Binance opublikowało raport, w którym podsumowuje rok 2022 i niektóre ważne trendy pojawiające się w przestrzeni blockchain w roku 2023.

Nie jest tajemnicą, że rok 2022 był strasznym rokiem dla rynków światowych ze względu na trwającą wojnę rosyjsko-ukraińską, obawy inflacyjne, spadające rynki kapitałowe i utrzymujące się niepokoje makroekonomiczne.

W konsekwencji banki centralne na całym świecie zaczęły podnosić stopy procentowe, aby ograniczyć inflację i zmniejszyć tempo wzrostu gospodarczego. Ta presja makroekonomiczna odstraszyła ustalone klasy aktywów i wywarła znaczną presję na wschodzące klasy aktywów, w tym kryptowaluty.

Sytuacja gospodarcza do roku 2023 charakteryzuje się kilkoma kluczowymi tematami. W styczniu Binance Research, dział badawczy giełdy kryptowalut Binance, opublikował raport identyfikujący ważne tematy na rok 2023, przedstawiając jednocześnie krótki przegląd roku 2022.

Zagłębmy się w raport i zrozumiejmy, czego nauczył nas rok 2022 i w jaki sposób wnioski te mogą utorować drogę do zwiększonego przyjęcia kryptowalut, lepszych przepisów i przewidywania.

Rok pełen wydarzeń dla protokołów warstwy 1

Warstwa 1 odnosi się do podstawowej architektury blockchain. Protokoły warstwy 1, czasami nazywane „siecią główną”, mają odrębne możliwości, takie jak możliwość wykonywania i finalizowania transakcji we własnym łańcuchu. Przykłady sieci blockchain pierwszej warstwy obejmują bitcoin i ethereum.

Eter

Rok 2022 był pracowity dla protokołów warstwy 1. Ethereum (ETH) zakończyło „The Merge” – przejście od dowodu pracy (PoW) do dowodu stawki (PoS) – we wrześniu 2022 r. Ponieważ walidatory chronią teraz łańcuch bloków, zużycie energii przez Ethereum zostało obniżone o 99,99 %.

Co uderzające, według Binance stwierdzono, że przejście Ethereum na PoS pozwoliło zaoszczędzić 0,2% światowego zużycia energii. Tymczasem aktualizacja w Szanghaju, która umożliwi użytkownikom wypłatę postawionego eteru w nadchodzących miesiącach, będzie kolejnym etapem podróży Ethereum.

Łańcuch BNB

Sieć BNB (dawniej Binace Smart Chain) miała całkiem wspaniały rok 2022, z doskonałymi wynikami w zakresie zdecentralizowanych finansów (DeFi) i ciągłym postępem w zakresie wskaźników w łańcuchu, a dzienna liczba transakcji sięgała 3 milionów dziennie w 2022 r., ustępując jedynie Solanie (SOL). .

Solana

W 2022 r. Solana (SOL) w dalszym ciągu borykała się z problemami z wydajnością i przestojami.

Co więcej, biorąc pod uwagę publiczne poparcie i powiązania pomiędzy FTX, Alamedą i ekosystemem Solana, zaskakujący upadek FTX spowodował wiele złej prasy dla Solany. Nic więc dziwnego, że projekty solana i ekosystemy poniosły znaczne straty w kapitalizacji rynkowej i wskaźnikach rynkowych DeFi.

Tymczasem Solana znalazła pocieszenie w NFT. Binance poinformowało, że Solana NFT zajmowała drugie miejsce po Ethereum pod względem sprzedaży do 2022 r., zajmując trzecie miejsce pod względem sprzedaży wszechczasów.

Inne najważniejsze informacje

  • Tron (TRX) miał wspaniały rok 2022, szczególnie na arenie DeFi, wraz z debiutem USDD, algorytmicznej monety stabilnej Tron powiązanej z USD. Mimo że USDD został uruchomiony w następstwie krachu Terra-UST, osiągnął dobre wyniki i odegrał kluczową rolę w utrzymaniu Tron na szczycie rankingów DeFi o całkowitej wartości zablokowanej (TVL).

  • Avalanche (AVAX) przeżyła dość trudny rok 2022, kiedy jej udział w rynku DeFi spadł z 6% do 2% i jeszcze większy spadek dziennych wskaźników on-chain. Między 1 stycznia a 31 grudnia dzienna liczba transakcji w Avalanche spadła z 500 000 do 100 000, podczas gdy dzienna liczba aktywnych adresów spadła z 75 000 do 25 000, co budzi obawy w sieci.

  • W 2022 roku wprowadzono także dwa nowe protokoły warstwy pierwszej. Aptos, platforma blockchain PoS oparta na języku programowania Move, wdrożyła swoją sieć główną w październiku, a Sui, platforma blockchain niewymagająca uprawnień, ma to wkrótce zrobić.

Blockchainy warstwy 0 torują drogę

Protokoły warstwy 0 służą jako warstwa podstawowa dla sieci i aplikacji typu blockchain w warstwie 1 i są jednym z kilku rozwiązań rozwiązujących problemy branżowe, takie jak skalowalność i interoperacyjność. Przykłady protokołów blockchain warstwy 0 obejmują Cosmos (ATOM) i Polkadot (DOT).

Kosmos

Binance poinformowało, że działalność w łańcuchu Cosmos (ATOM) stopniowo się rozwijała, a 53 sieci obsługujące IBC zgromadziły w ekosystemie kapitalizację rynkową o wartości 9,3 miliarda dolarów.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy sieć Cosmos zostanie zmodernizowana.

Aktualizacja Lambda zostanie wydana w pierwszym kwartale i będzie obejmować ulepszenia pakietu Cosmos SDK oraz dodanie modułu płynnego stakingu. Ulepszenia Epsilon i Gamma, które będą koncentrować się na bezpieczeństwie między łańcuchami, zostaną wydane w drugim i trzecim kwartale tego roku.

Polkadot (KROPKA)

Polkadot osiągnął znaczący kamień milowy w 2022 r., debiutując w formacie Cross-Consensus Message Format (XCM). XCM to język komunikacji międzyłańcuchowej, który umożliwia parachainom wymianę wiadomości w sposób pozbawiony zaufania i bezpieczny.

Różne oddzielne łańcuchy bloków warstwy 1 działające równolegle w ekosystemie Polkadot to parachains (zarówno w sieci Polkadot, jak i Kusama).

Chociaż wydanie było znaczące, XCM jest tylko językiem i nie może wymieniać wiadomości. Technologia przesyłania wiadomości XCMP jest obecnie w fazie rozwoju.

2022: Startuje druga warstwa roku

Struktura lub protokół warstwy drugiej jest opracowywany na podstawie istniejącego systemu blockchain. Głównym celem tych protokołów jest rozwiązanie problemów z szybkością i skalą transakcji w sieciach kryptowalut. Dwie platformy najwyższej warstwy obejmują Polygon (MATIC), Optimism (OP) i inne.

Od końca 2021 r. aktywność L2 gwałtownie wzrosła, a wiodącymi trendami są Optimism i Arbitrum. Binance ujawniło, że L2 TVL wzrosła o 119% (w ETH) w roku 2022.

Co więcej, w październiku 2022 r. L2 TPS ostatecznie na dłuższy okres przekroczył Ethereum L1 TPS i nadal ma to miejsce. Na koniec 2022 roku średni TPS L2 wynosił 17, ale w przypadku Ethereum był bliższy 10.

Warto zauważyć, że chociaż jeden znaczący token L2, Optimism, uruchomił swój token OP w 2022 r., większość innych protokołów L2 pozostała bez tokenów.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej, jak radzą sobie niektóre z najważniejszych platform:

Wielokąt

Binance ujawniło, że Polygon (MATIC) ustanowił nowy kamień milowy w zakresie unikalnych adresów w 2022 r., z ponad 207 milionami unikalnych użytkowników.

Tymczasem liczba aktywnych adresów dziennie osiągnęła w październiku rekordowy poziom ponad 780 000. Z drugiej strony liczba transakcji dziennych spadła w ciągu roku, ale utrzymała się na solidnym poziomie 2,6 miliona transakcji dziennie.

Dzięki wielu prestiżowym partnerstwom tokeny niezamienne (NFT) były głównym czynnikiem wzrostu firmy Polygon do 2022 r.

Jak dotąd najbardziej godnym uwagi z nich był Reddit, z milionami portfeli Polygon wygenerowanych w celu gromadzenia NFT. Binance stwierdziło, że w chwili pisania tego tekstu Polygon obsługiwał ponad 5,7 miliona posiadaczy NFT, w tym 4,2 miliona pojedynczych posiadaczy NFT, co świadczy o szerokiej bazie posiadaczy.

Starbucks ogłosił także zawarcie znaczącego sojuszu z firmą Polygon w celu stworzenia nowego programu lojalnościowego Starbucks Odyssey NFT, który wyniesie historię sukcesu Polygon na nowy poziom. Rozpoczęcie tego działania zaplanowano na rok 2023.

Co więcej, Polygon współpracował z Meta, aby umożliwić tworzenie, prezentowanie i sprzedaż NFT na Instagramie, co prawdopodobnie zostanie przedłużone w tym roku.

Decyzja

Rok 2022 był sztandarowym rokiem dla firmy, a TVL jej głównego produktu, Arbitrum One, wzrosła o 171% z 681 000 ETH do 1,8 miliona ETH.

Tymczasem codzienne transakcje i unikalne adresy również wykazały wysoką tendencję wzrostową, zwiększając się odpowiednio o 560% i 618% w 2022 r.

Arbitrum uruchomił drugą sieć, Arbitrum Nova, w 2022 roku, po debiucie swojego początkowego produktu, sieci Arbitrum One Rollup. Ma to być bardziej odpowiednie w przypadku zastosowań wymagających dużej liczby transakcji i wrażliwych na koszty, a także pozwala zaoszczędzić pieniądze dzięki zastosowaniu komisji ds. dostępności danych (DAC).

Optymizm

Optymizm również odnotował ogromny wzrost w 2022 r., kiedy TVL wzrosła o 580% ze 138 000 ETH do 938 000 ETH.

Spektakularna była także aktywność w łańcuchu, gdzie liczba codziennych transakcji wzrosła odpowiednio o 1467%, a unikalnych adresów o 1486%.

Kolektyw Optymizmu został również wprowadzony w 2022 r. Posiadacze tokenów i inni partnerzy związani z Optymizmem prowadzą Kolektyw OP, który głosuje nad ulepszeniami protokołów i angażuje się w zachowania zorientowane na społeczność. Token OP został rozdany w ramach zrzutu.

Stablecoiny były liderem wzrostu rynku w 2022 r

W maju 2022 r. upadek TerraUSD (UST), algorytmicznej monety typu stablecoin, pozbawił rynku wartości około 40 miliardów dolarów pomiędzy UST i LUNA.

Podmioty z ekspozycją na UST poniosły ogromne straty, a inwestorzy instytucjonalni i zwykli odczuli wynikający z tego efekt zarażenia.

UST była trzecią co do wielkości monetą stablecoin w swoim szczytowym okresie i prawdopodobnie najbardziej popularną monetą algorytmiczną. Dlatego nie jest zaskakujące, że zaufanie do algorytmicznych monet stabilnych i ich zdolności do utrzymania swoich kursów spadło od upadku UST.

Niemniej jednak, chociaż kapitalizacja światowego rynku kryptowalut spadła o 65% z 2,3 biliona dolarów do 795 milionów dolarów w 2022 r., główne monety stabilne zabezpieczone rezerwami, USDT, USDC i BUSD, radziły sobie lepiej, przy czym USDT spadło o 16%, a USDC i BUSD wzrosły o 5% i Odpowiednio 13%.

Zgodnie z przewidywaniami wolumeny były znacznie niższe przez cały rok, przy czym USDT odnotował największą względną redukcję procentową. Tymczasem całkowity udział w rynku stablecoinów trzech monet wzrósł z 81,3% na koniec 2021 r. do 91,7% na koniec 2022 r.

Tymczasem po niekorzystnych wydarzeniach na rynku, w które zaangażowało się wiele scentralizowanych firm (w tym kilku pożyczkodawców CeFi), pojawiło się powszechne zapotrzebowanie na większą przejrzystość w biznesie.

Paxos (spółka-matka BUSD) i Circle (jednostka-matka USDC) regularnie ujawniają comiesięczne zaświadczenia o rezerwach monet stabilnych odpowiednio BUSD i USDC. Podstawą obu są rezerwy w walucie fiducjarnej lub amerykańskie obligacje skarbowe.

Pod wpływem krytyki Tether ostatecznie wycofał papiery komercyjne ze swoich rezerw w ramach „ciągłych wysiłków na rzecz promowania przejrzystości” w odpowiedzi na długoterminowych przeciwników USDT w portfelach papierów komercyjnych Tether.

Choć Tether zapewnia kwartalne poświadczenia i oświadczył, że w tym roku przejdzie na miesięczne poświadczenia, wiarygodny audyt przeprowadzany przez stronę trzecią będzie prawdopodobnie miał kluczowe znaczenie w rozwianiu obaw dotyczących rezerw monet stabilnych.

DeFi szuka powrotu po okropnym 2022 roku

Rok 2022 okazał się rokiem niepowodzeń i zawirowań w sektorze DeFi. Binance stwierdziło, że całkowita wartość zablokowana (TVL) w DeFi wyniosła około 40 miliardów dolarów, co oznacza spadek o ponad 75% w porównaniu z początkiem 2022 roku.

Tymczasem Ethereum pozostało dominującym graczem na polu DeFi. Chociaż nie dorównywał on szczytowemu 97% udziałowi w rynku Ethereum na początku 2021 r., w 2022 r. Ethereum posiadało ponad 60% DeFi TVL.

Na drugim miejscu znalazł się BNB Chain, tuż za nim Tron. Tron, sieć całkowicie nieobecna w czołowych rankingach TVL przez długi czas, odnotowała znaczny wzrost TVL dzięki swojej stabilnej monetie opartej na algorytmie USDD, która oferuje wysokie zyski w celu przyciągnięcia użytkowników.

Zdecentralizowane giełdy ponownie rozpalają falę DeFi

Curve DAO pozostała główną zdecentralizowaną giełdą. Poza Curve Uniswap kontrolował główny DEX dla tokenów ERC-20. Razem oba DEX umożliwiły ponad połowę całkowitego wolumenu handlu.

Ponieważ rok 2022 był udany dla sieci BNB, PancakeSwap zyskał również udział w rynku w ogólnym krajobrazie DEX i wewnątrz samej sieci BNB.

Chociaż DEX spotkały się z pewną akceptacją, CEX w dalszym ciągu mają duży udział w ogólnej działalności handlowej.

Co dzieje się gdzie indziej?

  • W przeciwieństwie do DEX i protokołów pożyczkowych, rozwiązania w zakresie płynnego stakowania odnotowały wzrost TVL w 2022 r. Użytkownicy mogą stakować swoje tokeny bez blokowania aktywów lub zarządzania infrastrukturą stakowania w przypadku płynnego stakowania.

  • Załamanie na rynku miało także wpływ na rynek instrumentów pochodnych. Segment instrumentów pochodnych DeFi stracił 1,88 miliarda dolarów w TVL w 2022 r. Jednak instrumenty pochodne przetrwały ostatni załamanie FTX, a TVL utrzymuje się od lipca w bliskim zakresie. Binance poinformowało, że protokoły instrumentów pochodnych zawierały około 1 miliard dolarów w TVL, w porównaniu do 16 miliardów dolarów w DEX i 40 miliardów dolarów w sumie w DeFi.

  • W historii kryptowalut rok 2022 był niefortunnym rokiem dla hacków; nie tylko odnotował najwięcej zgłoszonych włamań, ale także odnotował największą utratę wartości na rzecz hakerów. Warto zauważyć, że zdecydowaną większość wszystkich ataków w 2022 r. stanowiły ataki związane z DeFi. Naruszenia związane z DeFi stanowiły 169 (88%) ze 192 znaczących włamań udokumentowanych w 2022 r. Ponadto z 3,57 miliarda dolarów straconych w atakach kryptograficznych w 2022 r. kradzieże związane z DeFi odpowiadały za 2,57 miliarda dolarów (72,5%).

  • Sprzedaż NFT wzrosła o 10,6% do 21,9 miliarda dolarów w 2022 r. z 19,8 miliarda dolarów w 2021 r. Było to głównie spowodowane wysoką sprzedażą w pierwszej połowie 2022 r., kiedy sprzedaż NFT wyniosła 18,3 miliarda dolarów (83% całkowitej sprzedaży) od stycznia do czerwca. Druga połowa rynku NFT przebiegła dość spokojnie, gdyż nastroje stały się negatywne, a inwestorzy opuścili rynek.

  • W 2022 r. sektor gier typu blockchain stanął przed poważnymi wyzwaniami. Liczba gier wzrosła o 44% rocznie, z 1383 w grudniu 2021 r. do 1985 w grudniu 2022 r. Jednak łączna liczba transakcji związanych z grami w 2022 r. wyniosła 11,5 miliarda dolarów, przy czym większość wolumen transakcji występujących w pierwszej połowie roku. Podczas niestabilności rynku spowodowanej de-pegem UST i upadkiem kapitału Three Arrows, w maju 2022 r. wolumen transakcji odnotował największy spadek w ujęciu miesięcznym.

  • W 2022 r. ogólne zainteresowanie metaświatem stopniowo spadało w ciągu roku. Wraz ze spadkiem zainteresowania sprzedaż gruntów Metaverse również dramatycznie spadła. Popularne projekty Metaverse wygenerowały 1,7 mln dolarów sprzedaży gruntów w grudniu 2022 r., co oznacza spadek o 96% w porównaniu z początkiem roku.

Patrząc w przyszłość: czego się spodziewać?

Biorąc pod uwagę brak aktywności na rynku, Binance zasugerowało, że inicjatywy DeFi i NFT mogą zbadać możliwości dalszego rozwoju poza ekosystemem kryptograficznym.

Tymczasem w latach 2021–2022 świat odnotował znaczny postęp w kierunku większej przejrzystości przepisów. Z drugiej strony większa pewność regulacyjna będzie korzystna dla ekosystemu blockchain w dłuższej perspektywie.

Czy kryptowaluty będą nadal rosnąć, spadać lub wkrótce przyciągnąć inwestorów na nieznaną drogę? Usiądź i zrelaksuj się – rok 2023 dopiero się rozpoczął!