kanał Discord? Albo Telegram? Czy te kanały są dobrze utrzymane?

Aktywność społecznościowa grup w mediach społecznościowych tokena jest solidnym testem legalności projektu. Jeszcze raz: bądź świadomy i uważaj na szum i histerię. Wiadomo, że programiści rozdają prezenty użytkownikom, którzy podbijają ich tokeny lub monety. To, że moneta może mieć ogromną rzeszę zwolenników, nie oznacza, że ​​jest ona uzasadniona.

Na koniec, uważaj na fałszywe konta w mediach społecznościowych i konta obciążone obserwującymi botami. Media społecznościowe słyną z tego, że roją się od fikcyjnych kont mających na celu oszukanie użytkowników. Te fałszywe konta są często zapełniane przez mnóstwo obserwujących boty, którzy nawet wchodzą w interakcję z kontami. Uważaj na dziwny język i wszystko, co podejrzane w mediach społecznościowych. Brak aktywności i niespójność są oznakami czegoś podejrzanego.

• Sprawdź audyty

Inteligentne kontrakty stanowią ryzyko dla wszystkich projektów DeFi. Wiele projektów stara się uzyskać audyty od wiodących firm, takich jak CertiK i PeckShield. Firmy te mogą poszczycić się specjalistyczną wiedzą w zakresie inteligentnych kontraktów i oferują usługi sprawdzania kodu.

Projekty objęte audytami mają zwiększone bezpieczeństwo, ponieważ są skanowane pod kątem najpopularniejszych exploitów. Niestety, niczego to nie gwarantuje. Inteligentne kontrakty nadal podlegają exploitom, niezależnie od firmy audytorskiej. Solidny audyt chroni przed dużą pulą exploitów i wskazuje na ciężar projektu w zakresie bezpieczeństwa – ale nie jest to święty Graal

Projekt i metryki

Niezbędne jest sprawdzenie tokenomiki monety. Nie musisz mieć wiedzy ekonomicznej, aby zrozumieć niektóre podstawowe narzędzia do sprawdzania kondycji i potencjału inwestycyjnego tokena.

Typowymi witrynami, od których można rozpocząć sprawdzanie statystyk tokenów, są CoinMarketCap, CoinGecko, DappRadar i wiele innych witryn. Wszystkie te witryny będą zawierać różnego rodzaju wskaźniki i statystyki. Większość będzie miała do wglądu te same kluczowe informacje.

• Przejrzyj kapitalizację rynkową

Zawsze sprawdzaj kapitalizację rynkową, ponieważ jest ona dobrym wskaźnikiem kondycji tokena. Sama kapitalizacja rynkowa informuje Cię, ile pieniędzy zainwestowano w token lub monetę. Tokeny lub monety o dużej kapitalizacji są zwykle dobrze przestrzegane i uważane za bezpieczniejsze inwestycje. Nadal podlegają dużej zmienności, ale często utrzymują stałą cenę.

Małe spółki rynkowe mogą być podatne na pompowanie i zrzuty, natomiast dużym spółkom może być trudniej uzyskać takie zyski. Należy mieć świadomość ogromnej zmienności w przypadku monet o mniejszej kapitalizacji i potencjału likwidacji. A jeśli poszedłeś o krok głębiej i zacząłeś farmić i wchodzić w interakcję z pulami płynności, pamiętaj o likwidacji w przypadku nietrwałej straty.

Ważne jest, aby powiązać wszystkie powyższe informacje z liczbą posiadaczy tokenów dla danej monety. Moneta o małej kapitalizacji, mająca tylko kilku posiadaczy, będzie narażona na jeszcze większą zmienność; Procent masy pojedynczego uchwytu jest również krytyczny.

• Przejrzyj dostawę tokenów

Kolejnym kluczem do tokenomiki jest podaż tokenów. Ilość tokena będzie ogromnym czynnikiem decydującym o jego wartości na rynku.

Bitcoin ma ograniczoną podaż wynoszącą 22 miliony, podczas gdy Ethereum niedawno doznało deflacji. Inne tokeny, takie jak CAKE z PancakeSwap, mają nieskończoną ilość zapasów i regularne spalanie. W skrócie: może być wiele różnych sposobów dostarczania żetonów.

Krążąca podaż kryptowaluty może z czasem rosnąć lub zmniejszać się. Dystrybucja podaży w obiegu jest ważna, aby rozpoznać, kto kontroluje podaż tokenów. Czy dystrybucja jest scentralizowana? Czy deweloperzy posiadają większość tokenów? Czy podaż jest bardziej zdecentralizowana i podzielona? Wszystkie te rzeczy warto wziąć pod uwagę podczas oceny.

• Gdzie jest token?

Ważne jest również, aby wiedzieć, gdzie można kupić token. Giełdy, na których notowany jest token, są równoznaczne z partnerstwem. Większe, bardziej znane giełdy mają zwykle bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące notowań i mogą nawet pomóc w podniesieniu ceny tokena. Umieszczenie wpisu na liście może być postrzegane jako honorowy gest.

Kolejnym czynnikiem do rozważenia jest to, czy token będzie obsługiwany w portfelu sprzętowym. Portfele sprzętowe są niezbędne dla bezpieczeństwa. Portfele takie jak Ledger i Trezor obsługują setki tokenów i monet o mniejszej kapitalizacji, a ponadto są kompatybilne z kilkoma różnymi łańcuchami bloków.

Ostatnie przypomnienia

Było już kilka wskaźników tokenów i szczegółów projektu do przejrzenia. Pozostało jednak jeszcze kilka ostatnich przypomnień, które należy sprawdzić.

Klasyczna ocena ekonomiczna, taka jak metoda SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia), to dobry sposób na analizę nowych wskaźników. Wiele tradycyjnych strategii tradycyjnego inwestowania można odpowiednio zastosować w kryptowalutach, ale należy je wdrażać z bardziej krytycznym okiem w mniej bezpiecznej przestrzeni.

Istnieje niewiele, jeśli w ogóle, poradników dotyczących inwestowania w kryptowaluty. Branża rozwija się tak szybko, że konwencjonalnemu wydawcy trudno jest nadążyć za innowacjami. CoinGecko wydało w 2020 r. dwie książki na temat „Jak DeFi”. Może to być doskonała pierwsza lektura dla każdego, kto chce przeczytać, zanim zacznie interesować się kryptowalutami.

W końcu żadna z tych rzeczy nie jest łatwa. DeFi i kryptowaluty to wciąż rodząca się branża charakteryzująca się ogromną zmiennością i podatnością na zagrożenia. Programy nagród za błędy zaczęły zyskiwać popularność w całej branży, ale bezpieczeństwo i ochrona zawsze zależą od użytkownika.

Rzadko kiedy można zadzwonić do obsługi klienta, gdy zgubisz frazę początkową lub jeśli wyślesz tokeny na zły adres. Likwidacje i exploity są powszechne; prawie każdy weteran DeFi ma sklep z dywanami lub nieudaną transakcję. Nikt nie jest doskonały i na tym właśnie polega piękno tej nowej branży. Nie każda inwestycja będzie trafiona, ale im bardziej jesteś wykształcony, tym większe jest prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie odnieść sukces.