Autor: Maria, Electric Capital
Tłumaczenie: 1912212.eth, Foresight News
Szósty coroczny raport deweloperski ElectricCapital miał 829 uczestników, analizując rekordowe 902 miliony przesyłek kodu, obejmujących 1,7 miliona repozytoriów kodu.
Jakie są wyniki danych z branży kryptograficznej w 2024 roku?
Podsumowanie kluczowych punktów:
Branża kryptograficzna ma charakter globalny, a momentum deweloperów przesunęło się z Ameryki Północnej na inne regiony.
Deweloperzy i zastosowania rozwijają się w różnorodny sposób w różnych ekosystemach.
Aplikacje obejmują wszystkie strefy czasowe, co wskazuje na szerokie zastosowanie na całym świecie.
Niedoszacowaliśmy liczby deweloperów w dziedzinie kryptografii, ponieważ nasze statystyki koncentrują się tylko na otwartych działaniach deweloperskich.
Nasza metodologia obejmuje:
Połączyć profile deweloperów w jedną standardową tożsamość.
Zidentyfikować i wykluczyć konta robotów.
Usunąć repozytoria kodu, takie jak listy danych, które nie odzwierciedlają działalności deweloperskiej.
Od momentu uruchomienia Ethereum w 2015 roku, branża kryptograficzna rośnie średnio o 39% rocznie. W 2015 roku liczba aktywnych deweloperów wynosiła około 1 000. Obecnie: liczba aktywnych deweloperów miesięcznie wzrosła do 23 613.
W ciągu ostatniego roku liczba aktywnych deweloperów miesięcznie nieznacznie spadła o 7%.
Jednak liczba deweloperów, którzy pracują w branży kryptograficznej od ponad 2 lat, wzrosła o 27%.
Ci doświadczeni deweloperzy napędzają rozwój branży, ponieważ przyczyniają się do 70% całkowitej liczby przesyłek kodu.
Jakie zmiany zaszły w branży kryptograficznej od 2015 roku? Przyjrzyjmy się globalnej różnorodności deweloperów kryptograficznych.
Rozkład deweloperów przesunął się z 82% w USA i Europie na inne regiony świata.
Azja jest obecnie kontynentem z najwyższym odsetkiem deweloperów, co trzeci deweloper kryptograficzny mieszka w Azji. Europa zajmuje drugie miejsce. Od 2015 roku Ameryka Północna spadła z pierwszego na trzecie miejsce.
Możemy zidentyfikować najlepsze ekosystemy na tych kontynentach poprzez procent deweloperów.
Na podstawie procentu deweloperów, Ethereum jest pierwszym ekosystemem na każdym głównym kontynencie.
Solana zajmuje drugie miejsce.
Polygon zajmuje trzecie miejsce w Azji i Ameryce Południowej.
Polkadot zajmuje trzecie miejsce w Europie.
Base zajmuje trzecie miejsce w Ameryce Północnej.
Dfinity zajmuje trzecie miejsce w Afryce.
Stany Zjednoczone, Indie, Wielka Brytania, Chiny i Kanada mają największy udział w globalnej społeczności deweloperów kryptograficznych.
Stany Zjednoczone wciąż mają najwyższy odsetek deweloperów kryptograficznych, ale od 2015 roku stale spada. Indie wzrosły z 10. na drugie miejsce.
Trzy największe ekosystemy pod względem procentu deweloperów według kraju:
Ethereum zajmuje pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chinach i Kanadzie, a drugie w Indiach.
Solana zajmuje pierwsze miejsce w Indiach, a drugie w innych miejscach.
Base zajmuje trzecie miejsce w Stanach Zjednoczonych i Indiach.
Polygon zajmuje trzecie miejsce w Wielkiej Brytanii.
NEAR Protocol zajmuje trzecie miejsce w Kanadzie.
Polkadot zajmuje trzecie miejsce w Chinach.
Indie przyciągnęły w 2024 roku najwięcej nowych deweloperów kryptograficznych. 17% nowych deweloperów kryptograficznych pochodzi z Indii.
Skupmy się na nowych deweloperach - w 2024 roku 39 148 nowych deweloperów eksplorowało dziedzinę kryptografii. Możemy podzielić tych nowych deweloperów według ekosystemu.
Solana stała się ekosystemem z największą liczbą nowych dołączających deweloperów miesięcznie w lipcu 2024 roku.
Ogólny stan nowych deweloperów w 2024 roku: Solana jest ekosystemem z największą liczbą nowych deweloperów, zajmując pierwsze miejsce.
Ethereum zajmuje drugie miejsce. Dfinity, Aptos, Base, Bitcoin, SuiNetwork, NEAR Protocol, Polkadot, Polygon i Starknet mają ponad 1 000 nowych deweloperów.
Arbitrum, BNBCHAIN, Optimism, StellarOrg i ton_blockchain mają ponad 500 nowych deweloperów.
Kto najszybciej zwiększa całkowitą liczbę deweloperów? Całkowita liczba deweloperów odzwierciedla zainteresowanie nowych deweloperów i uczestników hackathonów.
Na podstawie danych z trzeciego kwartału 2023 roku i czwartego kwartału 2024 roku, dziesięć ekosystemów z najszybciej rosnącą liczbą deweloperów to:
Kto najszybciej zwiększa liczbę deweloperów etatowych? Deweloperzy etatowi przesyłają kod przez ponad 10 dni w miesiącu, więc wnoszą stabilny wkład do ekosystemu.
Na podstawie danych z trzeciego kwartału 2023 roku i czwartego kwartału 2024 roku, dziesięć ekosystemów z najszybciej rosnącą liczbą deweloperów etatowych to:
Wielu deweloperów aktywnie pracuje na wielu blockchainach - teraz co trzeci deweloper kryptograficzny pracuje na wielu blockchainach, a ten trend wciąż rośnie. Miesięcznie aktywnych deweloperów wielołańcuchowych wzrosło z mniej niż 10% w 2015 roku do 34% w 2024 roku.
Blockchain z największą liczbą wielołańcuchowych deweloperów dzieli zasoby deweloperskie z Ethereum.
Łańcuchy EVM dzielą najwięcej deweloperów i mają znaczące efekty sieciowe: 74% deweloperów wielołańcuchowych pracuje na łańcuchach EVM.
Od 2021 roku udział wielołańcuchowych deweloperów EVM wzrósł czterokrotnie.
Base jest najpopularniejszym blockchainem wśród wielołańcuchowych deweloperów EVM w 2024 roku, ale deweloperzy Base mają tendencję do pozostawania na blockchainie Base.
Gdzie właściwie powstaje większość oryginalnego kodu, jeśli deweloperzy publikują kod na wielu blockchainach?
Przed 2020 rokiem prawie cała oryginalna logika kodu na EVM była na Ethereum.
Obecnie żaden łańcuch EVM nie ma udziału innowacji kodu przekraczającego 30%.
Base obecnie zajmuje 25% oryginalnej logiki kodu na wszystkich łańcuchach EVM, co jest największym udziałem wśród wszystkich głównych łańcuchów EVM.
To właśnie w ten sposób ekosystem Ethereum utrzymuje przewagę w innowacjach kodu - poprzez L2. 65% innowacji ma miejsce na głównym łańcuchu i L2 ETH.
Ekosystem Ethereum pokazuje silne efekty sieciowe poprzez dominację wśród deweloperów EVM i wielołańcuchowych. Jak ten ekosystem sobie radzi?
Miesięcznie aktywnych deweloperów Ethereum wynosi 6 244, co oznacza spadek o 17% w porównaniu do roku ubiegłego.
Większość strat pochodzi od deweloperów, którzy dołączyli po 2021 roku. Wśród deweloperów, którzy już pracują na Ethereum, liczba deweloperów z ponad 2-letnim stażem wzrosła o 21%.
Teraz ponad połowa deweloperów Ethereum pracuje na blockchainach Ethereum L2, podczas gdy w 2022 roku ten odsetek wynosił 25%.
Blockchainy Ethereum L2 doświadczyły znaczącego wzrostu deweloperów w ciągu ostatnich 4 lat. Całkowita liczba miesięcznie aktywnych deweloperów blockchainów Ethereum L2 wynosi 3 592, co oznacza roczny wzrost o 67% od czasu wprowadzenia arbitrum w 2021 roku.
Base jest największym blockchainem L2 Ethereum.
Arbitrum, Starknet, Optimism mają w 2024 roku ponad 2 000 deweloperów.
W 2024 roku miesięcznie aktywnych deweloperów Bitcoin wynosi 1 200, co pozostaje stabilne. Liczba doświadczonych deweloperów Bitcoin (tych, którzy pracują nad Bitcoinem od ponad 2 lat) systematycznie rośnie. Obecnie liczba aktywnych doświadczonych deweloperów Bitcoin osiągnęła 672, ustanawiając nowy rekord.
42% deweloperów Bitcoin - prawie połowa - pracuje nad rozwiązaniami skalującymi Bitcoin.
Dowody zerowej wiedzy (ZK) to obszar skoncentrowany na deweloperach, wywodzący się z badań. Jak się rozwija?
Ponad 2 000 miesięcznie aktywnych deweloperów pracuje w ekosystemie ZK, z czego 823 to deweloperzy etatowi, którzy przesyłają kod przez ponad 10 dni w miesiącu.
Wdrażanie dowodów zerowej wiedzy (ZK) na blockchainie wzrosło z 40 w 2020 roku do 639 w 2024 roku.
Chociaż liczby są nadal stosunkowo stabilne, wykazują wyraźny wzrost. Liczba deweloperów również wzrosła.
ZK również zyskuje na użyciu - umowy z użyciem ZK prekompilacji wzrosły z 47 w 2020 roku do 680 w tym roku.
Kiedy deweloperzy i użytkownicy ZK są aktywni?
Wdrożenia umów ZK Rollup są aktywne w godzinach pracy w północno-wschodniej części globu, podobnie jak użytkownicy ZK.
Użytkownicy i wdrożeni ZK zdają się koncentrować w północno-wschodniej części globu, szczególnie w Europie Wschodniej, Afryce i Azji.
NFT i DeFi to już ugruntowane zastosowania w dziedzinie kryptografii - większość najlepszych inteligentnych kontraktów związana jest z NFT lub DeFi. Jak te zastosowania się rozwijają? Zacznijmy od NFT.
Na wszystkich głównych aktywnych blockchainach NFT (Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana, Zora, Base), wdrożenia NFT wzrosły ponad 3 razy w porównaniu do roku ubiegłego.
Wdrożenia NFT osiągnęły historyczny szczyt. 87% nowych wdrożeń miało miejsce na Base i Zora.
Aktywność NFT znacząco przeszła na mintowanie.
W 2024 roku mintowanie NFT osiągnęło historyczny szczyt, 97% mintowania miało miejsce na Base.
Solana posiada 57% portfeli mintujących, przechwytując 64% transakcji mintujących.
Wzrost aktywności mintowania wynika z tego, że NFT w 2024 roku wykraczają poza dziedzinę sztuki, obejmując więcej zastosowań.
Transakcje NFT wciąż są istotną podstawową aplikacją i rozszerzyły się z OpenSea na platformy takie jak Magic Eden i Tensor.
Wolumen transakcji związanych z mintowaniem i handlem NFT osiągnął szczyty w różnych regionach - co wskazuje na różne grupy użytkowników.
3 532 miesięcznie aktywnych deweloperów zajmuje się rozwojem DeFi. Deweloperzy DeFi są doświadczeni - z 2 097 (59%) pracuje w DeFi od ponad 2 lat.
53% deweloperów DeFi pracuje na Ethereum i jego L2.
W 2024 roku całkowita wartość zablokowana (TVL) w DeFi wzrosła o 89%.
TVL Ethereum dominuje, jest 7 razy większy niż na drugim największym blockchainie.
Większość TVL była zawsze skoncentrowana na Ethereum.
Nie-Ethereum TVL wzrosło z 3% do 36% w ciągu 3 lat.
Największy skok udziału TVL miał miejsce na Solanie.
Co napędza wzrost wszystkich tych TVL? Możemy klasyfikować deweloperów DeFi według typów.
W ciągu ostatniego roku, restaking wzrósł o 29 miliardów dolarów TVL.
LRTs wzrosły do ponad 3,5 miliona ETH.
46% LRTs jest używanych w DeFi.
Większość LRTs została zdeponowana w rynkach pieniężnych, na zyski, pochodne od stóp procentowych i w platformach mostowych.
Eigenlayer przyczynił się do stworzenia LRTs jako dziedziny. Jak rozwija się ekosystem deweloperów Eigenlayer?
W ekosystemie Eigenlayer pracuje 252 miesięcznie aktywnych deweloperów. Deweloperzy Eigenlayer są bardzo zaangażowani: 39% to deweloperzy etatowi, a ponad połowa deweloperów pracuje w tym ekosystemie od ponad 2 lat.
W 2024 roku wolumen transakcji DEX niemal podwoił się, osiągając 209 miliardów dolarów miesięcznie.
Solana i Ethereum zrealizowały największy wolumen transakcji - ponad 2 razy więcej niż drugi największy blockchain.
Solana zrealizowała największy wolumen transakcji w 2024 roku, osiągając 574 miliardy dolarów. Całkowity wolumen transakcji DEX na głównym łańcuchu Ethereum i jego L2 wynosi 931 miliardów dolarów.
Solana zdominowała zastosowanie DEX z niskimi opłatami. W 2024 roku jej wolumen transakcji wzrósł ponad trzykrotnie, osiągając 646 milionów transakcji w miesiącu.
81% transakcji DEX pochodzi z Solany.
Pod względem liczby portfeli transakcyjnych, wykluczone zostały portfele z tylko jedną transakcją i kwotą poniżej 1 dolara. Solana ma najwięcej niezależnych portfeli transakcyjnych, ich liczba jest 7 razy większa niż na drugim największym blockchainie.
Base ma drugą co do liczby niezależnych portfeli transakcyjnych, poza Solana.
Base i Solana są bardzo popularne w małych przelewach. Średnia kwota transakcji w portfelach na tych blockchainach jest najniższa.
Ethereum jest natomiast preferowane do transferów o wysokiej wartości. Średnia kwota transakcji w portfelach na Ethereum jest największa.
Gdzie są wszyscy użytkownicy DEX? Możemy zrozumieć użycie DeFi przez DEX, ponieważ działalność finansowa często zaczyna się lub kończy na DEX.
Globalna aktywność jest różnie rozłożona na różnych blockchainach - im bardziej równomierny rozkład aktywności, tym bardziej użycie ma charakter globalny. Ethereum i Solana mają najbardziej równomierny rozkład użycia.
Stablecoiny są jednym z największych zastosowań kryptograficznych na świecie. Jak radzą sobie stablecoiny? Ich użycie osiągnęło historyczny szczyt: obecnie łączna wartość cyrkulujących stablecoinów wynosi 196 miliardów dolarów, a dzienny wolumen transakcji wynosi 81 miliardów dolarów - oba te wskaźniki są najwyższe w historii stablecoinów.
USDC i USDT zajmują 95% wolumenu transakcji.
Ethereum jest pierwszym ekosystemem dla stablecoinów - 59% stablecoinów zostało wydanych na Ethereum.
Jak wygląda globalna aktywność stablecoinów?
Stablecoiny są zawsze aktywne, ale w godzinach pracy w Azji, Europie i Afryce wolumen transakcji wzrósł o 2-3%.
Chociaż transakcje stablecoinów osiągają szczyty w godzinach pracy w północno-wschodniej części globu, wolumen transakcji bardziej sprzyja północno-zachodniej części globu.
ETFy Bitcoin i Ethereum zostały uruchomione w tym roku, oferując łatwy sposób dla kapitału instytucjonalnego na wejście w aktywa blockchainowe. ETF Bitcoin przyciągnął ponad 50 miliardów dolarów netto, stając się jednym z najbardziej udanych ETF w historii.
Większość wolumenu transakcji ETF Bitcoin pochodzi od inwestorów detalicznych.
Chociaż ETF Bitcoin wciąż jest w początkowej fazie, inwestorzy instytucjonalni nadal kupują ETF Bitcoin w rekordowym tempie.
ETFy Ethereum zostały uruchomione w lipcu tego roku. Obecnie AUM ETF Ethereum wynosi 13 miliardów dolarów, przyciągając 3,5 miliarda dolarów netto. Ten wynik jest porównywalny z najudanym ETF od 2022 roku (z wyjątkiem ETF Bitcoin) i jest głównie napędzany przez inwestorów detalicznych.
ETFy Bitcoin i Ethereum ustanowiły nowe rekordy. W swoim pierwszym roku zgromadziły ponad dwukrotność kapitału w porównaniu do najudanych ETF w historii.