Ostatnio ważna aktualizacja dydx stała się ważną wiadomością na ścieżce instrumentów pochodnych w polu DeFi. Na rynku bessy zdecentralizowane instrumenty pochodne zostały porzucone przez długi czas, ale aktualizacja dydx również wzbudziła głębokie myślenie wszystkich. Przedstawmy pokrótce samo wydarzenie i omówmy przyszły rozwój DeFi.
24 października portal informacyjny CoinDesk poinformował, że dYdX oficjalnie udostępnił kod V4 na licencji open source. Ta ważna decyzja oznacza nie tylko solidny krok dla dYdX pod względem przejrzystości technologicznej i otwartości, ale także nowy kamień milowy na ścieżce instrumentów pochodnych. Open source oznacza przejrzystość technologii, ale także oznacza, że więcej deweloperów i instytucji może w niej uczestniczyć i wspólnie promować postęp technologii.
dydx ogłasza premierę V4
Ponadto dYdX zainicjował również przejście techniczne z sieci Ethereum Layer 2 do niezależnego blockchaina w Cosmos. Ta rewolucja technologiczna nie tylko zapewni użytkownikom bardziej wydajne i bezpieczne doświadczenie handlowe, ale także będzie kolejnym dowodem długoterminowego planowania i inwestowania firmy dYdX w rynek instrumentów pochodnych.
Warto wspomnieć, że już 16 czerwca BlockBeats poinformował, iż założyciel dYdX ogłosił w mediach społecznościowych, że dYdX v4 będzie w całości oprogramowaniem typu open source i podkreślił, że nie będzie zawierało żadnych komercyjnych licencji praw autorskich. Oznacza to, że nie tylko duże instytucje lub deweloperzy, ale każdy może swobodnie używać odpowiedniego kodu zgodnie ze swoimi potrzebami, co jeszcze bardziej sprzyja popularyzacji i rozwojowi zdecentralizowanych platform do handlu instrumentami pochodnymi.
Ponadto dYdX odblokowało do 70% swoich tokenów w ciągu jednego dnia w grudniu. Ta dynamika może być również związana z decyzją o otwartym kodzie źródłowym i postępem technologicznym, co dodatkowo demonstruje pewność i determinację w ścieżce instrumentów pochodnych.
Ogólnie rzecz biorąc, decyzja dYdX o udostępnieniu kodu V4 jako open source nie tylko otwiera nowe możliwości dla całej branży instrumentów pochodnych, ale także pokazuje, że firma ta jest zdecydowana wspierać rozwój całej branży instrumentów pochodnych. Według najnowszych danych rynkowych obecna cena dYdX wynosi 2,27 USD, przy wzroście w ciągu 24 godzin o 8,1% i 24-godzinnym wolumenie obrotu wynoszącym 26,842 mld USD, co wskazuje na silną dynamikę wzrostu.
Po wprowadzeniu wersji V4 dane TVL firmy dydx nadal rosły
Podsumowując, decyzja dYdX o udostępnieniu kodu źródłowego bez wątpienia przyniosła nowe możliwości całemu sektorowi instrumentów pochodnych, a także pokazała, że firma jest zdecydowana wspierać rozwój tego sektora. Jeśli chodzi o to, czy instrumenty pochodne staną się gorącym tematem, a nawet czy niektórzy uważają, że zdominują kolejną hossę, są to tematy, które zasługują na dalszą uwagę i dyskusję.
W ostatnich latach sektor finansowy zaszły niezwykle dynamiczne zmiany. Tradycyjne banki, takie jak SVB, FRB i Credit Suisse, napotykały kryzysy płynności jeden po drugim. W dziedzinie kryptowalut, nagły upadek FTX i przeciąganie liny między Binance i SEC również stały się gorącymi tematami. Wydarzenia te sprawiają, że zadajemy sobie pytanie: czy nasze środki są naprawdę bezpieczne w tym scentralizowanym systemie finansowym?
Zmienność jest nieodłączną cechą rynków finansowych, zwłaszcza w obszarze kryptowalut. Zmienność rzeczywiście zapewnia systemom kryptowalutowym elastyczność i odporność na kruchość, ale może być też ogromnym wyzwaniem dla inwestorów poszukujących długoterminowej stabilności. Jednak to właśnie w tym kontekście zaczynają się pojawiać zdecentralizowane finanse (DeFi) i ujawniać swój wyjątkowy urok.
Instrumenty pochodne, jako ważna część rynku finansowego, z powodzeniem wkroczyły również na rynek kryptowalut. Inwestorzy mogą teraz handlować kontraktami pochodnymi opartymi na cenach kryptowalut na rynku kryptowalut, takimi jak kontrakty futures na bitcoina i opcje na ethereum. Dzięki temu rynek staje się bardziej płynny, a inwestorzy mają do dyspozycji więcej narzędzi do zarządzania ryzykiem.
Patrząc wstecz na ostatnie kilka lat, możemy dostrzec pewne ważne kamienie milowe w przestrzeni DeFi. We wrześniu 2020 r. UNISWAP uruchomił największy projekt airdrop w historii kryptowalut i szybko stał się liderem w dziedzinie DeFi. We wrześniu 2021 r. zdecentralizowana platforma do obrotu instrumentami pochodnymi DYDX wyemitowała swój token, a jej TVL gwałtownie wzrosła pod wpływem zawirowań regulacyjnych. W 2022 roku, wraz z fuzją Ethereum i szybkim rozwojem technologii warstwy 2, rozwiązania warstwy 2, takie jak Arbitrum i Avalanche, zaczęły być ciepło przyjmowane przez rynek. Wśród nich zdecentralizowana platforma do handlu instrumentami pochodnymi GMX osiągnęła eksplozywny wzrost zarówno pod względem wolumenu obrotu, jak i wartości rynkowej, przewyższając nawet swojego konkurenta DYDX.
Wydajność GMX
Jednak pomimo popularności zdecentralizowanych platform obrotu instrumentami pochodnymi, ponad 97% wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi jest obecnie nadal realizowane na scentralizowanych giełdach (CEX). Oznacza to, że zdecentralizowane giełdy instrumentów pochodnych (DEX) odpowiadają jedynie za 2,72% całkowitego wolumenu obrotu, co wskazuje na ich ogromny potencjał wzrostu. Biorąc to pod uwagę, mamy powody sądzić, że instrumenty pochodne DEX będą dominować na kolejnym rynku byka.
Każda hossa na rynku walut cyfrowych jest procesem ewolucji technologicznej i rynkowej. W poprzednim artykule przyjrzeliśmy się strategii open source firmy dYdX i wpływowi DeFi. Jednak patrząc w przyszłość, pojawia się nowy ślad – ślad instrumentów pochodnych.
Podczas ostatniej rundy hossy, depozyty monet DeFi, pożyczki i transakcje swapowe stały się przedmiotem zainteresowania rynku. Te innowacyjne rozwiązania nie tylko rzucają wyzwanie tradycyjnemu modelowi biznesowemu scentralizowanych giełd, ale także z powodzeniem wyznaczają kierunek rozwoju całego rynku. Jednak w miarę jak rynek dojrzewa, a popyt inwestorów stopniowo rośnie, tradycyjne transakcje wymiany walut oraz produkty finansowe nie wydają się już być w stanie sprostać oczekiwaniom wyższych zysków. Stwarza to ogromne możliwości rynkowe dla instrumentów pochodnych, zwłaszcza w zakresie obrotu kontraktami lewarowanymi.
Dlaczego instrumenty pochodne stały się przedmiotem zainteresowania?
1. Kompromis między ryzykiem a zyskiem: W miarę jak wczesne możliwości oferujące wysoki zwrot stopniowo zanikają, inwestorzy zaczynają podejmować wyższe ryzyko w celu uzyskania wyższych zysków. Handel lewarowany zapewnia im taką platformę.
2. Głębokość i płynność rynku: W porównaniu z tradycyjnym handlem walutami, rynek instrumentów pochodnych charakteryzuje się większą głębokością i płynnością rynku, przyciągając większą liczbę dużych inwestorów i uczestników instytucjonalnych.
3. Ustalanie cen i zarządzanie ryzykiem: Rynek instrumentów pochodnych nie tylko umożliwia ustalanie cen aktywów bazowych, ale także udostępnia inwestorom narzędzia do zabezpieczania się przed ryzykiem rynkowym.
4. Ciągła innowacja technologiczna: Dzięki rozwojowi technologii blockchain zdecentralizowane platformy do handlu instrumentami pochodnymi zapewniają inwestorom więcej narzędzi i strategii handlowych.
Następna hossa może wyglądać inaczej niż poprzednie. Rynek instrumentów pochodnych, ze swoimi unikalnymi zaletami i potencjałem rynkowym, prawdopodobnie stanie się rdzeniem tej rundy hossy. Dla inwestorów, właścicieli projektów i giełd niezwykle ważne jest przygotowanie się na nadchodzącą zmianę.
Podczas hossy w latach 20-21, mimo że zdecentralizowane instrumenty pochodne nie stały się przedmiotem zainteresowania rynku, ludzie zaczęli dostrzegać ich potencjalną wartość i wpływ. W rzeczywistości wraz z popularnością scentralizowanych instrumentów pochodnych kryptowalut, rozwój zdecentralizowanych instrumentów pochodnych również otrzymał ogromny impuls.
Finanse, dziedzina, która towarzyszyła nam od zawsze, przechodzą obecnie głęboką transformację. W ramach tej transformacji centralizacja i decentralizacja nie są już ze sobą sprzeczne, lecz zaczynają się ze sobą łączyć, wspólnie przynosząc większą wartość rynkowi. Na tym tle tor instrumentów pochodnych stał się liderem tej transformacji, a jego urok i potencjał w obszarze kryptowalut przyciągnęły uwagę całego rynku.
Chociaż zdecentralizowane giełdy instrumentów pochodnych stanowią obecnie stosunkowo niewielką część rynku, ich tempo wzrostu i potencjalna przestrzeń rynkowa są zdumiewające. Wzrost ten nie dotyczy tylko liczb – co ważniejsze, odzwierciedla on stopniowe budowanie świadomości rynkowej i zaufania do zdecentralizowanych instrumentów pochodnych. W miarę jak coraz więcej inwestorów i instytucji zaczyna rozumieć i dostrzegać różnorodne zalety zdecentralizowanych instrumentów pochodnych, mamy powody sądzić, że instrument ten będzie odgrywał ważniejszą rolę na przyszłych rynkach finansowych.
Patrząc w przyszłość, z optymizmem patrzymy na perspektywy rynku instrumentów pochodnych. Biorąc pod uwagę postęp technologiczny i dojrzałość rynku, spodziewamy się, że instrumenty pochodne przyciągną więcej funduszy i uwagi oraz staną się podstawą kolejnej hossy. Z niecierpliwością czekamy na więcej innowacji technologicznych, możliwości rynkowych i wzajemnej konkurencji w tej dziedzinie.
