W ramach niedawno ujawnionego zapisu, dłużnicy odpowiedzialni za upadłą giełdę kryptowalut FTX odłożą kwotę do 230 milionów dolarów z rządowego postępowania o przepadek aktywów na rzecz akcjonariuszy uprzywilejowanych.

Umowa, ujawniona w niedawnym wniosku, była zaskoczeniem dla wierzycieli, którym tradycyjnie zwracane są należności przed akcjonariuszami w postępowaniu upadłościowym. Wierzyciele nie byli świadomi tego zapisu, gdy zdecydowaną większością głosów zagłosowali za zatwierdzeniem planu przed upływem terminu głosowania, tj. 16 sierpnia.

„Zwykli wierzyciele nie mieli żadnego wpływu” – powiedział Sunil Kavuri, przedstawiciel największej grupy wierzycieli FTX. „Klienci FTX, którzy mnie śledzą, komentowali, że po raz kolejny czują się oszukani i okradzeni przez majątek”.

W ramach umowy majątek dłużników FTX, kierowany przez prawników z kancelarii Sullivan and Cromwell, przekaże 18% wszystkich wpływów z rządowych działań dotyczących przepadku mienia na specjalny fundusz na „wyłączną korzyść” niektórych udziałowców, łącznie do 230 milionów dolarów. Chociaż umowa została oficjalnie zawarta 28 sierpnia, prawie dwa tygodnie po upływie terminu głosowania wierzycieli nad planem, została ujawniona dopiero 27 września — 30. i ostatniego dnia, w którym majątek mógł złożyć zmieniony plan, zgodnie z umową.

„Zarówno dłużnicy, jak i akcjonariusze uprzywilejowani mają interes w uniknięciu kosztów, wydatków i opóźnień, które byłyby związane z postępowaniem sądowym w związku z Planem i wpływami z przepadku” – argumentuje dokument. Majątek FTX nie odpowiedział natychmiast na prośbę The Block o komentarz.

Majątek FTX oszacował dochody z przepadku mienia w piśmie z czerwca: około 626 milionów dolarów zajętych od podmiotu Emergent, które wykorzystano do zakupu akcji Robinhood, aktywów fiducjarnych i cyfrowych „zabezpieczonych na określonych kontach na zewnętrznych giełdach kryptowalut” o wartości około 379 milionów dolarów (stan na czerwiec), około 150 milionów dolarów w gotówce „zajętych z kont zarejestrowanych w imieniu FTX DM” i „dwa prywatne samoloty, które zostały zakupione… przy użyciu około 35 milionów dolarów aktywów majątku”.

Łącznie wartość z czerwca wydaje się wynosić około 1,19 miliarda dolarów, z czego 18% wyniosłoby 214,2 miliona dolarów, co mieści się w rozsądnym przedziale 230 milionów dolarów przewidzianych w umowie. Plan przewiduje również, że każdy udziałowiec otrzyma do 250 000 dolarów na honoraria prawne, wypłacane za pośrednictwem wydzielonego funduszu.

Zgodnie z planem upadłościowym FTX, który otrzymał „przytłaczające wstępne poparcie” od wierzycieli, 98% wierzycieli otrzyma co najmniej 118% wartości swojego roszczenia w gotówce, zgodnie z komunikatami prasowymi FTX. Jednak Kavuri argumentował, że ponieważ roszczenia upadłościowe były oceniane na podstawie wartości odpowiednich kryptowalut w tamtym czasie, wierzyciele w rzeczywistości otrzymają raczej „od 10% do 25% swojego krypto zwrotu”.

Chociaż SEC ostrzegała wcześniej FTX, że spłata wierzycieli w postaci stablecoinów lub innych „kryptowalutowych papierów wartościowych” może narazić majątek na wyzwania prawne ze strony agencji, plany upadłościowe innych firm kryptowalutowych, w tym Genesis i BlockFi, przewidywały pewne spłaty w naturze.

Rozprawa w sprawie zatwierdzenia planu reorganizacji FTX, na której sędzia John Dorsey z Sądu Upadłościowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Delaware podejmie decyzję o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu, jest obecnie zaplanowana na godzinę 10:00 czasu wschodniego 7 października. Majątek FTX jest prawnie zobowiązany do zgłoszenia pełnych wyników głosowania wierzycieli do 30 września, siedem dni kalendarzowych przed rozprawą, co jest również ostatecznym terminem złożenia przez majątek odpowiedzi na sprzeciwy wobec planu popierające jego zatwierdzenie.

Zastrzeżenie: The Block to niezależny kanał medialny, który dostarcza wiadomości, badania i dane. Od listopada 2023 r. Foresight Ventures jest większościowym inwestorem The Block. Foresight Ventures inwestuje w inne firmy w przestrzeni kryptowalut. Giełda kryptowalut Bitget jest głównym LP dla Foresight Ventures. The Block nadal działa niezależnie, aby dostarczać obiektywne, wpływowe i aktualne informacje o branży kryptowalut. Oto nasze bieżące ujawnienia finansowe.

© 2024 The Block. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy artykuł jest udostępniany wyłącznie w celach informacyjnych. Nie jest oferowany ani przeznaczony do użytku jako porada prawna, podatkowa, inwestycyjna, finansowa lub inna.