W strategicznym ruchu od Nvidii, Baidu (9888.HK), jedna z czołowych chińskich firm AI, złożyła zamówienia na chipy sztucznej inteligencji od Huawei (HWT.UL), według dwóch anonimowych źródeł. Ten rozwój sytuacji podkreśla rosnące oznaki, że presja ze strony USA skłania chińskie firmy technologiczne do rozważenia produktów Huawei jako realnej alternatywy.

Zmiana w kierunku Huawei

Baidu, znane ze swojego modelu Erniego Large Language Model (LLM), podobno zainicjowało zamówienie na chipy w sierpniu, przed nowymi przepisami rządu USA w październiku, które zaostrzyły ograniczenia eksportu chipów do Chin, w tym tych od Nvidii. Zamówienie obejmowało 1600 chipów Huawei Technologies 910B Ascend AI, opracowanych jako bezpośredni konkurent chipa Nvidii A100, przeznaczonych do użytku w 200 serwerach. Do października Huawei dostarczyło ponad 60% zamówienia, około 1000 chipów, do Baidu.

Całkowita wartość tej znaczącej transakcji szacowana jest na około 450 milionów juanów (61,83 miliona dolarów), a Huawei ma zrealizować całe zamówienie do końca roku. Oba źródła poprosiły o anonimowość ze względu na poufny charakter transakcji.

Choć zamówienie to może wydawać się stosunkowo niewielkie w porównaniu z dużymi zamówieniami na układy scalone, jakie wiodące chińskie firmy technologiczne składały dotychczas firmie Nvidia, stanowi ono istotny sygnał wskazujący na potencjalne odejście od amerykańskiej firmy.

Historyczne powiązania Baidu z firmą Nvidia

Baidu jest od dawna klientem Nvidii, obok innych chińskich gigantów technologicznych, takich jak Tencent (0700.HK) i Alibaba (9988.HK). Jednak ten ostatni ruch ujawnia wcześniej nieujawnione zaangażowanie Baidu w układ AI z Huawei.

Chociaż obecnie układy Ascend firmy Huawei pozostają w tyle za Nvidią pod względem wydajności, stanowią one krajową opcję, która zyskuje coraz większą popularność w Chinach. Według jednego ze źródeł decyzja Baidu o zamówieniu układów 910B jest strategicznym posunięciem mającym na celu przygotowanie się na przyszłość, w której zamówienia od Nvidii mogą nie być już wykonalne.

Zarówno Baidu, jak i Huawei odmówiły komentarza w tej sprawie, natomiast Nvidia nie zdecydowała się na wydanie oświadczenia.

Pogłębianie współpracy między Baidu i Huawei

Strona internetowa Huawei wskazuje, że od 2020 r. firma współpracuje z Baidu, aby zapewnić zgodność między swoją platformą AI a sprzętem Huawei. Ponadto w sierpniu obie firmy ogłosiły zamiar zwiększenia zgodności między modelem Ernie AI firmy Baidu a chipami Ascend firmy Huawei.

Baidu opracowało również własne układy Kunlun AI, zaprojektowane do obsługi obliczeń AI na dużą skalę. Niemniej jednak firma w przeważającej mierze polegała na układach A100 firmy Nvidia do trenowania swojego LLM.

W odpowiedzi na ograniczenia USA w zeszłym roku, które uniemożliwiły firmie Nvidia sprzedaż chipów A100 i H100 do Chin, firma Nvidia wprowadziła nowe chipy A800 i H800 jako alternatywę dla chińskich klientów, w tym Baidu. Jednak ze względu na październikowe przepisy firma Nvidia nie jest już w stanie dostarczać tych chipów do Chin.

Szansa dla Huawei pośród ograniczeń w USA

Analitycy przewidują, że ograniczenia ze strony USA będą okazją dla Huawei do rozszerzenia swojej obecności na 7-miliardowym rynku krajowym. Huawei podlega kontroli eksportu ze strony USA od 2019 r.

To ostatnie zamówienie potwierdza potencjał Huawei do wykorzystania zmieniającej się dynamiki globalnego rynku chipów. Pekin kieruje znaczące inwestycje do krajowego przemysłu półprzewodników, aby zniwelować lukę w stosunku do zagranicznych konkurentów, jednocześnie zachęcając przedsiębiorstwa państwowe do zastępowania zagranicznej technologii krajowymi alternatywami.

Postępy Huawei w rozwoju chipów wyszły na jaw w sierpniu, kiedy firma zaprezentowała nowy smartfon z wewnętrznie opracowanymi procesorami z zaawansowaną technologią półprzewodników. Ten ruch pokazał postęp Huawei pomimo międzynarodowych sankcji.

We wrześniu agencja Reuters poinformowała, że ​​jednostka projektowa układów scalonych Huawei, HiSilicon, rozpoczęła w 2023 r. wysyłkę do klientów nowo opracowanych procesorów chińskiej produkcji do kamer monitorujących. Był to kolejny znaczący znak odrodzenia się Huawei w dziedzinie półprzewodników.

Zmieniający się krajobraz układów scalonych AI

Decyzja Baidu o dywersyfikacji strategii pozyskiwania chipów podkreśla ewoluujący krajobraz chipów AI w Chinach. Ponieważ napięcia geopolityczne nadal wpływają na globalne łańcuchy dostaw, chińskie firmy technologiczne coraz częściej badają krajowe alternatywy.

Dominacja Huawei jako potencjalnego dostawcy chipów jest nie tylko dowodem jego odporności w obliczu przeciwności losu, ale także odzwierciedla zmieniającą się dynamikę w branży półprzewodników. Ponieważ Baidu i inni chińscy giganci technologiczni uważają Huawei za realną alternatywę dla Nvidii, krajobraz konkurencyjny w sektorze chipów AI prawdopodobnie ulegnie dalszej transformacji.