Wraz z ogólnym wzrostem rynku DeFi, ostatnia hossa osiągnęła swój szczyt. Wraz z ciągłym rozwojem pola DeFi pojawiły się różne nowe podziały, w tym agregatory dochodów, aktywa syntetyczne, różne narzędzia dochodowe DeFi i aktywa ważone ryzykiem, które przyciągnęły duże zainteresowanie rynku. Chociaż DeFi nadal ewoluuje, zdecentralizowane giełdy (DEX) i pożyczki są nadal produktami o największym wykorzystaniu użytkowników w łańcuchu. Zawsze, gdy pojawia się nowa sieć publiczna, DEX i aplikacje pożyczkowe są zwykle pierwszymi, które trafiają do sieci.Te dwa obszary stały się niezbędną infrastrukturą dla DeFi.
Rynek kryptowalut ma już długą historię w przestrzeni pożyczkowej. Już w 2014 roku MakerDAO zaczął budować wstępną architekturę, w 2017 roku w głównej sieci Ethereum uruchomiono ETHLend (później przemianowany na AAVE), Compound V1 zaczął działać w 2018 roku, a Venus oficjalnie wylądowała na BSC w 2020 roku. W porównaniu z innymi poddziedzinami DeFi, zdecentralizowane protokoły pożyczkowe zostały wdrożone wcześniej, przyciągnęły więcej funduszy, zapewniły większą płynność rynkowi szyfrowania i stanowią ważny kamień węgielny kwitnącego rozwoju DeFi.
Rynek pieniężny kierowany przez społeczność Venus, jako zdecentralizowany protokół kierowany przez społeczność, który zapewnia optymalną płynność, zapewnia podstawową funkcjonalność od 2020 r., napędzając dynamiczny rozwój DeFi w łańcuchu BNB. Venus łączy funkcję bicia monet stablecoin Maker z algorytmicznym rynkiem walut opracowanym przez Compound, upraszczając doświadczenie użytkownika i obniżając próg dla nowych użytkowników do wejścia do DeFi, szybko stając się jedną z najczęściej używanych zdecentralizowanych aplikacji w Web3.
Venus zawsze dążyła do tego, aby stać się najbardziej godnym zaufania i bezpiecznym protokołem pożyczkowym w dziedzinie DeFi. Dzięki wielokrotnym aktualizacjom wersji firma Venus wypuściła wersję V4 i dokonała optymalizacji w trzech kluczowych obszarach, aby poprawić bezpieczeństwo i niezawodność protokołu.
1. Zarządzanie ryzykiem: Venus wprowadziła pule izolacyjne i bardziej złożone parametry ryzyka, a także ustanowiła fundusze ryzyka i mechanizmy przetwarzania nieściągalnych długów, aby radzić sobie z potencjalnymi zdarzeniami czarnego łabędzia. To pokazuje, że Venus Protocol ma wysoki stopień możliwości zarządzania ryzykiem w obszarze DeFi.
2. Decentralizacja: Venus ulepszyła model zarządzania, aby uczynić go bardziej zdecentralizowanym, wprowadzając przyspieszoną ścieżkę VIP, kontrolę dostępu opartą na rolach i szczegółowe mechanizmy zawieszenia.
3. Doświadczenie użytkownika: Najnowsza wersja zapewnia ulepszony interfejs użytkownika, skuteczniejszy system nagród i izolowane funkcje pożyczkowe. Przyszłe wersje wprowadzą kredyty o stabilnym oprocentowaniu i tokeny Venus Prime Soulbound, mając na celu zapewnienie płynniejszej obsługi użytkownika.
Venus uważa bezpieczeństwo za najwyższy priorytet, rygorystycznie weryfikując swój kod z wieloma firmami audytującymi umowy, takimi jak Certik, PeckShield, Quantstamp, FairyProof i Open Zeppelin, aby zapewnić integralność protokołu. Ponadto Venus współpracuje z firmami kontrolującymi ryzyko, takimi jak Chaos Labs, aby optymalizować zarządzanie ryzykiem i efektywność kapitałową oraz chronić fundusze użytkowników. Co miesiąc firma Venus przeznacza znaczną część swojego budżetu na zwiększanie bezpieczeństwa protokołu, co jest zobowiązaniem określanym w drodze głosowania VIP-ów nad zarządem przy wysokim poziomie przejrzystości. Tylko w zeszłym miesiącu firma Venus zainwestowała ponad 100 000 dolarów w bezpieczeństwo, aby podkreślić swoje zaangażowanie w utrzymanie zaufania i bezpieczeństwa użytkowników.
Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, Venus przyjmuje elastyczną strategię podawania cen, która może korzystać z wielu źródeł danych cenowych jednocześnie, w tym Chainlink, Pyth Network, Binance Oracle, RedStones i TWAP Oracle, aby zapewnić dokładność cen tokenów. Ta elastyczna strategia podawania cen nie tylko zapewnia dokładną wycenę cen tokenów, ale także zapewnia pewność i wiarygodność inwestorom instytucjonalnym, którzy wkrótce wejdą na pole DeFi. To bardzo dokładne i nadmiarowe źródło danych o cenach jest trudne do odtworzenia w innych projektach, ale firmie Venus udało się osiągnąć ten cel!
Wydzielona pula wprowadzona w Venus V4 to nowa funkcja zaprojektowana w celu przezwyciężenia ograniczeń pojedynczej puli aktywów. Każda wydzielona pula stanowi niezależny zbiór aktywów z niestandardowymi konfiguracjami zarządzania ryzykiem. Taka konfiguracja pozwala użytkownikom lepiej zarządzać ryzykiem i uzyskiwać zyski, a jednocześnie zapobiega wywoływaniu efektu domina na innych rynkach, gdy problemy na jednym rynku. Oddzielne pule pomagają zapewnić, że problemy z pojedynczym aktywem nie powodują rozłożenia ryzyka na cały portfel.
W tym przypadku ryzyko ogranicza się do konkretnego aktywa, którego to dotyczy, lub do innych aktywów w ramach wydzielonej puli. Jedną z zalet segregowanych pul jest znaczne zwiększenie zaangażowania użytkowników poprzez oddzielenie mniej płynnych i potencjalnie bardziej zmiennych kryptowalut (tj. tokenów z długim ogonem) od podstawowej puli aktywów. Ponieważ proces notowania na wydzielonym rynku i wdrażania nowych tokenów z długim ogonem jest bardzo zdecentralizowany i przejrzysty, sprawia to, że użytkownicy Venus czują się bardziej zaangażowani. Te ulepszenia pomagają poprawić solidność i niezawodność całego ekosystemu DeFi.
Każdy posiadacz tokena XVS ma prawo do zgłaszania sugestii i głosowania na propozycje nowych segregowanych puli, dzięki którym protokół Venus będzie bardziej dynamiczny i będzie bezpośrednio odzwierciedlał zainteresowania i potrzeby użytkowników. Od czasu uruchomienia wydzielonej puli udział społeczności znacznie wzrósł (całkowite stakowanie XVS wzrosło o 5%), a wszystkie propozycje VIP zostały dokładnie omówione i skontrolowane.
Sukces izolowanej puli stworzył dodatkowe źródło przychodów dla użytkowników protokołu Venus. Włączając różnorodne aktywa kryptograficzne do oddzielnych pul, wielkość depozytów protokołu Venus znacznie wzrasta, zwłaszcza że te oddzielne pule bardzo skutecznie ograniczają ryzyko tokenów długiego ogona ze względu na wahania cen.
Zapewnia to użytkownikom bezpieczniejsze i bardziej zróżnicowane opcje inwestycyjne. Ponadto sukces wydzielonej puli stworzył również możliwości współpracy protokołu Venus z innymi projektami, w tym z ekosystemem Tron, stakowaniem płynności, powstającymi projektami GameFi i projektami w dziedzinie monet stabilnych. Oczekuje się, że współpraca ta w dalszym ciągu będzie napędzać innowacje i rozwój ekosystemu DeFi.
Wydzielona pula obejmuje już pięć głównych kategorii aktywów, w tym tokeny w następujących obszarach:
1. Pole Tron: Bittorrent, Wink, USDD i TRON.
2. Pole GameFi: Raca i Floki.
3. Pole DeFi: Ankr, Biswap, Beefy Finance, Alpaca Finance, THENA i Trust Wallet.
4. Protokół Stablecoin: Helio (HAY) i Euro stablecoin (AgEUR).
5. Kategorie stakowania płynności: pSTAKE (stkBNB), Stader Labs (BNBx), Ankr (AnkrBNB), Synclub (SnBNB) i wBNB.
Ta współpraca nie tylko przyciąga nowych użytkowników do protokołu Venus, ale także zwiększa potencjał protokołu Venus, rozszerza nowe zastosowania i dodaje nowe źródła przychodów poprzez ciągłe dodawanie większej liczby aktywów kryptograficznych, promując w ten sposób rozwój i dobrobyt sieci BNB.
Ponadto program Venus Prime ma na celu zapewnienie większej liczby funkcji tokena XVS i zachęcenie większej liczby użytkowników do korzystania z protokołu Venus. Plan wymaga od użytkowników postawienia 1000 XVS w Vault i zablokowania ich na 90 dni, aby zakwalifikować się do Venus Prime. Po oficjalnym uruchomieniu programu uczestnicy podzielą się proporcjonalnie 10% przychodów z protokołu. Dodatkowo 10% przychodów z protokołu zostanie wykorzystane na kwartalne wykupy w celu wsparcia nagród skarbowych dla posiadaczy tokenów XVS. Środki te pomogą w dalszym napędzaniu wzrostu i rozwoju ekosystemu Venus Protocol.
Protokół Venus jest obecnie udoskonalany i testowany w oparciu o najnowsze zalecenia audytowe Code4rena i OpenZeppelin. Oficjalna data wdrożenia programu Venus Prime zostanie ustalona wkrótce – obecnie do programu Venus Prime kwalifikuje się nieco ponad 500 unikalnych adresów.
Pomimo bessy wyniki Venus Protocol były imponujące. Według danych DeFiLlama pięć najpopularniejszych protokołów pożyczkowych to AAVE, JustLend, Compound, Venus i Spark. Jako protokół pożyczkowy numer jeden w łańcuchu BNB, Venus zajmuje również wiodącą pozycję w obszarze pożyczek w całej sieci. Nawet w okresie bessy całkowita wartość blokady (TVL) Venus utrzymuje się na poziomie 5,67 miliarda dolarów. Ta ogromna kwota środków przekracza ogólną wartość TVL w wielu sieciach publicznych. To dodatkowo potwierdza solidną pozycję i silną atrakcyjność Protokołu Venus.
Dane to najbardziej intuicyjny sposób wyrażenia wydajności protokołu Venus. Według danych DeFiLlama Venus zarobiła w ciągu ostatnich 24 godzin 87 897 dolarów dochodu odsetkowego i oczekuje się, że w ujęciu rocznym osiągnie poziom 295,4 miliona dolarów. Tymczasem przychody z protokołu w ciągu 24 godzin wyniosły 5079 dolarów, a roczne szacunki wyniosły 162,6 miliona dolarów. Mimo że rynek znajduje się obecnie w dolnej części bessy, Venus Protocol nadal wykazuje imponujące wyniki.
Patrząc w przyszłość, Venus Protocol aktywnie podejmuje szereg działań, aby zapewnić sobie utrzymanie konkurencyjności na stale zmieniającym się rynku. Obejmują one wdrożenia wielołańcuchowe, zaczynając od Ethereum, Arbitrum i Polygon zkEVM, a następnie rozszerzając się na opBNB. Wdrożenie wielołańcuchowe stało się trendem wiodących protokołów w dziedzinie DeFi, ponieważ przyszły ekosystem łańcuchów publicznych będzie miał wielu silnych konkurentów. Dzięki wdrożeniu na wielu łańcuchach Venus będzie w stanie zapewnić użytkownikom prostsze i wygodniejsze doświadczenie, niezależnie od tego, z którego łańcucha publicznego wybiorą.
W przypadku tokena platformy Venus XVS protokół znacznie zmniejszył dzienną emisję tokena i obniżył stopę inflacji, co nie tylko pomaga zablokować wartość XVS, ale także zwiększa dochody użytkowników. Ponadto, jeśli chodzi o stablecoin VAI, Venus planuje zwiększyć swój limit pożyczkowy do 10 milionów (obecnie 4 miliony) i zbadać więcej scenariuszy zastosowań, w tym integrację związaną z aktywami rzeczywistymi.
Ogólnie rzecz biorąc, zespół Venus aktywnie pracuje nad nie tylko poprawą bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem protokołu, ale także uruchomieniem planu Venus Prime, zmniejszeniem stopy inflacji XVS, rozszerzeniem scenariuszy zastosowań VAI i wdrożeniem wdrożenia wielołańcuchowego. Środki te mają na celu zapewnienie firmie Venus możliwości szybkiego dostosowania się do szybkiego wzrostu TVL wywołanego hossą, zapewnienie bezpiecznego działania protokołu i uczynienie wszystkich użytkowników Venus beneficjentami rozwoju protokołu.