Canto było w ostatnim czasie bardzo „gorącą” warstwą 1, a token projektu wzrósł ponad 6-krotnie w mniej niż 1 miesiąc. Wielu KOL-ów na Twitterze wspomniało także o Canto. Czym więc jest ten projekt i czy warto go w tym momencie uhonorować? Przyjdź i dowiedz się tego razem ze mną w tym artykule!
Narożnik (PIOSENKA)
Uruchomiony w sierpniu 2022 r. Canto (CANTO) to projekt warstwy 1, którego celem jest zbudowanie DeFi dokładnie takiego, jakim ma być: zdecentralizowanego, zdecentralizowanego, taniego i dostępnego.
Canto jest zbudowane na silniku konsensusu Tendermint firmy Cosmos, obsługiwanym przez węzły walidacyjne Canto i warstwę implementacyjną EVM za pośrednictwem konstruktora Cosmos SDK.
Oryginalne podstawowe produkty Canto obejmują:
Canto DEX: Bezpłatny DEX dla dostawców płynności.
Rynek pożyczkowy Canto: prywatna pula pożyczek od Compound v2.
Stablecoin UWAGA: Jest to stabilna waluta emitowana przez Canto Lending Market.
CANTO jest natywnym tokenem projektu. Początkowo całkowita podaż CANTO wyniesie 1 000 000 000 (jeden miliard) tokenów. W przyszłości CANTO może nadal się rozwijać i zwiększać całkowitą podaż w oparciu o zapotrzebowanie sieci.
Więcej o CANTO dowiesz się z tego artykułu.
Jeśli chodzi o wykorzystanie, CANTO jest obecnie wykorzystywane głównie do stakowania i jako nagroda za wydobywanie płynności, ale może być również wykorzystywane do zarządzania (zarządzania protokołami). Wśród nich należy zwrócić uwagę na rozkład tokenów działalności związanej z wydobywaniem płynności:
45% tokenów zostanie wykorzystane do długoterminowego nagradzania wydobywania płynności i dystrybuowane w ciągu najbliższych 5-10 lat.
35% tokenów zostanie wykorzystane do nagradzania krótkoterminowego wydobywania płynności i zostanie rozdystrybuowane w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Najważniejsze wydarzenia CANTO
Aby osiągnąć swoje cele, Canto koncentruje się na 3 przewagach konkurencyjnych:
Bezpłatnie dla dostawców płynności (LP): Ci, którzy zapewniają płynność na Canto, będą całkowicie zwolnieni z powiązanych opłat (wpłaty/wypłaty płynności).
Ogranicz przyszłą inflację: Protokół DeFi na Canto zostanie zbudowany dla społeczności, nie będzie emitował tokenów i wykorzystywał tokeny jako sposób na „pożyczanie z przyszłości” w celu przyciągnięcia płynności.
Minimalizacja użytkowników „posiadających”: Canto będzie jedynie platformą płynnościową, a manipulacje będą przenoszone głównie na protokoły stron trzecich.
Komentarz
Zazwyczaj projekty DeFi wykorzystują własne tokeny, aby przyciągnąć płynność i użytkowników za pośrednictwem programów takich jak Liquidity Rewards, Retroactive itp.
Ograniczenie emisji tokenów dla protokołów DeFi może stanowić wyzwanie dla samych projektów, jeśli chodzi o przyciągnięcie płynności i użytkowników. Aby rozwiązać ten problem, Canto pójdzie następującą ścieżką:
Chociaż kierunek ten ma tę zaletę, że pozwala uniknąć „przyszłej inflacji” wielu starych projektów DeFi, jednak rzeczywisty koszt zapewnienia/wycofania płynności może nie być zbyt duży, więc ograniczenie kosztów tylko dla LP może nie być wystarczająco atrakcyjnym warunkiem.
Co więcej, jeśli zrozumiesz ekonomikę projektu dotyczącą tokenów, od razu zobaczysz, że Canto używa również tokenów CANTO, aby zwiększyć płynność, zapewniając nagrody za płynność. Jedyna różnica między Canto a tradycyjnym ekosystemem polega na tym, że zawsze używają tokenów warstwy 1 zamiast tworzyć więcej tokenów z innych projektów.
Zespół wsparcia i rozwoju
Na chwilę obecną nie są jeszcze znane informacje o zespole opracowującym projekt. Nie jest także prowadzona zbiórka środków na realizację projektu.
Rzeczywiste warunki pracy
Produkty obecnie rozwijane przez Canto obejmują Bridge, Staking, LP Interface, Lending-Borrowing i Governance.
Most
Początkowo Ethereum będzie służyć jako pomost dla transferu aktywów pomiędzy Canto a innymi ekosystemami.
Według danych Dune Analytics, na dzień 30 stycznia w południe całkowity przepływ środków pieniężnych pomiędzy Ethereum a Canto wyniósł około 347 milionów dolarów, przy wpływie 225,5 miliona dolarów i wypływie 194,95 miliona dolarów.
Jako pomost do nowego ekosystemu, całkowita kwota krążąca pomiędzy Ethereum i Canto od chwili jego rozpoczęcia w sierpniu 2022 r. wynosi 347 mln USD, co wskazuje, że ten most działa dobrze i jest stabilny.
Głównymi aktywami będącymi w obiegu są monety stabilne (USDC, USDT) i WETH.
Stawianie
Obecnie Canto ma 93 aktywne węzły weryfikacyjne, a łączna wartość Stakingu wynosi około 95,97 mln USD, co stanowi około 50% kapitału obrotowego. Szczególnie ważne jest, aby pamiętać, że łączna liczba tokenów stakingowych znajdujących się w pierwszych trzech portfelach przekracza 30%.
Kredyty i pożyczki
Produkt będzie działał podobnie do Compound, umożliwiając użytkownikom używanie aktywów kryptograficznych jako zabezpieczenia i pożyczanie procentu innych aktywów kryptograficznych. Obecnie Canto Lending dopuszcza tylko dwa rodzaje zabezpieczeń, USDC i USDT. W przyszłości w ramach projektu będą nadal dodawane inne rodzaje aktywów, w tym tokeny LP, w celu dywersyfikacji zabezpieczeń.
Według danych DeFiLlama, Canto Lending posiada obecnie aktywa ogółem o wartości około 47,9 mln USD, z czego wartość aktywów kredytowych wynosi 267 570 USDT. Z powyższych danych wynika, że obecna efektywność wykorzystania kapitału Canto jest bardzo niska. Większość środków jest deponowana w ekosystemie wyłącznie na potrzeby rolnictwa w celu uzyskania CANTO.
Interfejs Canto DEX i LP
Jest to produkt dla użytkowników zapewniający płynność Canto DEX i przeprowadzający transakcje. Obecnie istnieje 5 pul płynności, w tym CANTO/ATOM, CANTO/ETH, CANTO/NOTE, NOTE/USDC i NOTE/USDT.
Możesz zobaczyć, że pule stablecoinów NOTE/USDC i NOTE/USDT mają najwyższą TVL. Jest to zrozumiałe, ponieważ płynność zapewniana przez monety typu stablecoin jest dość bezpieczna i prawie nie ma ryzyka nietrwałych strat. Para płynności CANTO/NOTE jest również bardzo płynną parą, ponieważ większość użytkowników musi kupić CANTO za monetę stablecoin, aby móc uczestniczyć w ekosystemie.
Zarządzanie
Produkt umożliwiający posiadaczom tokenów głosowanie za wdrożeniem propozycji związanych z zarządzaniem protokołami. Możesz postawić swoje CANTO, aby wziąć udział w głosowaniu.
generalizować
Zasadniczo model Canto będzie działał w ramach mechanizmu Free Public, który koncentruje się na budowaniu społeczności i wzmacnianiu jej pozycji. W przeciwieństwie do innych projektów warstwy 1, które budują jedynie protokoły obsługujące infrastrukturę, Canto zbuduje nawet najważniejsze podstawowe części DeFi: DEX, Lending i Stablecoins, bez konieczności indywidualnej oceny 3 projektów. Pomaga to Canto skoncentrować całą swoją wartość na monecie CANTO projektu.
Trzeba jednak przyznać, że Cantor jest jeszcze „młody”. Duży wolumen obrotu jest powodem zainteresowania rynku tym projektem, choć tak naprawdę wolumen obrotu pochodzi głównie z pary CANTO/NOTE. Jeśli cena CANTO spadnie, wolumen obrotu odpowiednio gwałtownie spadnie.
Ponadto komponent pożyczkowy Canto jest ograniczony. Ogólnie rzecz biorąc, przepływ środków pieniężnych napływający w tym czasie do ekosystemu to głównie spekulacje na temat CANTO lub uprawy roli w celu uzyskania nagrody (znanej również jako CANTO). Dlatego w najbliższej przyszłości CANTO może stanąć przed większą presją rozładunkową.
Dodatkowo trzeba mieć świadomość zagrożeń, gdy zespół realizujący projekt jest całkowicie anonimowy. Projekt tokenomiki projektu sugeruje również, że działalność w zakresie wydobywania płynności doprowadzi do znacznej inflacji w najbliższej przyszłości (35% całkowitej podaży) i długoterminowej (45% całkowitej podaży). Dlatego chociaż Canto jest bardzo popularnym słowem kluczowym prowadzącym do fomo, jeśli nie masz dobrej pozycji, nadal musisz zachować ostrożność podczas zarabiania pieniędzy.
Oto moje obecne przemyślenia na temat Canto #layer-1 (CANTO). Do zobaczenia w kolejnym poście!
#ETH #cryptotrading #Web3#dyor#crypto2023#Binance#BNB#NFT #Metaverse