W świecie Web3, niezależnie od tego, czy handlujesz, szukasz airdropów, czy dokonujesz inwestycji, dokładne badania są niezbędne.
Autor: Stacy Muur
Tłumaczenie: Zespół Instytutu Badań Pstryk
W tym artykule przedstawimy 50 narzędzi skoncentrowanych na wglądach rynkowych, analizie protokołów i interpretacji danych. Wśród nich, DefiLlama, TokenTerminal i Dune mogą być już znane, ale istnieje wiele innych narzędzi zaprojektowanych specjalnie dla określonych kierunków badań, które warto odkryć. Poznajmy razem te niezbędne narzędzia DYOR (Zrób własne badania).
Badania fundamentalne
Badania fundamentalne to proces analizy projektu w celu zrozumienia jego wartości, atrakcyjności i potencjału. Skupia się na kluczowych aspektach, takich jak atrakcyjność produktu, ekonomika tokenów, finansowanie i społeczność.
Celem jest ocena, czy projekt ma potencjał do długoterminowego wzrostu na podstawie tych czynników, a nie ślepe podążanie za rynkowymi gorącymi tematami.
01 Wskaźniki produktów
Poniżej znajduje się lista narzędzi głównie wykorzystywanych do badania wskaźników produktów (takich jak całkowita wartość zablokowana TVL, aktywni użytkownicy, posiadacze tokenów, netto przepływy między łańcuchami, wolumen, dynamika przychodów i dane o skarbcach) oraz oceny konkurencyjnego otoczenia.
TokenTerminal obecnie śledzi dane ponad 400 dojrzałych protokołów i oferuje jedne z najbardziej wszechstronnych wskaźników analizy. Oferuje również potężne narzędzia do identyfikacji trendów i zmian danych fundamentalnych oraz postrzegania rynku w Web3, zarówno w ogólnych przypadkach, jak i w analizach według określonych parametrów lub kategorii.
DefiLlama jest tuż za Dune, śledząc ponad 3000 protokołów. Jeśli nie możesz znaleźć danego protokołu w TokenTerminal, możesz zwrócić się do DeFiLlama, aby uzyskać kluczowe dane o TVL, wolumenie i wskaźnikach tokenów. Oferuje również łatwe porównania różnych protokołów, pokazując ich wpływ w niektórych kategoriach lub ekosystemach blockchain.
Następnie mamy Dune, które oferuje kompleksowy pulpit nawigacyjny dla większości protokołów Web3, podsumowując dane fundamentalne różnych protokołów.
* Wskazówka: Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych danych na Dune, sprawdź Footprint Analytics. Jego styl projektowania jest podobny do Dune i może zawierać unikalne dane.
Panel kontrolny ZKsync Era na Footprint Analytics
Podczas badania Ethereum Layer2, L2Beat może być najlepszym narzędziem, które dostarcza kompleksowych danych o stanie Ethereum. A dla Bitcoin Layer2, Bitcoin Layers jest najbliższym odpowiednikiem L2Beat.
Nansen to kolejna potężna platforma do analizy on-chain, obejmująca ponad 35 sieci i prawie 400 protokołów. Umożliwia użytkownikom śledzenie różnych aspektów sieci, tokenów i NFT, a nawet monitorowanie zachowań inwestorów i traderów. Wadą jest to, że większość danych wymaga subskrypcji, aby uzyskać dostęp.
Artemis to platforma nauki o danych blockchain, która zapewnia monitorowanie kluczowych wskaźników projektów, w tym danych finansowych, ekonomicznych i społecznych, a także statystyk dotyczących określonych obszarów Web3 i aktywności deweloperów.
02 Publikacja i wiadomości
Messari, oprócz dostarczania podstawowych danych fundamentalnych, wyróżnia się gromadzeniem najnowszych wydarzeń, wiadomości oraz oferowaniem specjalistycznych raportów badawczych. Choć jest to płatne narzędzie badawcze, zdecydowanie polecam jego użycie.
Panel najnowszych wiadomości Aptos na Messari
CryptoPanic to platforma do agregacji wiadomości i śledzenia portfela zaprojektowana dla traderów i entuzjastów kryptowalut. Skupia się na wpływie różnych wydarzeń na rynek i ceny. Pomaga użytkownikom śledzić wiadomości związane z kryptowalutami i rynkami, aby ocenić ich potencjalny wpływ na ceny aktywów i sentyment inwestorów.
CoinMarketCal to kalendarz ekonomiczny dla aktywów kryptograficznych, który umożliwia użytkownikom śledzenie kluczowych wydarzeń rynkowych. Bądź na bieżąco z premierami nowych monet, rozpoczęciem handlu na nowych giełdach, wydaniami serii NFT oraz ważnymi wydarzeniami i konferencjami.
Coindar to kolejne narzędzie kalendarza do śledzenia projektów, aktywów i wydarzeń Web3. Podobnie jak CoinMarketCal, umożliwia użytkownikom przeglądanie różnych ważnych dat wydarzeń związanych z projektami lub tokenami.
Web3alerts to platforma zaprojektowana do odbierania danych i powiadomień o ważnych wydarzeniach Web3. Umożliwia użytkownikom śledzenie publikacji nowych projektów i związanych z nimi aktualności. Inwestorzy i firmy venture capital mogą subskrybować usługę, aby upewnić się, że otrzymają powiadomienia na czas.
03 Finansowanie
Wiele platform oferuje dane o finansowaniu, a najpopularniejszą z nich jest DefiLlama. Oprócz tego istnieje kilka innych godnych polecenia platform, które mogą pomóc w odkrywaniu dodatkowych informacji o finansowaniu.
CryptoRank to platforma zaprojektowana do śledzenia różnych danych, w tym wskaźników tokenów, funduszy i projektów. Umożliwia użytkownikom monitorowanie rund finansowania projektów, śledzenie najlepszych IDO i ICO oraz odkrywanie aktualnych airdropów kryptograficznych. Dodatkowo, platforma ta oferuje listy bieżących i potencjalnych airdropów z zadaniami i szczegółowymi przewodnikami, a także dane o odblokowywaniu tokenów.
Dane o najnowszych rundach finansowania na CryptoRank
CypherHunter to kompleksowa baza danych podobna do LinkedIn, zaprojektowana specjalnie dla świata kryptowalut. Zbiera informacje o projektach blockchain, osobach zaangażowanych w przestrzeń kryptowalut oraz dane o ostatnich rundach finansowania.
Crunchbase to strona internetowa śledząca szczegółowe informacje o projektach, w tym rundy finansowania, głównych inwestorów oraz całkowitą kwotę finansowania. Oferuje również wgląd w dane dotyczące pracowników, wydarzeń i potencjalnych kontaktów z założycielami.
Crypto Fundraising to cenne źródło, które śledzi najnowsze rundy finansowania, wydarzenia i wiadomości. Oferuje informacje o projektach, które nie zostały jeszcze objęte przez inne platformy analityczne. Strona ta dostarcza również prostą listę funduszy, inwestorów i ich danych kontaktowych.
04 Ekonomia tokenów
Token Unlocks to platforma zaprojektowana do śledzenia odblokowywania tokenów i danych ekonomicznych tokenów. Umożliwia użytkownikom filtrowanie projektów i tokenów oraz dogłębną analizę ich potencjału. Dodatkowo, na bieżąco monitoruje dane ekonomiczne tokenów i nadchodzące wydarzenia związane z odblokowaniem podaży.
CoinBrain to platforma analityczna oferująca dane on-chain i off-chain. Oferuje różne funkcje filtrowania, pomagając użytkownikom w poszukiwaniu nowo utworzonych tokenów. Platforma zawiera również rankingi nowych monet, listy tokenów, które wkrótce zostaną odblokowane, oraz funkcje wyszukiwania w różnych kategoriach.
Eksploracja projektów
Wiele z wcześniej wspomnianych narzędzi jest bardzo przydatnych w odkrywaniu protokołów i filtrowaniu narracji. Ponadto istnieje kilka potężnych wielofunkcyjnych pulpitów, które pomagają ocenić stan rynku i odkrywać nowe możliwości inwestycyjne.
ChainBroker to serwis zaprojektowany do śledzenia różnych wskaźników finansowych sieci i tokenów. Umożliwia użytkownikom analizowanie stanu rynku, aktywności inwestorów i uczestnictwa platformy. Strona oferuje także mapy cieplne w niektórych kategoriach, oceniając potencjał sieci i aktywów w czasie lub w określonych okresach.
Panel protokołu na ChainBroker
DYOR to kolejne doskonałe narzędzie do śledzenia dynamiki DeFi oraz oferowania zestawu pulpitów rankingowych opartych na określonych wskaźnikach on-chain.
Moni Discover to unikalne narzędzie, które wykorzystuje społeczności do śledzenia trendów, pomagając w identyfikacji nowych, wczesnych możliwości, obejmujących zarówno memecoiny, jak i projekty infrastrukturalne.
Transakcje
Ta kategoria dzieli się na trzy kierunki: handel społecznościowy i copy trading, handel memecoinami oraz analizy rynku.
01 Handel społecznościowy
AlphaScan pokazuje poprzez monitorowanie sentymentu rynkowego dla określonych tokenów oraz śledzenie liczby odniesień do monet i tokenów na platformie X, jak często omawiano je w określonym dniu. Odkrywa również, jakie zyski mogą uzyskać KOL-e z rekomendacji tokenów. Te informacje mogą pomóc w ocenie potencjału handlowego niektórych blogerów i społeczności oraz w ocenie popularności określonych aktywów na rynku.
Cielo to platforma zaprojektowana do monitorowania transakcji najlepszych traderów i uzyskiwania wglądów rynkowych. Oferuje podstawowe powiadomienia i spostrzeżenia, umożliwiając użytkownikom śledzenie portfela innych traderów i kopiowanie ich strategii.
Scopescan, wcześniej znany jako Watchers, jest pierwszym na świecie platformą analizy danych on-chain wykorzystującą wiedzę 0xScope. Może generować dane o ważnych połączeniach w czasie rzeczywistym, oferując kompleksowe informacje o aktywności portfela, listy projektów i tokenów według aktywności i całkowitej wartości zablokowanej (TVL), a także wgląd w przepływy kapitału i sygnały mądrych pieniędzy.
Alphanomics to wielofunkcyjna platforma usługowa, która pomaga użytkownikom na bieżąco śledzić przepływy kapitału i dynamikę transakcji na DEX, aby uchwycić aktualne trendy rynkowe. Ta platforma oferuje użytkownikom wgląd w czasie rzeczywistym, odkrywanie nowych asymetrycznych możliwości inwestycyjnych, śledzenie najbystrzejszych traderów i strategii ich portfela oraz dogłębną analizę sposobu zarządzania ich portfelami.
Strumień mądrych pieniędzy DEX na Alphanomics
02 Handel memecoinami
Aby znaleźć memecoiny i inne nowo utworzone pary handlowe, najpopularniejszymi dwiema platformami są DexScreener i DEXTools. Te platformy pomagają znaleźć najlepsze ceny, płynność i aktywność dla określonych par handlowych oraz umożliwiają śledzenie aktywności portfela i wiele innych funkcji.
Aby monitorować potencjalne złośliwe funkcje inteligentnych kontraktów, zaleca się korzystanie z Honeypot (obsługującego Ethereum, BNB Chain i Base), De.Fi i SolidityScan.
03 Analiza rynku
TradingView to wiodąca platforma szeroko stosowana przez globalnych traderów, znana z prezentowania danych o parach handlowych tysięcy aktywów na różnych giełdach. Użytkownicy mogą dostosowywać formaty wykresów według potrzeb, dodawać notatki osobiste i łatwo porównywać aktywa.
CoinGecko i CoinMarketCap to jedne z najczęściej używanych platform do śledzenia danych rynkowych, które oferują bogate centra badawcze do głębszej analizy.
BlockchainCenter to platforma skoncentrowana na dostarczaniu różnych wizualnych wykresów i wskaźników, pomagająca użytkownikom śledzić i porównywać dane sieciowe. Umożliwia użytkownikom ocenę sytuacji rynkowej, statusu aktywów i dominacji określonych monet. Wizualne wykresy na tej platformie są szczególnie wybitne i mogą skutecznie pomóc nowym traderom zrozumieć aktualne trendy rynkowe.
Wykres cenowy Bitcoin Rainbow od BlockchainCenter
Glassnode pomaga traderom i inwestorom przewidywać kluczowe trendy i punkty zwrotne aktywów cyfrowych. Platforma koncentruje się na zaawansowanych danych rynkowych i blockchainowych, dostarczając unikalnych wglądów w przepływy kapitałowe, fundamenty aktywów i sentyment rynkowy dla blue chipów Web3. Ponadto Glassnode oferuje różne wskaźniki ekonomiczne, finansowe i sieciowe, a także badania i raporty dotyczące stanu branży.
Coinglass to kompleksowa platforma do śledzenia stanu finansowego rynków. Monitoruje rynek kryptowalut oraz inne aktywa, w tym likwidacje, pozycje długie i krótkie oraz handel opcjami, co czyni go idealnym narzędziem dla profesjonalnych traderów.
CryptoBubbles przedstawia mapę rynku w formie bąbelków, oferując intuicyjny serwis. Użytkownicy mogą łatwo śledzić zmiany wolumenu rynku, identyfikować, które kryptowaluty aktywnie rosną lub spadają, sprawdzać proporcje posiadaczy określonych aktywów oraz obserwować ich dynamikę.
CryptoQuant to potężna i społecznościowo napędzana platforma badań danych rynkowych, oferująca obszerną analizę i wglądy z zespołu CryptoQuant oraz jego użytkowników.
MarketCapOf umożliwia użytkownikom oszacowanie ceny danej kryptowaluty, gdy osiągnie ona kapitalizację rynkową innej kryptowaluty. Na przykład, jeśli Ethereum osiągnie kapitalizację rynkową Bitcoina, jego cena wyniesie około 10 000 dolarów.
Pasywne dochody
Znalezienie i zarządzanie najlepszymi pasywnymi pulami inwestycyjnymi może być nieco trudne. Oto kilka narzędzi, które mogą pomóc w bardziej efektywnym odkrywaniu i zarządzaniu tymi możliwościami inwestycyjnymi.
Revert to kompleksowe narzędzie eksploracyjne i interfejs użytkownika, zaprojektowane dla dostawców płynności AMM Uniswap V2, V3 i Sushiswap. Pomaga inwestorom śledzić efektywność inwestycji i przeprowadzać analizy danych.
Inne platformy specjalizujące się w odkrywaniu wysokiej jakości możliwości pasywnego dochodu to De.Fi i DefiLlama.
Airdropy
Choć zainteresowanie airdropami spadło w porównaniu do roku temu, dla wielu użytkowników pozostają one ważnym źródłem pasywnego dochodu. Wspomniane wcześniej narzędzia CryptoRank mogą pomóc użytkownikom w odkrywaniu airdropów. Oto kilka platform odpowiednich dla łowców airdropów.
DropsTab to wielofunkcyjne narzędzie do śledzenia portfela, analizy rynku i odkrywania nowych airdropów. Jego potężne funkcje umożliwiają zastąpienie wielu narzędzi analitycznych jednocześnie.
Bankless oferuje usługi śledzenia airdropów i potencjalnych projektów, pomagając użytkownikom w wyborze projektów do udziału i umożliwiając im sprawdzenie nieodebranych airdropów związanych z adresem portfela.
Alpha Drops to wygodna platforma, specjalizująca się w śledzeniu airdropów w różnych obszarach Web3. Oferuje przyjazne dla użytkownika funkcje filtrowania, pozwalające na wybór projektów według różnych dziedzin. Każda strona projektu szczegółowo wymienia dostępne zadania, metryki finansowe i informacje o etapach projektu, zarówno w przypadku testnetu, jak i mainnetu.
Potencjalne tagi airdropów na Alpha Drops
AirdropsAlert to strona internetowa specjalizująca się w zbieraniu informacji o obecnych i nadchodzących airdropach tokenów, oferująca szczegółowe kroki wymagane do ich uczestnictwa. Użytkownicy mogą sortować airdropy według różnych kryteriów (takich jak wymaganie KYC), aby łatwiej znaleźć interesujące ich projekty.
Śledzenie portfela
Wśród licznych blockchainów, aktywów i pul, śledzenie zdywersyfikowanego portfela może być wyzwaniem. Poniższe narzędzia mogą pomóc Ci skuteczniej zarządzać codziennymi inwestycjami.
DeBank to platforma skoncentrowana na śledzeniu portfeli i sprawdzaniu portfeli. Może monitorować wszystkie aktywa w portfelu, śledzić historię transakcji i sprawdzać zmiany w wartości netto w przeszłości.
CoinStats to kompleksowa platforma do śledzenia portfela i analizy, która pozwala użytkownikom monitorować status aktywów na całym rynku oraz sprawdzać dane finansowe w portfelu. Oferuje także dostęp do historii transakcji w różnych sieciach, umożliwiając identyfikację oszukańczych transakcji skierowanych na twój adres.
Arkham oferuje potężne narzędzia łączące aktywność kryptowalutową z osobami i instytucjami w rzeczywistym świecie. Platforma może śledzić operacje organizacji, w tym dużych instytucji i podmiotów rządowych.
Badania
Obejmuje firmy, które nieprzerwanie publikują wartościowe badania rynkowe, koncentrując się na makrotrendy, narracjach lub określonych protokołach. Oprócz Messari, CryptoQuant i Glassnode, oto kilka innych polecanych źródeł badań.
Delphi Digital to firma zorientowana na badania, z globalnym zespołem, która dąży do przyspieszenia i promowania rozwoju kryptowalut. Składa się z trzech różnych podmiotów - działu badań, laboratorium i funduszu venture capital - które wspólnie dzielą tę samą markę i misję.
Raporty specjalne Delphi
Chainalysis jest wiodącą firmą zajmującą się analizą blockchain, oferującą narzędzia zgodności i dochodzeniowe dla banków, firm kryptograficznych i instytucji rządowych. Oferuje zestaw narzędzi do śledzenia transakcji, analizy ryzyka i wizualizacji danych.
Punkt widzenia Pstryk
W rynku kryptowalut, dogłębne badania są kluczem do udanych inwestycji. Korzystając z różnych narzędzi, inwestorzy mogą uzyskać bardziej kompleksowe wglądy rynkowe i zdolności analityczne. Artykuł wymienia 50 najlepszych narzędzi DYOR, obejmujących analizy danych, monitorowanie trendów i wywiady społeczne. Narzędzia te nie tylko pomagają użytkownikom lepiej zrozumieć dynamikę rynku, ale również poprawiają precyzję decyzji inwestycyjnych.
Poprzez mądre wykorzystanie tych narzędzi, inwestorzy mogą głębiej eksplorować świat kryptowalut, chwytać potencjalne możliwości inwestycyjne. Równocześnie, wraz z nieustannym rozwojem rynku, utrzymanie pasji do nauki i badań jest cechą, jaką musi posiadać każdy inwestor kryptowalutowy. Korzystając z tych narzędzi DYOR, inwestorzy mogą poruszać się w złożonym rynku kryptowalut, podejmując bardziej świadome decyzje inwestycyjne.
