Źródło artykułu: Footprint Analytics

Raport badawczy dotyczący publicznych łańcuchów na listopad 2024 roku

Autor: Stella L (stella@footprint.network)

Źródło danych: Strona badawcza publicznych łańcuchów Footprint Analytics

W listopadzie 2024 roku branża blockchain w końcu doświadczyła „wielkiego rynku byka”, ponieważ Bitcoin nieustannie bił nowe rekordy cenowe, zbliżając się do ważnego progu 100 tysięcy dolarów, podczas gdy jego wartość rynkowa przekroczyła wartość głównych tradycyjnych aktywów, takich jak srebro. Równocześnie Ethereum również osiągnęło silne ożywienie, a altcoiny znacznie odbiły się. Podczas gdy Bitcoin Layer 2 utrzymuje silny wzrost, Ethereum Layer 2 rośnie stosunkowo łagodnie w obliczu coraz bardziej intensywnej konkurencji.

Dane w tym raporcie pochodzą z strony badawczej publicznych łańcuchów Footprint Analytics, która oferuje łatwe w użyciu dashboardy zawierające najważniejsze statystyki i wskaźniki w dziedzinie publicznych łańcuchów oraz są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Przegląd rynku

Rynek kryptowalut w listopadzie ustanowił historię, Bitcoin wzrósł w imponujący sposób, z 69 386 dolarów do 96 427 dolarów, co stanowi wzrost o 39,0%. Ethereum wzrosło o 47,8%, z 2 511 dolarów do 3 711 dolarów. Wyjątkowe wyniki Bitcoina sprawiły, że jego wartość rynkowa przewyższyła wartość srebra i Saudi Aramco, a po osiągnięciu blisko 100 000 dolarów 23 listopada, utrzymał się na siódmej pozycji wśród globalnych aktywów.

Źródło danych: Trendy cenowe Bitcoina i Ethereum

Wyniki wyborów w USA stały się katalizatorem wzrostu rynku kryptowalut, co może mieć wpływ na kompleksowe ustawodawstwo w zakresie kryptowalut i nadzór regulacyjny. Rynek zareagował pozytywnie, szczególnie w obszarach takich jak memecoins, zdecentralizowane projekty sztucznej inteligencji (deAI) i nauka zdecentralizowana (DeSci).

Szerszy rynek finansowy również wykazuje silne wyniki. Sektor finansowy w USA prowadzi rynek akcji pod wpływem reform podatkowych i przewidywań dotyczących luzowania regulacji. Niemniej jednak na rynkach międzynarodowych występują pewne wahania, a chiński juan jest pod presją obaw dotyczących możliwych ceł w USA, podczas gdy ceny złota spadły w miarę ustępowania niepewności związanej z wyborami.

Layer 1

W listopadzie 2024 roku całkowita wartość rynkowa blockchaina wzrosła o 41,1% do 2,8 biliona dolarów. Choć Bitcoin utrzymuje dominującą pozycję z udziałem 68,1%, spadł z 70,1% w październiku, ponieważ altcoiny również wykazały silne wyniki w tym miesiącu. Ethereum odwróciło tendencję spadkową, osiągając udział w rynku na poziomie 15,9% (wzrost o 0,6% w wartościach absolutnych), podczas gdy Solana wyprzedziła łańcuch BNB, osiągając 4,0% udziału.

W kontekście nieustannego ustanawiania rekordów cenowych przez Bitcoin, altcoiny wykazują znakomite wyniki. Stellar (XLM) prowadzi z wzrostem o 466,8%, następnie Hedera (HBAR) wzrasta o 269,7%, Cardano (ADA) o 201,5% i Polkadot (DOT) o 130,7%. Wzrost Stellar wyraźnie odzwierciedla rosnące zainteresowanie rynkiem jej infrastruktury do przekazów transgranicznych i możliwości CBDC, co może być wynikiem oczekiwań dotyczących jasności ram regulacyjnych po wyborach w USA.

Źródło danych: Ceny tokenów publicznych łańcuchów i ich wartości rynkowe

TVL w obszarze DeFi wzrosło w listopadzie o 43,0% do 90,8 miliarda dolarów. Ethereum prowadzi wzrost z 61,6% wzrostem, a Tron i Solana zajmują drugie i trzecie miejsce. Choć większość 15 najlepszych łańcuchów według TVL wykazuje wzrost, Polygon spadł o 5,9%, ponieważ po zakończeniu wyborów prezydenckich w USA Polymarket doświadczył odpływu funduszy. Tendencja spadkowa TON od października utrzymuje się z powodu osłabienia aktywności gier Telegram i Meme.

Źródło danych: TVL publicznych łańcuchów

Stos technologii Move w blockchainie utrzymuje silny rozwój. Sui osiągnęło nowe szczyty cenowe i wartości rynkowej, jednocześnie nawiązując strategiczną współpracę z renomowaną instytucją finansową Franklin Templeton. Aptos zwiększa aktywność na łańcuchu poprzez swoją platformę uruchamiania meme Emojicoin. Równocześnie Movement zbliża się do uruchomienia mainnetu, a dane z testnetu są bardzo obiecujące: według Movement Explorer, już ponad 6,6 miliona kont i 153 miliony transakcji.

Stablecoiny nadal pozostają jednym z centralnych segmentów rynku. USDS, jako pierwszy główny stablecoin natywny DeFi, został uruchomiony na Solanie, a doniesienia sugerują, że Ripple wkrótce uzyska zatwierdzenie RLUSD od nowojorskiego biura ds. usług finansowych (NYDFS). Wraz z rosnącym wpływem stablecoinów branża zwraca uwagę na to, czy niektóre firmy wydadzą swoje własne łańcuchy blockchain. CEO Tether, Paolo Ardoino, na Twitterze stwierdził, że jego firma pozostanie neutralna, a nie wprowadzi własnego łańcucha blockchain, reagując na obawy branży.

Bitcoin Layer 2 & sidechainy

W listopadzie 2024 roku Bitcoin Layer 2 i sidechainy osiągnęły znaczący wzrost, a całkowity TVL wyniósł 2,4 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 34,6% w porównaniu do października. Rywalizacja o płynność Bitcoin między głównymi platformami zaostrza się.

Core wzmocnił swoją pozycję lidera na rynku, a TVL wzrósł o 55,7% do 890 milionów dolarów, a udział w rynku zwiększył się do 37,4%. Ten wzrost jest wynikiem aktualizacji Fusion w listopadzie, która wprowadziła podwójne stawki i płynnościowe stawki bitcoinowe (LstBTC), co pozwala użytkownikom na uzyskanie wyższych zysków, jednocześnie utrzymując płynność na platformie BTCfi Core.

Bitlayer z 580 milionami dolarów TVL utrzymuje drugą pozycję, ale jego udział w rynku spadł do 24,4%. BSquared kontynuuje wzrost, rosnąc o 53,1% w skali miesiąca do 260 milionów dolarów TVL, co pozwoliło mu wskoczyć na trzecią pozycję, podczas gdy Rootstock zajmuje czwarte miejsce z TVL na poziomie 240 milionów dolarów.

Źródło danych: TVL publicznych łańcuchów w ekosystemie Bitcoina

Na poziomie projektu BTCfi, Sieć Pell z 400 milionami dolarów TVL zajmuje pozycję lidera, a za nią Avalon Finance (Bitlayer i Core) oraz DeSyn (Bitlayer) z silnymi wynikami na wielu łańcuchach, z każdą z nich mającą ponad 200 milionów dolarów TVL.

Ethereum Layer 2

W listopadzie 2024 roku całkowity TVL rozwiązań Layer 2 Ethereum (w części związanej z mostkami) osiągnął 27,5 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 2,0% w porównaniu do października, ale nadal pozostaje w tyle za tempem wzrostu rozwiązań skalujących Bitcoin.

Źródło danych: Przegląd Layer 2 Ethereum w listopadzie 2024 roku - Rollups (wskaźniki związane z mostkami)

Arbitrum One utrzymuje swoją pozycję lidera, TVL osiągnęło 11,3 miliarda dolarów, a udział w rynku wynosi 41,0%, podczas gdy Base wyprzedza Optimism, zajmując drugą pozycję z TVL na poziomie 5,1 miliarda dolarów i udziałem 18,6%, co jest wynikiem wzrostu aktywności dzięki platformie Clanker do tworzenia i wdrażania memów opartych na Farcaster oraz platformie Virtuals Protocol do tworzenia i wdrażania agentów AI. Tymczasem udział Optimism spadł do 17,3%.

TVL Starknet wzrósł o 5,1%, wyprzedzając Blast i zajmując czwarte miejsce, podczas gdy Blast nadal spada, zmniejszając się o 14,5%. Wzrost Starknet wynika z uruchomienia stawki STRK w dniu 26 listopada, oraz zobowiązania CEO Eli Ben Sasson do znacznego zwiększenia wydajności w przyszłym kwartale. Tymczasem World Chain osiągnął doskonałe wyniki, a TVL wzrósł o 131,4% do 570 milionów dolarów.

W listopadzie Fundacja Ethereum, pod presją opinii publicznej, zwiększyła przejrzystość finansową poprzez publikację raportu na 2024 rok, jednocześnie przedstawiając kluczowe wartości i strategie finansowe. Vitalik Buterin podkreślił przyszły rozwój Ethereum, w tym wdrożenie DAS w celu zwiększenia skalowalności Layer 2 oraz poprawy infrastruktury, aby wspierać zróżnicowane zastosowania, od ENS po płatności konsumenckie.

Publiczne łańcuchy gier blockchain

W listopadzie liczba aktywnych gier blockchain wzrosła o 4,6% do 1696, a łańcuchy BNB, Polygon i Ethereum utrzymują pozycję lidera na rynku, z udziałami wynoszącymi odpowiednio 20,9%, 15,4% i 13,4%.

Wzór zaangażowania użytkowników ulega nowym zmianom, a opBNB, Ronin i Nebula (SKALE) prowadzą z odpowiednio 1,8 miliona, 900 tysięcy i 400 tysięcy średnich dziennych aktywnych użytkowników (DAU). DAU OpBNB wzrósł o 46,1%, co jest zasługą SERAPH: In The Darkness i MEET48, a także części gier, które przeniosły się z łańcucha BNB do opBNB. Tymczasem Ronin wykazuje silne ożywienie dzięki premierze nowej gry Fableborne i wzrostowi Lumiterra.

Źródło danych: Udział aktywnych gier blockchain w różnych publicznych łańcuchach

Gry oparte na Telegramie przynoszą mieszane wyniki. Choć ekosystem TON boryka się z wyzwaniami, DAU spadł o 41,9% do 116,4 tysiąca, to Sui rośnie wbrew trendom, a DAU wzrósł o 23,1% do 233,3 tysiąca, co głównie zawdzięcza sukcesowi BIRDS i znacznym wskaźnikom utrzymania użytkowników.

Źródło danych: Współczynnik utrzymania nowych użytkowników gier BIRDS w tygodniu

Więcej danych i informacji można znaleźć w (Raport badawczy dotyczący gier blockchain w listopadzie 2024 roku: Droga GameFi pod wpływem rynku byka).

Stan finansowania

W listopadzie 2024 roku w obszarze blockchain zanotowano 12 wydarzeń finansowych, których łączna kwota wyniosła 79,8 miliona dolarów, co oznacza spadek o 23,3% w porównaniu do października, co stanowi najniższą wartość miesięczną od sierpnia. Pięć z tych wydarzeń nie ujawniono konkretnej kwoty finansowania.

Wydarzenia finansowe publicznych łańcuchów w listopadzie 2024 roku (źródło danych: crypto-fundraising.info)

Zero Gravity Labs (0G Labs) stał się największym beneficjentem finansowania w tym miesiącu, ogłaszając pozyskanie 40 milionów dolarów w rundzie seed oraz zobowiązanie do zakupu tokenów o wartości 250 milionów dolarów. Firma przeszła z pierwotnej pozycji dostawcy modułowych łańcuchów blockchain do roli startupu AI w kryptowalutach, rozwijając zdecentralizowany system operacyjny AI (dAIOS) do budowania aplikacji AI na łańcuchu.

Kilka łańcuchów Layer 1 uzyskało finansowanie w tym miesiącu, w tym Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay i Datalayer. Warto zauważyć, że dostawca usług blockchain zarządzanych AvaCloud, zbudowany przez Ava Labs, przejął EtraPay, zdobywając zespół złożony z uznanych ekspertów w dziedzinie technologii prywatności oraz innowacyjny standard tokenów kryptograficznych Encrypted ERC (eERC).

Ekosystem Layer 2 nadal utrzymuje aktywność inwestycyjną, a sześć projektów uzyskało nową rundę finansowania, w tym Bitfinity i Lnfi Network na Bitcoin Layer 2 oraz Heurist i Corn na Ethereum Layer 2, a także inne projekty Layer 2, takie jak Akave i AgentLayer.