RootData opublikowało „Listę martwych projektów Crypto Industry 2022”, która obejmowała 96 projektów kryptograficznych, które zakończyły się w tym roku, 28 otrzymało finansowanie, co daje łączną kwotę finansowania „martwych” projektów do 3,605 miliarda dolarów, z których większość została dotknięta upadkiem Terra w maju i FTX w listopadzie.
Sektor kryptowalut doświadczył szczególnie trudnego roku 2022, ponieważ w dalszym ciągu kumulowały się awarie, w tym upadek giełdy kryptowalut FTX i ekosystemu Terra (LUNA), co spowodowało śmierć dziesiątek projektów niezależnie od kwoty w nie zainwestowanych pieniędzy.
Terra, początek upadku projektów kryptograficznych
Projekty kryptograficzne po szczycie wzrostu cen Bitcoina pod koniec 2021 r. zaczęły podążać za ustalonym ruchem. Wśród nich jest Terra, której upadek na początku tego roku doprowadził wkrótce potem do wielu katastrof.
Dzięki wpływowym inwestorom sieć Terra i jej założyciel Do Kwon osiągnęli szczyt rynku kryptowalut, po czym w krótkim czasie rozpadli się w maju 2022 roku.
Po tym krachu rynek wpadł w panikę. Koszt Bitcoina spadł do 26 000 dolarów, co oznacza spadek o 60% w stosunku do szczytu w listopadzie 2021 r., podczas gdy Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta, odnotowała spadek ceny o 30%.
Warto zauważyć, że wiodący projekt pożyczkowy Terra, Anchor Protocol, również szybko wygasł w maju tego roku.
Jedną z głównych motywacji tworzenia kryptowalut jest wdrożenie protokołu Anchor. Jednak usunięcie stabilnej monety TerraUSD (UST), które doprowadziło do upadku kryptowaluty LUNA, spowodowało jej wstrząs.
Osoby, które postawiły na UST, otrzymały 19,5% wypłaty z protokołu Anchor, ale na początku maja 2022 r. niektórzy duzi inwestorzy wycofali swoje inwestycje, co spowodowało spadek liczby UST umieszczonych w Anchor. Inni inwestorzy zostali następnie poproszeni o wycofanie swoich UST ze względu na efekt domina. Doprowadziło to do runu, który osłabił UST i obniżył cenę LUNA.
Jednakże Three Arrows Capital, popularnie znana jako 3AC, która odniosła ogromne korzyści z protokołu Anchor Terry, była kolejnym znaczącym dominem, które upadło po Terrze.
Według standardów kryptowalut współzałożyciele Kyle Davies i Su Zhu z 3AC założyli firmę w 2012 roku. Fundusz hedgingowy w szczytowym okresie zarządzał kwotą 10 miliardów dolarów lub więcej. Każdy start-up chciał mieć tę firmę na swoim stole i każda instytucja chętnie jej pożyczała, często przy bardzo niewielkim zabezpieczeniu lub bez wymaganego zabezpieczenia. Ma gwiazdorską reputację.
3AC było tak dochodowe, że stopniowo zaczęło dokonywać bardziej ryzykownych zakładów. Jednym z takich zakładów była dziewięciocyfrowa inwestycja w projekt Anchor, który został opracowany przez Nicholasa Platta, szefa badań w Terraform Labs.
Przed upadkiem Terry, w szczytowym okresie, Anchor zdeponował 14 miliardów dolarów w UST. Jednak ta kopalnia złota w postaci dochodu pasywnego była oczywiście nie do utrzymania. Inwestorzy pobiegli do drzwi, gdy tylko ucichła muzyka. Cała ekologia Terry upadła w wyniku implozji Anchora.
FTX, oszustwo jest dobrze ukryte
Wydarzeniem wspomnianym pod koniec roku było nic innego jak imperium Sama Bankmana-Frieda, które upadło tak szybko, jak Terra, po tym, jak nieco ponad tydzień odkryto, że dane dotyczące płynności giełdy były błędne.
Kiedy na początku listopada sytuacja zaczęła się sypać, wydawało się, że firma jest zdecydowana wstrzymać się z publikacją informacji o stratach firmy Terra. Dokumentacja finansowa Alamedy wyciekła do Coindesk, który stwierdził, że firma handlowa ma niepłynny FTT, token wprowadzony przez FTX o wartości miliardów, który marnieje w jej bilansie.
Firma FTX, której dyrektor generalny zawstydzał innych za to, że nie dołączyli do niego w pomaganiu przedsiębiorstwom w branży znajdującym się w trudnej sytuacji, sama zbankrutowała. Ponadto podzielił się niewypłacalnością Terra z 3AC, Celsjusza, BlockFi i Voyager Digital.
Analiza danych na łańcuchu ujawniła, że Alameda Research poniosła znaczne straty, gdy wiosną Terra upadła. Aby ukryć stratę, środki pieniężne klientów zostały przelane z FTX do Alameda. Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary twierdzi, że dominującą teorią jest założenie, że fikcyjne konto klienta zostało założone w celu ukrycia zobowiązań Alamedy.
Akcja zaniepokoiła klientów i inwestorów FTX, co spowodowało dalszą ucieczkę banku. FTX szybko wyssał miliardy z giełdy kryptowalut. Binance początkowo oświadczyło, że zamierza przejąć słabnącego rywala i opuścić rynek, ale ostatecznie zmieniło zdanie i wskazało, że nie jest w stanie pomóc. FTX.
Niedawno nieistniejąca platforma handlu kryptowalutami. FTX, który zgromadził 1,73 miliarda dolarów w kilku rundach finansowania od inwestorów, w tym Coinbase Ventures, Binance Labs, Pantera Capital, Paradigm, Sequoia Capital i innych, jest jednym z największych zwycięzców tych inwestycji.
Inwestorzy przekazali łącznie 788,8 miliona dolarów na rzecz Celsjusza Network, nieistniejącej już platformy pożyczkowej w kryptowalutach. Tymczasem jej spółka zależna FTX US otrzymała zastrzyk w wysokości 400 milionów dolarów od Rady ds. Planu Emerytalnego Nauczycieli w Ontario ze względów regulacyjnych ustanowionych w stanie Kalifornia w celu umożliwienia dostępu Amerykanom.
BlockFi to kolejna nieudana firma pożyczająca kryptowaluty, która została ponadto oskarżona przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) o zmienne stopy procentowe podczas promowania niezarejestrowanych papierów wartościowych.
Niedawno wpływ FTX uderzył w Genesis, firmę zajmującą się pożyczkami kryptowalutowymi, której właścicielem jest czołowa w branży Digital Currency Group.
Pod koniec listopada Digital Currency Group wreszcie zabrała głos w sprawie ekspozycji. Dyrektor generalny DCG, Barry Silbert, oświadczył w piśmie do akcjonariuszy, że firma ma zobowiązania o wartości ponad 2 miliardów dolarów, w tym pożyczkę od Genesis o wartości 575 milionów dolarów, której termin spłaty przypada na maj 2023 r., oraz kwotę 1,1 miliarda dolarów, którą 3AC nadal jest dłużna w momencie ogłoszenia upadłości .
Przed złożeniem wniosku o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 11 na początku lipca broker aktywów kryptograficznych Voyager Digital zdołał pozyskać inwestycje o łącznej wartości 135 milionów dolarów od Alameda Research, Galaxy Digital, Binance.US i Digital Currency Group.
Znowu początek
W 2022 r. praktycznie wszystkie projekty, protokoły i instytucje uniknęły ukłucia infekcji.
Według. CoinMarketCap wartość rynku kryptowalut spadła z 3 bilionów dolarów w listopadzie 2021 roku do 800 miliardów dolarów obecnie. Dodatkowo historia wybuchu epidemii w 2022 r. zaczyna się od organizacji charytatywnej, co jest trochę wyjątkowe, przynajmniej dla kryptowalut.
Szczęśliwcy kończą rok, zmniejszając zatrudnienie, aby przetrwać coś, co wydaje się być poważniejszą hossą na rynku kryptowalut. Nieszczęśnikom grozi likwidacja, działania prawne i więzienie.
Tendencja kryzysu finansowego do rozprzestrzeniania się na inne instytucje, rynki lub regiony nazywana jest chorobą zaraźliwą i okazała się wszechobecna i bezlitosna.
Być może po krwawym roku na rynku projekty kryptowalutowe będą ostrożniejsze przy podejmowaniu kolejnych kroków. Jednak ogólnie rzecz biorąc, jest to znak, który pomaga branży rozwijać się w sposób zrównoważony.
Firmy kryptograficzne opublikowały następnie również przejrzyste raporty dotyczące rezerw, próbując odzyskać zaufanie klientów.
ZASTRZEŻENIE: Informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólnego komentarza rynkowego i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zachęcamy do przeprowadzenia własnych badań przed inwestycją.
Dołącz do nas, aby śledzić aktualności: https://linktr.ee/coincu
Strona internetowa: coincu.com
Harolda
Wiadomości Coincu